2018-2023年中國P2P信貸市場深度調查及投資決策研究報告-中商產業研究院

內容概括

P2P（Peer to Peer）信貸也被稱為P2P網貸，根據銀監會與小額信貸聯盟的公文，中文官方翻譯為“人人貸”。簡單地說，就是有資金并且有理財投資想法的個人，通過中介機構牽線搭橋，使用信用貸款的方式將資金貸給其他有借款需求的人。截止2016年上半年，我國P2P信貸行業的成交量是8423億元，運營平臺數量達到2349家，問題平臺數量達到268家；行業貸款余額是6213億元，綜合利率達到11.31%。盡管P2P在迅速發展的過程中出現了較多問題，但其實際上填補了傳統金融機構業務的空白，滿足了個人和小微企業的資金需求，如果能夠在政策上對其進行引導將有利于民間資本合理配置。近幾年來，國家對民間信貸及中小企業融資問題的關注度不斷提升，央行和銀監會多次對P2P行業進行調研，銀監會也在最近明確了銀監會將會負責P2P信貸的監管，種種跡象都表明國家會對P2P行業的健康發展進行引導和鼓勵，而不是一味打壓。未來P2P行業之間的競爭將會更加激烈，規模小、不遵守金融和互聯網規則的小平臺將會被淘汰或兼并，規模較大、經營成熟的平臺會繼續擴張，成為行業巨頭。根據央行為P2P劃界信息來看，央行希望P2P公司能夠回歸純中介平臺的本質，會有具體法律法規明確P2P平臺的運營方式。被銀監會監管后的P2P公司會有準入標準并有正規牌照，集合線下資源，與銀行和第三方支付平臺合作，有效整合上下游，利用未來將要建立起來的個人征信系統來控制信用風險，P2P行業將會成為民間信貸的出路，幫助解決中小企業融資難問題。“十三五”時期，我國將順應信息技術發展趨勢，支持并規范第三方支付、眾籌和P2P借貸平臺等互聯網金融業態發展。預計到2021年，我國P2P信貸行業市場的成交量是13.41萬億元，P2P信貸行業的貸款余額將達到12.96萬億元。

報告目錄

第一章中國P2P信貸行業投資背景 13

第一節 P2P信貸行業發展背景 13

一、P2P信貸的定義 13
二、P2P信貸的基本特征 13
三、P2P信貸行業產生背景 14
四、P2P信貸行業興起因素 15

第二節 P2P信貸平臺基本情況 16

一、P2P信貸平臺操作流程 16
二、P2P信貸平臺運行分析 17
三、P2P信貸行業投資特性 20

第二章中國P2P信貸行業市場環境分析 22

第一節 PEST模型下P2P信貸行業發展因素 22

一、P2P信貸監管政策制定方向 22
二、宏觀經濟對行業的影響程度 24
三、信用環境變化對行業的影響 24

第二節 P2P信貸行業政策環境分析 24

一、小微企業貸款扶持政策 24
二、金融服務扶貧政策 28
三、P2P網貸監管辦法 29
四、“十三五”相關規定 30

第三節 P2P信貸行業經濟環境分析 31

一、居民消費支出情況分析 31
二、社會經濟結構變動趨勢 32
三、國內經濟增長趨勢預測 32

第四節 P2P信貸行業微金融環境分析 33

一、中小企業信用狀況分析 33
二、小微企業貸款規模分析 34
三、小額信貸資金供給分析 34
第二部分行業深度分析 36

第三章國外P2P信貸行業發展概況 36

第一節國外P2P信貸發展歷程 36

第二節國外P2P領域四大板塊 36

第三節發達國家P2P信貸現狀 37

一、英國P2P信貸現狀分析 37
二、美國P2P信貸現狀分析 39
三、日本P2P信貸現狀分析 39
四、其他發達國家P2P信貸現狀分析 40

第四章國外P2P信貸運作模式及行業平臺分析 42

第一節國外標桿P2P信貸運作模式 42

一、英國ZopaP2P信貸平臺 42
（一）平臺發展規模分析 42
（二）平臺業務流程分析 42
（三）平臺運營流程分析 42
（四）平臺風險防范機制 43
二、美國ProsperP2P信貸平臺 44
（一）平臺發展規模分析 44
（二）平臺業務流程分析 44
（三）平臺模式特點分析 45
（四）平臺貸款利率分析 45
三、美國KivaP2P信貸平臺 47
（一）平臺發展規模分析 47
（二）平臺運作模式分析 47
（三）平臺運營特點分析 47
（四）平臺的優勢與阻礙 48
四、美國Lending clubP2P信貸平臺 49
（一）平臺業務模式分析 49
（二）平臺收費種類和依據 52
（三）平臺風險防范機制 53
（四）平臺核心競爭力分析 54

第二節國外P2P信貸平臺主要情況分析 55

一、國外P2P信貸主要平臺分析 55
二、國外P2P信貸經營模式分析 55
三、國外P2P信貸監管模式分析 56

第三節國外主要P2P平臺核心競爭力分析 56

第四節國外P2P平臺發展特點分析 57

第五節國外P2P平臺未來發展趨勢 57

第五章中國P2P信貸行業運行現狀分析 60

第一節 P2P信貸行業市場分析 60

一、P2P信貸發展歷程分析 60
二、P2P信貸行業現狀分析 61

第二節 P2P信貸行業發展規模分析 61

一、P2P信貸行業運營平臺數量 61
二、P2P信貸行業成交規模分析 62
三、P2P信貸行業貸款余額分析 63
四、P2P信貸行業綜合收益率 64
五、P2P信貸行業借款期限分析 64
六、P2P信貸行業平臺人數分析 65

第三節 P2P信貸行業收入來源分析 65

一、利息管理費 66
二、VIP費用 68
三、充值費用 70
四、提現費用 71

第四節 P2P信貸行業不良貸款分析 73

一、P2P信貸行業不良貸款產生原因 73
二、P2P信貸行業不良貸款分析 74
三、網絡貸款行業風險準備金分析 76

第五節 P2P信貸模式及案例分析 77

一、P2P信貸運作模式分類 77
二、典型P2P信貸商業模式分析 79
（一）阿里小貸模式分析 79
（二）拍拍貸模式分析 80
（三）宜信模式分析 81
（四）齊放模式分析 83
（五）3P銀行模式分析 84
（六）人人貸模式分析 85
（七）積木盒子模式分析 87
三、積木盒子運營案例分析 89
（一）積木盒子P2P信貸平臺運營經歷 89
（二）積木盒子P2P信貸投資人分布 90
（三）積木盒子重新融資成功因素分析 90
（四）積木盒子P2P信貸創新模式分析 91

第六節 P2P信貸行業020發展模式分析 91

一、宜信020發展模式分析 91
二、銀客網首推“P2P+020”模式 92
三、人人貸020發展模式分析 93

第七節 P2P信貸行業存在問題分析 93

一、監管不明確 93
二、借款人的信譽風險 94
三、信貸平臺存在的風險 94
第三部分競爭格局分析 96

第六章中國P2P信貸行業競爭與合作分析 96

第一節 P2P信貸行業SWOT分析 96

一、P2P信貸行業競爭優勢分析 96
二、P2P信貸行業競爭劣勢分析 97
三、P2P信貸行業發展機會分析 98
四、P2P信貸行業發展威脅分析 98

第二節 P2P信貸行業競爭格局分析 99

一、不同性質企業競爭分析 99
二、P2P信貸價格競爭分析 101
（一）網絡平臺借貸利率競爭 101
（二）網絡平臺成交規模競爭 104
三、P2P信貸品牌競爭分析 107

第三節 P2P信貸行業運營主體分析 108

一、商業銀行P2P信貸業務分析 108
（一）商業銀行P2P信貸規模分析 108
（二）商業銀行P2P信貸平臺分析 109
（三）商業銀行P2P信貸利率分析 110
（四）商業銀行P2P信貸貸款余額 111
（五）商業銀行P2P信貸投資人數 112
二、風投公司P2P信貸業務分析 114
（一）風投公司P2P信貸規模分析 114
（二）風投公司P2P信貸平臺分析 115
（三）風投公司P2P信貸利率分析 116
（四）風投公司P2P信貸貸款余額 117
（五）風投公司P2P信貸投資人數 118
三、民營企業P2P信貸業務分析 119
（一）民營企業P2P信貸規模分析 119
（二）民營企業P2P信貸平臺分析 121
（三）民營企業P2P信貸利率分析 122
（四）民營企業P2P信貸貸款余額 123
（五）民營企業P2P信貸投資人數 124
四、上市公司P2P信貸業務發展分析 125
（一）上市公司P2P信貸規模分析 125
（二）上市公司P2P信貸平臺分析 126
（三）上市公司P2P信貸利率分析 128
（四）上市公司P2P信貸貸款余額 129
（五）上市公司P2P信貸投資人數 130

第四節 P2P信貸關聯行業合作模式分析 131

一、P2P信貸與銀行業合作分析 131
二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析 133
三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析 133
四、P2P信貸與信托公司合作分析 135
五、P2P信貸與第三方支付機構合作分析 136

第五節 P2P信貸行業分析 137

一、P2P信貸行業政策分析 137
二、P2P信貸行業創新分析 138
三、P2P信貸行業進入者分析 139
四、P2P信貸行業退出者分析 139
五、P2P信貸行業替代品分析 139

第七章中國P2P信貸行業重點區域分析 141

第一節 P2P信貸行業區域發展總體情況 141

一、P2P信貸平臺區域分布分析 141
二、P2P信貸區域性成交量分布 142
三、P2P信貸區域性貸款余額分布 143

第二節北京市P2P信貸行業發展分析 144

一、P2P信貸發展環境分析 144
二、P2P信貸運營平臺數 145
三、P2P信貸成交量情況 146
四、P2P信貸貸款余額分析 147

第三節上海市P2P信貸行業發展分析 148

一、P2P信貸發展環境分析 148
二、P2P信貸運營平臺數 149
三、P2P信貸成交量情況 150
四、P2P信貸貸款余額分析 151

第四節浙江省P2P信貸行業發展分析 152

一、P2P信貸發展環境分析 152
二、P2P信貸運營平臺數 153
三、P2P信貸成交量情況 154
四、P2P信貸貸款余額分析 155

第五節廣東省P2P信貸行業發展分析 156

一、P2P信貸發展環境分析 156
二、P2P信貸運營平臺數 157
三、P2P信貸成交量情況 158
四、P2P信貸貸款余額分析 159

第六節江蘇省P2P信貸行業發展分析 160

一、P2P信貸發展環境分析 160
二、P2P信貸運營平臺數 161
三、P2P信貸成交量情況 162
四、P2P信貸貸款余額分析 163
第四部分發展前景展望 165

第八章中國P2P信貸行業發展趨勢與投資前景 165

第一節 P2P信貸行業發展瓶頸分析 165

一、P2P信貸平臺征信體系瓶頸 165
二、P2P信貸行業風險控制瓶頸 165
三、P2P信貸行業監管空白瓶頸 166

第二節 P2P信貸行業發展趨勢分析 166

一、市場規模擴大，資金價格下降 166
二、市場風險加劇，倒閉平臺增加 166
三、借款區域向中小城市擴散 167
四、借款者由個人向企業擴散 167
五、市場細分與整合并存 167
六、征信技術正規化發展 168
七、平臺業務范圍拓寬 168
八、民間金融線上化趨勢 168
九、機構投資趨勢 169
十、投資便捷化、移動化 169

第三節 P2P信貸行業投資前景分析 169

一、行業整體將繼續高速發展 169
二、行業即將面臨第一輪洗牌 170
三、行業將逐漸完善相關政策 170
四、與本土小額借貸公司合作 170
五、小型平臺抱團避行業淘汰 170
六、P2P網貸發展多元化模式 170

第九章中國網絡信貸平臺經營分析 171

第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析 171

一、阿里小貸P2P信貸平臺 171
（一）平臺發展簡況分析 171
（二）平臺業務范圍分析 171
（三）平臺主營業務分析 172
（四）平臺貸款費率分析 172
（五）平臺風險防范機制 172
（六）平臺競爭優勢機制 173
二、全球網P2P信貸平臺 176
（一）平臺發展簡況分析 176
（二）平臺業務范圍分析 176
（三）平臺發展戰略分析 177
三、融360 P2P信貸平臺 178
（一）平臺發展簡況分析 178
（二）平臺商業模式分析 178
（三）平臺市場前景分析 179
四、易貸網P2P信貸平臺 180
（一）平臺發展簡況分析 180
（二）平臺貸款費率分析 180
（三）平臺貸款流程分析 180

第二節 P2P網絡平臺經營分析 181

一、紅嶺創投P2P信貸平臺 181
（一）平臺發展簡況分析 181
（二）平臺成交規模分析 182
（三）平臺注冊人數分析 182
（四）平臺投資類型分析 182
二、宜人貸P2P信貸平臺 183
（一）平臺發展簡況分析 183
（二）平臺成交規模分析 183
（三）平臺相關人數分析 184
（四）平臺貸款余額分析 184
三、拍拍貸P2P信貸平臺 184
（一）平臺發展簡況分析 184
（二）平臺成交規模分析 185
（三）平臺貸款費率分析 185
（四）平臺貸款余額分析 186
四、陸金所P2P信貸平臺 186
（一）平臺發展簡況分析 186
（二）平臺主要產品分析 187
（三）平臺成交規模分析 187
（四）平臺風險控制分析 187
五、溫州貸P2P信貸平臺 188
（一）平臺發展簡況分析 188
（二）平臺主要產品分析 188
（三）平臺成交規模分析 188
（四）平臺風險控制分析 189

第十章 P2P信貸業務管理與風險控制 190

第一節 P2P信貸業務風險劃分 190

一、信用評估風險 190
二、政策風險分析 190
三、系統安全風險 190
四、市場風險分析 191

第二節 P2P信貸貸款業務管理 191

一、信貸業務管理原則 191
二、信貸資金管理分析 191
三、授信業務審批流程 191
四、貸款發放流程分析 192
五、信貸業務貸后管理 192

第三節項目公司風險防范措施 192

一、建立風控部門 192
二、小額分散原則 193
三、數據化風控模型 194

第十一章 2018-2023年P2P信貸行業面臨的困境及對策 195

第一節中國P2P信貸行業面臨的困境 195

一、優勝劣敗，適者生存 195
二、防御系數低、風險高 195
三、惡性循環，信用危機 195
四、受房地產市場低迷影響 196

第二節 P2P信貸企業面臨的困境及對策 196

一、P2P信貸企業面臨的困境 196
二、P2P信貸企業發展的對策 198

第三節 P2P信貸企業發展趨勢分析 200

一、向農村以及三四線城市發展 200
二、與保理公司合作的P2B新模式 200
三、與第三方支付平臺相結合 200
四、行業細分化產品精細化專業化 200
五、P2P網貸平臺征信數據化 201
六、移動端將便捷化移動化 201
七、與其他機構合作聯盟化 201
八、向純交易平臺轉變 201

第四節中國P2P信貸行業存在的問題及對策 202

一、P2P信貸行業存在的問題分析 202
二、P2P信貸行業發展的建議對策 203

第五節中國P2P信貸市場發展面臨的挑戰與對策 204

一、P2P信貸市場發展面臨的挑戰 204
二、P2P信貸市場發展對策分析 205
第五部分發展戰略研究 206

第十二章 P2P信貸行業發展戰略研究 206

第一節 P2P信貸行業發展戰略研究 206

一、戰略綜合規劃 206
二、技術開發戰略 206
三、區域戰略規劃 207
四、產業戰略規劃 207
五、營銷品牌戰略 207
六、競爭戰略規劃 209

第二節我國P2P信貸品牌的戰略思考 210

一、P2P信貸實施品牌戰略的意義 210
二、P2P信貸企業品牌的現狀分析 210
三、P2P信貸品牌戰略管理的策略 210

第三節 P2P信貸行業重點客戶戰略研究 212

一、重點客戶戰略研究的必要性 212
二、對重點客戶的鑒別與確定 214
三、重點客戶的開發與培育 216
四、重點客戶市場營銷策略 220

第四節我國P2P信貸經營策略分析 222

第十三章 2018-2023年P2P信貸行業發展預測與投資建議 224

第一節 2018-2023年P2P信貸行業發展預測 224

一、市場容量預測 224
二、市場需求預測 224
三、發展趨勢預測 225

第二節 2018-2023年P2P信貸行業的投資建議 226

一、P2P信貸平臺運營建議 226
二、P2P信貸發展模式建議 227

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