2018-2023年中國煤制烯烴行業發展分析及投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術。煤在高溫高壓下通過純氧部分氧化反應生成主要成份為CO和H2的粗合成氣，粗合成氣經過部分耐硫變換及凈化然后合成甲醇，最后甲醇轉化為低碳烯烴。截至2013年底，中國已投入運行6個煤（甲醇）制烯烴裝置，總產能276萬噸/年。其中一體化煤制烯烴產能156萬噸/年，外購甲醇制烯烴120萬噸/年。目前中國已經投運的三個煤制烯烴（CTO）示范項目總設計產能156萬噸/年。分別是：神華寧夏煤業集團旗下50萬噸/年甲醇制丙烯（MTP）項目、神華包頭煤化工有限公司旗下60萬噸/年MTO項目、大唐國際發電旗下46萬噸/年MTP項目。這三套裝置的生產已經穩定。2014上半年，中國煤（甲醇）制烯烴裝置已普遍進入穩定運行階段。神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項目于2011年進入商業化運行，截至2013年底，已累計生產159萬噸聚烯烴產品。惠生南京30萬噸/年MTO/OCP裝置于2013年9月下旬開車成功，截至目前已累計生產超過13.4萬噸烯烴產品。2014上半年中國煤炭價格持續走低，許多煤炭生產企業陷入資金困境，但已投產煤制烯烴裝置的經濟性反而更好，分析認為，發展煤化工對于煤炭企業的戰略重要性因此得到充分體現——在煤炭行情陷入低谷的時候，煤化工可以有效保持企業的利潤。對于外購甲醇制烯烴項目，由于2014上半年全球甲醇市場“跳水”，中國現貨價格年初以來重挫30%，MTO裝置的經濟性也得到了提升。在國家“煤代油”的能源戰略主導下，煤制烯烴項目仍在陸續投產，預計2014-2015年烯烴生產裝置將進入持續擴能高峰期。據不完全統計，目前國內有近40個在建或在開展前期工作的煤制烯烴項目，若能如期建成投產，到2017年國內煤制烯烴產能將達到1900萬噸。預計2018年中國煤（甲醇）制烯烴產能將達2365萬噸/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產能配套了其他下游化學品。另外，由于沿海化工行業對乙烯和丙烯單體的需求旺盛，通過管道運輸就近外售單體也成為富有吸引力的選項。

報告目錄

第一章中國煤制烯烴行業發展綜述 11

第一節煤制烯烴行業發展概述 11

一、煤制烯烴的概述 11
二、煤制烯烴的可行性 11
三、煤制烯烴的必要性 11
四、煤制烯烴的環境污染 13

第二節煤制烯烴行業的產業鏈分析 14

一、煤制烯烴行業的產業鏈分析 14
（一）煤制烯烴行業的產業鏈概述 14
（二）上游產業對煤制烯烴行業的影響 14
二、煤制烯烴行業煤炭產業發展分析 15
（一）煤炭資源勘探現狀分析 15
（二）煤炭開采產業投資規模 15
（三）煤炭產能產量情況分析 16
（四）煤炭市場價格情況分析 17
（五）煤炭市場消費情況分析 17
三、煤制烯烴行業水資源產業發展分析 18
（一）水資源總量情況分析 18
（二）工業用水量情況分析 19
（三）城市用水的價格情況 19
（四）煤制烯烴的水資源需求 20

第二章中國煤制烯烴行業發展環境分析 21

第一節煤制烯烴行業政策環境分析 21

一、煤制烯烴行業監管體制分析 21
二、煤制烯烴行業相關政策匯總 21
三、煤化工市場的準入政策分析 22
四、煤制烯烴行業相關發展規劃 23
（一）《煤化工產業中長期發展規劃》 23
（二）《石化和化學工業“十三五”發展規劃》 23
（三）《烯烴工業“十三五”發展規劃》 24

第二節煤制烯烴行業經濟環境分析 28

一、中國GDP增長情況分析 28
二、工業經濟發展形勢分析 29
三、社會固定資產投資分析 30
四、全社會消費品零售總額 31
五、城鄉居民收入增長分析 32
六、居民消費價格變化分析 33
七、對外貿易發展形勢分析 34

第三節煤制烯烴行業社會環境分析 35

一、人口規模及結構情況 35
二、城市化進程發展情況 37
三、節能環保發展情況分析 37
四、“煤代油”能源戰略發展分析 38

第三章中國煤制烯烴行業發展狀況分析 39

第一節煤制烯烴行業發展狀況分析 39

一、煤制烯烴行業發展現狀 39
二、煤制烯烴生產模式分析 39
（一）煤-甲醇-烯烴模式 39
（二）甲醇（集中區域內甲醇資源）-烯烴模式 40
（三）甲醇（進口或外采甲醇資源）-烯烴模式 40
三、煤制烯烴行業存在的問題 41
四、煤制烯烴行業發展的建議 42

第二節煤制烯烴市場運營狀況分析 44

一、煤制烯烴生產情況分析 44
（一）煤制烯烴產能情況 44
（二）煤制烯烴產量情況 45
二、煤制烯烴生產成本分析 45
三、煤制烯烴市場價格分析 46
四、煤制烯烴的競爭力分析 48
（一）煤制烯烴競爭因素 48
（二）煤制烯烴的競爭力 48
（三）煤制烯烴競爭優勢 49
（四）煤制烯烴競爭劣勢 50

第三節煤制烯烴項目投資情況分析 50

一、煤制烯烴項目投資的可行性 50
二、煤制烯烴項目投資成本分析 50
三、煤制烯烴項目投資運營分析 50
（一）煤制烯烴項目運營現狀 50
（二）煤制烯烴項目投資效益 51
（三）煤制烯烴項目統計情況 52
四、煤制烯烴典型重點項目分析 55
（一）湖北宜化集團煤制烯烴項目 55
（二）山西同煤集團煤制烯烴項目 55
（三）中煤集團新疆煤制烯烴項目 56
（四）神化寧煤集團煤制烯烴項目 56
（五）山西焦煤集團煤制烯烴項目 57
（六）大唐國際多倫煤制烯烴項目 57
（七）國投公司新疆煤制烯烴項目 57
（八）平涼華泓匯金煤制烯烴項目 58
（九）法國道達爾內蒙煤制烯烴項目 58
五、煤制烯烴項目投資面臨挑戰 59

第四章中國煤制烯烴關鍵環節市場發展分析 60

第一節煤氣化技術市場發展分析 60

一、煤氣化技術工藝的概述 60
（一）煤氣化技術的概述 60
（二）煤氣化技術的分類 60
二、煤氣化技術應用情況分析 61
三、煤氣化技術發展現狀分析 63
四、煤氣化工藝技術選擇分析 64
五、煤氣化技術發展趨勢分析 66

第二節合成氣凈化技術市場發展分析 67

一、合成氣凈化技術現狀分析 67
二、合成氣市場發展現狀分析 67
三、煤制天然氣的經濟性分析 68

第三節甲醇合成技術市場發展分析 69

一、甲醇合成技術發展現狀 69
二、煤制甲醇成本情況分析 70
三、煤制甲醇產能產量分析 71
四、煤制甲醇市場競爭格局 72
五、煤制甲醇在建項目情況 72

第四節甲醇制烯烴技術市場發展分析 73

一、甲醇制烯烴工藝的概述 73
二、甲醇制烯烴技術發展分析 73
（一）UOP/Hydro公司的MTO工藝 74
（二）大連化學物理研究所的DMTO工藝 75
（三）上海化工研究院的SMTO工藝 75
（四）Lurgi公司的MTP工藝 76
（五）清華大學的FMTP工藝 77
（六）MTO/OCP工藝 77
三、MTO與MTP技術的比較 78
（一）MTO與MTP技術比較 78
（二）MTO和MTP技術特點 80
（三）MTO和MTP工業化應用 80
（四）MTO和MTP經濟性對比 81
（五）MTO和MTP工藝的選擇 82
四、甲醇制烯烴市場現狀分析 82
五、甲醇制烯烴項目情況分析 82
（一）甲醇制烯烴項目成本 82
（三）甲醇制烯烴項目情況 83
六、甲醇制烯烴市場前進分析 84

第五章中國煤制烯烴細分產品市場發展分析 85

第一節煤制烯烴下游產品市場布局 85

一、煤制烯烴下游產品布局分析 85
二、烯烴下游產品的生產地布局 86
三、煤制烯烴產品發展路徑選擇 86

第二節煤制乙烯市場發展分析 87

一、乙烯產能情況分析 87
二、乙烯產量情況分析 88
三、乙烯市場價格分析 89
四、乙烯消費情況分析 89
五、乙烯進口市場情況分析 89

第三節煤制丙烯市場發展分析 90

一、煤制丙烯關鍵技術分析 90
二、丙烯產能情況分析 90
二、丙烯產量情況分析 90
三、丙烯市場價格分析 91
四、丙烯消費情況分析 91
五、丙烯進口市場情況分析 92

第六章中國重點省區煤制烯烴市場發展潛力分析 93

第一節山西省煤制烯烴市場發展潛力分析 93

一、煤炭資源發展優勢分析 93
二、煤制烯烴市場發展現狀 93
三、煤制烯烴發展潛力分析 94

第二節陜西省煤制烯烴市場發展潛力分析 94

一、煤炭資源發展優勢分析 94
二、煤制烯烴市場發展現狀 94
三、煤制烯烴發展潛力分析 95

第三節內蒙古煤制烯烴市場發展潛力分析 95

一、煤炭資源發展優勢分析 95
二、煤制烯烴市場發展現狀 96
三、煤制烯烴發展潛力分析 96

第七章中國煤制烯烴行業領先企業運營情況分析 97

第一節寧夏寶豐能源集團有限公司 97

一、企業發展基本情況 97
二、企業產品業務分析 97
三、企業經營情況分析 97
四、企業生產規模分析 98
五、企業烯烴項目情況 98

第二節神華包頭煤化工有限公司 99

一、企業發展基本情況 99
二、企業產品業務分析 99
三、企業主要經濟指標 99
四、企業經營效益分析 99
五、企業烯烴項目情況 100
六、企業發展戰略分析 100

第三節大唐能源化工有限責任公司 101

一、企業發展基本情況 101
二、企業產品業務分析 101
三、企業經營狀況分析 102
四、企業烯烴項目情況 102
五、企業競爭優勢分析 103
六、企業發展戰略分析 103

第四節神華寧夏煤業集團有限責任公司 103

一、企業發展基本情況 103
二、企業產品業務分析 104
三、企業主要經濟指標 105
四、企業經營效益分析 105
五、企業烯烴項目情況 106

第五節陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 106

一、企業發展基本情況 106
二、企業產品業務分析 106
三、企業經營狀況分析 107
四、企業烯烴項目情況 107
五、企業發展動態分析 107

第六節中國中煤能源集團有限公司 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業產品業務分析 108
三、企業經營情況分析 108
四、企業烯烴項目情況 109
五、企業營銷網絡分析 109
六、企業發展戰略分析 109

第七節大唐國際發電股份有限公司 110

一、企業基本情況介紹 110
二、企業產品業務分析 110
三、企業經營情況分析 110
四、企業烯烴項目情況 112
五、企業營銷網絡分析 112
六、企業競爭優勢分析 113
七、企業發展戰略分析 114

第八節中國神華煤制油化工有限公司 115

一、企業發展基本情況 115
二、企業產品業務分析 115
三、企業科研實力分析 116
四、企業烯烴項目情況 117
五、企業競爭優勢分析 117

第九節山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業產品業務分析 118
三、企業主要經濟指標 119
四、企業經營效益分析 119
五、企業烯烴項目情況 120
六、企業營銷網絡分析 120

第十節內蒙古遠興能源股份有限公司 120

一、企業發展基本情況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業經營狀況分析 121
四、企業產量銷量分析 123
五、企業發展戰略分析 123

第八章 2018-2023中國煤制烯烴行業發展前景及投融資策略 125

第一節 2018-2023年中國煤制烯烴行業前景預測分析 125

一、煤制烯烴行業發展趨勢分析 125
二、煤制烯烴行業發展前景分析 125

第二節 2018-2023年中國煤制烯烴行業投融資機會分析 126

一、煤制烯烴行業投融資壁壘 126
二、煤制烯烴行業投融資機會 126
三、煤制甲醇市場投融資機會 127

第三節 2018-2023年中國煤制烯烴行業投融資風險分析 127

一、行業政策風險 127
二、宏觀經濟風險 127
三、市場供需風險 127
四、項目投資風險 128
五、原材料價格風險 128
五、項目技術人才風險 128

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