2018-2023年中國民用機場行業投資咨詢及調研分析報告-中商產業研究院

內容概括

民用機場，是指專供民用航空器起飛、降落、滑行、停放以及進行其他活動使用的劃定區域，包括附屬的建筑物、裝置和設施。民用機場不包括臨時機場和專用機場。民用機場可分為航空港、單位和私人機場兩大類，其中，航空港又可以分為：主要空港、一般空港、通用空港、備用空港。伴隨著航空技術的進步和運輸組織管理及服務水平的提高，特別是大型民用運輸機出現后，世界民航業一直處于快速增長狀態。到目前，全球形成了以北美、歐洲和亞太地區為主的三大航空市場，共占全球市場份額接近90%。近年來，我國民航業發展迅速，我國民用機場實現營業收入625.9億元，比上年增長11.9%，利潤總額41.7億元。與此對應，國家對于民用機場的投資建設力度也不斷加大，，我國民用機場系統完成固定資產投資總額507.5億元，比上年增長1.8%。截至末，我國境內民用航空（頒證）民用機場共有193個（不含香港、澳門和臺灣，下同），其中定期航班通航民用機場190個，定期航班通航城市188個。，我國民用機場完成旅客吞吐量75430.9萬人次，比上年增長11.0%；完成貨郵吞吐量1258.5萬噸，比上年增長4.9；飛機起降731.5萬架次，比上年增長10.8%。以來，我國民航運輸需求仍然較旺，依然是全球最具發展潛力的航空市場。未來幾年，我國民航業繼續強化北京、上海、廣州樞紐機場的建設，完善國際樞紐功能。加強哈爾濱、沈陽、杭州、鄭州、武漢、長沙、深圳、重慶、成都、昆明、西安等大型機場建設，滿足區域樞紐發展需要。進入21世紀以來，世界呈現出智能化發展趨勢。在這個智能化的時代，民用機場要想提高運行效率和提高服務質量需要充分利用科技和先進的設施設備。因此，智能機場將成為我國民用機場未來的發展趨勢。

報告目錄

第一章民用機場相關概述 14

第一節機場簡介 14

一、機場的定義及分類 14
二、機場的構成分析 14
三、機場的等級分析 15

第二節民用機場概念及分類 16

一、民用機場的定義 16
二、民用機場的分類 16
三、民用運輸機場的分類 16

第三節民用機場的經濟屬性 16

一、公共產品屬性 16
二、運行的外部性 17
三、自然壟斷屬性 17

第二章中國民用機場建設及運行環境分析 18

第一節中國宏觀經濟發展環境分析 18

一、中國GDP增長情況分析 18
二、工業經濟發展形勢分析 19
三、社會固定資產投資分析 21
四、全社會消費品零售總額 22
五、城鄉居民收入增長分析 23
六、對外貿易發展形勢分析 24

第二節民用機場行業政策環境分析 25

一、中國民用機場的管理體制 25
二、中國民用機場相關管理政策 26
三、中國航空業相關法規政策 27
四、《“十三五”綜合交通運輸體系規劃》 28
五、《關于促進民航業發展的若干意見》 29
六、《全國民用機場布局規劃》 30
（一）定位及目標 30
（二）布局原則 31
（三）布局方案 31
（四）保障措施 32
七、民間資本參與交運領域投資政策分析 33
（一）民間資本投資交通運輸領域意見政策 33
（二）民間資本參與交運領域投資政策評析 36

第三節民用機場行業社會環境分析 37

一、人口環境分析 37
二、中國城鎮化率 38
三、社會消費結構的升級發展 39
四、民航全行業運輸飛機保有量分析 40
五、航空公司航油價格敏感性分析 40

第三章全球民用機場行業總體發展狀況 42

第一節國際民用機場行業發展簡析 42

一、全球民用機場業發展綜述 42
二、歐洲民用機場行業應對危機 43
三、美國民用機場經濟效益分析 44
四、亞洲民用樞紐機場貨運政策介紹 44

第二節中國民用機場行業發展概況 45

一、民用機場投資建設分析 45
二、民用機場行業經營效益分析 45
三、全國通航城市和民用機場分析 46
四、民用機場貴賓服務發展分析 46

第三節民用機場生產情況分析 48

第四節民用機場發展的特征分析 51

一、民用機場的壟斷性 51
二、民用機場的贏利性 51
三、民用機場的成長性 52

第五節中國民用機場存在的問題及發展對策 53

一、制約我國通用航空業發展的因素 53
二、中國民用機場發展面臨的挑戰 53
三、中國民用機場行業存在的不足 54
四、促進我國民用機場發展的對策措施 55
五、加快中小民用機場發展的策略建議 56

第四章中國民用機場建設動態分析 57

第一節中國民用機場建設發展綜述 57

一、中國掀起新一輪民用機場建設潮 57
二、我國民用機場建設發展現狀 57
三、中國民用機場規劃布局的戰略性思考 58
四、民用機場建設逐步實行項目代建制 59

第二節國內部分地區民用機場建設狀況 59

一、山西地區中小機場建設步伐加快 59
二、江蘇省加速民用機場投資建設 60
三、甘肅民用機場項目的建設進程 60
四、湖南構建民用機場體系發展臨空經濟 61
五、四川民用機場總數將達17個 62
六、海南三亞將建海上機場引來關注 62

第三節民用機場改擴建項目建設 63

一、民用機場改擴建項目的建設內容 63
二、民用機場改擴建項目的業主方管理機構 63
三、民用機場改擴建項目的建設管理組織 65

第五章中國民用機場行業建設狀況透析 67

第一節 2011年國內民用機場建設狀況 67

一、貴州省畢節機場獲批 67
二、江蘇省蘇中江都機場獲批 67
三、秦皇島民用機場工程獲批 67
四、長治機場飛行區擴建工程通過行業驗收 67

第二節 2012年國內民用機場建設狀況 68

一、義烏機場國際航站樓工程開工建設 68
二、湖南衡陽南岳機場工程獲批 68
三、西安咸陽國際機場二期擴建工程順利投運 68
四、廣州白云機場擴建工程獲批 69
五、大連國際機場新建國內貨區竣工 69
六、吉林白城長安機場項目建設正式啟動 69

第三節國內民用機場建設狀況 70

一、營口機場工程可行性通過評審 70
二、新建湖南岳陽機場工程獲批 70
三、新建山東日照民用機場工程立項獲批 71
四、呂梁機場新建工程通過行業驗收 71
五、青海省海西德令哈機場正式通航 71
六、湖南衡陽南岳機場通過行業驗收 72

第六章中國民用機場細分市場分析 73

第一節樞紐機場 73

一、樞紐機場的定義及特征 73
二、提升我國三大樞紐機場國際競爭力的途徑 73
三、建設樞紐機場有利于發展臨空經濟 74
四、大型樞紐機場功能定位的發展趨勢 75
五、新形勢下樞紐機場的總體規劃思路 77

第二節干線機場 78

一、干線機場簡介 78
二、四川宜賓市將遷建旅游干線機場 78
三、國內干線機場外商投資限制有望放開 79

第三節支線機場 79

一、支線機場定義及分類 79
二、發展支線機場具有重大現實意義 80
三、我國支線機場面臨發展困局 81
四、促進支線機場發展的對策建議 82

第四節通用機場 83

一、通用機場簡介 83
二、江蘇省規劃建38個通用機場 83
三、湖南資興將建水陸兩棲航空機場 83
四、我國通用航空機場補貼政策的建議 84

第七章中國民用機場管理分析 85

第一節國外民用機場管理模式介紹 85

一、美國模式 85
二、歐洲模式 85
三、日韓模式 85

第二節中國民用機場主要管理模式 86

一、集團化管理模式 86
二、地方政府管理模式 86
三、航空公司托管模式 86

第三節民用機場屬地化管理 86

一、民用機場屬地化改革簡述 86
二、屬地化管理對民用機場發展的促進作用 87
三、民用機場屬地化管理中存在的問題 88
四、完善民用機場屬地化管理的對策建議 89

第四節民用機場設施管理 90

一、民用機場設施管理的內涵 90
二、民用機場設施管理的多樣性 90
三、民用機場設施管理的主要模式 91

第五節優化民用機場管理的策略建議 94

一、統籌中央和地方兩個積極性的關系 94
二、統籌公共基礎設施定位和經營收益的關系 94
三、統籌管理及投資者利益與公共利益等關系 95
四、統籌民航主管部門、地方政府和機場管理機構的關系 96
五、統籌構建航空網絡和融入現代綜合交通運輸體系的關系 96

第八章中國民用機場的商業化運營動態透析 98

第一節中國民用機場商業化運營發展概況 98

一、機場商業發展現狀分析 98
二、樞紐機場商業開發優勢 99
三、機場候機樓商業規劃分析 99
（一）候機樓商業規劃的原則 99
（二）候機樓商業規劃的布局 100
（三）候機樓商業規劃的問題 101
四、機場的商業運營收入來源 103
五、機場商業特許經營收費模式 103
六、機場商業經營存在的問題 104

第二節民用機場收費改革 104

一、《民用機場收費改革方案》 104
二、《民用機場收費改革實施方案》 105
三、民用機場收費改革的現實意義及影響 107
四、收費改革給我國民用機場發展帶來“陣痛” 107
五、民用機場收費改革-機遇與挑戰并存 108

第三節民用機場特許經營 109

一、民用機場特許經營權的概念 109
二、民用機場特許經營權的形式 109
三、中國民用機場特許經營權的實踐 110
（一）機場特許經營現狀分析 110
（二）機場特許經營存在的問題 110
四、民用機場特許經營發展對策分析 111
（一）管理對策分析 111
（二）建設對策分析 112
（三）經營對策分析 112

第四節民用機場廣告 113

一、民用機場廣告的傳播特點 113
二、民用機場廣告的客戶群體 114
三、民用機場廣告業的經營模式 114
四、民用機場廣告業存在的問題 115
五、民用機場廣告業的發展對策 117

第九章民用機場的競爭及整合態勢剖析 119

第一節機場競爭力的發展機理分析 119

一、機場競爭力的支撐基礎 119
二、機場競爭力的內部根源 119
三、機場競爭力的外部因素 119
四、機場競爭力的市場表現 120
五、機場競爭力的目標與結果 120

第二節機場競爭力評價指標體系設計原則 120

一、科學性原則 120
二、系統性原則 120
三、可操作性原則 121
四、可比性原則 121
五、責任與企業利益結合原則 121

第三節航空機場行業市場競爭結構分析 121

一、機場行業現有競爭 121
二、行業新進入者威脅 122
三、客戶議價能力分析 122
四、替代潛在威脅分析 122

第四節機場企業股份制改制重組分析 122

一、機場企業股份制改制重組特點 122
二、機場業上市企業改制重組模式 123
（一）不易址新建機場模式 123
（二）易址新建及原機場停止使用模式 123
（三）易址新建及原機場繼續運營模式 124

第十章中國主要民用機場發展狀況分析 126

第一節北京首都國際機場 126

一、機場簡介 126
二、機場生產量統計 126
（一）旅客吞吐量 126
（二）貨郵吞吐量 127
（三）飛機起降架次 127
三、機場發展規劃 127

第二節上海浦東國際機場 128

一、機場簡介 128
二、機場生產量統計 129
（一）旅客吞吐量 129
（二）貨郵吞吐量 129
（三）飛機起降架次 129
三、浦東機場改造擴容情況 130
四、浦東國際機場發展規劃 130

第三節上海虹橋機場 131

一、機場簡介 131
二、機場生產量統計 131
（一）旅客吞吐量 131
（二）貨郵吞吐量 132
（三）飛機起降架次 132
三、虹橋機場改造T1航站樓 132
四、虹橋機場未來發展規劃 133

第四節廣州白云國際機場 133

一、機場簡介 133
二、機場生產量統計 134
（一）旅客吞吐量 134
（二）貨郵吞吐量 134
（三）飛機起降架次 134
三、白云機場建設規劃分析 135

第五節深圳寶安國際機場 135

一、機場簡介 135
二、機場生產量統計 136
（一）旅客吞吐量 136
（二）貨郵吞吐量 136
（三）飛機起降架次 136
三、機場新航站樓T3正式啟用 137
四、寶安機場發展戰略規劃 137

第六節成都雙流國際機場 138

一、機場簡介 138
二、機場生產量統計 138
（一）旅客吞吐量 138
（二）貨郵吞吐量 139
（三）飛機起降架次 139
三、機場及周邊建設情況分析 140

第七節昆明長水國際機場 140

一、機場簡介 140
二、機場生產量統計 141
（一）旅客吞吐量 141
（二）貨郵吞吐量 141
（三）飛機起降架次 141
三、機場發展總體規劃 142

第八節西安咸陽國際機場 142

一、機場簡介 142
二、機場生產量統計 142
（一）旅客吞吐量 142
（二）貨郵吞吐量 143
（三）飛機起降架次 143
三、咸陽機場建規歷程 144

第十一章中國民用機場行業重點企業運營狀況分析 145

第一節北京首都國際機場股份有限公司 145

一、企業發展基本情況 145
二、企業組織結構分析 146
三、企業機場業務分析 146
四、企業經營情況分析 147
五、企業經濟指標分析 148
六、企業盈利能力分析 148
七、企業償債能力分析 148
八、企業運營能力分析 149
九、企業成本費用分析 149

第二節上海國際機場股份有限公司 149

一、企業發展基本情況 149
二、企業機場業務分析 150
三、企業經營情況分析 150
四、企業經濟指標分析 151
五、企業盈利能力分析 152
六、企業償債能力分析 152
七、企業運營能力分析 153
八、企業成本費用分析 153
九、企業競爭優勢分析 153

第三節廣州白云國際機場股份有限公司 154

一、企業發展基本情況 154
二、企業機場業務分析 154
三、企業經營情況分析 155
四、企業經濟指標分析 155
五、企業盈利能力分析 155
六、企業償債能力分析 156
七、企業運營能力分析 156
八、企業成本費用分析 157
九、企業發展戰略分析 157

第四節深圳市機場股份有限公司 157

一、企業發展基本情況 157
二、企業機場業務分析 158
三、企業經營情況分析 158
四、企業經濟指標分析 159
五、企業盈利能力分析 160
六、企業償債能力分析 160
七、企業運營能力分析 161
八、企業成本費用分析 161
九、企業競爭優勢分析 162

第五節廈門國際航空港股份有限公司 163

一、企業發展基本情況 163
二、企業機場業務分析 163
三、企業經營情況分析 163
四、企業經濟指標分析 164
五、企業盈利能力分析 165
六、企業償債能力分析 165
七、企業運營能力分析 166
八、企業成本費用分析 166
九、企業競爭優勢分析 166

第六節海南美蘭國際機場股份有限公司 167

一、企業發展基本情況 167
二、企業機場業務分析 168
三、企業經營情況分析 168
四、企業經濟指標分析 169
五、企業盈利能力分析 170
六、企業償債能力分析 170
七、企業運營能力分析 171
八、企業成本費用分析 171
九、企業經營戰略分析 171

第十二章中國民用機場融資分析 173

第一節民用機場融資的影響因素 173

一、民用機場的主要收支項目 173
二、民用機場效益的非持續與規模性 173
三、民用機場的公益性和商業性 173

第二節中國民用機場建設主要融資模式 174

一、債券融資模式 174
二、產業投資基金 175
三、資產證券化 175
四、BOT模式 175
五、PPP模式 175

第三節民用機場建設融資策略 176

一、建立政府主導的多渠道融資模式 176
二、樞紐機場建設融資對策 176
三、干線機場建設融資對策 177
四、支線機場建設融資對策 177

第四節機場運營企業融資渠道與選擇分析 178

一、機場運營企業融資方法與渠道簡析 178
二、利用股權融資謀劃企業發展機遇 180
三、利用政府杠桿拓展企業融資渠道 184
四、適度債權融資配置自身資本結構 185
五、關注民間資本和外資的投資動向 186

第十三章 2018-2023年中國民用機場行業發展趨勢及前景分析 188

第一節 2018-2023年中國民用機場行業發展趨勢 188

一、智能機場-民用機場未來發展趨勢 188
（一）建設智能機場的必要性 188
（二）智能機場的特征及愿景 188
二、中國民用機場管理模式發展方向 191

第二節中國民用機場運營行業發展前景分析 192

一、“十三五”民航運輸行業面臨的發展形勢 192
二、中國民航運輸機場未來建設規劃 194
三、2020年中國民用機場總數將達244個 195

第十四章 2018-2023年中國民用機場行業投資分析 196

第一節 2018-2023年中國民用機場運營行業投資機會及風險 196

一、民用機場行業投資特性分析 196
（一）民用機場建設行業發展壁壘 196
（二）民用機場運營行業盈利模式 196
二、民用機場建設投資機會分析 196
三、民用機場行業投資風險分析 197
（一）民用機場行業政策風險 197
（二）民用機場行業經濟風險 197
（三）民用機場區域風險分析 197
（四）民用機場安全運營風險 197

第二節民用機場建設工程的造價管理 198

一、工程造價管理介紹 198
二、民用機場建設工程造價管理現狀 198
三、民用機場建設工程造價管理的建議 200

第三節民用機場建設投資監管分析 202

一、投資監管的內容及必要性 202
二、民用機場建設投資監管存在的問題 203
三、完善民用機場建設投資監管的措施 204

第四節民用機場項目投資建議 206

一、做好項目的投資決策 206
二、做好設計的經濟優化 207
三、加強招投標階段管理 208
四、加強施工階段管理 209
五、加強竣工結算階段管理 210

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