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2018-2023年中國汽車零部件行業市場調查及投資決策報告
2018-2023年中國汽車零部件行業市場調查及投資決策報告
報告編碼:CP 829499 了解中商產業研究院實力
出版日期:動態更新
報告頁碼:240 圖表:214
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內容概括

在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下,我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高,形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。部分企業已經具有較強的市場競爭力,產品已經進入了跨國公司全球采購網絡,在滿足國內市場需求的同時,加大了對外出口力度。隨著我國汽車工業的發展和汽車零部件產業國際競爭力的逐步提高。隨著中國放開限制后,許國電子零部件的跨國巨頭紛紛在中國增加投資,擴大生產規模。目前,排名在全球前百位的汽車零部件供應商已經有70%來華開展業務,國內從事汽車零部件生產的外資企業超過了1200家。隨著中國成為世界汽車零部件生產和制造中心,行業競爭愈加激烈,和汽車生產企業相互交流,將是國內產業一條發展的新方向。而中國本土汽車零部件企業希望通過海外收購提高自身技術實力,打破外資企業掌控關鍵技術和市場局面的戰略越來越明顯。中國汽車零部件生產商正在尋求海外并購的機遇,以利用全球市場的低迷來彌補與世界領先企業的技術差距,從而滿足國內強勁的市場需求并最終實現將產品銷往海外的戰略目標。截至目前,多家中國汽車零部件生產商已經敲定了海外投資的交易,更多的交易有望在未來出現。近年來,隨著我國整車銷量不斷擴大,零部件產業也形成了前所未有的良好發展勢頭,汽車零部件產業的需求規模也逐年擴大。目前,中國零部件產業規模已居世界前列,形成了兩萬多家企業的規模。從2008年到2013年,國內汽車零部件行業的銷售收入持續增長。2013年,中國汽車零部件行業銷售收入為27096.53億元,同比增長21.69%。截至2013年年底,我國汽車保有量為1.27億輛;至2015年,還將保持8%至10%的較高增長。未來市場高端車的增長幅度較大,中端車型仍是市場主力。城市化進程深化、居民可支配收入提高推動著汽車行業穩定增長,為汽車零配件行業的增長提供了極大的支撐。隨著世界汽車工業的重心正向中國轉移,我國汽車零部件制造市場前景廣闊,預計2018年,汽車配套零部件制造市場規模將超過4萬億。

報告目錄

第一章 中國汽車零部件制造行業發展綜述 17

第一節 汽車零部件制造行業定義及分類 17

一、行業的概念及定義 17
二、行業主要產品大類 17
三、行業在國民經濟中的地位 17

第二節 汽車零部件制造行業統計標準 18

(一)行業統計數據來源 18
(二)行業數據統計標準 18
(三)行業統計數據種類 18

第三節 汽車零部件制造行業產業鏈分析 19

一、汽車零部件行業產業鏈簡介 19
(一)汽車零部件行業產業鏈簡介 19
(二)上游產業對汽車零部件市場的影響 19
(三)下游產業對汽車零部件市場的影響 19
二、汽車零部件行業上游產業發展分析 20
(一)鋼材市場發展現狀及價格分析 20
(二)鋁材市場發展現狀及價格分析 21
(三)塑料制品發展現狀及價格分析 22
(四)橡膠市場發展現狀及價格分析 23
(五)電子元器件產業發展狀況及趨勢 25

第二章 中國汽車零部件制造行業發展環境 29

第一節 行業政策環境分析 29

一、汽車零部件行業政策匯總 29
(一)支持零部件工業加快發展 29
(二)汽車零部件再制造試點管理辦法 29
(三)財稅政策 30
二、汽車零部件相關發展規劃 30

第二節 行業經濟環境分析 30

一、國際宏觀經濟環境分析 30
二、國內宏觀經濟環境分析 32
(一)中國GDP增長情況分析 32
(二)工業經濟發展形勢分析 33
(三)社會固定資產投資分析 34
(四)對外貿易發展形勢分析 35
(五)制造業采購經理指數 36
(六)非制造業商務活動指數 37

第三節 社會環境分析 38

一、人口環境分析 38
二、教育環境分析 40
三、文化環境分析 41
四、科技環境分析 42
五、生態環境分析 43
六、中國城鎮化率 44
七、消費者收入水平 44

第四節 行業技術環境分析 45

一、技術水平總體發展情況 45
二、汽車零部件行業新技術研究 46
三、與國外汽車零部件行業的技術差距 47


第二部分 產業運行分析 48

第三章 中國汽車行業市場發展狀況分析 48

第一節 國外汽車市場發展狀況分析 48

一、日本汽車市場發展狀況分析 48
二、美國汽車市場發展狀況分析 48
三、歐洲汽車市場發展狀況分析 49
四、印度汽車市場發展狀況分析 49

第二節 中國汽車行業總體運行狀況 50

一、中國汽車總體產銷情況 50
二、中國汽車進出口情況 50
(一)汽車進口市場情況 50
(二)汽車出口市場情況 51
三、中國汽車行業發展現狀 51
四、行業固定資產投資情況 52
五、中國汽車市場價格情況 52

第三節 中國分車型汽車產銷狀況 53

一、中國乘用車產銷情況 53
二、中國商用車產銷情況 54

第四節 中國重點汽車企業產銷狀況 54

一、汽車銷量排名前十位企業 54
二、乘用車銷量排名前十位企業 55
三、商用車銷量排名前十位企業 55

第五節 中國汽車行業發展趨勢預測 56

一、中國汽車消費逐漸進入普及期 56
二、汽車需求重心加速向二三線地區延伸 56
三、我國進口汽車市場進入結構調整期 57

第四章 中國汽車零部件及配件制造行業經營情況分析 59

第一節 中國汽車零部件及配件制造行業發展概況 59

第二節 中國汽車零部件及配件制造行業規模分析 63

一、資產規模增長分析 63
二、銷售規模增長分析 64
三、利潤規模增長分析 65

第三節 中國汽車零部件及配件制造行業結構分析 66

一、企業數量結構分析 66
二、資產規模結構分析 68
三、銷售規模結構分析 70
四、利潤規模結構分析 72


第四節中國汽車零部件及配件制造行業產值分析 74
一、產成品增長分析 74
二、出口交貨值分析 74

第五節 中國汽車零部件及配件制造行業成本費用分析 75

一、銷售成本統計 75
二、主要費用統計 76

第六節 中國汽車零部件及配件制造行業運營效益分析 76

一、償債能力分析 76
二、盈利能力分析 77
三、運營能力分析 78

第五章 中國汽車零部件制造主要需求產業運營分析 81

第一節 汽車整車制造行業運營狀況分析 81

一、整車制造行業發展概況分析 81
二、整車制造行業企業規模分析 82
三、整車制造行業資產規模分析 83
四、整車制造行業銷售收入分析 85
五、整車制造行業利潤總額分析 87

第二節 汽車車身及掛車制造行業運營狀況分析 89

一、汽車車身、掛車制造行業發展概況分析 89
二、汽車車身、掛車制造行業企業規模分析 90
三、汽車車身、掛車制造行業資產規模分析 91
四、汽車車身、掛車制造行業銷售收入分析 92
五、汽車車身、掛車制造行業利潤總額分析 93

第三節 汽車維修養護行業發展狀況分析 94

一、汽車維修養護市場發展現狀 94
二、汽車維修養護市場發展特點 95
三、汽車維修養護市場經營模式 96
四、汽車維修養護市場競爭分析 96
五、汽車快修市場發展狀況分析 97
六、汽車維修養護市場前景分析 98
七、汽車維修養護行業投資分析 99

第六章 中國汽車零部件制造行業市場競爭狀況分析 101

第一節 行業總體市場競爭狀況分析 101

第二節 行業國際市場競爭狀況分析 102

一、全球汽車零部件市場發展現狀 102
二、全球汽車零部件產業發展特點 102
三、全球汽車零部件商發展新特點 104
四、全球汽車零部件市場發展格局 107
五、世界汽車零部件百強企業分析 107
六、跨國公司在中國市場的投資布局 109
(一)博世公司(Bosch)在華投資布局分析 109
(二)德爾福公司(Delphi)在華投資布局分析 109
(三)日本電裝公司(DENSO)在華投資布局分析 110
(四)美國李爾集團(Lear)在華投資布局分析 110
(五)江森自控(JohnsonControls)在華投資布局分析 111
(六)美國天合公司(TRW)在華投資布局分析 112
(七)美國德納公司(Dana)在華投資布局分析 113
(八)德國大陸集團(ContinentalAG)在華投資布局分析 114
(九)麥格納國際集團(Magna)在華投資布局分析 115
(十)美國偉世通公司(Visteon)在華投資布局分析 116
(十一)法雷奧集團(Valeo)在華投資布局分析 116
(十二)韓國現代摩比斯(Mobis)公司在華投資布局分析 116
(十三)博格華納(BorgWarner)公司在華投資布局分析 117
(十四)日本矢崎公司(Yazaki)在華投資布局分析 118
(十五)米其林集團(Michelin)在華投資布局分析 118

第三節 行業國內市場競爭狀況分析 119

一、國內汽車零部件制造行業的競爭狀況 119
二、汽車零部件售后市場競爭分析 120
三、汽車零部件企業競爭力分析 120
四、汽車零部件出口競爭力評價 121
五、汽車零部件制造行業的競爭結構分析 124
(一)行業現有企業間的競爭 124
(二)行業新進入者威脅分析 125
(三)替代產品或服務的威脅 126
(四)上游供應商討價還價能力 126
(五)下游用戶討價還價的能力 126

第四節 行業投資兼并與重組整合分析 127

一、跨國汽車零部件企業在華投資兼并與重組分析 127
二、國內汽車零部件企業投資兼并與重組分析 127

第七章 中國汽車零部件制造行業主要產品市場分析 130

第一節 汽車零部件產品市場分析 130

一、發動機系統零部件市場分析 130
(一)汽車濾清器市場發展分析 130
(二)進排氣系統市場發展分析 132
(三)汽車軸承市場發展分析 132
(四)汽車散熱器市場發展分析 133
二、底盤及驅動傳動系統零部件市場分析 134
(一)汽車離合器市場發展分析 134
(二)汽車變速器市場發展分析 135
(三)汽車制動器市場發展分析 137
(四)汽車懸架系統市場發展分析 139
(五)汽車輪胎市場發展分析 140
(六)汽車車橋市場發展分析 141
三、電氣電子和裝備零部件市場分析 142
(一)汽車音響市場發展分析 142
(二)導航系統市場發展分析 142
(三)汽車空調市場發展分析 144
(四)汽車安全氣囊市場發展分析 145
(五)汽車玻璃市場發展分析 146
(六)汽車內飾市場發展分析 147

第二節 行業主要產品技術發展趨勢 150

一、國際汽車零部件制造技術的發展趨勢 150
二、國內汽車零部件制造技術發展的趨勢 154
三、我國汽車零部件制造技術的創新戰略 154

第八章 中國汽車零部件制造行業重點區域市場分析 155

第一節 行業總體區域結構特征分析 155

一、行業區域結構總體特征 155
(一)國內汽車零部件行業形勢分析 155
(二)國內汽車零部件產業外資壟斷亟待突破 156
二、行業區域集中度分析 158
(一)行業資產總額集中度分析 158
(二)行業銷售收入集中度分析 158
(三)行業利潤總額集中度分析 159
三、行業區域分布特點分析 160
四、行業規模指標區域分布分析 161
五、行業效益指標區域分布分析 163
六、國際主要汽車零部件市場對華采購特點分析 164

第二節 浙江省汽車零部件制造行業發展分析 165

一、浙江省汽車零部件制造行業市場需求分析 165
二、浙江省汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 166
三、浙江省汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 166
四、浙江省汽車零部件制造行業企業情況 167
五、浙江省汽車零部件制造行業發展動態 168

第三節 江蘇省汽車零部件制造行業發展分析及預測 168

一、江蘇省汽車零部件制造行業市場需求分析 168
二、江蘇省汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 169
三、江蘇省汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 169
四、江蘇省汽車零部件制造行業企業情況 170
五、江蘇省汽車零部件制造行業發展規劃 171

第四節 山東省汽車零部件制造行業發展分析及預測 171

一、山東省汽車零部件制造行業市場需求分析 171
二、山東省汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 172
三、山東省汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 172
四、山東省汽車零部件制造行業企業情況 174
五、山東省汽車零部件制造行業發展動態 174

第五節 湖北省汽車零部件制造行業發展分析及預測 175

一、湖北省汽車零部件制造行業市場需求分析 175
二、湖北省汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 175
三、湖北省汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 175
四、湖北省汽車零部件制造行業企業情況 177
五、湖北省汽車零部件制造行業發展規劃 178

第六節 上海市汽車零部件制造行業發展分析及預測 178

一、上海市汽車零部件制造行業市場需求分析 178
二、上海市汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 178
三、上海市汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 179
四、上海市汽車零部件制造行業企業情況 180
五、上海市汽車零部件制造行業發展動態 181

第七節 廣東省汽車零部件制造行業發展分析及預測 181

一、廣東省汽車零部件制造行業市場需求分析 181
二、廣東省汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 181
三、廣東省汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 182
四、廣東省汽車零部件制造行業企業情況 183
五、廣東省汽車零部件制造行業發展動態 184

第八節 重慶市汽車零部件制造行業發展分析及預測 184

一、重慶市汽車零部件制造行業市場需求分析 184
二、重慶市汽車零部件制造行業在行業中的地位變化 185
三、重慶市汽車零部件制造行業經濟運行狀況分析 185
四、重慶市汽車零部件制造行業企業情況 186
五、重慶市汽車零部件制造行業發展規劃 187

第九章 中國汽車零部件制造行業進出口市場分析 188

第一節 中國汽車零部件進口市場分析 188

一、汽車零部件進口整體情況 188
二、汽車零部件進口總額分析 188
三、汽車零部件進口來源分析 189
四、汽車零部件進口均價分析 190

第二節 中國汽車零部件出口市場分析 190

一、汽車零部件出口整體情況 190
二、汽車零部件出口總額分析 191
三、汽車零部件出口流向分析 191
四、汽車零部件出口均價分析 193

第十章 中國汽車零部件制造行業主要企業生產經營分析 194

第一節 中國第一汽車集團公司 194

一、企業發展基本情況 194
二、企業產品配套情況 194
三、企業銷售網絡分析 195
四、企業經營情況分析 195
五、企業發展戰略分析 195

第二節 廣西玉柴機器股份有限公司 196

一、企業發展基本情況 196
二、企業產品配套情況 196
三、企業銷售網絡分析 198
四、企業經營情況分析 199
五、企業發展戰略分析 199

第三節 東風本田發動機有限公司 199

一、企業發展基本情況 199
二、企業產品配套情況 199
三、企業銷售網絡分析 200
四、企業經營情況分析 200
五、企業發展戰略分析 200

第四節 上海汽車集團股份有限公司 200

一、企業發展基本情況 200
二、企業產品配套情況 200
三、企業銷售網絡分析 201
四、企業經營情況分析 201
五、企業發展戰略分析 202

第五節 富奧汽車零部件股份有限公司 202

一、企業發展基本情況 202
二、企業產品配套情況 203
三、企業銷售網絡分析 203
四、企業經營情況分析 204
五、企業發展戰略分析 206

第六節 上海法雷奧汽車電器系統有限公司 206

一、企業發展基本情況 206
二、企業產品配套情況 206
三、企業銷售網絡分析 207
四、企業發展優勢分析 207
五、企業發展戰略分析 207

第七節 東風康明斯發動機有限公司 208

一、企業發展基本情況 208
二、企業產品配套情況 208
三、企業銷售網絡分析 208
四、企業經營情況分析 209
五、企業發展戰略分析 209

第八節 東風德納車橋有限公司 210

一、企業發展基本情況 210
二、企業產品配套情況 210
三、企業銷售網絡分析 210
四、企業經營情況分析 211
五、企業發展戰略分析 211

第九節 柳州五菱汽車有限責任公司 212

一、企業發展基本情況 212
二、企業產品配套情況 212
三、企業銷售網絡分析 213
四、企業經營情況分析 213
五、企業發展戰略分析 213

第十節 廣州汽車集團零部件有限公司 213

一、企業發展基本情況 213
二、企業產品配套情況 214
三、企業銷售網絡分析 215
四、企業經營情況分析 215
五、企業發展戰略分析 215

第十一節 聯合汽車電子有限公司 215

一、企業發展基本情況 215
二、企業產品配套情況 216
三、企業銷售網絡分析 216
四、企業經營情況分析 216
五、企業發展戰略分析 217

第十二節 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 217

一、企業發展基本情況 217
二、企業產品配套情況 217
三、企業銷售網絡分析 219
四、企業經營情況分析 219
五、企業發展戰略分析 220

第十一章 中國汽車零部件制造行業投資分析與前景預測 221

第一節 中國汽車零部件制造行業的投資風險 377

221
一、汽車零部件制造行業政策風險分析 221
二、汽車零部件制造行業技術風險分析 221
三、汽車零部件制造行業供給風險分析 221
四、汽車零部件制造行業經濟波動風險 221
五、汽車零部件制造行業市場競爭風險 222
六、汽車零部件制造行業海外市場風險 222
七、汽車零部件制造行業原料價格波動風險 223
八、汽車零部件制造行業其他風險分析 223

第二節 中國汽車零部件制造行業的投資特性 223

一、汽車零部件制造行業投資壁壘分析 223
二、汽車零部件制造行業盈利模式分析 225
(一)汽車配件企業營銷模式選擇 225
(二)汽車零配件銷售渠道模式 225
(三)汽配超市銷售模式分析 226
(四)汽車配件網絡銷售模式 227
三、汽車零部件制造行業發展戰略分析 228
(一)技術開發戰略 228
(二)海外拓展戰略 228
(三)業務管理戰略 229
(四)營銷戰略規劃 229
(五)人才培養戰略 231
(六)企業聯盟戰略規劃 231

第三節 中國汽車零部件制造市場的前景預測 233

一、汽車零部件制造市場發展趨勢分析 233
二、2018-2023年汽車產銷量規模預測 235
三、2018-2023年汽車零部件規模預測 236

第四節 中國汽車零部件制造行業的投資建議 236

一、汽車零部件制造行業最新投資動向 236
(一)發展轎車系列汽車零部件及配件 236
(二)發展汽車電子類零部件 236
(三)發展汽車動力系統零部件 237
二、汽車零部件制造行業投資及信貸建議 237
(一)汽車零部件制造行業總體授信原則 237
(二)汽車零部件行業鼓勵類信貸政策建議 237

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