2018-2023年中國新能源汽車電機及控制器行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

《中國制造2025》提出的“節能與新能源汽車”作為重點發展領域，明確了繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術等的發展戰略。2014年我國新能源汽車需求大幅增加，年產銷增長率超300%。我國新能源汽車產業發展從導入期進入成長初期。2015年1－10月，新能源汽車累計生產20.69萬輛，同比增長3倍。其中，純電動乘用車生產8.71萬輛，同比增長3倍，插電式混合動力乘用車生產4.55萬輛，同比增長3倍；純電動商用車生產5.93萬輛，同比增長9倍，插電式混合動力商用車生產1.50萬輛，同比增長88%。近期純電動乘用車中基本全部是轎車產品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，純電動車中的A00級車占比達57%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經濟型電動車成為主力。目前，國外生產新能源車用驅動電機系統的企業主要有博世、大陸、東芝、日立、三菱等，但由于這些國際企業產品設計開發費用過高，且未在中國設立加工工廠，產品主要以進口為主，本土化服務能力較弱，因此這類企業目前在我國的市場競爭力較弱。2014年，新能源汽車電機市場規模約為17.27億元，同比增長347.7%；電動汽車電機控制器市場規模為14.60億元人民幣。從現狀來看，目前我國電動汽車電機控制器市場主要由國產品牌占據，外資產品因其價格較高等原因，在市場的培育和初期發展階段所占份額較小。汽車電機及控制系統的發展趨勢：永磁化、數字化、集成化。傳統汽車的驅動部件變速箱在新能源汽車中將被電機驅動系統取而代之，但新能源汽車同時也對電機及驅動系統提出更高效率要求、溫度耐受要求和更低成本要求。電機及控制系統作為關鍵的驅動部件，在整車的成本比重約占15%，從發展趨勢看，永磁同步驅動電機，控制系統及功能單元數字化，電機與變速箱、電機與發動機、電機與電子部件集成一體化是汽車電機及驅動系統的發展方向。

報告目錄

第一章世界新能源汽車電機產業運行態勢分析 16

第一節世界新能源汽車運行概況 16

一、全球新能源汽車的技術研究現狀 16
（一）電池路線的爭奪 16
（二）插電混合動力的興起 18
（三）電控技術的進步 19
二、世界主要國家新能源汽車發展概況 19
三、歐洲新能源汽車發展分析 21
四、美國新能源汽車市場發展情況 22
五、日本新能源汽車發展分析 23
六、國外值得借鑒的新能源汽車發展經驗 25

第二節世界新能源汽車電機產業現狀綜述 26

一、世界汽車電機市場產量規模 26
（一）世界汽車產量統計 26
（二）世界汽車電機需求量統計 27
（三）世界電動汽車電機市場規模預測 27
二、國外新能源汽車電機技術研究進展 28
三、全球汽車電機關聯部件市場規模 31
四、不同電機在電動汽車上的應用現狀 32
五、電動汽車用電機驅動系統存在的問題 35

第三節世界部分國家新能源汽車電機產業運行分析 35

一、美國 35
二、日本 36
三、挪威 38

第四節世界新能源汽車電機產業發展趨勢分析 40

一、2018-2023年全球電動汽車產量預測 40
二、世界新能源汽車電機產業前景預測 40

第二章中國新能源汽車電機產業運行環境解析 42

第一節中國宏觀經濟發展環境分析 42

一、中國GDP增長情況分析 42
二、工業經濟發展形勢分析 43
三、社會固定資產投資分析 44
四、全社會消費品零售總額 45
五、城鄉居民收入增長分析 46
六、居民消費價格變化分析 47
七、對外貿易發展形勢分析 48

第二節中國新能源汽車電機產業政策環境分析 49

一、中國新能源汽車行業相關政策 49
二、中國電動汽車行業的相關標準 52
三、汽車零部件產品行業相關政策 53
四、近年中國汽車產業鼓勵政策分析 56

第三節中國新能源汽車電機產業技術環境分析 57

第四節中國新能源汽車電機運行社會環境分析 58

一、汽車工業面臨能源問題重大挑戰 58
二、發展綠色交通是城市環境的需求 59
三、電動車能滿足更為苛刻的環保要求 60
四、電動汽車是汽車工業發展必然選擇 62

第三章中國新能源汽車發展狀況分析 63

第一節新能源汽車界定 63

第二節新能源汽車市場發展現狀 63

一、新能源汽車發展概況 63
二、新能源汽車產量統計 65
三、新能源汽車銷量統計 66
（一）新能源汽車銷量統計 66
（二）新能源汽車銷售類型 67
（三）新能源汽車主要銷售品牌 67
（四）新能源汽車主力銷售車型 68

第三節新能源汽車市場容量分析 70

一、新能源汽車占汽車市場比例低 70
二、政府高度重視新能源汽車發展 70

第四節中國汽車車載電器市場分析 70

一、車載導航系統 71
（一）車載導航系統市場規模分析 71
（二）車載導航系統主要企業情況 71
（三）車載導航系統品牌競爭 72
二、車載娛樂電器 73
（一）車載音響 73
（二）車載DVD 75

第五節發展新能源汽車驅動因素分析 75

一、緩解資源緊張 76
二、緩解大氣污染 76
三、汽車產業轉型升級 77

第六節新能源汽車發展對策及建議 77

一、中國發展新能源汽車對策和措施 77
二、電動汽車發展期盼核心技術突破 81
三、電動汽車發展須關鍵零部件國產化 81
四、加快中國電動汽車產業發展的建議 82

第七節中國相關機構電動汽車項目 84

一、清華大學 84
二、北京理工大學 84
三、同濟大學 85
四、哈爾濱工業大學 87
五、合肥工業大學 87
六、廣東省電動汽車研究重點實驗室 87

第四章中國新能源汽車驅動電機系統市場分析 88

第一節新能源汽車驅動電機系統概況 88

一、新能源汽車驅動電機定義 88
二、新能源汽車驅動電機分類 89

第二節新能源汽車驅動電機系統發展現狀 89

一、產業化建設 90
二、驅動電機產品 90
三、技術創新 91

第三節新能源汽車驅動電機系統市場競爭 92

一、國內主要生產企業 92
二、國外主要生產企業 92
三、電機及控制器配套 92

第四節新能源汽車驅動電機系統發展趨勢 93

一、永磁同步電機代表發展趨勢 94
二、集成化趨勢明顯 97
三、數字化程度不斷提高 97

第五章中國新能源汽車電機產業運行形勢分析 98

第一節中國新能源汽車電機產業發展概述 98

一、新能源汽車電機產業特點分析 98
二、新能源汽車電機的要求與特點 98
三、新能源汽車電機成長迅速 100
四、新能源汽車電機技術分析 101
（一）中國已擁有自主產權電動汽車電機研發平臺 101
（二）汽車電機生產線優化控制系統研究與實現 102

第二節中國新能源汽車電機發展現狀分析 102

一、新能源汽車電機使用情況 102
二、新能源汽車電機主要供應商 104
三、新能源汽車電機產量情況 106
四、新能源汽車電機市場規模 106

第三節中國新能源汽車電機產業熱點問題探討 106

一、電動汽車電機產業化的難點 106
二、TMS320F241在混合動力車電機上的應用 107

第六章中國新能源汽車電機產業市場發展態勢 110

第一節中國新能源汽車電機市場總況 110

一、新能源汽車電機行業發展情況 110
二、新能源汽車電機總類市場現狀 110
三、新能源汽車電機市場企業制造類型 112

第二節中國新能源汽車電機市場動態 112

一、大洋電機收購上海電驅動 112
二、信質電機發展新能源汽車業務 113
三、并購擴充產業鏈 113
四、獵豹新能源計劃，五年推7款新車型 114
五、亞太機電發力新能源輪轂電機技術領域 115
六、雙林股份進軍新能源核心零部件領域 116
七、江特電機收購新能源汽車領軍者“九龍” 117

第七章中國汽車零部件行業主要數據監測分析 118

第一節中國汽車零部件行業發展分析 118

一、中國汽車零部件行業發展概況 118
二、中國汽車零部件行業發展概況 119
三、中國汽車零部件行業發展概況 120

第二節中國汽車零部件行業規模分析 122

一、企業數量增長分析 122
二、資產規模增長分析 122
三、銷售規模增長分析 123
四、利潤規模增長分析 124

第三節中國汽車零部件行業成本費用分析 125

一、銷售成本統計 125
二、主要費用分析 126

第四節中國汽車零部件行業運營效益分析 126

一、償債能力分析 126
二、盈利能力分析 127
三、運營能力分析 128

第八章中國新能源汽車電機產業市場競爭分析 131

第一節中國新能源汽車電機產業競爭現狀 131

一、新能源汽車電機技術競爭分析 131
二、新能源汽車電機價格競爭分析 131
三、新能源汽車電機行業競爭力分析 132
四、新能源汽車電機企業競爭格局 133
五、新能源汽車電機行業競爭動態 134

第二節中國新能源汽車電機市場競爭格局 135

一、新能源汽車電機市場競爭格局 135
（一）新能源汽車電機企業發展情況 135
（二）汽車零部件企業加速布局新能源電機市場 139
二、新能源汽車電機市場企業競合 140
三、新能源汽車電機市場集中度 141
（一）新能源汽車電機企業集中度 141
（二）新能源汽車電機產品集中度 143

第三節中國新能源汽車電機競爭優勢 144

第四節 2018-2023年中國新能源汽車電機企業提升競爭力策略 144

第九章中國新能源汽車電機重點企業競爭性財務數據分析 146

第一節深圳拓邦股份有限公司 146

一、企業基本情況 146
二、企業經營情況分析 146
三、企業經濟指標分析 148
四、企業盈利能力分析 148
五、企業償債能力分析 149
六、企業運營能力分析 149
七、企業成本費用分析 149

第二節中山大洋電機股份有限公司 150

一、企業基本情況 150
二、企業經營情況分析 151
三、企業經濟指標分析 153
四、企業盈利能力分析 154
五、企業償債能力分析 154
六、企業運營能力分析 154
七、企業成本費用分析 155

第三節浙江方正電機股份有限公司 155

一、企業基本情況 155
二、企業經營情況分析 156
三、企業經濟指標分析 158
四、企業盈利能力分析 158
五、企業償債能力分析 159
六、企業運營能力分析 159
七、企業成本費用分析 159

第四節寧波韻升股份有限公司 160

一、企業基本情況 160
二、企業經營情況分析 160
三、企業經濟指標分析 162
四、企業盈利能力分析 163
五、企業償債能力分析 163
六、企業運營能力分析 163
七、企業成本費用分析 164

第五節信質電機股份有限公司 164

一、企業基本情況 164
二、企業經營情況分析 165
三、企業經濟指標分析 167
四、企業盈利能力分析 168
五、企業償債能力分析 168
六、企業運營能力分析 168
七、企業成本費用分析 169

第六節浙江臥龍電機股份有限公司 169

一、企業基本情況 169
二、企業經營情況分析 170
三、企業經濟指標分析 173
四、企業盈利能力分析 173
五、企業償債能力分析 174
六、企業運營能力分析 174
七、企業成本費用分析 175

第七節萬向錢潮股份有限公司 175

一、企業基本情況 175
二、企業經營情況分析 176
三、企業經濟指標分析 177
四、企業盈利能力分析 178
五、企業償債能力分析 178
六、企業運營能力分析 179
七、企業成本費用分析 179

第八節江西特種電機股份有限公司 180

一、企業基本情況 180
二、企業經營情況分析 181
三、企業經濟指標分析 183
四、企業盈利能力分析 184
五、企業償債能力分析 184
六、企業運營能力分析 184
七、企業成本費用分析 185

第九節煙臺正海磁性材料股份有限公司 186

一、企業基本情況 186
二、企業經營情況分析 186
三、企業經濟指標分析 188
四、企業盈利能力分析 188
五、企業償債能力分析 188
六、企業運營能力分析 189
七、企業成本費用分析 189

第十節上海電驅動股份有限公司 190

一、企業發展基本情況 190
二、企業主要產品分析 190
三、企業經營情況分析 192
四、企業銷售網絡分析 194
五、企業競爭優勢分析 194

第十一節湖南南車時代電動汽車股份有限公司 195

一、企業基本情況 195
二、企業主要產品分析 195
三、企業銷售網絡分析 196
四、企業競爭優勢分析 197

第十二節深圳市大地和電氣股份有限公司 197

一、企業發展基本情況 197
二、企業主要產品分析 198
三、企業經營情況分析 199
四、企業銷售網絡分布 200
五、企業競爭優勢分析 200

第十三節精進電動科技(北京)

有限公司 201
一、企業發展基本情況 201
二、企業主要產品分析 201
三、企業經營情況分析 202
四、企業競爭優勢分析 203
五、企業最新動態分析 204

第十四節襄陽宇清傳動科技有限公司 205

一、企業發展基本情況 205
二、企業主要產品分析 205
三、企業銷售網絡分布 206
四、企業競爭優勢分析 206

第十五節福建省福工動力技術有限公司 207

一、企業發展基本情況 207
二、企業主要產品分析 207
三、企業銷售網絡分布 207
四、企業競爭優勢分析 208

第十六節江蘇維特利電機制造有限公司 209

一、企業發展基本情況 209
二、企業主要產品分析 209
三、企業銷售網絡分布 210
四、企業競爭優勢分析 210

第十七節成都華川電裝有限責任公司 210

一、企業基本情況 210
二、企業主要產品分析 211
三、企業經營情況分析 212
四、企業銷售網絡分布 212
五、企業競爭優勢分析 212

第十章中國新能源汽車電機控制器市場透析 214

第一節新能源汽車電機控制器相關概述 214

一、新能源汽車電機控制器簡介 214
二、新能源汽車電機控制器分類 214
三、新能源汽車電機控制器原理 215

第二節中國新能源汽車電機控制器市場現狀 219

一、電機控制器市場概況 219
二、電機控制器市場規模 220
三、電機控制器技術發展 220

第三節中國新能源汽車電機控制器市場競爭 221

一、行業競爭格局和市場化程度 221
二、主要生產廠商及市場占有率 221

第四節中國新能源汽車電機控制器領域探析 223

一、“國家電動汽車電機及其控制器測試基地”通過認證 223
二、博世集團制訂中國生產電動汽車及核心部件計劃 224
三、汽車電機控制應用的AVR微控制器 225
四、中國新能源汽車電機控制器技術研究新進展 227

第五節中國新能源汽車電機控制器熱點問題探討 227

一、電機業中的小行業、但制造門檻高 227
二、專業電機企業數量少、高新企業居多 228
三、外資電機企業虎視眈眈 228

第六節 2018-2023年中國新能源汽車電機控制器前景預測 228

一、中國新能源汽車電機控制器市場規模預測 228
二、中國新能源汽車電機控制器前景預測 229

第十一章國內外汽車零部件產業運行現狀分析 231

第一節世界汽車零部件發展總體概況 231

一、世界汽車零部件產業發展新特征 231
二、全球主要國家汽車零部件市場分析 234
三、全球汽車零部件發展趨勢分析 236

第二節中國汽車零部件產業現狀 237

一、中國汽車零部件產業的歷史沿革 237
二、中國汽車零部件行業發展優勢分析 239
三、中國汽車零部件產業發展現狀分析 240
四、中國汽車零部件主要供應商狀況 242
五、中國汽車零部件企業競爭力分析 245
六、汽車零部件產業兼并重組分析 246

第三節中國汽車零部件行業發展的問題 247

一、中國汽車零部件行業存在的問題 247
二、中國零部件產業發展面臨滯后問題 248
三、中國汽車零部件產業與國外的差距 251
四、中國汽車零部件產業面臨雙重挑戰 252

第四節中國汽車零部件行業發展對策 253

一、汽車零部件企業實施名牌戰略對策 253
二、汽車零部件企業提升競爭力的策略 257
三、中國汽車零部件應對貿易壁壘策略 258
四、中國汽車零部件產業發展趨勢分析 259

第五節 2018-2023年中國汽車零部件行業發展前景 261

一、中國汽車零部件產業發展前景廣闊 261
二、中國汽車零部件市場發展趨勢分析 262

第十二章 2018-2023年中國新能源汽車電機產業發展趨勢分析 264

第一節 2018-2023年中國新能源汽車電機產業展望分析 264

一、新能源汽車產業發展前景分析 264
二、新能源汽車電機技術發展方向 264
三、新能源汽車電機競爭格局預測 266

第二節 2018-2023年中國新能源汽車電機產業市場預測分析 267

一、電機系統市場規模預測 267
二、電機市場供給預測分析 267
三、電機市場規模預測分析 268
第三節2018-2023年中國新能源汽車電機市場盈利預測分析 269

第十三章 2018-2023年中國新能源汽車電機產業投資戰略研究 270

第一節中國新能源汽車電機產業投資環境分析 270

第二節 2018-2023年中國新能源汽車電機產業投資分析 271

一、新能源汽車產業投資機會分析 271
二、新能源汽車電機投資潛力分析 272

第三節 2018-2023年中國新能源汽車電機產業投資風險分析 272

一、市場競爭風險 272
二、產業政策風險 273
三、技術風險分析 273
四、進入退出風險 273

第四節 2018-2023年中國新能源汽車電機產業投資建議 274

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