2018-2023年中國農村商業銀行行業發展分析及投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

農村商業銀行(Rural commercial bank)是由轄內農民、農村工商戶、企業法人和其他經濟組織共同入股組成的股份制的地方性金融機構。農村商業銀行作為農村金融改革的產物，憑借其靈活的管理體制、高效的業務流程、規范的公司治理等優勢，扎根農村市場，開拓經營，成為農村金融市場的領跑者。2013 年，農村商業銀行的資產規模和家數呈現了爆發性增長，截至2013 年末，農村商業銀行的總家數由2012年末的337家增加至2013年末的468家。中國農村商業銀行近幾年來呈現爆發式增長，2013年，資產總額為8.52萬億，同比增長35.8%，截至2013年末，中國農村商業銀行負債總額為7.85億元。在我國商業銀行體系中，農村商業銀行資產質量相對較差，不良貸款率遠高于商業銀行總體不良貸款率，截至2013年第四季度末，我國農村商業銀行不良貸款余額達到726億元，不良貸款率達到1.67%，近兩年來不良貸款率小幅上升。截至2013年末，金融機構涉農貸款余額為20.9 萬億元，占全部貸款的27.28%，同比增長18.5%，高于各項貸款平均增速4個百分點。涉農貸款增量占各項貸款增量的比重為36.56%，有力支持了農村經濟社會發展。隨著國家對農村經濟發展扶持政策的逐步到位、農村金融改革措施的不斷深化以及農村金融監管環境的持續完善，農村巨大的金融市場正逐漸顯現，各類金融機構在農村的競爭將會日益加劇，新興的農村金融市場充滿了挑戰和機遇。

報告目錄

第一章農村商業銀行概述 8

第一節商業銀行的分類及特征 8

一、商業銀行的定義 8
二、商業銀行的分類 8
三、商業銀行的法律性質 8
四、商業銀行的主要特征 9

第二節農村商業銀行的相關概述 10

一、農村商業銀行的定義 10
二、三類農村金融機構的范疇界定 10
三、農村合作銀行與農商行的區別 12
四、農村商業銀行機構模式解析 13

第二章中國農村金融發展分析 15

第一節中國農村金融制度發展綜述 15

一、我國農村金融制度的改革進程分析 15
二、農村金融體制改革凸顯特點分析 20
三、我國農村金融體系的結構簡述 24
四、農村金融體系改革內容及作用 25

第二節中國農村金融市場發展概況 25

一、農村中小金融機構取得突破發展 25
二、中國新型農村金融機構運行現狀探究 26
三、中國農村金融實現跨越式發展 27
四、農村金融發展獲國家政策有力支撐 27
五、農村金融市場成為金融機構競爭焦點 29

第三節中國農村金融的供需形勢分析 30

一、供需理論的基本研究 30
二、供給演變及特征分析 31
三、需求演變及特征分析 33
四、供需對接中的矛盾剖析 34

第四節農村金融建設存在的問題分析 37

一、我國農村金融體系面臨問題分析 37
二、農村金融體制的固有缺陷與不足 37
三、中國農村金融市場存在的主要問題 39
四、新農村建設高潮下農村金融發展的突出問題 41

第五節促進農村金融發展的對策分析 43

一、增強農村金融服務水平的可行路徑 43
二、加快推動農村金融市場發展的對策建議 44
三、健全完善農村金融制度的戰略舉措 45
四、響應新農村建設應積極創新農村金融 51
五、農村金融信息化建設對策分析 55

第三章農村商業銀行綜合分析 57

第一節中國農商行發展的背景與動因 57

一、制度背景 57
二、宏觀經濟基礎 58
三、微觀動力 59

第二節中國農村商業銀行發展概況 60

一、中國農商行發展的基本現狀 60
二、農商行步入快速發展軌道 61
三、中國農村商業銀行加速擴張 61
四、農商行促進城鄉統籌快速發展 63
五、新農村建設給農商行帶來投資良機 63

第三節農村商業銀行的業務開展分析 65

一、總體業務范疇 65
二、個人理財業務 65
三、中間業務 66
四、網上支付業務 67

第四節農村商業銀行存在的問題分析 67

一、農村商業銀行面臨的體制制約 67
二、農村商業銀行發展的主要缺失 68
三、國內農村商業銀行缺乏品牌形象 69
四、農村商業銀行在定位上的尷尬處境 70

第五節促進農村商業銀行發展的對策 71

一、農村商業銀行加速發展的對策措施 71
二、農商行品牌戰略的實現途徑探討 72
三、農村商業銀行健康發展的戰略思路 75
四、農村商業銀行實現后發制人的攻略 77
五、從城鄉統籌視角發展農商行的建議 78

第四章農村商業銀行運營狀況 80

第一節資產負債情況 80

第二節存貸款余額情況 80

第三節不良貸款情況 82

第五章農村商業銀行區域發展分析 84

第一節東北、華北地區 84

一、遼寧省農村商業銀行發展概況 84
二、山西首家農商行進入籌建軌道 84
三、天津農商銀行金融服務站覆蓋農村 85

第二節華東地區 85

一、山東首批農商行完成股改順利開業 85
二、蘇南農村商業銀行集體向蘇北擴張 87
三、福建農信社農商銀行“三基”撬動發展引擎 87
四、浙江諸暨農商行推廣小額貸款卡 91

第三節華中地區 91

一、河南省農信社向農商行改制初見成效 91
二、縣級農村商業銀行正式登陸湖南 93
三、湖南農村信用社改革發展 93
四、湖北蘄春農村商業銀行成立 93

第四節華南地區 94

一、廣東掀起新一波農信社改制農商行浪潮 94
二、廣東部署深化金融改革 94
三、廣西昭平農商行立足縣域和三農經濟 95
四、海南三亞農商行23億貸款促農增收 96

第五節西南地區 96

一、陜西關中首家農村商業銀行掛牌營業 96
二、成都農村商業銀行掛牌運營 97
三、川東北首家農村商業銀行掛牌 97
四、貴州茅臺農商行打通金融服務最后一公里 97

第六章農村商業銀行的市場競爭分析 99

第一節農村商業銀行的SWOT剖析 99

一、外部威脅 99
二、外部機會 100
三、內部劣勢 100
四、內部優勢 101
五、結論與戰略 102

第二節農商行在農村金融市場的競爭力評析 103

一、經營狀況指標 103
二、盈利能力指標 104
三、資產質量指標 104

第三節農村商業銀行的競爭格局剖析 105

一、農村商業銀行內部競爭格局 105
二、農村商業銀行外部競爭格局 105

第七章農村商業銀行的改革與上市 107

第一節由農信社向農商行的改革研究 107

一、中國農村信用社改革的基本狀況 107
二、農信社向農村商業銀行轉型的意義淺析 108
三、農信社改制為農商行存在的掣肘 108
四、由農信社向農村商業銀行轉型的相關建議 110

第二節農村商業銀行自身的改革方向 111

一、進一步明確農商行的法律地位 111
二、調整產權制度和公司治理結構 111
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系 112
四、強化內部和外部的基礎設施建設 112

第三節農村商業銀行的上市研究 113

一、渝農商行登陸港交所開啟農商行上市大幕 113
二、各地農商行動作頻頻上市熱情高漲 113
三、農村商業銀行上市存在的主要阻力 114
四、股權問題成農村商業銀行上市攔路虎 115

第八章農村商業銀行的經營管理分析 116

第一節農村商業銀行公司治理成效與弊病分析 116

一、農村商業銀行治理機構的突破成果 116
二、農村商業銀行公司治理存在的不足 116
三、農村商業銀行公司治理的可行路徑 117

第二節農村商業銀行的經營管理策略探討 118

一、農村商業銀行的創新戰略探索 118
二、加強農商行企業文化建設的思考 121
三、強化農村商業銀行資產負債管理的策略方案 124
四、農商行處理不良貸款的對策措施 126

第三節城區農商行的定位與經營策略 126

一、正確認識城區農商行的基本形勢 126
二、轉變思想堅持四大理念 127
三、調整產權制度和公司整理的結構 128
四、支持小微實體經濟的發展 128

第四節縣域農商行的定位與經營理念 128

一、組建模式的改良發展 128
二、市場經營管理戰略定位 129
三、人力資源與長期戰略整合設計 129
四、風險規避思路 130

第九章農村商業銀行的風險管控分析 132

第一節農商行面臨的信貸風險及規避措施 132

一、農商行信貸風險的主要成因剖析 132
二、農商行面臨的信貸風險隱患探析 133
三、農商行信貸風險的防范與規避對策 134

第二節農商行的流動性風險管理分析 135

一、商業銀行流動性風險管理簡述 135
二、中國農商行流動性風險管理問題 136
三、加強農商行流動性風險管理的對策 137

第三節農商行實施合規風險管理的相關研究 138

一、農商行風險管理存在的薄弱環節 138
二、合規風險管理體系的主要特點 139
三、農商行合規風險管理體系的構建措施 140

第四節農村商業銀行的綜合風險管控方案 143

一、創建有效的風險管理機制 143
二、完善經營管理模式及提高決策水平 144
三、提高核心競爭能力 144
四、培育和塑造優秀的風險管理文化 145

第十章重點農村商業銀行機構 146

第一節重慶農村商業銀行 146

一、銀行簡介 146
二、重慶農商行經營狀況分析 146

第二節北京農村商業銀行 148

一、銀行簡介 148
二、北京農商行業務發展分析 148
三、北京農商行經營狀況分析 150

第三節上海農村商業銀行 152

一、銀行簡介 152
二、上海農商行經營狀況分析 153
三、上海農商行加快網點擴張步伐 154

第四節廣州農村商業銀行 154

一、銀行簡介 154
二、廣州農商行經營狀況分析 155
三、廣州農商行市場定位 156

第五節常熟農村商業銀行 157

一、銀行簡介 157
二、常熟農商行經營狀況分析 157
三、常熟農商行營業網點分布 158

第六節張家港農村商業銀行 160

一、銀行簡介 160
二、張家港農商行經營狀況分析 161
三、張家港農商行財務情況分析 162

第七節吳江農村商業銀行 162

一、銀行簡介 162
二、吳江農村商業銀行經營情況分析 163
三、吳江農商行發展戰略 164

第八節江陰農村商業銀行 164

一、銀行簡介 164
二、江陰農商行經營狀況分析 165
三、江陰農商行吸收存款分析 167

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