2018-2023年中國鐵礦行業市場研究與投資前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

鐵礦指含有可提煉出鐵的化合物的巖石或沉積物，或者指鐵礦井或鐵礦山。鐵礦物種類繁多，目前已發現的鐵礦物和含鐵礦物約300余種，其中常見的有170余種。但在當前技術條件下，具有工業利用價值的主要是磁鐵礦、赤鐵礦、磁赤鐵礦、鈦鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦等。我國鐵礦石的來源主要包括國產礦和進口原礦，國產礦來自鋼鐵企業的自有礦山和獨立的礦山企業，進口礦主要來自澳大利亞、巴西和印度等國。由于下游需求旺盛，我國鐵礦石原礦產量近年來保持連續增長，由2002年的2.31億噸增長至的14.51億噸，年復合增長率為18.16%。上半年，鐵礦石原礦產量7.11億噸，同比增長9.94%。然而，我國鐵礦石品位低于世界平均水平，所以中國鐵礦石最終產品的數量要比原礦產量低許多，遠不能滿足我國鋼鐵生產需求。我國國內鐵精粉（鐵礦石）供應嚴重不足，50%以上需要進口。國內主要鋼鐵企業雖然大多數自身擁有礦山，但普遍不能滿足自身需求，很少單獨對外銷售鐵精粉；獨立鐵礦采選企業數量眾多，但規模普遍較小，主要就近銷售給鋼鐵企業。國內鐵精粉基本為現貨交易，其價格在國際鐵礦石協議價、國內鐵精粉供求狀況及國際鐵礦石現貨價格等因素的共同作用下形成，其波動與進口鐵礦石價格波動高度相關。國產鐵精粉在國內地區間的價格差異，主要由局部地區的供求狀況和運費決定。我國獨立鐵礦采選企業較低的行業集中度、較弱的定價能力、產品的供不應求以及就近銷售的模式決定了不同區域內的鐵礦采選企業之間一般不產生直接競爭。與全國總體情況相似，內蒙古大中礦業股份有限公司鐵礦所在的內蒙古及安徽地區所產鐵礦石也不能滿足當地鋼鐵企業需求。從國際市場看，新興經濟體的經濟發展將拉動鐵礦石需求的增長，三大國際礦商的市場壟斷地位增強和資源保護主義抬頭都將助推鐵礦石價格上漲。從國內需求看，按照目前的經濟發展水平，我國到2025年前后才能完成工業化和城市化進程。根據美國、日本等國家工業化的情況推斷，一個國家要完成工業化，人均鋼鐵蓄積量要達到8～10噸，而我國目前僅為4.13噸，還有相當大的距離。因此未來10～15年仍然是國內鐵礦山發展的戰略機遇期。此外，為降低鐵礦石對外依存度，國家已開始出臺有關政策，支持國內鐵礦開發，國內鐵礦企業的發展環境將不斷改善。因此，中商情報網認為未來較長時期內，鐵礦石市場都具有廣闊的發展前景，國內鐵礦山應抓住機遇加快發展，實現做大做強的目標。

報告目錄

第一章世界鐵礦行業市場運行形勢分析 14

第一節全球鐵礦資源分布情況 14

第二節全球鐵礦行業主要國家發展情況分析 15

一、巴西 15
二、澳大利亞 16
三、俄羅斯聯邦 17
四、烏克蘭 18

第三節全球鐵礦資源產出控制格局 18

一、全球鐵礦資源產出控制格局現狀 19
（一）主要國家鐵礦資源產出格局概況 19
（二）全球鐵礦資源產出控制格局分析 20
二、全球鐵礦資源產出格局特點 23
（一）全球鐵礦資源產出所控主體特點 23
（二）鐵礦資源產出地優勢明顯 24
（三）跨國礦業公司是鐵礦資源產出控制格局的主要角色 24
（四）亞洲和南美等新興市場鐵礦生產格局特點 25

第四節全球鐵礦行業市場發展情況 25

一、全球鐵礦行業供給 25
二、全球鐵礦行業需求 27

第五節全球鐵礦行業市場發展趨勢預測分析 28

一、主要國家產業政策 28
（一）中國 28
（二）澳大利亞和巴西 31
（三）烏克蘭 31
（四）印度 31
二、世界新增產能計劃 32
三、世界長期供需趨勢 33
（一）需求方面 33
（二）供給方面 34

第二章鐵礦行業發展狀況綜述 37

第一節中國鐵礦行業簡介 37

一、鐵礦行業的界定及分類 37
二、鐵礦行業的特征 37
三、鐵礦的主要用途 38

第二節鐵礦行業經營模式 38

第三節鐵礦行業盈利水平 38

第四節鐵礦行業生命周期分析 39

第五節中國鐵礦行業發展狀況 39

一、中國鐵礦行業發展歷程 39
二、中國鐵礦石資源概況 42
（一）中國鐵礦石資源分布 42
（二）中國鐵礦石資源特點 46
三、中國鐵礦行業發展面臨的問題 49
四、中國鐵礦行業生產現狀的建議 50

第三章鐵礦產業發展環境分析 52

第一節國內宏觀經濟環境狀況分析 52

一、中國GDP增長情況分析 52
二、工業經濟發展形勢分析 53
三、社會固定資產投資分析 54
四、全社會消費品零售總額 55
五、城鄉居民收入增長分析 56
六、居民消費價格變化分析 57
七、對外貿易發展形勢分析 58

第二節行業政策環境分析 59

一、行業主管部門及管理體制 59
二、行業相關法律法規分析 61
三、產業相關政策規劃分析 62
（一）《全國礦產資源規劃》 62
（二）《鋼鐵工業“十三五”發展規劃》 62
（三）《鋼鐵產業發展政策》 64
（四）《鋼鐵產業調整和振興規劃》 64
（五）《產業結構調整指導目錄》 64
（六）鐵礦采選工業污染物排放標準（GB 28661-2012） 65

第三節鐵礦行業發展最新動態（展會、新產品等） 65

一、鐵礦行業中長期發展規劃編制工作啟動 65
二、印度將成為鐵礦石凈口國 66
三、太鋼不銹袁家村鐵礦項目已辦理采礦許可證 67
四、天津檢驗檢疫局南疆辦連續檢出進口鐵礦石嚴重短重 67
五、壽王墳銅鐵礦礦產資源整合歷經七年終完成 68
六、中冶北方簽訂秘魯邦溝鐵礦采選工程設計合同 68

第四章中國鐵礦行業上下游及相關行業分析 70

第一節鐵礦的產業鏈分析 70

第二節上游地質勘查及礦業權市場發展分析 70

第三節下游鋼鐵行業發展分析 71

一、中國鋼鐵行業發展現狀 71
二、中國鋼鐵企業景氣情況 72
三、中國鋼鐵行業市場供給 73
四、中國鋼鐵行業市場需求 74
五、中國鋼鐵價格走勢 80
六、中國鋼鐵行業需求前景分析 82

第四節上下游產業發展對鐵礦行業的影響分析 82

第五章中國鐵礦行業技術發展分析 84

第一節中國鐵礦行業技術發展現狀 84

一、中國鐵礦石行業技術水平 84
二、中國鐵礦石開采技術 85
三、中國鐵礦石選礦指標 86

第二節鐵礦行業技術工藝流程分析 87

第三節難選鐵礦的選礦技術現狀與發展 90

一、中國鐵礦資源的特點 90
二、中國難選鐵礦的選礦技術 90
三、中國難選鐵礦技術發展建議 93

第四節鐵礦行業技術發展趨勢分析 94

第六章中國鐵礦行業市場運行情況分析 96

第一節中國鐵礦行業市場發展狀況分析 96

第二節鐵礦行業市場供給總量分析 97

第三節鐵礦行業市場需求總量分析 98

第四節鐵礦行業市場價格分析 99

第五節鐵礦行業發展市場規模分析 101

第七章中國鐵礦產品進出口數據監測分析 102

第一節鐵礦石進口分析 102

一、鐵礦石進口總體情況分析 102
（一）鐵礦石進口量情況 102
（二）鐵礦石進口額情況 103
（三）鐵礦石進口來源地 104
（四）進口鐵礦石主要地區 104
（五）鐵礦石進口價格分析 105
二、實行網上申領政策后鐵礦石進口市場的特點 105
（一）實行網上申領政策后鐵礦石進口總量增加 105
（二）實行網上申領政策后進口平均單價穩中有降 106
（三）實行網上申領政策后新企業大量涌入 107
三、鐵礦石進口需關注的問題 107
（一）長期方面存在的問題 107
（二）短期內存在的問題 109
四、中國鐵礦石進口政策建議 111
（一）加強鐵礦石進口的戰略規劃 111
（二）轉變鐵礦石進口的管理思路 111
（三）提升鐵礦石進口貿易便利化水平 112
（四）加強應對鐵礦石金融化的市場適應能力 112
（五）強化鐵礦石市場的中介力量建設 113

第二節中國鐵礦砂及其精礦進出口分析 113

一、鐵礦砂及其精礦進口分析 113
（一）鐵礦砂及其精礦進口數量情況 113
（二）鐵礦砂及其精礦進口金額情況 114
（三）鐵礦砂及其精礦進口來源分析 114
（四）鐵礦砂及其精礦進口均價分析 118
二、鐵礦砂及其精礦出口分析 118
（一）鐵礦砂及其精礦出口數量情況 118
（二）鐵礦砂及其精礦出口金額情況 119
（三）鐵礦砂及其精礦出口流向分析 119
（四）鐵礦砂及其精礦出口均價分析 123

第八章國內鐵礦競爭狀況分析 124

第一節國內鐵礦競爭影響因素分析 124

一、中國經濟企穩回升，粗鋼產量增速提高 124
二、發達國家引領全球經濟復蘇，刺激國內鋼鐵產品出口 124
三、前期過度去庫存，鋼鐵企業存在巨大補庫需要 124
四、礦業巨頭進行價格戰，擠壓國內企業份額 125

第二節國內鐵礦競爭格局分析 125

第三節中國鐵礦行業的進入壁壘 126

一、資源稟賦壁壘 126
二、行政許可壁壘 126
三、市場開拓壁壘 126
四、資金壁壘分析 126
五、礦山建設周期長 127

第四節中國鐵礦行業集中度分析 127

一、行業市場集中度分析 127
二、行業企業集中度分析 128

第五節行業競爭策略分析 131

第九章中國鐵礦采選行業數據監測分析 133

第一節中國鐵礦采選行業發展分析 133

一、中國鐵礦采選行業發展概況 133
二、中國鐵礦采選行業發展概況 134
三、中國鐵礦采選行業發展概況 135

第二節中國鐵礦采選行業規模分析 137

一、企業數量增長分析 137
二、資產規模增長分析 137
三、銷售規模增長分析 138
四、利潤規模增長分析 139

第三節中國鐵礦采選行業結構分析 140

一、企業數量結構分析 140
二、資產規模結構分析 141
三、銷售規模結構分析 142
四、利潤規模結構分析 143

第四節中國鐵礦采選行業成本費用分析 144

一、銷售成本統計 144
二、主要費用統計 145

第五節中國鐵礦采選行業運營效益分析 145

一、償債能力分析 145
二、盈利能力分析 146
三、運營能力分析 148

第十章中國鐵礦行業重點生產企業分析 150

第一節山東金嶺礦業股份有限公司 150

一、企業發展基本情況 150
二、企業主要產品分析 150
三、企業產品產銷分析 150
四、企業經營狀況分析 151
五、企業銷售網絡分布 153
六、企業競爭優勢分析 153
七、企業發展戰略分析 153

第二節攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 154

一、企業發展基本情況 154
二、企業主要產品分析 155
三、企業產品產銷分析 155
四、企業經營狀況分析 156
五、企業銷售網絡分布 157
六、企業競爭優勢分析 158
七、企業發展戰略分析 158

第三節中國罕王控股有限公司 159

一、企業發展基本情況 159
二、企業經營情況分析 160
三、企業產品產銷分析 161
四、企業經濟指標分析 161
五、企業盈利能力分析 162
六、企業償債能力分析 162
七、企業運營能力分析 163
八、企業成本費用分析 163

第四節中國中盛資源控股有限公司 164

一、企業發展基本情況 164
二、企業經營情況分析 164
三、企業產品產銷分析 165
四、企業經濟指標分析 166
五、企業盈利能力分析 167
六、企業償債能力分析 167
七、企業運營能力分析 168
八、企業成本費用分析 168

第五節海南礦業股份有限公司 169

一、企業發展基本情況 169
二、企業主營產品分析 170
三、企業產品產銷分析 170
四、企業經營情況分析 171
五、企業銷售網絡分布 172
六、企業競爭優勢分析 173
七、企業發展戰略分析 174

第六節內蒙古大中礦業股份有限公司 175

一、企業發展基本情況 175
二、企業主營產品分析 176
三、企業產品產銷分析 176
四、企業經營情況分析 177
五、企業銷售網絡分布 178
六、企業競爭優勢分析 178
七、企業發展戰略分析 179

第七節中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 180

一、企業發展基本情況 180
二、企業主要產品分析 181
三、企業經營狀況分析 181
四、企業產品產銷分析 183
五、企業競爭優勢分析 184
六、企業發展戰略分析 184

第八節山東華聯礦業控股股份有限公司 184

一、企業發展基本情況 184
二、企業主要產品分析 185
三、企業經營狀況分析 185
四、企業銷售網絡分布 187
五、企業競爭優勢分析 187
六、企業發展戰略分析 188

第九節山東宏達礦業股份有限公司 188

一、企業發展基本情況 188
二、企業主要產品分析 188
三、企業經營狀況分析 189
四、企業銷售網絡分布 190
五、企業競爭優勢分析 190
六、企業發展戰略分析 191

第十節山東地礦股份有限公司 192

一、企業發展基本情況 192
二、企業主要產品分析 192
三、企業經營狀況分析 192
四、企業銷售網絡分布 193
五、企業競爭優勢分析 194
六、企業發展戰略分析 194

第十一章鐵礦市場發展趨勢與及策略建議 195

第一節市場發展趨勢分析 195

一、產品與技術 195
二、市場競爭格局 196
三、渠道與終端 196
四、價格走勢 197

第二節 2018-2023年行業運行能力預測 198

一、行業總資產預測 198
二、產品銷售收入預測 198
三、利潤總額預測 199

第十二章 2018-2023年中國鐵礦行業投資機會與風險分析 200

第一節中國鐵礦行業投資環境分析 200

第二節中國鐵礦行業投資機會分析 201

第三節中國鐵礦行業投資吸引力分析 202

第四節中國鐵礦行業投資風險分析 202

一、政策風險 202
二、上下游供需風險 203
三、市場風險 203
四、競爭風險 203
五、資源依賴性風險 204
六、安全生產風險 204
七、環境保護風險 204

第五節 2018-2023年中國鐵礦行業發展影響因素分析 205

一、有利因素 205
二、不利因素 206

第六節中國企業境外鐵礦項目投資隱憂 207

一、中國境外鐵礦項目主要數據點 207
（一）中國企業境外鐵礦投資分布 207
（二）境外鐵礦項目進展情況分析 207
（三）項目的投資結構特點 208
二、中外企業境外鐵礦項目競爭力對比分析 211
（一）國際鐵礦項目：富礦多、自動化水平高、成本低 211
（二）中國企業的境外鐵礦項目：貧礦多、品位低 211
三、境外礦業投資存在的問題 213
（一）時機把握不準，整體質量欠佳 213
（二）企業國際化運作經驗不足，項目整體進展不順利 214
（三）非洲整體投資環境較差，項目開發成本高 214
四、境外礦業投資建議 215
（一）重新評估，果斷選擇 215
（二）改變走出去策略，低成本介入 215
（三）平衡戰略與戰術 215

第七節 2018-2023年中國鐵礦行業投資建議 215

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