2018-2022年中國水利水電工程承包市場競爭格局及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

水利水電工程是指為消除水害和開發利用水資源而修建的工程。按其服務對象劃分可分為水力發電工程、民生水利工程及其他工程。水利水電工程具有影響面廣、規模大、建設周期長、投資大、技術復雜等特點。因此是由政府主導投資的行業，行業的發展與國家對水利建設的重視程度和投資力度密切相關。按照水利部要求，今冬明春農田水利基本建設總投資力爭較上年增長10%以上。這意味著如果以去年冬春農田水利3371億元的總投資為基準測算，2014年至2015年冬春農田水利建設投資額有望達到3700億元以上。伴隨經濟發展，國內快速增長的用水需求與嚴峻的缺水現狀之間的矛盾愈發尖銳，大力修建水利水電工程，綜合開發利用水資源已成為我國經濟持續發展必須要面臨的問題。根據水利規劃，“十二五”期間我國水利投資規模高達1.8萬億元，相比“十一五”期間實際投資規模增長156%，年均復合增長20.7%。2014年水利建設投資達到4881億元，較2013年增長30%；全年新增高效節水灌溉面積2000萬畝；治理水土流失面積5.4萬平方公里。而水利部也已經啟動了全國水利發展“十三五”規劃編制工作。據估算，水利發展“十三五”規劃的投資規模同比增速有望超過20%。在政策利好刺激下，區域性水利工程發展必將加速。目前中國城市化率已超過50%，中國水利工程建設正處于由工業水利工程時代向水資源綜合開發時代過渡的階段。而水資源開發周期通常較長，這意味著未來5至10年間將是中國水利工程建設的高峰期。預測2030年左右，城市化水平可能達到60%，城市人口將增加到9.6億左右。因此，城市和工業節水是今后節水的重點。必須進一步調整產業結構和工業布局，大力開發和推廣節水器具和節水的工業生產技術，創建節水型工業和節水型城市，力爭將城市人均綜合用水量控制在160m3/年以內。同時，必須加大污染防治力度，預測，到 2030年，城市污水的有效處理率達到80%以上，使水環境有明顯改善，預計未來一段時間，我國水利水電工程前景較好。

報告目錄

第一章水利水電工程承包行業發展綜述 19

第一節水利水電工程承包行業概述 19

一、工程承包定義 19
二、水利水電工程項目分類概述 19
三、水利水電工程承包行業特點 20

第二節中國工程承包行業發展分析 21

一、工程總承包的相關概述 21
（一）工程總承包的定義與分類 21
（二）工程總承包推廣的優越性 22
（三）國內實施工程總承包現狀及問題 23
（四）推行工程總承包現實意義 25
（五）工程總承包企業發展策略 27
二、工程總承包企業發展分析 32
（一）總承包建筑業企業經濟指標 32
（二）特級資質工程承包企業分析 34
（三）一級資質工程承包企業分析 36
（四）二級資質工程承包企業分析 37
（五）三級及以下工程承包企業分析 39
三、工程專業承包企業發展分析 41
（一）專業承包建筑企業經濟指標 41
（二）一級資質工程承包企業分析 43
（三）二級資質工程承包企業分析 45
（四）三級及以下工程承包企業分析 47

第三節中國水利工程承包上游產業分析 48

一、中國水泥行業發展分析 48
（一）水泥行業生產情況分析 48
（二）水泥行業市場需求分析 49
（三）水泥行業發展趨勢分析 49
二、中國鋼鐵行業發展分析 51
（一）鋼鐵行業生產情況分析 51
（二）鋼鐵行業市場需求分析 51
（三）鋼鐵行業價格分析 51
（四）鋼鐵行業發展趨勢分析 53
三、中國水利機械產業行業發展分析 54
（一）中國水利機械產業發展概況 54
（二）水利機械產業受益水利發展 55
（三）水利機械細分產品市場前景 55
（四）未來水利機械產品發展重點 56
四、中國水利管道行業發展分析 57
（一）輸水管道相關概述及應用分析 57
（二）輸水管道行業發展概況分析 59
（三）輸水管道產業發展現狀分析 59
（四）混凝土輸水管道行業格局 60
（五）輸水管道市場容量預測 61

第二章中國水利水電工程承包行業政策分析 63

第一節中國水利水電工程管理體制分析 63

一、水利水電工程管理體制概況 63
（一）管理體制現狀分析 63
（二）管理體制意義分析 64
二、國外水利水電工程管理體制及經驗 64
（一）日本水利水電工程管理體制及經驗 64
（二）英國水利水電工程管理體制及經驗 65
（三）美國水利水電工程管理體制及經驗 66
（四）荷蘭水利水電工程管理體制及經驗 67
三、中國水利水電工程管理體制模式 70
（一）國家水利水電管理體制結構 70
（二）水利工程管理單位劃分及性質 71
（三）水利工程管理體制存在的問題 72
（四）水利工程管理體制發展建議 73

第二節水利水電工程行業政策環境分析 73

一、水利水電改革目標與原則 73
二、水利水電改革的措施分析 74
三、水利工程獲政策支持 80
四、水利建設規劃 81
五、各地水利政策匯集 81

第三章中國水利水電工程行業發展分析 85

第一節中國水利工程行業發展態勢 85

一、水利工程行業發展歷程 85
二、水利工程行業發展現狀 86
三、水利工程行業發展成就 89

第二節中國水利水電建設投資情況 91

一、水利工程建設投資情況分析 91
（一）水利建設完成投資規模 91
（二）水利建設投資主體分析 92
（三）水利建設投資流向分布 93
二、水電工程建設投資情況分析 93
（一）水電裝機容量規模分析 93
（二）水電發電量分析 93
（三）水電裝機容量規模預測 94

第三節中國水資源工程投資建設分析 94

一、水資源工程投資規模分析 94
二、水資源工程建設現狀與前景 95
（一）水資源工程建設需求分析 95
（二）水資源工程建設現狀分析 96
（三）水資源工程發展前景分析 97
三、農村飲水安全工程投資建設 98
（一）農村飲水安全工程投資規模 98
（二）農村飲水安全工程建設情況 98
（三）農村飲水安全工程建設工作 99
（四）農村飲水安全人口統計情況 102
四、城鎮供水和排水工程投資建設分析 102

第四節中國水土保持及生態建設工程投資建設 103

一、水土保持及生態建設工程投資規模分析 103
二、水土保持及生態建設工程建設現狀與前景分析 104
（一）水土保持及生態建設工程現狀 104
（二）水土保持及生態建設工程發展前景 104
三、重點水土保持及生態建設工程建設分析 105
（一）黃土高原淤地壩試點工程建設情況 105
（二）江河流域水土保持工程建設情況 106
（三）生態清潔型小流域建設情況 107
（四）水保重點治理精品工程 109

第五節中國防洪工程投資建設分析 110

一、防洪工程建設情況分析 110
（一）防洪工程投資規模分析 110
（二）水庫工程建設情況 110
（三）病險水庫加固工程投資建設情況 111
二、防洪工程建設現狀與前景分析 112
（一）防洪工程建設需求分析 112
（二）防洪工程建設現狀分析 112
（三）防洪工程發展前景分析 114

第六節中國農村水電工程投資建設分析 115

一、農村水電工程投資規模分析 115
（一）農田水電工程投資完成情況 115
（二）水電新農村電氣化投資情況 115
二、農村水電工程建設現狀 116
（一）農村水能資源情況 116
（二）農村水電站建設情況 117
（三）農村水電電網建設情況 118
（四）農村水電工程發展前景 119

第四章中國水利水電工程承包市場分析 121

第一節水利水電項目參與主體分析 121

一、水利水電項目設計企業 121
（一）設計企業業務范圍 121
（二）重點企業發展分析 121
二、水利水電項目施工企業 122
（一）施工承包企業資質 122
1、特級資質企業標準 122
2、一級資質企業標準 122
3、二級資質企業標準 123
4、三級資質企業標準 125
（二）施工企業業務范圍 125

第二節水利水電細分工程資質標準概述 126

一、水利水電機電設備安裝工程承包資質 126
（一）一級資質標準 126
（二）二級資質標準 127
（三）三級資質標準 128
（四）承包工程范圍 129
二、河湖整治工程承包資質 129
（一）一級資質標準 129
（二）二級資質標準 130
（三）三級資質標準 131
（四）承包工程范圍 131
三、堤防工程承包資質 131
（一）一級資質標準 131
（二）二級資質標準 133
（三）三級資質標準 134
（四）承包工程范圍 134
四、水工大壩工程承包資質 135
（一）一級資質標準 135
（二）二級資質標準 135
（三）三級資質標準 136
（四）承包工程范圍 136
五、水工隧洞工程承包資質 137
（一）一級資質標準 137
（二）二級資質標準 138
（三）三級資質標準 139
（四）承包工程范圍 139

第三節水利水電工程項目建設承包分析 140

一、水利水電工程建設總體流程 140
（一）項目論證階段分析 140
（二）項目研發建設階段分析 140
（三）項目經營階段分析 140
二、水利水電工程建設工期分析 140
（一）導流工程建設及工期 140
（二）大壩工程建設及工期 141
（三）引水發電工程建設 142
（四）溢洪道工程及通航建筑物建設 143
三、水利工程項目及建設程序分析 143
（一）水利工程建設程序 143
（二）水利項目審批情況 144

第四節水利水電工程成本綜合分析 145

一、水利水電工程成本構成 145
二、水利水電工程費用比例 147
三、不同地區成本費用分析 148
四、不同工程性質成本分析 148
五、不同裝機規模成本分析 149

第五章水利水電對外工程承包市場發展分析 150

第一節中國對外工程承包業務發展分析 150

一、中國對外工程承包業務規模 150
二、中國對外工程承包企業分析 150
三、中國對外工程承包業務領域 152
四、中國對外工程承包項目情況 152
五、中國對外承包市場格局分析 153

第二節中國對外工程承包管理條例 154

一、對外承包工程總體原則 154
二、對外承包工程資格評定 154
三、對外承包工程活動規定 155
四、對外承包工程法律責任 158

第三節水利水電對外工程承包區域分析 160

一、亞洲地區市場分析 160
二、非洲地區市場分析 160
三、歐洲地區市場分析 161
四、美洲地區市場分析 161
五、大洋洲地區市場分析 162

第四節水利水電對外工程承包投資策略 163

一、中國對外工程承包發展問題 163
二、人民幣升值影響及應對策略 164
三、對外工程承包宏觀應對策略 165
四、對外工程承包企業競爭策略 165

第六章水利水電工程承包項目管理模式分析 168

第一節水利水電工程承包項目管理模式簡介 168

一、DBB項目管理模式 168
二、DBM項目管理模式 168
三、EPC項目管理模式 169
四、PMC項目管理模式 169
五、CM項目管理模式 170
六、BOT項目管理模式 171
七、Parterning項目管理模式 171

第二節水利水電工程EPC項目管理模式分析 172

一、EPC項目管理模式特點分析 172
二、EPC項目管理模式適用工程 173
三、EPC項目管理模式的設計創新 173
四、EPC管理模式的實踐結合模式 174

第三節水利水電工程PMC項目管理模式分析 175

一、PMC管理模式內容分析 175
二、PMC項目管理模式特點分析 176
三、PMC項目管理模式的優勢 176

第七章重點水利水電工程項目投資建設分析 178

第一節三峽工程 178

一、三峽工程基本情況分析 178
二、三峽工程投資規模分析 178
三、三峽工程的投資來源分析 179
四、三峽工程分項工程建設 179
五、三峽工程建設工期分析 179
六、三峽工程建設效益分析 180

第二節南水北調工程 180

一、南水北調工程基本情況 180
二、南水北調工程線路規劃 181
三、南水北調工程投資主體 181
四、南水北調工程投資規模 181
五、南水北調工程投資布局 182
（一）東線工程布局 182
（二）中線工程布局 182
（三）西線工程布局 183

第三節葛洲壩水利樞紐工程 183

一、葛洲壩工程建設背景 183
二、葛洲壩工程建設結構 184
三、葛洲壩工程建設概況 185
四、葛洲壩工程規模分析 186
五、葛洲壩工程建設歷程 186
六、葛洲壩工程效益分析 187

第四節黃河小浪底水利樞紐工程 188

一、小浪底工程基本情況 188
二、小浪底工程布局規劃 188
三、小浪底工程建設歷程 188
四、小浪底工程的招投標 190
五、小浪底工程效益分析 191
六、小浪底工程建設特點 192

第五節廣東飛來峽水利樞紐工程 192

一、飛來峽工程基本情況 192
二、飛來峽工程榮譽分析 192
三、飛來峽工程建設歷程 193
四、飛來峽工程防洪作用 193
五、飛來峽工程效益分析 193

第六節百色水利樞紐工程 194

一、百色水利工程建設背景 194
二、百色水利工程布局分析 195
三、百色水利工程建設歷程 196
四、百色水利工程效益分析 196

第八章中國水利水電工程承包區域發展分析 199

第一節遼寧省 199

一、水利水電工程建設現狀 199
二、水利水電工程投資規模 199
三、水利水電工程承包企業 199
四、水利水電工程發展規劃 201

第二節河南省 202

一、水利水電工程建設現狀 202
二、水利水電工程投資規模 202
三、水利水電工程承包企業 203
四、水利水電工程發展規劃 205

第三節山東省 206

一、水利水電工程建設現狀 206
二、水利水電工程投資規模 207
三、水利水電工程承包企業 208
四、水利水電工程發展規劃 209

第四節新疆區 209

一、水利水電工程建設現狀 209
二、水利水電工程投資規模 210
三、水利水電工程承包企業 211
四、水利水電工程發展規劃 212

第五節浙江省 212

一、水利水電工程建設現狀 212
二、水利水電工程投資規模 214
三、水利水電工程承包企業 214
四、水利水電工程發展規劃 215

第六節江蘇省 216

一、水利水電工程建設現狀 216
二、水利水電工程投資規模 217
三、水利水電工程承包企業 217
四、水利水電工程發展規劃 219

第七節廣東省 220

一、水利水電工程建設現狀 220
二、水利水電工程投資規模 221
三、水利水電工程承包企業 222
四、水利水電工程發展規劃 224

第八節湖北省 224

一、水利水電工程建設現狀 224
二、水利水電工程投資規模 225
三、水利水電工程承包企業 225
四、水利水電工程發展動態 227

第九節安徽省 228

一、水利水電工程建設現狀 228
二、水利水電工程投資規模 229
三、水利水電工程承包企業 229
四、水利水電工程發展規劃 231

第十節四川省 232

一、水利水電工程建設現狀 232
二、水利水電工程投資規模 232
三、水利水電工程承包企業 232
四、水利水電工程發展規劃 235

第十一節重慶市 235

一、水利水電工程建設現狀 235
二、水利水電工程投資規模 236
三、水利水電工程承包企業 237
四、水利水電工程發展規劃 237

第九章水利水電工程承包重點企業經營分析 238

第一節中國電力建設股份有限公司 238

一、企業發展基本情況 238
二、工程承包業務資質 239
三、企業經營狀況分析 239
四、項目承包情況分析 241
五、企業競爭優勢分析 242

第二節中國葛洲壩集團股份有限公司 243

一、企業發展基本情況 243
二、工程承包業務資質 245
三、企業經營狀況分析 247
四、項目承包情況分析 248
五、企業競爭優勢分析 249
六、企業發展戰略分析 250

第三節廣東水電二局股份有限公司 251

一、企業發展基本情況 251
二、工程承包業務資質 252
三、企業經營狀況分析 252
四、項目承包情況分析 254
五、企業技術裝備情況 255
六、企業競爭優勢分析 255

第四節新疆城建(集團)股份有限公司 256

一、企業發展基本情況 256
二、工程承包業務資質 256
三、企業經營狀況分析 257
四、企業發展戰略分析 258
五、企業競爭優勢分析 258

第五節安徽水利開發股份有限公司 259

一、企業發展基本情況 259
二、工程承包業務資質 260
三、企業經營狀況分析 261
四、項目承包情況分析 262
五、企業發展前景規劃 263

第六節中鐵十九局集團有限公司 264

一、企業發展基本情況 264
二、工程承包業務資質 265
三、企業經營狀況分析 265
四、項目承包情況分析 266
五、企業近期動態 267

第七節福建省水利水電工程局有限公司 267

一、企業發展基本情況 267
二、工程承包業務資質 268
三、企業經營狀況分析 269
四、項目承包情況分析 269

第八節江西省水利水電建設有限公司 270

一、企業發展基本情況 270
二、工程承包業務資質 271
三、企業經營狀況分析 271
四、項目承包情況分析 272
五、企業技術裝備情況 273

第九節河南省水利第一工程局 275

一、企業發展基本情況 275
二、工程承包業務資質 276
三、企業經營狀況分析 276
四、項目承包情況分析 276

第十節山東恒泰工程集團有限公司 277

一、企業發展基本情況 277
二、工程承包業務資質 278
三、企業經營狀況分析 278
四、項目承包情況分析 279
五、企業最新發展動態 279

第十一節山東黃河工程集團有限公司 280

一、企業發展基本情況 280
二、工程承包業務資質 281
三、企業經營狀況分析 281
四、項目承包情況分析 281
五、企業發展優勢分析 283

第十二節湖北長江清淤疏浚工程有限公司 283

一、企業發展基本情況 283
二、工程承包業務資質 284
三、企業經營狀況分析 284
四、項目承包情況分析 284
五、企業技術設備情況 285

第十三節山西省水利建筑工程局 286

一、企業發展基本情況 286
二、工程承包業務資質 287
三、企業經營狀況分析 287
四、項目承包情況分析 288
五、企業未來發展優勢 289

第十四節廈門安能建設有限公司 289

一、企業發展基本情況 289
二、工程承包業務資質 290
三、企業經營狀況分析 291
四、項目承包情況分析 291
五、企業技術裝備情況 292

第十五節中國安能建設總公司 293

一、企業發展基本情況 293
二、工程承包業務資質 294
三、企業經營情況分析 294
四、工程承包情況分析 295
五、企業技術實力分析 295

第十章 2018-2022年中國水利水電行業投資前景分析 296

第一節水利工程行業投資前景 296

一、水利行業發展面臨形勢 296
二、水利行業發展總體布局 298
三、抽水蓄能電站加速發展 300
四、中國水利總投資計劃 300
五、水利規劃方向及區域 301
六、水利部謀劃“十三五”規劃 303
七、規劃水利建設政策護航 304
八、未來十年中國水利建設投資預測 305

第二節水電工程行業投資前景 305

一、水電行業發展面臨形勢 305
二、水電行業發展總體布局 306
三、水電行業發展前景分析 307
四、水電行業重點領域規劃 308
（一）水電開發前期工作 308
（二）大型水電基地建設 309
（三）小水電的開發重點 310
（四）抽水蓄能電站建設 312
（五）西電東送工程戰略 313
（六）科技裝備重點工程 314
（七）國際合作發展戰略 315
五、水電行業投資效益分析 316
（一）經濟效益分析 316
（二）社會和環境效益分析 317

第三節 2018-2022年水利水電工程承包前景分析 317

第十一章 2018-2022年中國水利水電承包行業投融資分析 319

第一節 2018-2022年中國水利水電行業投融資體制 319

一、國際水利水電投融資體制分析 319
二、中國水利水電投融資體制現狀 321
三、水利水電工程投融資方式分析 321
四、水利水電工程投融資渠道分析 322

第二節 2018-2022年中國水利水電工程承包行業投資壁壘 323

一、專業技術壁壘 323
二、企業資質壁壘 324
三、從業經驗壁壘 324
四、資金規模壁壘 324
五、人力資源壁壘 325

第三節 2018-2022年中國水利水電工程承包行業防范措施 325

一、水利水電工程承包資金風險防范措施 325
二、水利水電工程承包合同風險防范措施 327
三、國際水利水電工程承包風險防范對策 328
四、水利水電工程承包企業并購與重組對策建議 331

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