2024-2029年中國鐵路工程建設需求前景與投資機會研究報告-中商產業研究院

內容概括

2014年，全國鐵路固定資產投資完成8088億元，同比增長21.49%。2014年，我國鐵路營業里程為11.2萬公里，同比增長8.74%。截止2014年底，中國高鐵營業里程已經達到1.6萬公里，占世界的60%以上。據鐵總官網公布，預計到2015年底，中國高鐵通車里程能達到1.9萬公里。由此，《中長期鐵路網規劃》中2020年的客運專線建設目標已經提前5年完成。目前，“四縱四橫”全國高鐵骨干網已經基本建成，未來幾年仍有部分高鐵線路將陸續開通。根據各地區公布的區域城際鐵路發展規劃，到2030年，我國城際鐵路總規劃里程達到24745公里。按照每公里造價1.2億元測算，區域城際鐵路建設總規模接近3萬億元，已經可以和高鐵骨干網規模相媲美。與全國鐵路不同，區域城際鐵路主要由地方主導，目前，許多地方的“十三五”已經對城際鐵路做出了發展規劃。隨著城際鐵路融資機制的逐漸理順，預計會有更多的城際鐵路相繼開工。區域城際鐵路的建設將成為高鐵建設新的主力軍，迎來大發展。未來一段時期，我國城軌交通仍將保持快速發展，并將由主要集中在省會等一線城市轉變為向二線、三線城市擴展。“十三五”時期，我國將進入城市軌道交通建設大發展階段，2020年規劃線路里程將超過10000公里。“十三五”規劃政策的出臺，為我國城市軌道交通產業的發展提供了前所未有的機遇和巨大潛能。目前，鐵路“十三五”規劃已完成，地方政府也在加快項目論證工作，中西部地方政府對于鐵路建設表現出了極大的熱情。我國鐵路建設投資規模仍處在穩步上升階段，其對國民經濟發展的作用不可小覷。據參與鐵路“十三五”規劃研究課題的專家表示，預計今后一段時間內鐵路建設的重點將從東部地區轉向中西部地區，從內陸轉向邊疆，從重大干線轉向中短途城際鐵路。“十三五”鐵路建設呈現了與以往不同的特征與趨勢，鐵路施工企業需深刻理解市場變化，抓住鐵路建設的良好機遇。

報告目錄

第一章中國鐵路行業發展背景綜述 12

第一節鐵路行業定義 12

第二節鐵路改革背景分析 12

一、《國務院機構改革和職能轉變方案》 12
二、鐵路行業相關政策 13
（一）《關于支持鐵路建設實施土地綜合開發的意見》 13
（二）《鐵路安全管理條例》 14
（三）《鐵路工程造價標準管理辦法》 14
（四）《鐵路產品質量監督抽查管理辦法》 14
（五）《鐵路工程建設標準管理辦法》 15

第三節鐵路行業經濟背景 15

一、國民經濟增長分析 15
二、全社會物流總額分析 16
三、城鄉居民收入分析 17
四、旅游業發展分析 18

第四節鐵路行業社會背景 18

一、我國客運特征 18
二、運力缺口 19

第二章中國鐵路行業投融資體制改革 20

第一節鐵路投融資體制改革概況 20

一、鐵路投融資體制改革進程 20
二、鐵路投融資體制改革舉措 20

第二節鐵路投融資體制改革進展 21

一、民營資本準入 21
（一）民營資本投資鐵路現狀 21
（二）民營資本準入存在問題 21
（三）民營資本投資鐵路動向 22
二、鐵路貨運價格改革 22
（一）鐵路貨運價格改革進展 22
（二）市場化定價是改革趨勢 23

第三節鐵路行業融資渠道多元化 23

一、鐵路債券 23
（一）融資優勢 23
（二）發行規模 24
二、鐵路發展基金 24
（一）基金介紹 24
（二）融資目標 24
（三）資金來源 25
三、當地政府 25
（一）出資比例 25
（二）融資趨勢 25
四、PPP模式 26
（一）模式介紹 26
（二）模式優勢 26
（三）實現條件 27

第三章中國鐵路行業運營管理與創新 29

第一節鐵路運行狀況分析 29

一、鐵路運輸生產分析 29
（一）旅客運輸 29
（二）貨物運輸 29
（三）重點運輸 30
（四）運輸收入 31
（五）運輸效率 31
二、鐵路運價分析 32
（一）客運價格分析 32
（二）貨運價格分析 33
三、鐵路節能減排分析 34
（一）綜合能耗 34
（二）主要污染物排放量 35
（三）沿線綠化 35

第二節中國鐵路總公司營業狀況分析 35

一、收入情況 35
二、負債情況 35
三、資金困境 36

第三節鐵路貨運創新分析 36

一、貨物快運列車 36
二、電商專列 37
三、高鐵快遞 37
四、中歐貨運班列 38

第四章中國鐵路工程投資建設分析 40

第一節鐵路行業投資現狀 40

一、鐵路固定資產投資規模 40
二、鐵路固定資產投資結構 40

第二節鐵路工程建設現狀 41

一、鐵路營業里程 41
二、鐵路新增里程 42
三、鐵路復線里程 42
四、鐵路電氣化里程 42
五、鐵路新開工項目動向 43
六、鐵路通車動向 43

第三節鐵路工程企業運營現狀 44

一、鐵路工程企業單位數 44
二、鐵路工程從業人數 44
三、鐵路工程營業收入 45

第四節鐵路細分市場建設 45

一、高速鐵路 45
（一）高鐵建設投資規模 45
（二）高鐵路網建設規模 45
（三）高鐵投產新線里程 46
（四）高鐵客運規模分析 46
二、城際鐵路 47
（一）城際鐵路建設投資 47
（二）城際鐵路建設動態 47
三、城市軌道交通 49
（一）城市軌道交通投資規模 49
（二）城市軌道交通建成規模 49
（三）城市軌道交通在建規模 49
（四）城市軌道交通線路結構 50

第五節合資鐵路建設概況 50

一、中國積極推進合資鐵路發展 50
二、合資鐵路建設規模分析 51
三、合資鐵路建設取得的成功和經驗 51
四、合資鐵路發展中存在的問題及原因 52
五、合資鐵路突破現有困境的發展建議 54
六、促進合資鐵路健康發展的對策建議 57

第五章中國鐵路建設國際市場需求分析 58

第一節全球鐵路工程建設分析 58

一、全球鐵路路網建設情況 58
二、全球鐵路客貨運輸情況 59
三、全球高鐵建設需求分析 59

第二節重點區域鐵路工程建設需求 59

一、東南亞市場 59
二、中東市場 59
三、非洲市場 60
四、拉美市場 61
五、中東歐市場 61

第三節典型國家鐵路鐵路工程建設需求 62

一、美國 62
（一）美國鐵路網現狀 62
（二）美國高速鐵路網建設規劃 63
（三）美國重點鐵路工程項目 63
二、俄羅斯 64
（一）俄羅斯鐵路網現狀 64
（二）俄羅斯鐵路網建設規劃 64
（三）俄羅斯高鐵規劃情況 64
三、墨西哥 65
（一）墨西哥鐵路網現狀 65
（二）墨西哥鐵路系統特點 65
（三）墨西哥線路網分布 66

第四節中國海外鐵路工程承包分析 66

一、中國鐵路建設企業海外競標實力 66
二、中國海外鐵路工程競標中標動向 66
（一）中國北車中標美國地鐵項目 66
（二）中鐵建獲尼日利亞鐵路大單 66
（三）中國印尼企業簽署雅萬高鐵合資協議 67

第六章中國鐵路施工企業國際競爭力分析 68

第一節中國鐵路產業國際競爭力分析 68

一、國際鐵路市場環境分析 68
二、國際鐵路市場發展趨勢 68
三、中國鐵路產業國際競爭力 69
（一）產業規模 69
（二）產業技術 69
（三）企業國際競爭力 70
（四）政策支持 70

第二節中國鐵路施工企業國際競爭力模型 71

一、企業國際競爭力的分類及相互關系 71
二、鐵路施工企業國際競爭力的內涵 72
三、鐵路施工企業國際競爭力的特征 73
四、影響鐵路施工企業國際競爭力的因素 75
（一）鐵路施工企業競爭的外部環境 75
（二）鐵路施工企業的人力資本 75
（三）鐵路施工企業的技術創新 76
（四）鐵路施工企業管理的創新 77
五、鐵路施工企業國際競爭力評價指標體系 77
（一）該體系研究的意義及原則 77
（二）鐵路施工企業國際競爭力評價指標體系構成 79
（1）鐵路施工企業經營環境評價 79
（2）鐵路施工企業市場競爭力評價 79
（3）鐵路施工企業戰略能力評價 80
（4）鐵路施工企業生產經營能力評價 80
（5）鐵路施工企業技術能力評價 80
（6）鐵路施工企業營運及財務能力評價 81
（7）鐵路施工企業可持續發展能力評價 82

第三節提升我國鐵路施工企業國際競爭力的對策 83

一、優化產業結構和領導結構 83
二、強化經營戰略 83
三、搞好勞務管理 84
四、改革舊觀念 84
五、穩定和擴大市場 85

第七章中國中西部鐵路建設需求分析 87

第一節中西部鐵路建設現狀與需求 87

一、中西部鐵路投資建設現狀 87
二、中西部鐵路建設重點工程 87
（一）哈額鐵路 87
（二）鄭萬鐵路 88
（三）黔張常鐵路 89
（四）柳梧鐵路 89
三、重點地區鐵路建設需求 89
（一）云南 89
（二）四川 90
（三）廣西 90
（四）新疆 91
（五）湖南 92

第二節中西部鐵路投資建設規劃 93

一、中西部鐵路投資規劃 93
二、中西部鐵路建設規劃 93

第三節中西部地方政府融資分析 95

一、地方政府融資渠道 95
（一）開發性貸款 95
（二）商業銀行貸款 95
（三）信托計劃 95
（四）財政部代發地方政府債券 95
（五）地方政府債券 96
（六）地方政府融資平臺債券 96
二、地方政府主要融資模式 96
（一）銀行信貸 96
（二）市政債券 96
（三）項目融資 96
（1）BT 96
（2）BOT 97
（3）PPP 97
（4）TOT 97
（5）創新模式TOD 97
三、地方政府融資模式的選擇 98
四、中西部地方政府選擇融資模式程序 99

第八章中國鐵路工程招標評標與項目管理 100

第一節鐵路工程招標評標分析 100

一、資格預審制度 100
二、工程項目招標評標辦法 100
（一）經評審的最低投標價法 100
（1）評標辦法優點 100
（2）實施中存在問題及原因 100
（3）適用范圍 101
（二）綜合評估法 101
（1）評標辦法優點 101
（2）實施中存在問題及原因 101
（3）適用范圍 102

第二節鐵路建設項目管理模式選擇 102

一、我國鐵路建設項目管理現狀 102
二、鐵路建設項目管理中的問題 102
三、鐵路建設項目管理模式選擇 103
（一）鐵路建設項目管理模式選擇 103
（二）鐵路建設項目管理變革趨向 104
（三）鐵路建設項目管理政策建議 104

第三節鐵路工程項目管理控制措施 105

一、項目成本控制 105
二、項目進度控制 107
三、項目質量控制 108
四、項目竣工驗收 109

第九章中國鐵路行業重點施工企業分析 110

第一節中國鐵建股份有限公司 110

一、企業基本情況介紹 110
二、企業組織架構分析 110
三、企業主營業務分析 111
四、企業經濟指標分析 112
五、企業盈利能力分析 113
六、企業運營能力分析 113
七、企業償債能力分析 114
八、企業成本費用分析 114
九、企業發展能力分析 115
十、企業施工動向分析 116

第二節中國中鐵股份有限公司 116

一、企業基本情況介紹 116
二、企業組織架構分析 117
三、企業主營業務分析 117
四、企業經濟指標分析 118
五、企業盈利能力分析 119
六、企業運營能力分析 119
七、企業償債能力分析 120
八、企業成本費用分析 120
九、企業發展能力分析 121
十、企業施工動向分析 122

第三節中鐵二局股份有限公司 123

一、企業基本情況介紹 123
二、企業主營業務分析 123
三、企業經濟指標分析 125
四、企業盈利能力分析 125
五、企業運營能力分析 125
六、企業償債能力分析 126
七、企業成本費用分析 126
八、企業發展能力分析 127
九、企業施工動向分析 127

第十章中國鐵路行業建設前景分析 129

第一節鐵路行業面臨的歷史機遇 129

一、長期滯后的鐵路建設制約經濟發展 129
二、中國鐵路建設仍有很大空間 130
三、中國鐵路發展有宏偉的規劃 130

第二節鐵路行業建設前景展望 131

一、中國鐵路建設前景樂觀 131
二、“十三五”時期客貨運輸需求形勢 131
三、“十三五”時期中國鐵路建設前景 132
（一）高速鐵路建設前景展望 132
（二）城際鐵路建設前景展望 133
（三）城市軌道交通建設前景展望 133

第十一章中國鐵路工程建設投資機會分析 134

第一節鐵路工程建設投資機會分析 134

一、鐵道部允許境內外社會資本投資中國鐵路 134
二、鐵路大建設為相關行業帶來投資機會 134
三、鐵路工程建設領域投資機會分析 135
（一）高速鐵路建設投資機會分析 135
（二）城際鐵路建設投資機會分析 135
（三）城市軌道交通投資機會分析 135
四、中西部鐵路建設投資機會分析 136

第二節鐵路工程建設投資風險及建議 136

一、中國鐵路建設主要投資風險 136
二、高速鐵路項目投資風險分析 137
三、鐵路建設需政府主導多元投資 138
四、關于鐵路企業增收節支的建議 139

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