2018-2023年中國專網通信行業發展趨勢及投資預測報告-中商產業研究院

內容概括

專網通信（專業無線通信）是指在一些行業、部門或單位內部,為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網路。我國的專網通信主要是為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。專網通信面向的用戶包括軍隊、政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等等不同的行業用戶。其網絡承載的業務一般都涉及安全，因此建設這些網絡并不以盈利為主要目的，保證業務安全保密和網絡穩定可靠才是專用無線網追求的主要目標。專用無線網的業務包括語音和數據。除去專用的數據網，其他專網都是以語音業務為主，即使能夠在網絡中同時傳輸語音和數據，語音的優先級也是最高的。專網通信行業上游行業主要為電子元器件制造業、塑膠與五金結構件制造業和通信設備制造業等，下游是為政府與公共安全部門、公用事業以及工商業服務專業無線通信產品的主要銷售對象可分為三大類：政府與公共安全、公用事業、工商業。主要為其提供呼叫對講、綜合指揮調度、大數據分析、圖像識別、數據庫調用、食品監控、GPS/北斗導航、物聯網監控以及智慧城市相關的技術和服務。目前，全球專業無線通信市場主要份額的發達國家政府與公共安全及公用事業部門數字化進程較快，其新增市場已大多轉為數字產品，“模轉數”的比例在逐漸提高。而我國數字產品的銷售規模占整個專業無線通信市場規模的比例遠低于全球平均水平，占比31%，主要原因是數字集群產品價格昂貴，而數字常規產品剛開始在市場上推廣，模擬產品則由于技術成熟、價格較低，在我國仍有大量的需求。從地區發展情況來看，當前我國專網通信行業的地區發展不平衡，國內企業主要集中在福建泉州、深圳、北京、上海等城市的專網通信行業也有一定發展，其他地區專網通信企業相對較少。目前，我國專網通信市場規模達到76.2億元，其中，政府及公共安全市場需求規模最大，市場規模為32.8億元，占比為43.09%；預計到2017 年我國專網通信市場規模將達到169 億元。專網通信作為純正的B2B 通信業務，模轉數、窄帶轉寬帶等技術變革趨勢與反恐防暴、安全應急燈外部需求，正推動行業景氣不斷提升。

報告目錄

第一章專網通信行業發展綜述 11

第一節專網通信行業界定 11

一、專網通信定義及范圍 11
二、專網與公網比較分析 11
三、專網通信的主要特點 12

第二節專網通信行業特性分析 13

一、行業經營模式分析 13
二、行業周期性特征 13
三、行業季節性特征 13
四、行業利潤水平 14

第三節專網通信產業鏈解析 14

一、專網通信行業產業鏈 14
二、上游行業對行業的影響 14
三、下游細分市場概況 15

第二章專網通信行業發展環境分析 16

第一節專網通信行業政策環境分析 16

一、專網通信行業管理體制 16
（一）行業主管部門 16
（二）行業監管體制 16
二、行業主要法律法規及政策 17
（一）行業相關政策 17
（二）行業法律法規 17
（三）行業標準體系 18
三、專網通信行業數字化升級政策 19
（一）數字化升級長期性特征 19
（二）各國數字化升級政策 20
（三）數字化升級政策對行業的影響 20

第二節專網通信行業經濟環境分析 21

一、國際宏觀經濟環境分析 21
（一）世界經濟運行主要特點 21
（二）世界經濟運行發展預測 22
（三）外部環境對中國經濟影響及政策建議 23
二、國內宏觀經濟環境分析 25
（一）中國GDP增長情況分析 25
（二）工業經濟發展形勢分析 26
（三）社會固定資產投資分析 27
（四）中國經濟市場前景展望 27

第三節專網通信行業社會環境分析 30

一、人口環境分析 30
二、教育環境分析 31
三、科技環境分析 32

第四節專網通信行業技術環境分析 32

一、專網行業技術發展歷程 32
二、行業主要數字通信標準 33
（一）國際主要專網通信數字標準 33
（二）國內主要專網通信數字標準 35
三、行業專利情況發展分析 35
（一）行業技術領先企業 35
（二）行業熱門技術分析 36
四、行業技術區域差異性 36
五、行業技術發展趨勢分析 37
（一）模擬技術向數字技術升級 37
（二）窄帶與寬帶數字技術融合 38
（三）更有效利用頻譜資源 38

第三章全球專網通信行業發展現狀及前景 40

第一節全球專網通信行業發展現狀分析 40

一、全球專網通信行業市場規模 40
二、全球典型專網通信案例分析 40
（一）“數字萊茵河”內河航運信息化專網 40
（二）意大利國家電力公司信息化專網 41
（三）歐洲全國性的公共安全專網 41
（四）歐洲全國性的鐵路信息化專網GSM-R 42
（五）沃爾瑪企業信息化專網 42

第二節全球領先專網通信企業發展分析 43

一、空中客車集團（歐洲宇航防務集團EADS） 43
（一）企業基本情況介紹 43
（二）企業主營業務分析 43
（三）企業在華投資布局 44
二、摩托羅拉系統（Motorola Solutions） 44
（一）企業基本情況介紹 44
（二）企業主營業務分析 44
（三）企業在華投資布局 45
三、建伍株式會社（KENWOOD） 45
（一）企業基本情況介紹 45
（二）企業主營業務分析 46
（三）企業在華投資布局 46
四、艾可慕株式會社（ICOM） 46
（一）企業基本情況介紹 46
（二）企業主營業務分析 46
（三）企業在華投資布局 47
五、英國賽普樂公司（Sepura） 47
（一）企業基本情況介紹 47
（二）企業主營業務分析 47
（三）企業在華投資布局 47
六、新西蘭大吉公司（TAIT） 48
（一）企業基本情況介紹 48
（二）企業主營業務分析 48
（三）企業在華投資布局 48

第三節全球專網通信行業細分市場分析 48

一、模擬產品市場發展概況分析 48
二、數字產品市場發展概況分析 49
三、細分市場發展趨勢 49

第四節全球專網通信行業發展趨勢分析 49

一、LTE寬帶專網是未來方向 49
二、外部環境刺激行業需求增長 50
三、敏感行業信息安全建設帶來機遇 51

第五節全球專網通信行業市場前景預測 51

第四章中國專網通信行業發展狀況分析 53

第一節中國專網通信行業發展現狀 53

一、專網通信行業發展歷程 53
二、專網通信行業發展現狀 53
三、專網通信行業發展特點 54
四、專網通信行業危機分析 56
五、國外專網通信發展啟示 56

第二節中國專網通信行業規模及地區發展 56

一、專網通信行業發展規模 56
二、專網通信行業地區分布 57
（一）行業整體地區發展概況 57
（二）領先地區發展狀況分析 58

第三節專網通信行業競爭格局分析 58

第四節專網通信行業發展方向分析 60

第五節專網通信行業發展趨勢分析 61

第五章中國專網通信設備發展分析 62

第一節專網通信設備上游市場分析 62

一、專網通信設備上游行業分析 62
（一）電子元器件市場分析 62
（二）PCB市場分析 62
（三）交換機市場分析 63
二、行業主要上游供應商介紹 66

第二節專網通信設備行業市場發展現狀 66

一、專網通信設備市場標準 66
二、專網通信設備盈利分析 67

第三節專網通信設備細分市場產品分析 68

一、模擬產品與數字產品市場分析 68
二、模擬產品與數字產品市場前景 68

第四節專網通信設備細分市場技術分析 69

一、第二代數字集群技術 69
（一）Tetra技術 69
（二）iDEN技術 71
（三）GSM-R技術 71
（四）DMR技術 71
（五）PDT標準 72
二、寬帶無線接入技術 72
（一）McWiLL技術 72
（二）WiMAX技術 75
（三）MiWAVE技術 77
（四）LTE集群技術 78
三、無線傳感器網絡 79
四、物聯網市場 80

第五節專網通信設備市場競爭分析 82

一、行業整體競爭格局 82
二、行業競爭五力模型分析 83
（一）行業競爭現狀分析 83
（二）上游議價能力分析 83
（三）下游議價能力分析 84
（四）新進入者威脅分析 84
（五）替代品威脅分析 84

第六節專網通信設備市場發展趨勢 84

第六章中國專網通信技術服務市場分析 86

第一節中國專網通信技術服務發展歷程 86

一、軍用專網通信技術發展史 86
二、民用專網通信技術發展史 86
（一）引進的技術 86
（二）自主集群技術 87
（三）寬帶集群 88

第二節專網通信技術服務市場分析 89

一、專網通信技術使用頻率介紹 89
二、專網通信技術服務盈利分析 90

第三節專網通信技術服務企業競爭格局 90

第四節行業領先企業——海能達成長路徑解析 91

一、產品戰略 91
二、營銷戰略 91
三、發展戰略 92

第五節專網通信技術服務業主要方案解析 92

一、多媒體軟交換調度通信解決方案分析 92
二、RPR工業數據解決方案分析 93
三、工業過程多媒體監控解決方案分析 94

第七章專網通信下游行業需求市場預測 96

第一節專網通信行業下游需求解析 96

一、專網通信主要應用需求領域 96
二、“兩化融合”催生行業新需求 97
（一）“兩化融合”背景下行業需求特征 97
（二）“兩化融合”行業新前景 97

第二節公共安全領域專網通信需求預測 99

一、公共安全領域專網通信市場現狀 99
（一）專網通信在公共安全領域的地位 99
（二）公共安全領域專網通信市場規模 99
二、公安系統專網通信市場需求預測 100
（一）公安專網通信市場需求現狀 100
（二）公安專網通信典型應用案例 100
（三）公安專網通信市場需求預測 100
三、消防系統專網通信市場需求預測 101
（一）消防專網通信市場需求現狀 101
（二）消防專網通信典型應用案例 101
（三）消防專網通信市場發展趨勢 102
四、應急場景專網通信市場需求分析 102
（一）應急專網通信的需求現狀 102
（二）應急專網通信的主要特點 103
（三）應用專網通信的需求技術 103

第三節公用事業領域專網通信需求預測 104

一、公用事業領域專網通信市場現狀 104
（一）一線城市TD-LTE政務專網 104
（二）智慧城市發展市場概況 106
二、交通運輸領域專網通信市場需求分析 107
（一）軌道交通專網通信市場總體現狀 107
（二）地鐵專網通信系統市場發展現狀 107
（三）軌道交通專網通信市場需求前景 108
三、能源領域專網通信市場應用案例 109
四、其他行業專網通信市場需求分析 109
（一）林業專網通信市場需求分析 109
（二）水利專網通信市場需求預測 109
（三）礦山專網通信市場需求預測 110

第四節工商業領域專網通信需求分析及發展預測 112

一、工商業細分市場專網通信市場需求分析 112
（一）物業安保領域專網市場需求分析 112
（二）物流業專網通信市場需求分析 113
（三）制造業專網通信市場需求分析 114
二、工商業領域專網通信市場需求預測 115

第八章專網通信行業主要企業分析 116

第一節行業企業整體發展狀況分析 116

一、專網通信企業銷售收入情況 116
二、專網通信企業利潤總額情況 116

第二節專網通信設備行業主要企業分析 117

一、海能達通信股份有限公司 117
（一）企業基本情況介紹 117
（二）企業主要業務分析 117
（三）企業經營情況分析 118
（四）企業服務網絡分析 119
（五）企業競爭優勢分析 120
（六）企業最新動態分析 121
二、廣州海格通信集團股份有限公司 121
（一）企業基本情況介紹 121
（二）企業主要業務分析 122
（三）企業經營情況分析 122
（四）企業服務網絡分析 123
（五）企業競爭優勢分析 123
（六）企業最新動態分析 124
三、陜西烽火電子股份有限公司 125
（一）企業基本情況介紹 125
（二）企業主要業務分析 125
（三）企業經營情況分析 125
（四）企業競爭優勢分析 126
（五）企業最新動態分析 127
四、優能通信科技（杭州）有限公司 127
（一）企業基本情況介紹 127
（二）企業主要業務分析 128
（三）企業解決方案分析 128
（四）企業最新動態分析 129
五、科立訊通信股份有限公司 129
（一）企業基本情況介紹 129
（二）企業主要業務分析 130
（三）企業解決方案分析 130
（四）企業最新動態分析 131

第三節專網通信技術服務領先企業分析 132

一、深圳鍵橋通訊技術股份有限公司 132
（一）企業基本情況介紹 132
（二）企業主要業務方案 132
（三）企業經營情況分析 133
（四）企業服務網絡分析 134
（五）企業競爭優勢分析 135
（六）企業最新動態分析 135
二、東方通信股份有限公司 136
（一）企業基本情況介紹 136
（二）企業主要業務方案 137
（三）企業經營情況分析 137
（四）企業服務網絡分析 138
（五）企業競爭優勢分析 138
（六）企業最新動態分析 139
三、北京信威通信技術股份有限公司 140
（一）企業基本情況介紹 140
（二）企業主要業務方案 140
（三）企業經營情況分析 141
（四）企業服務網絡分析 142
（五）企業競爭優勢分析 142
（六）企業最新動態分析 143
四、新一代專網通信技術有限公司 144
（一）企業基本情況介紹 144
（二）企業主要業務方案 145
（三）企業合作伙伴分析 145
（四）企業最新動態分析 145
五、北京正通網絡通信有限公司 146
（一）企業基本情況介紹 146
（二）企業主要業務方案 146
（三）企業解決方案分析 147

第九章 2018-2023年專網通信行業前景預測及投資分析 148

第一節 2018-2023年專網通信行業投資前景預測 148

一、2018-2023年專網通信行業發展驅動因素 148
（一）產業政策大力支持 148
（二）未來市場空間廣闊 148
二、2018-2023年專網通信行業發展制約因素 149
（一）技術門檻高 149
（二）市場準入嚴 149
（三）資金因素 150
三、2018-2023年專網通信行業發展趨勢分析 150
（一）寬頻化趨勢 150
（二）數字化趨勢 151
（三）政策引導趨勢 151
（四）技術融合趨勢 151

第二節 2018-2023年中國專網通信行業投資風險分析 152

一、經營風險 152
二、技術風險 152
三、市場風險 153
四、政策風險 153

第三節 2018-2023年專網通信行業并購意義分析 153

一、專網通信行業并購案例 153
二、專網通信行業并購意義 154

第四節 2018-2023年專網通信行業融資方式及投資建議 155

一、專網通信行業融資方式 155
（一）間接融資 155
（二）直接融資 156
二、專網通信行業投資方向 156
三、專網通信行業投資建議 157
四、企業競爭力構建建議 157
（一）企業競爭力的主要特性 157
（二）企業競爭力的主要來源 157
（三）企業競爭力的構建途徑 158

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