2018-2023年中國保險經紀行業市場前景及投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

保險中介人的主體形式多樣，主要由保險代理人、保險經紀人與保險公估人三種形式組成。保險經紀人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的單位。保險經紀人是站在客戶的立場上，為客戶提供專業化的風險管理服務，設計投保方案、辦理投保手續并具有法人資格的中介機構。簡單地說，保險經紀人就是投保人的風險管理顧問。目前，我國保險經紀行業的市場增長率較高，保險產品的購買需求逐步進入高速增長期，保險經紀行業的競爭狀況及用戶特點已經比較明朗，專業化對于保險經紀行業的發展變得非常重要，企業的進入壁壘提高，整個行業開始向規模化發展。根據行業周期理論，保險經紀行業現正處于生命周期的成長期階段，在未來一段時期內，有望繼續高速發展。2015年，全國保險經紀公司實現保費收入572.81億元，同比增長13.54%，占全國總保費收入的2.36%。行業政策對保險經紀行業產生了積極影響，使得行業內企業的規模得以提升，“散、亂、差”的局面得到了改善，保險經紀的服務水平和管理能力在政策的監管和扶持下得到了顯著提高。整個保險經紀行業日趨規范化，整體競爭實力不斷增強。同時，國民消費觀念和消費結構也在發生變化。近年全國保險公司通過保險中介渠道實現保費收入占全國總保費收入比例呈現小幅上升態勢。預計2020年，中國保險經紀公司保費收入將超過900億元。

報告目錄

第一章保險經紀行業相關概述 12

第一節保險中介行業簡析 12

一、保險中介行業的概念 12
二、保險中介人的主體形式 12
三、保險中介行業的作用 12

第二節保險經紀行業簡析 13

一、保險經紀人的概念 13
二、保險經紀人的分類 13
三、保險經紀人的特點 14
四、保險經紀人需具備的資格 15

第二章國際保險中介行業在華布局與經驗借鑒 17

第一節全球保險中介市場現狀對比分析 17

第二節國際保險中介市場發展經驗分析 18

一、英國保險中介市場發展軌跡 18
二、美國保險中介市場發展軌跡 19
三、日本保險中介市場發展軌跡 20
四、德國保險中介市場發展軌跡 21
五、印度保險中介市場發展軌跡 21
六、臺灣保險中介市場發展軌跡 22
七、香港保險中介市場發展軌跡 23

第三節國際保險中介市場開放與發展經驗分析 23

一、國外保險中介市場發展經驗與啟示 23
二、國外保險中介市場開放經驗與啟示 25
（一）世界保險中介市場開放的不同模式 25
（二）新興保險中介市場開放的歷程和特點 26
（三）全球保險中介市場開放的啟示 27

第四節國際保險中介與風險投資公司在華投資分析 29

一、達信保險與風險管理咨詢有限公司 29
（一）企業全球業務布局分析 29
（二）企業在華投資戰略與布局 29
（三）企業在華經營情況分析 30
二、韋萊保險經紀有限公司 30
（一）企業全球業務布局分析 30
（二）企業在華投資戰略與布局 31
（三）企業在華經營情況分析 31
三、怡安集團 31
（一）企業全球業務布局分析 31
（二）企業在華投資戰略與布局 31
（三）企業在華經營情況分析 32

第五節國際風險投資企業投資保險中介分析 32

一、德克薩斯太平洋集團 32
（一）企業全球業務布局分析 32
（二）企業在華投資戰略與布局 32
二、美國華平投資集團 33
（一）企業全球業務布局分析 33
（二）企業在華投資戰略與布局 33
三、IDG技術創業投資基金 34
（一）企業全球業務布局分析 34
（二）企業在華投資戰略與布局 34
四、紅杉資本中國基金 35
（一）企業全球業務布局分析 35
（二）企業在華投資戰略與布局 35
五、鼎輝投資基金 35
（一）企業全球業務布局分析 35
（二）企業在華投資戰略與布局 36

第三章中國保險經紀行業發展環境分析 37

第一節保險經紀行業經濟環境分析 37

一、中國GDP增長情況分析 37
二、工業經濟發展形勢分析 38
三、社會固定資產投資分析 38
四、全社會消費品零售總額 39
五、城鄉居民收入增長分析 40
六、居民消費價格變化分析 41
七、對外貿易發展形勢分析 41

第二節保險經紀行業社會環境分析 42

一、人口環境分析 42
二、教育環境分析 43
三、文化環境分析 44
四、科技環境分析 45
五、生態環境分析 46
六、中國城鎮化率 47

第三節保險經紀行業政策環境分析 47

一、行業監管部門 47
二、法律法規 48
（一）新《保險法》正式實施 48
（二）《保險公司內部控制基本準則》 48
（三）《保險銷售從業人員監管規定》 50
（四）《保險經紀保險公估從業人員監管規定》 51
（五）《保險經紀機構監管規定》（2015年修正） 57

第四章中國保險市場運行現狀分析 70

第一節保險市場發展總體情況 70

一、保險市場主體情況 70
二、保險公司財務狀況 70
（一）總資產狀況 70
（二）凈資產狀況 71
（三）各項費用支出狀況 71
（四）利潤情況 72
三、保險業務發展情況 72
（一）原保險保費收入規模 72
（二）原保險保費收入結構 73
（三）保險賠付支出規模 73
（四）保險賠付支出結構 74
四、保險業務區域發展情況 74

第二節財產保險市場運行分析 76

一、財產保險行業資產規模 76
二、財產保險行業保費規模 76
三、財產保險保費區域分布 76
四、財產保險賠付支出情況 78
五、產險公司市場集中度情況 78

第三節人身保險市場運行分析 79

一、人身保險行業資產規模 79
二、人身保險行業保費規模 79
三、人身保險保費區域分布 80
四、人身保險賠付支出情況 81
五、壽險公司市場集中度情況 82

第四節保險市場改革方向前瞻 82

一、產品管理市場化 82
二、資金運用市場化 83
三、國有保險公司市場化 83
四、市場準入退出機制 83

第五章中國保險中介市場運行總體概覽 84

第一節保險中介市場發展概況 84

一、保險中介行業發展歷程 84
二、保險中介市場發展特點 88
三、保險中介機構融資情況 88

第二節保險中介市場運行現狀分析 89

一、保費收入規模分析 89
二、產險保費收入規模 90
（一）保費收入規模 90
（二）渠道結構分析 90
三、壽險保費收入規模 91
（一）保費收入規模 91
（二）渠道結構分析 91

第三節保險中介市場主要風險點 92

一、系統性風險 92
（一）產險個人營銷業務虛掛的風險 92
（二）壽險個人營銷發展艱難的風險 92
二、結構性風險 93
（一）銷售誤導風險 93
（二）虛套手續費風險 94
三、群體性風險 94

第四節保險中介市場發展政策建議 94

一、從保險公司入手整治虛掛中介套費問題 94
二、改革壽險業務營銷員的傭金體制 95
三、堅持推進保險兼業代理的專業化 95
四、強化對銀行銷售保險人員的監管 96
五、加強對服務集團激勵行為的監管 96

第五節保險中介市場發展方向分析 96

一、市場化 96
二、規范化 97
三、職業化 97
四、國際化 98

第六章中國保險專業中介市場發展情況 99

第一節保險專業中介市場基本概述 99

一、機構規模 99
二、注冊資本 99
三、資產總額 100

第二節保險專業中介機構經營情況 100

一、保費收入規模 100
二、業務收入規模 101
三、銷售險種結構 102

第三節保險專業中介機構創新發展模式 103

一、集團化發展模式 103
二、專業化發展模式 103
三、市場化發展模式 103
四、國際化發展模式 104

第四節保險專業中介市場發展問題及策略建議 104

一、保險專業中介主要問題分析 104
二、保險專業中介發展策略建議 105

第七章中國保險經紀市場運行分析 109

第一節保險經紀市場運行現狀分析 109

一、市場規模分析 109
二、經營情況分析 109
（一）保費收入規模 109
（二）業務收入規模 110
三、銷售險種結構 110

第二節保險經紀行業經濟指標及經營能力分析 111

一、行業主要經濟指標統計 111
（一）資產負債總額 111
（二）收入支出總額 111
（三）行業利潤總額 112
二、行業經營能力分析 112

第三節保險經紀市場拓展營銷及競爭策略 113

一、保險經紀公司的目標市場拓展策略 113
（一）存量與增量市場拓展 113
（二）傳統與新興市場拓展 113
（三）風險咨詢與高端客戶市場拓展 113
（四）非壽險與壽險業務市場拓展 113
（五）直接業務和再保業務拓展 114
二、保險經紀市場營銷渠道的構建 114
（一）創建公司市場開發信息系統 114
（二）延伸公司市場的機構渠道 114
（三）拓展公司市場的系統渠道 114
三、保險經紀公司有效的競爭策略組合 115
（一）保險經紀產品銷售定位策略 115
（二）保險經紀市場價格定位策略 115
（三）保險經紀公司促銷組合策略 116

第四節保險經紀行業存在問題及對策建議 116

一、保險經紀行業存在問題分析 116
（一）人才短板的制約 116
（二）競爭行為不規范 117
（三）未形成戰略合作 117
（四）違規操作較嚴重 117
（五）制度建設的滯后 118
（六）盈利與誠信的矛盾 118
二、保險經紀行業發展對策建議 118
（一）積極營造良好的外部環境 118
（二）構建保險經紀人監管體制 119
（三）健全保險經紀的傭金制度 119
（四）保險經紀公司應苦練內功 120
（五）建立必要的誠信懲罰機制 120

第八章中國保險營銷員渠道發展現狀分析 121

第一節保險營銷員渠道規模分析 121

一、保險營銷隊伍規模 121
二、保費總體收入規模 121
三、產險保費收入規模 122
四、壽險保費收入規模 122

第二節壽險公司營銷員渠道發展狀況 123

一、壽險公司營銷員分險種保費 123
二、壽險公司營銷員保費集中度 123

第三節產險公司營銷員渠道發展狀況 123

第四節保險公司營銷員渠道發展狀況 124

一、保險營銷員渠道發展現狀分析 124
二、保險公司營銷員渠道發展現狀 125
（一）中國人壽營銷員渠道發展現狀 125
（二）新華保險營銷員渠道發展現狀 126
（三）中國太保營銷員渠道發展現狀 127
（四）平安人壽營銷員渠道發展現狀 127

第九章中國保險經紀企業運營狀況探析 129

第一節英大長安保險經紀集團有限公司 129

一、企業基本情況 129
二、企業經紀業務 129
三、企業經營業績 130
四、企業服務網絡 131
五、企業競爭優勢 132

第二節北京聯合保險經紀有限公司 132

一、企業基本情況 132
二、企業經紀業務 133
三、企業經營業績 134
四、企業服務網絡 134
五、企業競爭優勢 135

第三節中怡保險經紀有限責任公司 136

一、企業基本情況 136
二、企業經紀業務 137
三、企業經營業績 137
四、企業服務網絡 138
五、企業競爭優勢 138

第四節江泰保險經紀股份有限公司 138

一、企業基本情況 138
二、企業經紀業務 139
三、企業經營業績 139
四、企業服務網絡 140
五、企業競爭優勢 141

第五節韋萊保險經紀有限公司 142

一、企業基本情況 142
二、企業經紀業務 143
三、企業經營業績 143
四、企業服務網絡 143
五、企業發展動態 143

第六節華信保險經紀有限公司 144

一、企業基本情況 144
二、企業經紀業務 145
三、企業經營業績 145
四、企業服務網絡 146
五、企業競爭優勢 146

第七節國電保險經紀（北京）有限公司 147

一、企業基本情況 147
二、企業經紀業務 148
三、企業經營業績 148
四、企業服務網絡 149
五、企業發展戰略 149

第八節長城保險經紀有限公司 150

一、企業基本情況 150
二、企業經紀業務 151
三、企業經營業績 151
四、企業服務網絡 151
五、企業最新動態 152

第九節昆侖保險經紀股份有限公司 153

一、企業基本情況 153
二、企業經紀業務 153
三、企業經營業績 154
四、企業服務網絡 154
五、企業最新動態 155

第十節航聯保險經紀有限公司 155

一、企業基本情況 155
二、企業經紀業務 156
三、企業經營業績 157
四、企業服務網絡 157
五、企業競爭優勢 158

第十章 2018-2023年中國保險經紀市場預測及投資分析 159

第一節 2018-2023年中國保險經紀行業發展趨勢分析 159

第二節 2018-2023年中國保險經紀市場預測分析 160

一、2018-2023年保險中介公司原保險保費收入預測分析 160
二、2018-2023年中國保險經紀公司保費收入預測分析 160
三、2018-2023年中國保險經紀業務收入預測 161

第三節 2018-2023年中國保險經紀公司發展策略建議 162

一、融資策略 162
二、人才策略 162

第四節 2018-2023年中國保險經紀公司營銷策略建議 163

一、產品策略 164
二、價格策略 164
三、促銷策略 165

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