2018-2023年中國海外工程市場調查及投資咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

對外承包工程是指中國的企業或者其他單位承包境外建設工程項目的活動；指發包人和承包人簽訂承包合同，由承包人自己承擔費用和風險，在規定的期限內按合同用發包人或承包人的材料完成工程，而發包人則按合同接收承包人所完成的工程，并付款。對外承包工程指各對外承包公司以招標議標承包方式承攬的下列業務：（1）承包國外工程建設項目；（2）承包中國對外經援項目；（3）承包中國駐外機構的工程建設項目；（4）承包中國境內利用外資進行建設的工程項目；（5）與外國承包公司合營或聯合承包工程項目時中國公司分包部分；（6）對外承包兼營的房屋開發業務。2015年，中國對外承包工程業務完成營業額9596億元人民幣（折1540.7億美元），同比增長8.2%，新簽合同額13084億元人民幣（折2100.7億美元），同比增長9.5%，帶動設備材料出口161.3億美元。2015年，新簽合同額在5000萬美元以上的項目721個（上年同期662個，增加59個），合計1758.5億美元，占新簽合同總額的83.7%。其中，上億美元項目434個，較上年增加69個。2015年，中國企業在“一帶一路”相關的60個國家新簽對外承包工程項目合同3987份，新簽合同額926.4億美元，占同期中國對外承包工程新簽合同額的44.1%，同比增長7.4%；完成營業額692.6億美元，占同期總額的45%，同比增長7.6%。中國對外承包工程行業發展態勢良好，尤其是進入“十三五”時期后，行業將面臨良好的發展機遇，預計2021年中國對外承包工程業務新簽合同金額將達到3352億美元，完成營業額將達到2518億美元。

報告目錄

第一章海外工程行業發展綜述 16

第一節工程承包的相關概述 16

一、工程承包定義及分類 16
二、工程承包的合同分類 16
三、國際工程承包的概念 18
四、國際工程承包的分類 18

第二節海外工程行業招標分析 19

一、海外工程合同招標方式 19
二、海外工程合同特征分析 21

第三節海外工程行業投資壁壘分析 24

一、企業資質壁壘分析 24
二、企業資金壁壘分析 24
三、技術人才壁壘分析 25
四、從業經驗壁壘分析 25

第四節海外工程企業主要盈利模式 25

一、行業盈利模式分析 25
二、行業盈利因素分析 26

第五節海外工程行業產業鏈分析 28

第二章國際工程承包市場發展分析 29

第一節國際工程承包市場現狀 29

一、國際工程承包市場發展現狀 29
二、國際工程承包市場發展特點 30
三、美國工程承包市場發展分析 32
四、俄羅斯工程承包市場發展分析 34
五、馬來西亞承包工程市場發展分析 43
六、阿爾及利亞承包工程市場發展分析 47
七、埃塞俄比亞承包工程市場發展分析 52

第二節國際工程承包商市場分析 54

一、國際工程承包商區域性市場分析 54
二、國際工程承包商所屬國家及地區分析 55
三、國際工程承包商市場發展趨勢分析 56

第三節國際工程承包商發展分析 59

一、國際工程承包商發展分析 59
（一）國際工程承包商發展概況 59
（二）國際工程承包商規模分析 60
（三）國際工程承包商效益分析 61
（四）國際承包商專業人員雇傭情況 61
（五）國際承包商業務領域分布情況 62
二、國際承包商市場特征分析 63
（一）國際承包商區域市場特征 63
（二）國際工程承包企業特征分析 63
三、國際主要工程承包商分析 64
（一）西班牙ACS集團（Group ACS） 64
（二）德國霍克蒂夫公司（Hochief） 64
（三）美國柏克德集團公司（Bechtel） 65
（四）法國萬喜集團（Vinci Group） 66
（五）中國交通建設股份有限公司 66
（六）法國德西尼布集團（Technip） 67
（七）法國布依格公司（BOUYGUES SA） 68

第三章海外工程行業市場環境分析 70

第一節海外工程行業國際宏觀經濟及前景預測 70

一、世界經濟運行主要特點 70
二、世界經濟運行發展預測 71
三、外部環境對中國經濟影響及政策建議 72

第二節海外工程行業國內宏觀經濟及前景預測 74

一、中國宏觀經濟環境分析 74
二、中國經濟市場前景展望 75

第三節海外工程行業政策環境分析 77

一、中國建筑業主管部門與監管體制 77
二、中國建筑業主要法律法規和政策 78
三、對外承包工程相關主要法律法規 79
四、工程承包行業相關業務資質要求 79
五、工程承包相關招標及投標的規定 81
六、營業稅改增值稅對建筑業的影響 81

第四節海外工程行業發展社會環境分析 84

一、中國對外貿易發展形勢 84
二、中國對外經濟合作情況 85

第四章海外工程行業發展現狀分析 87

第一節中國對外承包工程發展概述 87

一、中國對外承包工程發展歷程 87
二、中國對外承包工程管理體制 88
三、中國對外承包工程業務特點 90

第二節對外承包工程企業發展狀況 90

一、國際承包商250強中國公司概況 90
二、入選國際承包商250強中國企業特點 91

第三節人民幣匯率波動對國際承包企業的影響 92

一、人民幣匯率波動與國際工程承包 92
二、人民幣匯率波動對國際承包企業影響 92
三、人民幣匯率波動對不同承包方式影響 93
四、企業應對人民幣匯率波動風險的建議 93

第四節對外工程承包發展對策及策略分析 94

一、對外工程承包發展存在的問題 94
二、加快發展國際工程承包的對策 95
三、對外工程承包發展對策與建議 96

第五章中國海外工程行業整體運行分析 99

第一節對外承包工程業務及特點 99

一、中國對外承包工程業務規模 99
二、中國對外承包工程前100企業 99
三、中國對外承包工程區域分布 105
四、中國對外承包工程業務領域 106

第二節對外承包工程業務區域市場 107

一、亞洲地區市場分析 107
二、非洲地區市場分析 108
三、歐洲地區市場分析 109
四、美洲地區市場分析 110
五、大洋洲地區市場分析 111

第三節對外承包工程領域發展狀況 112

一、房屋建筑領域分析 112
二、交通運輸領域分析 112
三、電力工業領域分析 113
四、石油化工領域分析 113
五、電子通訊領域分析 113
六、制造加工領域分析 114
七、供排水領域分析 114

第四節主要地區對外工程承包市場分析 115

一、環渤海灣地區對外工程承包市場分析 115
（一）北京對外承包工程發展情況 115
（二）天津對外承包工程發展情況 115
（三）河北對外承包工程發展情況 115
（四）山東對外承包工程發展情況 116
二、長三角地區對外工程承包市場分析 116
（一）上海對外承包工程發展情況 116
（二）浙江對外承包工程發展情況 117
三、中南地區對外工程承包市場分析 117
（一）湖北對外承包工程發展情況 117
（二）江西對外承包工程發展情況 118
（三）廣東對外承包工程發展情況 118
四、西部地區對外工程承包市場分析 118
（一）重慶對外承包工程發展情況 118
（二）云南對外承包工程發展情況 119

第六章 “一帶一路”戰略下對外承包工程業務發展分析 120

第一節 “一帶一路”戰略下對外承包工程業務現狀 120

一、對外承包業務發展現狀 120
二、對外承包工程業務規模 121
三、對外承包工程業務動態 121

第二節 “一帶一路”戰略下對外承包工程的機遇與挑戰 122

一、對外承包工程的機遇 122
二、對外承包工程的風險與挑戰 123

第三節 “一帶一路”戰略背景下對外承包工程的風險防控 125

一、國別風險評估與政治風險防控 125
二、從承包工程向投資帶動承包轉型的風險防范 125
三、屬地化經營的法律風險防控 126
四、技術的標準銜接與知識產權風險管控 127
五、海外糾紛解決與維權 127

第四節 “一帶一路”戰略中國工程承包企業轉型升級展望 127

一、國際工程業務環境發生深刻變化 128
二、“一帶一路”戰略下國際工程市場的新特點 129
三、中國對外工程承包公司轉型現狀 130
四、國際工程承包公司成功要素分析 131
五、中國工程承包公司轉型升級展望 132

第七章海外工程行業競爭形勢及策略分析 135

第一節中國建筑業市場競爭格局 135

一、中國建筑業市場競爭主體分析 135
二、中國建筑業市場競爭特點分析 135
三、中國建筑業市場競爭發展趨勢 137

第二節海外工程承包市場競爭分析 139

一、建筑工程承包市場競爭企業 139
二、工程總承包項目市場競爭態勢 140
三、國內企業在國際工程承包市場地位 140
四、水利水電工程承包競爭格局 143
五、對外工程承包企業惡性競爭 144

第三節海外工程承包企業核心競爭力分析 148

一、提高綜合承包能力 148
二、培養工程管理能力 148
三、加強技術創新能力 149
四、提高風險管理能力 151

第四節海外工程承包產業國際競爭力分析 151

一、工程承包要素條件 151
二、工程承包需求條件 152
三、相關和支持性產業 153
四、企業戰略結構和競爭 154
五、國際競爭力綜合評價 154

第五節海外工程承包企業競爭力對比研究 156

一、重點企業資產總額對比 156
二、重點企業營業收入對比 156
三、重點企業利潤總額對比 156
四、重點企業盈利能力對比 157

第六節海外工程承包企業市場競爭策略分析 157

一、堅守核心主業 157
二、構建優質渠道 158
三、整合優質資源 158
四、提升經營能力 159
五、樹立品牌形象 160
六、調整市場策略 162

第八章海外工程行業領先企業經營形勢分析 163

第一節中國交通建設股份有限公司 163

一、企業發展基本情況 163
二、企業海外工程業務 164
三、企業經營情況分析 165
四、企業經濟指標分析 167
五、企業盈利能力分析 167
六、企業償債能力分析 168
七、企業運營能力分析 168
八、企業成本費用分析 168
九、企業競爭優勢分析 169

第二節中國電力建設股份有限公司 171

一、企業發展基本情況 171
二、企業海外工程業務 171
三、企業經營情況分析 173
四、企業經濟指標分析 174
五、企業盈利能力分析 175
六、企業償債能力分析 175
七、企業運營能力分析 175
八、企業成本費用分析 176
九、企業競爭優勢分析 177

第三節中國中鐵股份有限公司 178

一、企業發展基本情況 178
二、企業海外工程業務 179
三、企業經營情況分析 180
四、企業經濟指標分析 182
五、企業盈利能力分析 183
六、企業償債能力分析 183
七、企業運營能力分析 183
八、企業成本費用分析 184
九、企業競爭優勢分析 185

第四節中國鐵建股份有限公司 186

一、企業發展基本情況 186
二、企業海外工程業務 186
三、企業經營情況分析 188
四、企業經濟指標分析 189
五、企業盈利能力分析 189
六、企業償債能力分析 190
七、企業運營能力分析 190
八、企業成本費用分析 190
九、企業競爭優勢分析 191

第五節中工國際工程股份有限公司 193

一、企業發展基本情況 193
二、企業海外工程業務 193
三、企業經營情況分析 196
四、企業經濟指標分析 199
五、企業盈利能力分析 199
六、企業償債能力分析 200
七、企業運營能力分析 200
八、企業成本費用分析 200
九、企業競爭優勢分析 201

第六節中國冶金科工股份有限公司 202

一、企業發展基本情況 202
二、企業海外工程業務 202
三、企業經營情況分析 205
四、企業經濟指標分析 206
五、企業盈利能力分析 207
六、企業償債能力分析 207
七、企業運營能力分析 207
八、企業成本費用分析 208
九、企業競爭優勢分析 209

第七節中國化學工程股份有限公司 210

一、企業發展基本情況 210
二、企業海外工程業務 210
三、企業經營情況分析 217
四、企業經濟指標分析 218
五、企業盈利能力分析 219
六、企業償債能力分析 219
七、企業運營能力分析 219
八、企業成本費用分析 220
九、企業競爭優勢分析 220

第八節中國葛洲壩集團股份有限公司 221

一、企業發展基本情況 221
二、企業海外工程業務 222
三、企業經營情況分析 222
四、企業經濟指標分析 224
五、企業盈利能力分析 224
六、企業償債能力分析 224
七、企業運營能力分析 225
八、企業成本費用分析 225
九、企業競爭優勢分析 226

第九節中國建筑股份有限公司 228

一、企業發展基本情況 228
二、企業海外工程業務 229
三、企業經營情況分析 231
四、企業經濟指標分析 232
五、企業盈利能力分析 233
六、企業償債能力分析 233
七、企業運營能力分析 234
八、企業成本費用分析 234
九、企業競爭優勢分析 235

第十節上海建工集團股份有限公司 236

一、企業發展基本情況 236
二、企業海外工程業務 237
三、企業經營情況分析 237
四、企業經濟指標分析 239
五、企業盈利能力分析 240
六、企業償債能力分析 240
七、企業運營能力分析 240
八、企業成本費用分析 241
九、企業競爭優勢分析 242

第九章 2018-2023年海外工程承包市場前景預測分析 244

第一節 2018-2023年海外工程承包商項目融資可行性分析 244

一、工程承包商海外工程項目融資現狀 244
二、工程承包商開展國際項目融資問題 245
三、工程承包商項目融資的多元化途徑 245
四、工程承包企業國際項目融資的方向 249

第二節 2018-2023年海外工程承包業務發展建議分析 250

一、當前行業發展面臨的突出問題 250
（一）市場經營環境更加復雜 250
（二）國際市場不安全因素不斷增加 250
（三）企業“走出去”自身綜合能力有待提高 251
（四）國內金融支持的力度需進一步加大 251
二、海外工程承包行業發展建議 252
（一）企業加快實現業務轉型升級，提高綜合競爭力 252
（二）有關部門應進一步加強支持政策與措施 253

第三節 2018-2023年海外工程承包市場前景預測分析 254

一、全球建筑市場發展前景展望 254
二、對外承包工程市場發展機遇 255
三、對外工程承包市場前景展望 256
四、對外承包工程業務規模預測 257

第四節 2018-2023年海外工程承包區域市場潛力分析 258

一、中東阿拉伯市場的開拓前景 258
二、沙特工程承包市場開拓前景 259
三、伊朗工程承包市場開拓前景 260
四、越南工程承包市場開拓前景 264
五、老撾工程承包市場開拓前景 266

第十章海外工程承包行業融資與信貸分析 270

第一節海外工程承包企業資金來源渠道 270

一、銀行信貸資金 270
二、小額貸款公司 270
三、信托/基金公司 271
四、信用擔保公司 276

第二節海外工程承包企業主要融資方式 277

一、發行債券融資 277
二、民間借貸融資 278
三、金融租賃融資 278
四、股權出讓融資 279
五、國內上市融資 279
六、境外上市融資 280

第三節海外承包工程項目融資方式分析 281

一、常用項目融資方式 281
二、常用融資方式不足之處 281
三、利用項目融資方式進一步開拓海外市場 282

第四節海外工程承包企業銀行差別化信貸策略 283

一、客戶差別化信貸策略 283
二、客戶差別化信貸策略 284
三、產品差別化信貸策略 284
四、區域差別化信貸策略 285

第十一章海外工程承包企業發展策略分析 286

第一節海外工程承包企業人力資源管理策略 286

一、工程承包企業人力資源特點 286
二、積極引進企業需要專業人才 287
三、建立具有競爭力的薪酬體系 288
四、加快建立完善員工培訓體系 288
五、營造國際化管理企業文化模式 289

第二節海外工程承包企業國際市場營銷策略 290

一、制定營銷戰略加強對市場的分析 290
二、加強項目評審和投標可行性研究 290
三、企業市場營銷應與項目管理掛鉤 290
四、積極采取適應性營銷組合策略 291
五、建立全面風險控制體系和制度 291

第三節國際工程承包企業發展策略分析 292

一、明確工程企業國際化發展戰略 292
二、積極地參與各國基礎設施建設 292
三、加快培養工程企業核心競爭力 292
四、推廣建筑標準和企業品牌建設 293
五、資本運營探索多種形式發展之路 293

第四節國際工程承包企業發展戰略選擇 294

一、繼續擴大EPC總承包業務優勢 294
二、向產品生命周期上下游方向發展 294
三、加強國際工程承包企業能力建設 295
四、對外承包工程企業轉型發展策略 296

第十二章海外工程承包風險及防范對策分析 300

第一節工程承包風險及管理方法 300

一、工程承包風險的定義 300
二、工程承包風險的分類 300
三、工程承包風險管理概述 301
四、工程承包風險管理方法 301

第二節國際工程承包商風險分析 304

一、政治風險分析 304
二、法律風險分析 305
三、經濟風險分析 306
四、技術風險分析 307
五、管理風險分析 308

第三節海外工程承包企業風險防范對策 308

一、工程承包資金風險防范措施 308
二、工程承包合同風險防范措施 310
三、工程承包匯率風險防范措施 312
四、國際工程承包風險防范對策 314

第十三章海外工程承包企業市場戰略規劃策略分析 317

第一節海外工程承包企業發展戰略規劃背景意義 317

一、企業轉型升級的需要 317
二、企業做大做強的需要 317
三、企業可持續發展需要 317

第二節海外工程承包企業發展戰略規劃的制定原則 317

一、科學性 318
二、實踐性 318
三、前瞻性 318
四、創新性 318
五、全面性 318
六、動態性 319

第三節海外工程承包企業戰略規劃制定依據 319

一、國家產業政策 319
二、行業發展規律 319
三、企業資源與能力 319
四、可預期的戰略定位 320

第四節海外工程承包企業戰略規劃策略分析 320

一、戰略綜合規劃 320
二、技術開發戰略 320
三、區域戰略規劃 321
四、產業戰略規劃 321
五、競爭戰略規劃 321

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