2018-2023年鋼結構行業并購重組前景及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

繼2014年中國并購市場風起云涌以來，并購市場持續火爆，交易規模大幅攀升。數據顯示，中國并購市場宣布交易案例達9700起，宣布交易規模7094.43億美元，數量及金額較2014年同比分別增長24.30%、78.05%；完成交易案例數量為4156起，同比上升33.16%，完成交易規模3160.8億美元，同比增長56.37%。從具體完成交易的行業分布來看，制造業、IT、能源及礦業交易完成數量分別為573起、506起、460起，各占比12.16%、10.74%、9.76%，領銜并購交易市場。交易規模上，房地產、交通運輸、電信及增值交易規模分別為622.89億美元、357.73億美元、354.25億美元，占比19.71%、11.32%、11.21%，位列前三甲。2014年我國鋼結構產量達到4100萬噸，中國鋼結構總產量約為4580萬噸，自2004年以來保持年均10%以上的增長幅度。，我國鋼結構產值為5200億元，同比增長14.29%。根據鋼結構行業發展狀況，海洋石油工程裝備、鋼結構住宅、鋼結構橋梁等3個領域的發展在未來會引起國家有關主管部門的關注，如果受到重視和政策鼓勵，完全可以實現產業倍增的目標。國家對環保的日益重視，綠色、節能建筑將成為未來城市建設的重點。在城鎮化建設的推動下，綠色鋼結構建筑的市場規模將非常大，預計有上萬億元的巨大市場正在加速形成。鋼結構住宅符合綠色環保、節能減排和循環經濟政策，其工業化、標準化的鋼結構住宅產品具有廣闊和無限的市場空間。經分析，中商產業研究院預測，到2021年，我國鋼結構產量將達到9160萬噸；鋼結構市場規模將達到10700億元。現代鋼結構建筑優勢明顯，是建筑界翹楚，市場潛力巨大。目前，國內鋼結構行業群雄逐鹿，東西部發展形勢都不錯，但是，國內的鋼結構企業規模小、無資質的為數不少，因此國企與民企、大型企業與中小企業如果能進行優質的兼并重組，實行優化組合，可大大凈化行業環境。

報告目錄

第一章中國企業并購重組政策及總體規模 10

第一節中國企業并購環境分析 10

一、全球資本市場發展環境分析 10
二、中國企業并購資本市場環境 12
三、中國企業并購重組經濟環境 13

第二節中國企業并購重組政策環境分析 14

一、《關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》 14
二、《上市公司重大資產重組管理辦法》 14
三、國企改革醞釀并購重組大潮 15
四、證監會促進上市公司并購重組 15

第三節中國并購市場規模及案例 17

一、中國并購市場宣布規模 17
二、中國并購市場進行案例 17
三、中國并購市場完成規模 18
四、中國并購市場完成案例 19
五、中國企業并購類型結構 20
六、中國企業并購行業分布 21

第二章上市公司并購重組與操作策略 23

第一節上市公司并購重組相關概述 23

一、上市公司并購重組主要形式 23
二、上市公司并購重組類型分析 23
三、上市公司重大資產重組分析 24
（一）重大資產重組定義 24
（二）重大資產重組制度 25
（三）重大資產重組特征對比 25

第二節上市公司并購重組統計分析 26

一、上市公司并購重組案例數量 26
二、上市公司并購重組金額分析 26
三、上市公司并購重組重大事件 26

第三節上市公司并購重組業務類型 27

一、A股市場主要并購模式 27
二、多元化戰略并購重組規模分析 29
三、橫向整合并購重組規模分析 29
四、借殼上市并購重組規模分析 29
五、行業整合并購重組規模分析 30
六、業務轉型并購重組規模分析 30

第四節重點行業公司并購重組分析 30

一、制造行業并購重組規模分析 30
二、房地產業并購重組規模分析 31
三、建筑行業并購重組規模分析 31
四、金融行業并購重組規模分析 31
五、文化娛樂行業并購重組規模 32
六、交通運輸行業并購重組規模 32
七、電子信息行業并購重組規模 32
八、采礦行業并購重組規模分析 33

第五節上市公司產業并購流程及要素 33

一、上市公司產業并購特點分析 33
二、上市公司產業并購審核要點 34
三、上市公司產業并購案例分析 34

第三章中國鋼結構市場現狀分析 36

第一節鋼結構市場發展現狀分析 36

一、鋼結構行業產業政策分析 36
二、鋼結構行業發展現狀分析 37
三、鋼結構行業產量情況分析 38
四、鋼結構行業市場規模分析 39
五、鋼結構行業重點企業分析 39
六、鋼結構行業市場競爭格局 40

第二節鋼結構行業規模分析 41

一、企業數量增長分析 41
二、資產規模增長分析 42
三、銷售規模增長分析 43
四、利潤規模增長分析 43

第三節鋼結構行業經營效益分析 44

一、市場償債能力分析 44
二、市場盈利能力分析 45
三、市場運營能力分析 46

第四節鋼結構行業發展前景預測分析 47

一、影響行業發展有利因素 47
（一）產業政策積極支持 47
（二）行規不斷完善 47
（三）市場需求持續增長 48
（四）供給充足 48
（五）技術保障 48
二、影響行業發展不利因素 48
（一）認知程度有待繼續加強 48
（二）設計理念和科技研發亟待提高 49
（三）鋼結構標準化體系有待健全 49
（四）鋼結構專業人才缺乏 49
（五）企業經營管理水平較低 49
三、鋼結構市場前景預測分析 49
（一）鋼結構市場發展前景 49
（二）鋼結構產量情況預測 51
（三）鋼結構市場規模預測 52

第四章中國鋼結構行業產業鏈分析 53

第一節鋼結構行業產業鏈概述 53

第二節鋼結構上游產業發展狀況分析 53

一、上游原料生產情況分析 53
（一）生鐵生產情況 53
（二）粗鋼生產情況 54
（三）鋼材生產情況 54
（四）鋼板生產情況 55
（五）線材生產情況 55
（六）鋼筋生產情況 55
（七）鋼帶生產情況 56
（八）鋼管生產情況 56
（九）其他鋼材生產情況 57
二、上游原料價格走勢分析 57

第三節鋼結構下游產業發展情況分析 58

一、中國建筑業分析 58
（一）中國建筑業總產值分析 58
（二）中國建筑業生產能力分析 59
二、中國房地產行業分析 59
（一）中國房地產開發投資 59
（二）房地產供應面積分析 60
（三）房地產需求規模分析 60
三、橋梁建造業分析 61
四、中國電力行業運行情況分析 62
（一）電力裝機容量增長情況 62
（二）中國電力生產情況分析 63
（三）中國電力消費情況分析 63
（四）中國電力行業投資狀況 64
（五）中國電網發展規劃分析 64

第五章鋼結構行業波特五力競爭分析 66

第一節現有企業間的競爭格局 66

第二節行業新進入者威脅分析 67

第三節替代產品或服務的威脅 67

第四節供應商討價還價的能力 67

第五節下游用戶討價還價能力 68

第六章中國鋼結構行業兼并重組概述 69

第一節鋼結構行業兼并重組發展背景 69

第二節鋼結構行業兼并重組意義分析 70

第三節鋼結構行業兼并重組方式分析 71

第四節鋼結構行業兼并重組程序分析 72

第七章中國鋼結構行業兼并重組動因分析 73

第一節市場動機 73

第二節競爭動機 73

第三節技術動機 73

第四節戰略動機 73

第五節投機動機 74

第八章中國鋼結構行業兼并重組標的企業分析 75

第一節長江精工鋼結構（集團）股份有限公司 75

一、企業發展基本情況 75
二、企業主要業務分析 75
三、企業產銷情況分析 76
四、企業經營情況分析 76
五、企業銷售網絡分析 77
六、企業兼并重組分析 78

第二節浙江杭蕭鋼構股份有限公司 78

一、企業基本發展情況 78
二、企業主要業務分析 79
三、企業產銷情況分析 79
四、企業經營情況分析 79
五、企業銷售網絡分析 81
六、企業兼并重組分析 81

第三節中國冶金科工集團有限公司 82

一、企業發展基本情況 82
二、企業主要業務分析 82
三、企業經營情況分析 83
四、企業銷售網絡分析 84
五、企業兼并重組分析 84

第四節安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司 84

一、企業基本發展情況 84
二、企業主要業務分析 85
三、企業經營情況分析 86
四、企業銷售網絡分析 87
五、企業兼并重組分析 87

第五節青島東方鐵塔股份有限公司 88

一、企業發展基本情況 88
二、企業主要業務分析 88
三、企業經營情況分析 88
四、企業銷售網絡分析 90
五、企業兼并重組分析 90

第九章中國鋼結構企業兼并重組風險分析 91

第一節戰略協同風險分析 91

第二節財務協同風險分析 91

第三節組織機構協同風險 91

第四節人力資源協同風險 92

第五節資產協同風險分析 92

第六節文化協同風險分析 92

第十章中國鋼結構企業兼并重組對策建議 94

第一節鞏固現有資源 94

第二節明確并購原因 94

第三節控制并購成本 94

第四節并購后品牌策略 95

第五節并購多元化策略 95

第十一章鋼結構企業海外并購風險及策略研究 96

第一節鋼結構企業海外并購程序分析 96

一、海外并購盡職調查 96
（一）盡職調查組織職責 96
（二）盡職調查的重要性 97
（三）盡職調查結果的影響 97
二、海外并購估值方法 98
三、海外并購融資框架 98

第二節鋼結構企業海外并購風險分析 99

一、系統風險 99
二、政治風險 100
三、合規風險 100
四、管理風險 101
五、預算及定價風險 102
六、趨勢研判風險 103
七、盡職調查風險 103
八、公共責任風險 104
九、自然災害風險 104

第三節鋼結構企業海外并購策略分析 105

一、企業海外并購的興起動因 105
二、企業海外并購的困境分析 107
三、企業海外并購的對策選擇 110

第四節鋼結構企業兼并及收購建議 114

一、鋼結構企業投資并購對象選擇 114
二、鋼結構企業兼并及收購建議 114
三、鋼結構企業海外資本運作建議 116

第十二章中國鋼結構企業并購融資渠道與選擇 117

第一節企業并購融資方法渠道分析 117

第二節利用股權融資謀劃發展機遇 119

第三節利用政府杠桿拓展融資渠道 123

第四節適度債權融資配置資本結構 124

第五節關注民資和外資的投資動向 125

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