2018-2023年中國直銷銀行模式創新與投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

直銷銀行誕生于20世紀九十年代末北美及歐洲等經濟發達國家，因業務拓展不以實體網點和物理柜臺為基礎，具有機構少、人員精、成本低等顯著特點，因此能夠為顧客提供比傳統銀行更便捷、優惠的金融服務。在近20年的發展過程中，直銷銀行經受起了互聯網泡沫、金融危機的歷練，已積累了成熟的商業模式，成為金融市場重要的組成部分，在各國銀行業的市場份額已達9%-10%，且占比仍在不斷擴大。2013年9月18日，北京銀行宣布與荷蘭ING集團合作推出直銷銀行服務模式，成為中國市場上第一家直銷銀行。截止2016年3月1日，中國已推出直銷銀行服務的商業銀行數量已達55家，參不主體多為股份制商業銀行及城市商業銀行（部分行僅有網頁及上線信息），占總數的81.8%。國內直銷銀行一般分為兩種模式，一類是大多數銀行采取的純線上模式，如工行融e行、民生直銷銀行、平安橙子銀行等；另一類“線上+線下”一體化，以北京銀行直銷銀行為代表，線上部分由網上銀行、手機銀行、視頻銀行等多種形式構成，線下則采取直銷銀行門店形式。中國出現線上線下一體化的新模式，一方面說明中國民眾對直銷銀行的接受程度不高，有“實體”支持或許讓人覺得更“靠譜”，另一方面也說明了中國的直銷銀行對“母銀行”的依賴程度較高。直銷銀行不僅是一種創新的商業模式，更是一種創新的經營理念，其核心價值就體現為經營理念的創新。要發展真正成功的直銷銀行，應遵循互聯網發展規律，創新發展理念，同時利用互聯網龐大的客戶資源、高效的信息流優勢，與銀行自身的優質資源充分融合進行創新。隨著利率市場化的加速推進和互聯網金融的蓬勃發展，直銷銀行獨具特色的金融服務模式將得到更多的認可，存在一定市場空間。

報告目錄

第一章中國直銷銀行發展概況 16

第一節直銷銀行定義及意義 16

一、直銷銀行基本介紹 16
二、直銷銀行目標客群 16
三、直銷銀行開展意義 17
（一）順應互聯網金融大潮 17
（二）順應國人消費理念的轉變 18
（三）利率市場化呼喚直銷 18

第二節直銷銀行發展優勢 19

一、直銷銀行與傳統銀行的區別 19
二、直銷銀行發展優勢分析 19
（一）“去實體化”的營銷模式，成本大為下降 19
（二）優惠的價格是吸引客戶最大的亮點 20
（三）業務辦理效率大幅提高 20
（四）服務全天候、不間斷 20
（五）“去個性化”的產品與服務，風險控制較好 20

第三節直銷銀行特點分析 21

一、便捷的客戶體驗 21
二、組織架構扁平化 21
三、充分依托虛擬網絡 21
四、產品少而精 21
五、以惠民作為經營宗旨 22

第二章中國直銷銀行發展環境分析 23

第一節直銷銀行宏觀環境分析 23

一、國際經濟金融形勢分析 23
（一）發達經濟體發展形勢 23
（二）新興市場經濟體形勢 25
（三）主要經濟體貨幣政策 26
二、國內經濟金融形勢分析 28
（一）國內宏觀經濟發展 28
（二）國內財政政策分析 29
（三）國內貨幣政策分析 31
（四）國內金融市場形勢 31

第二節直銷銀行政策環境分析 32

一、金融改革創新 32
（一）民營銀行靴子落地 32
（二）存款利率有望放開 32
（三）人民幣國際化路漫漫 33
（四）建立小微企業信息平臺 34
（五）大力發展私募市場 35
（六）擴大QFII和RQFII投資 36
二、直銷銀行發展需要政策支持 37
（一）《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》 37
（二）《中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知》 37
（三）《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》 38

第三節直銷銀行社會環境分析 39

一、網民規模 39
二、手機網民規模 40
三、第三方支付市場 40
四、電子商務市場 41
五、互聯網金融發展 43

第三章中國商業銀行經營情況分析 44

第一節中國商業銀行資產負債規模 44

一、資產增長情況 44
二、負債增長情況 44

第二節中國不同類型商業銀行資產負債情況 45

一、大型商業銀行資產負債情況 45
二、股份制商業銀行資產負債情況 45
三、城市商業銀行資產負債情況 45

第三節中國不同類型商業銀行不良貸款情況 46

一、大型商業銀行 46
二、股份制商業銀行 46
三、城市商業銀行 47
四、農村商業銀行 47
五、外資銀行 47

第四節中國商業銀行自助渠道規模 48

一、自助設備規模分析 48
二、POS機規模分析 48
三、ATM機規模分析 49

第四章中國商業銀行業務發展分析 50

第一節網上銀行業務 50

一、網上銀行發展基礎環境分析 50
（一）互聯網發展狀況 50
1、網民規模 50
2、接入方式 50
3、網民屬性 51
（二）互聯網基礎資源 54
（三）互聯網商務交易 55
1、網民購物 55
2、團購 55
3、網上支付 56
4、互聯網理財 57
5、旅行預訂 57
二、網上銀行發展現狀分析 58
（一）網上銀行交易規模 58
（二）網上銀行交易份額 58
（三）網上銀行用戶規模分析 59
（四）網上銀行管理類費用 59
（五）個人網銀轉賬費率 61

第二節手機銀行業務 64

一、手機銀行的發展歷程 64
二、手機銀行的發展環境 65
（一）手機網民規模 65
（二）手機支付網民規模 66
三、手機銀行用戶規模 66
四、手機銀行交易規模 67
五、手機銀行市場格局 67

第三節銀行理財業務 68

一、銀行理財市場發展規模分析 68
（一）銀行理財產品發行數量統計 68
（二）各類型機構產品發行量占比 69
（三）銀行理財產品投向結構分析 70
（四）銀行理財產品期限結構分析 71
（五）銀行理財產品幣種結構分析 72
（六）銀行理財產品平均收益分析 73
二、城商行理財業務發展的優勢 73
三、商業銀行理財業務存在問題 74
四、商業銀行個人理財業務趨勢 75
五、商業銀行個人理財業務途徑 76

第五章國外直銷銀行發展狀況分析 78

第一節國外直銷銀行發展現狀及經驗 78

一、國外直銷銀行發展特點 78
（一）無實體營業網點，運營成本低 78
（二）提供標準化個人金融產品和服務 78
（三）以低價格、高收益金融產品吸引客戶 78
二、國外的直銷銀行面臨問題 78
（一）客戶潛力受限 78
（二）現金服務嚴重缺失 79
（三）賬戶和資金安全隱患 79
三、國外直銷銀行的先進經驗 79
（一）創新的發展理念 79
（二）獨特的運營模式 79
（三）先進的品牌營銷 80

第二節德國直銷銀行發展狀況及借鑒 80

一、德國“直銷銀行”發展概況 80
（一）荷蘭國際直銷銀行（ING－DiBa） 80
（二）德國信貸銀行（DKB） 81
（三）網通銀行（Netbank） 81
二、德國“直銷銀行”的發展特點 82
（一）大多由銀行集團控股 82
（二）主要開展個人金融業務 83
（三）充分依托虛擬網絡和外部實體網絡平臺 83
（四）吸引顧客方式靈活多樣 83
（五）追求便捷性和安全性的統一 83
三、對中國發展直銷銀行業務的啟示 84
（一）互聯網的普及為“直銷銀行”的發展開辟了廣闊前景 84
（二）“直銷銀行”可以成為銀行業務拓展和區域擴張的重要方式 84
（三）突出“直銷”特點，為顧客提供安全優惠及時的金融服務 85

第三節國外領先直銷銀行發展經驗借鑒 85

一、ING Direct 85
（一）精選客戶 85
（二）嚴選產品 86
（三）線下咖啡館 86
（四）穩定的后臺系統和完善的Call Center 86
二、First Direct銀行 86
（一）與眾不同的品牌定位 86
（二）First Direct實驗室 87
（三）新穎的營銷方式 87
（四）純人工服務的Call Center 87
（五）First Direct的收費策略 87
三、德國信貸銀行 88
（一）組織機構扁平化降低成本 88
（二）專業化實體網點作為補充 88
（三）更有競爭力的存款利率吸引客戶 88
四、日本樂天銀行 88
（一）與大電商展開合作，實現雙贏 89
（二）創新金融產品，提高客戶滿意度 89
（三）以信用卡作為絕對核心 89

第六章中國直銷銀行發展模式及案例分析 90

第一節直銷銀行發展模式探討 90

一、直銷銀行的主體模式 90
（一）純粹的網絡銀行 90
（二）全球性的直銷銀行 90
（三）作為子品牌的直銷銀行 91
（四）作為事業部的直銷銀行 91
二、直銷銀行的運營模式 92
（一）自主線上綜合平臺模式 92
（二）自主線上綜合平臺+線下客戶自助門店模式 92
（三）自主線上綜合平臺+線下精簡版分行模式 92
（四）自主線上綜合平臺+第三方互聯網企業模式 93
三、直銷銀行的業務模式探討 93
（一）自助開立、注銷銀行結算賬戶 93
（二）自助完成各項交易及服務 93

第二節北京銀行直銷銀行分析 94

一、線上線下整合模式 94
二、直銷銀行經營概況 95
（一）經營成果 95
（二）具體經營情況 95
三、直銷門店建設服務 95
（一）建設情況 95
（二）服務內容 96
四、直銷銀行服務優勢 96
五、直銷銀行發展戰略 97
（一）積極加強跨領域合作 97
（二）著力打造網絡鏈品牌 98
（三）不斷擴展多元服務渠道 98

第三節民生銀行直銷銀行分析 98

一、純粹的網絡銀行模式 98
二、產品服務 99
（一）“如意寶” 99
（二）“隨心存” 99
（三）“輕松匯” 99
三、服務渠道 99
（一）專屬網站 99
（二）手機銀行APP 100
（三）微信服務號 101
四、跨界合作 101
（一）與基金公司合作 101
（二）與電信運營商合作 101
（三）與電商公司合作 101
五、創新戰略 102

第四節直銷銀行發展現狀及啟示 103

一、直銷銀行發展歷程分析 103
二、直銷銀行發展現狀分析 104
（一）直銷銀行處于起步階段 104
（二）下半年是直銷銀行爆發期 106
（三）國內直銷銀行業務趨同 107
（四）直銷銀行存在政策風險 107
三、國內直銷銀行兩種模式評價 108
四、直銷銀行發展經驗及啟示 109
（一）準確定位目標客戶 109
（二）多元化的產品和服務 109
（三）品牌化的經營策略 110
（四）多樣化的營銷渠道 110

第七章中國直銷銀行規劃路徑及策略分析 111

第一節直銷銀行發展規劃與面臨瓶頸 111

一、直銷銀行的發展規劃 111
（一）定位 111
（二）品牌 111
（三）產品 111
（四）平臺 111
二、直銷銀行所需資源支持 112
（一）成立直銷銀行金融實驗室 112
（二）組建網絡理財經理團隊 112
（三）建立高效的科技開發團隊 113
（四）創新融資模式 113
（五）廣告資源支持 113
三、直銷銀行發展面臨的瓶頸 113
（一）監管瓶頸 113
（二）技術瓶頸 114

第二節直銷銀行發展路徑及建設重點 114

一、直銷銀行發展驅動因素 114
（一）互聯網技術不斷發展，電子銀行替代率不斷提升 114
（二）利率市場化不斷推進，銀行收益積極調整 114
（三）市場競爭加劇，銀行間尋求創新 114
二、直銷銀行發展路徑 114
（一）可行的發展路徑 115
（二）具體的實踐措施 116
（三）迅速做大規模 116
三、直銷銀行建設的關鍵因素 117
（一）強大的IT支撐 117
（二）相對獨立的組織架構 117
（三）準確的目標客戶定位 118
（四）漸進式的發展思路 118
（五）直客式的營銷體系 118

第三節直銷銀行戰略關鍵及政策建議 118

一、直銷銀行是銀行業經營模式創新 118
二、不會對傳統銀行產品產生較大沖擊 119
三、發展直銷銀行的戰略關鍵 119
（一）差異化的戰略定位 119
（二）補充性的客戶定位 120
（三）專屬化的產品體系 120
（四）包容性的渠道平臺 120
四、發展直銷銀行的政策建議 121
（一）把握先發優勢最為重要 121
（二）從事業部到打造子公司 121
（三）強化內部整合獲取外部支持 122

第八章中國商業銀行互聯網環境下的生存模式探討 124

第一節信息科技時代銀行業互聯網金融的建設路徑 124

一、銀行業互聯網金融建設的現實意義 124
（一）銀行業深化改革的客觀需要 124
（二）銀行業應對市場競爭的重要手段 124
（三）提升銀行業服務能力的根本舉措 124
二、我國銀行業互聯網金融的發展簡況 125
（一）開展金融創新，建設了多渠道支付體系 125
（二）試水電子商務，搭建綜合電商網絡平臺 125
（三）發力數據管理，業務運營效率得到提升 125
（四）實施跨界合作，探索直銷銀行服務模式 126
（五）改造門戶網站，重塑流程構建金融超市 126
三、銀行業推進互聯網金融建設的SWOT分析 126
（一）優勢分析（Ｓ） 126
（二）劣勢分析（Ｗ） 127
（三）面臨的機遇（Ｏ） 127
（四）面臨的挑戰（Ｔ） 128
四、銀行業互聯網金融建設的路徑選擇 129
（一）積極解放思想、推動轉型升級 129
（二）強化跨界合作、推動融合發展 129
（三）掘金數據資源、升級電商平臺 130
（四）集中優勢兵力、發力線上借貸 131
（五）探索直銷銀行、創新智慧銀行 132
（六）依托行業平臺、實施抱團發展 132
（七）緊跟時代步伐、提前布局未來 133

第二節直銷銀行發展現狀及業務服務創新戰略 134

一、直銷銀行模式創新及業務拓展 134
（一）精準定位是關鍵 134
（二）深化產品及服務創新 134
（三）尋找戰略合作伙伴 135
1、興業銀行與百度 135
2、北京銀行與小米 136
3、上海銀行與阿里云 136
二、打造服務領先型直銷銀行的思考 137
（一）以差異化定位貼近客戶服務需求 137
（二）以流程再造提升金融服務效能 137
（三）以戰略合作拓寬全新服務視野 137
（四）以專業制勝打造特色服務品牌 138

第三節各類型商業銀行直銷銀行業務探討 138

一、股份制銀行紛紛推出“直銷銀行” 138
二、大型銀行或許更具優勢 139
三、各大商業銀行推出直銷銀行 139
（一）興業銀行“錢大掌柜” 139
（二）上海銀行“上行快線” 140
（三）江蘇銀行直銷銀行 140

第九章中國直銷銀行業務及產品創新 141

第一節融資形式及其產品創新 141

一、商業銀行貸款規模分析 141
（一）商業銀行貸款規模分析 141
（二）分部門銀行貸款結構分析 142
（三）分行業銀行貸款投向分析 143
二、國內貸款市場需求分析 144
（一）大型企業貸款需求分析 144
（二）中小企業貸款需求現狀 145
（三）個人貸款需求狀況分析 146
三、線上銀行信貸業務創新 147
（一）銀行線上貸款業務 147
1、廣發銀行“E秒貸” 147
2、民生銀行推出的“優房閃貸” 148
3、招商銀行“閃電貸” 148
（二）銀行系P2P網絡信貸 148
1、陸金所 148
2、民生易貸、小企業E家 149
3、小馬bank 150
4、開鑫貸 150

第二節貨幣基金及其產品創新 151

一、貨幣基金市場發展情況 151
（一）銀行理財產品基本分類 151
（二）貨幣基金市場發展階段 152
（三）貨幣基金市場發展規模 153
（四）貨幣基金市場發展趨勢 153
二、銀行貨幣基金及產品創新路徑 154
三、銀行貨幣基金業務創新案例 155
（一）廣發銀行--“智能金賬戶” 155
（二）中信銀行——“薪金寶” 155
（三）平安銀行--“平安盈” 155
（四）興業銀行--“錢包掌柜” 156

第三節銀行電商及其產品創新 157

一、銀行的“網上商城”服務 157
二、銀行系電商發展現狀分析 157
（一）困難 157
（二）優勢 157
（三）機會 158
（四）風險控制 158
三、銀行電商平臺服務創新 159
（一）交通銀行“交博匯” 159
（二）農業銀行“E商管家” 159
（三）建設銀行“善融商務” 159
（四）中國銀行 “中銀易商” 159
（五）工商銀行“融e購” 160

第十章中國銀行機構直銷銀行模式運營與創新 161

第一節股份制商業銀行 161

一、中國民生銀行股份有限公司 161
（一）銀行業務情況 161
（二）銀行未來經營策略 161
（三）直銷銀行主要產品 162
（四）直銷銀行模式創新 162
（五）直銷銀行發展現狀 162
二、興業銀行股份有限公司 163
（一）銀行業務情況 163
（二）銀行未來經營策略 163
（三）直銷銀行主要產品 164
（四）直銷銀行模式創新 165
（五）直銷銀行發展現狀 165
三、上海浦東發展銀行股份有限公司 165
（一）銀行業務情況 165
（二）銀行未來經營策略 165
（三）直銷銀行主要產品 166
（四）直銷銀行模式創新 166
四、平安銀行股份有限公司 166
（一）銀行業務情況 166
（二）銀行未來經營策略 167
（三）直銷銀行主要產品 167
（四）直銷銀行模式創新 167
（五）直銷銀行發展現狀 168
五、中國光大銀行股份有限公司 168
（一）銀行業務情況 168
（二）銀行未來經營策略 168
（三）直銷銀行主要產品 169
（四）直銷銀行模式創新 169
（五）直銷銀行發展現狀 169

第二節城市商業銀行 170

一、北京銀行股份有限公司 170
（一）銀行業務情況 170
（二）銀行未來經營策略 170
（三）直銷銀行主要產品 171
（四）直銷銀行模式創新 171
（五）直銷銀行發展現狀 172
二、珠海華潤銀行股份有限公司 172
（一）銀行業務情況 172
（二）銀行未來經營策略 173
（三）直銷銀行主要產品 173
（四）直銷銀行模式創新 173
（五）直銷銀行發展現狀 174
三、江蘇銀行股份有限公司 174
（一）銀行業務情況 174
（二）銀行未來經營策略 174
（三）直銷銀行主要產品 175
（四）直銷銀行模式創新 175
（五）直銷銀行發展現狀 176
四、上海銀行股份有限公司 176
（一）銀行業務情況 176
（二）銀行未來經營策略 176
（三）直銷銀行主要產品 176
（四）直銷銀行模式創新 177
五、包商銀行股份有限公司 177
（一）銀行業務情況 177
（二）銀行未來經營策略 177
（三）直銷銀行主要產品 178
（四）直銷銀行模式創新 178
（五）直銷銀行發展現狀 178

第三節國有大型商業銀行 179

一、中國工商銀行股份有限公司 179
（一）銀行業務情況 179
（二）銀行未來經營策略 179
（三）直銷銀行主要產品 180
（四）直銷銀行模式創新 180
（五）直銷銀行發展現狀 180

第十一章中國直銷銀行投資前景及戰略分析 182

第一節直銷銀行發展前景及創新前景 182

一、直銷銀行發展前景 182
二、創新的發展理念 182
三、創新的技術發展 185
（一）提升金融業信息化水平 185
（二）科技進步加劇金融脫媒 185
（三）電子渠道促使銀行轉型 185
（四）技術驅動調整客戶結構 186
（五）技術促進商業生態開放 186

第二節直銷銀行發展趨勢分析 187

一、直銷銀行將成銀行轉型模式之一 187
二、直銷銀行與互聯網企業走向合流 187
三、直銷銀行模式更適合中小型銀行 187
四、直銷銀行模式擴張空間或許有限 188

第三節直銷銀行投資風險分析 188

一、金融創新監管 188
二、信息安全 188
三、技術風險 189

第四節直銷銀行投資機會及策略分析 189

一、直銷銀行投資環境分析 189
二、直銷銀行建設熱點分析 190
（一）定位 191
（二）產品 191
（三）渠道 191
（四）風險控制 191
三、直銷銀行投資策略分析 192

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