2018-2022年中國醫療衛生信息化市場競爭與發展趨勢預測報告-中商產業研究院

內容概括

根據國際統一的醫療系統信息化水平劃分，醫院信息化發展普遍經歷三個階段：醫院管理信息化（HIS）階段、醫院臨床醫療管理信息化（CIS）階段和區域醫療衛生服務（GMIS）階段。目前我國醫療信息化整體處于第二個發展階段，大多數醫療機構已經初步建成自己的醫療信息系統，基礎的計算機硬件和網絡設備基本搭建完畢。未來硬件設施除去產品定期更新外，新增量將逐步減少。另一方面，隨著醫療信息化建設的深入，更多的業務將納入到信息化流程中，軟件產品和服務的比例將大幅提高。2014年醫療衛生行業的信息化市場規模達到275.1億元人民幣，同比2013年增長22.5%，呈現高速增長的態勢。醫療信息化行業市場規模預計將在十三五期末突破1000億元（CAGR24%）：隨著醫療改革的進一步深入，國家對醫療衛生行業的投入持續增加。與此同時，醫院信息化建設和公共衛生系統平臺的搭建是提高全行業醫療水平、優化利用醫療資源、增加公民衛生保健水平、最終改善居民醫療保健水平和提高國家衛生開支效率的重要手段。在政策、資金投入以及行業內在需求的激勵下，醫療行業信息化市場規模增速將會明顯高于整個信息化行業市場規模的增速，到2020年市場規模預計將突破1000億元，年復合增長率達24%。隨著我國新醫療改革的深入發展，對醫療信息化建設的投入力度也不斷加大。我國醫院經歷了2003年后HIS的建設熱潮后，其基礎業務平臺已逐步成型，HIS系統占醫療行業總體解決方案的比例分別由2011年的30.5%變為2013年的28.5%，HIS系統占比下降。從增速來看，2008年至2012年，CIS系統和HIS系統復合增長率分別為21.5%和18.5%，CIS系統增速高于HIS系統。預計2012年至2018 年，CIS系統的年復合增長率為14.40%，高于HIS系統的11.60%。近年來，我國醫療信息化市場需求快速增長，行業利潤水平較高，行業需求集中于HIS系統與CIS系統基礎應用，不存在顯著的行業準入行政審批，引致從業企業數量較多，大多從事傳統的HIS系統業務。隨著我國醫療信息化建設水平的提高，以電子病歷系統為核心的全院醫療信息系統建設將成為主流需求，具備核心產品、能夠提供綜合解決方案的企業市場競爭優勢將進一步加大，市場集中度也將有所提高，行業競爭將從價格、資源導向轉變為技術、應用導向。

報告目錄

第一章中國醫療信息化行業發展環境分析 13

第一節醫療信息化行業發展背景 13

一、醫療信息化行業定義 13
二、醫療信息化行業發展背景 13
三、醫療信息化研究現狀分析 14
（一）國際醫療信息化研究現狀 14
（二）國內醫療信息化研究現狀 15
四、醫療信息化行業發展現狀 15
五、醫療信息化的特征及問題 16
（一）市場潛力大 16
（二）政策關聯性強 16
（三）第三方供應商依賴性 17
（四）資源配置重復 18
六、醫療信息化產業鏈 18

第二節醫療信息化行業政策環境分析 19

一、醫療信息化行業監管部門 19
二、醫療信息化行業監管體制 20
三、醫療信息化行業相關政策 21
四、新醫改政策的內容分析 22
（一）新醫改政策背景分析 22
（二）新醫改政策看點分析 24
（三）新醫改時期市場分析 25
（四）新醫改政策企業分析 26
五、醫療信息化行業政策動向 26
（一）將全面推進公立醫院改革 26
（二）醫療信息化建設或成“十三五”規劃重點 26

第三節醫療信息化行業經濟環境分析 27

一、中國GDP增長情況分析 27
二、工業經濟發展形勢分析 28
三、社會固定資產投資分析 30
四、全社會消費品零售總額 31
五、城鄉居民收入增長分析 32
六、居民消費價格變化分析 33
七、對外貿易發展形勢分析 34

第四節醫療信息化行業人才環境分析 35

一、行業人才供給情況 35
二、行業人才培養建議 35

第二章中國醫療信息化行業發展狀況分析 37

第一節中國醫療行業發展分析 37

一、醫療行業發展狀況分析 37
（一）醫療產業形成背景分析 37
（二）醫療產業發展階段分析 38
（三）醫療衛生事業發展成就 39
（四）醫療衛生事業發展現狀 40
（五）醫療事業發展特點分析 41
二、醫療衛生資源建設分析 42
（一）醫療機構數量統計 42
（二）醫療機構床位統計 42
（三）醫療機構人員統計 43
三、醫療衛生機構服務分析 43
（一）醫療機構門診服務分析 43
（二）醫療機構住院服務分析 44
（三）醫療機構床位利用分析 44
（四）醫療機構服務質量分析 44
（五）醫療機構資產負債規模 45
（六）醫療機構收入和利潤規模 46
（七）醫療機構運行效率分析 46

第二節中國醫療信息化行業發展分析 46

一、醫療信息化行業價值和內涵 46
二、醫療信息化行業發展階段 47
三、醫療信息化行業影響因素 48
（一）有利因素 48
（二）不利因素 50
四、醫療信息化行業投資狀況 51
五、醫療信息化行業市場規模 51
（一）總體市場規模 51
（二）市場結構分析 52
（三）2018-2022年市場規模預測 53
六、醫療信息化行業競爭分析 54
（一）醫療信息化行業競爭格局 54
（二）醫療信息化行業市場滲透率 55
（三）我國醫療信息化市場集中度 55

第三節醫療信息化發展的問題及對策 56

一、醫療信息化行業存在的問題 56
二、醫療信息化面臨的挑戰分析 57
三、醫療信息化發展的對策分析 57

第四節中國醫療信息化行業發展趨勢分析 58

一、醫療信息化行業總趨勢 58
二、醫院管理系統發展趨勢分析 60
三、臨床信息系統發展趨勢分析 60
四、電子病歷未來發展趨勢分析 61
五、區域醫療信息平臺發展趨勢 63
六、遠程醫療技術發展趨勢分析 64

第五節中國醫療信息化行業發展前景展望 65

一、醫療信息化行業市場前景 65
二、醫院信息化技術發展前景 66

第三章中國醫院管理信息化發展分析 68

第一節醫院管理信息系統發展分析 68

一、醫院管理信息系統發展概況 68
（一）醫院管理信息系統概況 68
（二）醫院管理信息系統開發背景 69
（三）醫院管理系統的內容及特點 70
二、醫院信息系統建設現狀分析 74

第二節醫院信息系統（HIS）運營分析 74

一、醫院管理信息系統建設實施情況 74
二、醫院信息管理系統產生的效益 76
三、醫院管理信息系統實施保障分析 76
四、HIS系統建設中存在的問題分析 80
五、HIS建設的改進措施及建議分析 80

第三節遠程醫療市場發展狀況分析 81

一、遠程醫療核心技術分析 81
（一）多媒體數據庫技術 81
（二）電子病歷技術 81
（三）網絡技術 81
（四）醫學影像處理技術 82
（五）視頻會議技術 82
二、遠程醫療業務服務分析 82
（一）遠程醫療咨詢 82
（二）遠程會診 82
（三）遠程手術 83
（四）網上醫療專家系統 83
三、遠程醫療發展現狀分析 83
四、遠程醫療研究熱點分析 84
五、遠程醫療市場規模分析 85
六、遠程醫療發展制約因素 86
七、遠程醫療發展對策分析 87

第四節移動醫療市場發展狀況分析 88

一、移動醫療市場規模 88
二、移動醫療發展現狀 89
三、移動醫療市場競爭 90
四、移動醫療市場趨勢 90

第四章中國臨床管理信息化發展分析 92

第一節臨床信息系統（CIS）市場分析 92

一、臨床信息系統發展概況 92
（一）臨床信息系統基本概述 92
（二）臨床信息系統特點分析 92
（三）臨床信息系統市場規模 94
（四）臨床信息系統應用情況 95
二、醫院臨床信息化建設動因分析 96
三、醫院臨床信息系統發展特征分析 97
四、醫院臨床信息系統建設情況分析 99
五、臨床信息系統發展存在的問題 100
六、臨床信息系統發展趨勢分析 101

第二節醫學影像存儲與傳輸系統（PACS）市場分析 102

一、醫學影像存儲與傳輸系統構成及功能 102
二、醫學影像存儲與傳輸系統（PACS）實施 102
三、醫學影像存儲與傳輸系統技術的發展趨勢 104
四、中國醫學影像存儲與傳輸系統的發展方向 107
五、PACS應用與建設中所面臨的問題和規劃 108
六、醫院構建醫學影像存儲與傳輸系統的建議 108

第三節醫院檢驗信息系統（LIS）市場分析 111

一、醫療檢驗信息系統（LIS）概述 111
二、國際檢驗信息系統及經驗借鑒 111
三、醫療檢驗信息系統問題及解決對策 112

第四節電子病歷系統（EMR）市場分析 113

一、電子病歷發展概述 113
（一）電子病歷的概念 113
（二）電子病歷特征分析 113
（三）電子病歷發展階段 114
二、國外電子病歷系統應用發展情況分析 115
（一）美國電子病歷系統發展分析 115
（二）日本電子病歷系統發展分析 116
（三）瑞典電子病歷應用情況分析 116
（四）新西蘭電子病歷系統發展分析 116
三、電子病歷系統發展狀況分析 117
（一）電子病歷系統市場規模分析 117
（二）電子病歷系統存在的問題 118
（三）電子病歷的投資策略分析 118

第五章中國公共衛生信息化發展分析 120

第一節公共衛生信息化建設分析 120

一、公共衛生信息化發展階段 120
二、公共衛生信息化建設優勢分析 121
（一）信息化促進基礎公共衛生數據庫的建立 121
（二）信息化促進管理模式的轉變 121
（三）信息化促進衛生服務標準化的實施 122
三、公共衛生信息化建設存在的問題 122
四、公共衛生信息化建設發展的對策 122
五、公共衛生信息化建設分析 124
（一）公共衛生信息系統基礎網絡的建設 124
（二）突發公共衛生應急指揮中心建設 124
（三）其他重要的公共衛生信息系統 124

第二節區域醫療信息平臺的相關概念 124

一、區域醫療信息平臺的概念 124
二、區域醫療開發背景及目標 125
三、區域醫療信息平臺具體應用 125
四、區域醫療信息平臺建設意義 127

第三節區域醫療信息平臺的現狀分析 128

一、區域醫療信息化現狀及問題分析 128
二、中國區域醫療信息化的建設情況 129
三、中國區域醫療信息化的效益分析 129
四、中國區域醫療信息化的體系建設 131
五、中國區域醫療信息系統高速發展 133
六、區域衛生信息化發展面臨的問題 134

第六章中國醫療信息化區域發展分析 136

第一節北京市醫療信息化發展分析 136

一、北京市醫療服務資源情況分析 136
二、北京市醫療保健支出情況分析 137
三、北京市醫療信息化的投入情況 137
四、北京市醫療信息化的發展現狀 138
五、北京市醫療信息化政策或規劃 138

第二節上海市醫療信息化發展分析 139

一、上海市醫療服務資源情況分析 139
二、上海市醫療保健支出情況分析 140
三、上海市醫療信息化的投入情況 140
四、上海市醫療信息化的發展現狀 141
五、上海市醫療信息化政策或規劃 142

第三節天津市醫療信息化發展分析 148

一、天津市醫療服務資源情況分析 148
二、天津市醫療保健支出情況分析 149
三、天津市醫療信息化的投入情況 149
四、天津市醫療信息化的發展現狀 150
五、天津市醫療信息化政策或規劃 151

第四節江蘇省醫療信息化發展分析 152

一、江蘇省醫療服務資源情況分析 152
二、江蘇省醫療保健支出情況分析 153
三、江蘇省醫療信息化的投入情況 153
四、江蘇省醫療信息化的發展現狀 154
五、江蘇省醫療信息化政策或規劃 155

第五節浙江省醫療信息化發展分析 162

一、浙江省醫療服務資源情況分析 162
二、浙江省醫療保健支出情況分析 164
三、浙江省醫療信息化的投入情況 164
四、浙江省醫療信息化的發展現狀 164
五、浙江省醫療信息化政策或規劃 165

第六節重慶市醫療信息化發展分析 167

一、重慶市醫療服務資源情況分析 167
二、重慶市醫療保健支出情況分析 167
三、重慶市醫療信息化的投入情況 168
四、重慶市醫療信息化的發展現狀 168
五、重慶市醫療信息化政策或規劃 169

第七節河北省醫療信息化發展分析 173

一、河北省醫療服務資源情況分析 173
二、河北省醫療保健支出情況分析 173
三、河北省醫療信息化的投入情況 174
四、河北省醫療信息化的發展現狀 174
五、河北省醫療信息化政策或規劃 176

第八節廣東省醫療信息化發展分析 182

一、廣東省醫療服務資源情況分析 182
二、廣東省醫療保健支出情況分析 183
三、廣東省醫療信息化的投入情況 183
四、廣東省醫療信息化的發展現狀 183
五、廣東省醫療信息化政策或規劃 184

第七章中國醫療信息化關鍵技術發展分析 186

第一節移動互聯網技術發展分析 186

一、互聯網發展狀況分析 186
（一）互聯網產業規模 186
（二）互聯網網民規模 186
（三）互聯網接入方式 187
二、移動互聯網市場發展分析 189
三、醫療領域移動互聯網技術應用 189
四、移動互聯網技術發展趨勢分析 190

第二節物聯網技術發展分析 191

一、物聯網發展狀況分析 191
（一）物聯網市場現狀 191
（二）物聯網市場特征 191
（三）物聯網市場規模 192
二、物聯網技術發展分析 193
三、醫療領域物聯網技術應用 194
四、物聯網未來發展重要領域 197
五、物聯網市場發展前景分析 198

第三節無線技術發展分析 198

一、無線技術現狀分析 198
二、無線通信技術分析 199
三、無線技術在醫療領域的應用 201
四、醫療領域的無線技術應用前景 202

第四節云計算技術發展分析 203

一、云計算發展狀況分析 203
（一）云計算市場規模 203
（二）云計算發展特點 204
（三）云計算技術現狀 208
二、云計算服務模式市場分析 209
三、云計算為醫療信息化提供的服務 210
（一）在線軟件服務 211
（二）數據存儲服務 211
（三）計算分析服務 211
（四）硬件租借服務 212
四、云計算在醫療信息中的應用優勢 212
五、云計算面臨的關鍵問題 213
六、云計算發展策略分析 214

第五節大數據技術發展分析 215

一、大數據關鍵技術發展分析 215
（一）大數據關鍵分析技術 215
（二）大數據關鍵處理技術 220
（三）大數據的可視化技術 220
（四）大數據安全保密技術 221
二、大數據市場發展狀況分析 223
（一）大數據市場發展歷程 223
（二）大數據市場規模分析 223
（三）大數據市場商業模式 224
（四）大數據市場商業機會 225
三、醫療領域大數據應用分析 226
（一）醫療大數據應用現狀 226
（二）醫療大數據應用分析 226
（三）醫療大數據應用趨勢 228
四、醫院大數據應用項目分析 229
（一）貴州醫院網APP應用項目 229
（二）無錫人民醫院大數據應用項目 229
（三）愛康國賓機構大數據應用項目 230
（四）上海仁濟醫院大數據應用項目 230

第六節 4G技術發展分析 230

一、4G技術發展狀況分析 230
（一）4G技術標準分析 230
（二）4G技術發展現狀 232
二、4G網絡建設情況分析 233
（一）4G產業規模分析 233
（二）4G產業結構分析 234
三、電信運營商4G建設情況 234
（一）中國移動4G建設情況 234
（二）中國電信4G建設情況 235
（三）中國聯通4G建設情況 236
四、4G技術在遠程醫療的應用 237
五、4G技術未來發展趨勢分析 238

第八章中國醫療信息化行業領先企業個案分析 240

第一節醫療信息化解決方案供應商運營分析 240

一、東軟集團股份有限公司 240
（一）企業發展基本情況 240
（二）企業醫療解決方案 240
（三）企業技術及研發實力 242
（四）企業的經營情況分析 243
（五）企業的業務網絡分析 245
（六）企業的競爭優勢分析 245
二、萬達信息股份有限公司 246
（一）企業發展基本情況 246
（二）企業產品與解決方案 247
（三）企業技術及研發實力 249
（四）企業的經營情況分析 251
（五）線上和線下業務概況 252
（六）企業的競爭優勢分析 254
三、銀江股份有限公司 255
（一）企業發展基本情況 255
（二）企業產品與解決方案 256
（三）企業技術及研發實力 258
（四）企業的經營情況分析 259
（五）企業的業務網絡分析 259
（六）企業的競爭優勢分析 260
四、上海金仕達衛寧軟件股份有限公司 261
（一）企業發展基本情況 261
（二）企業產品與解決方案 262
（三）企業技術及研發實力 262
（四）企業的經營情況分析 263
（五）企業的業務網絡分析 264
（六）企業未來發展戰略 265
五、東華軟件股份公司 265
（一）企業發展基本情況 265
（二）企業產品與解決方案 266
（三）企業技術及研發實力 267
（四）企業的經營情況分析 267
（五）企業的業務網絡分析 269
（六）企業的競爭優勢分析 270
六、榮科科技股份有限公司 272
（一）企業發展基本情況 272
（二）企業醫療解決方案 272
（三）企業技術及研發實力 274
（四）企業的經營情況分析 277
（五）企業的業務網絡分析 278
（六）企業未來發展規劃 279

第二節醫療機構信息化建設運營情況分析 280

一、浙江大學醫學院附屬第一醫院 280
（一）醫院發展基本情況 280
（二）醫院經營情況分析 280
（三）醫院信息化建設情況 280
（四）醫院的重點學科實驗室 281
（五）醫院的科研實力 282
二、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 284
（一）醫院發展基本情況 284
（二）醫院經營情況分析 284
（三）醫院信息化建設情況 285
（四）醫院的科研實力 285
（五）醫院醫療設備情況 286
三、北京大學深圳醫院 286
（一）醫院發展基本情況 286
（二）醫院經營情況分析 287
（三）醫院信息化建設情況 287
（四）醫院的科研實力 287
四、上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 288
（一）醫院發展基本情況 288
（二）醫院經營情況分析 288
（三）醫院團隊建設情況 288
（四）醫院信息化建設情況 289
（五）醫院的科研實力 289
五、廣東省中西醫結合醫院 290
（一）醫院發展基本情況 290
（二）醫院經營情況分析 290
（三）醫院特色學科優勢 290
（四）醫院信息化建設情況 291
（五）醫院的科研實力 291
六、大連醫科大學附屬第二醫院 292
（一）醫院發展基本情況 292
（二）醫院人才隊伍建設 292
（三）醫院信息化建設情況 293
（四）醫院的科研實力 293

第九章中國醫療信息化行業投資分析 295

第一節中國醫療信息化行業投資風險分析 295

一、市場競爭風險 295
二、技術風險 295
（一）技術和產品開發風險 295
（二）技術失密或侵權風險 296
三、人才流失風險 296
四、其他風險分析 296

第二節中國醫療信息化行業投資特性分析 297

一、醫療信息化行業進入壁壘分析 297
（一）行業經驗和專業知識壁壘 297
（二）產品和技術壁壘 297
（三）客戶遷移壁壘 297
（四）品牌壁壘 298
二、醫療信息化行業盈利趨勢分析 298
三、醫療信息化行業經營模式分析 298

第三節中國醫療信息化行業投資分析 299

一、醫療信息化行業投資產品結構 299
二、醫療信息化行業投資結構預測 300
三、醫療信息化行業投資趨勢 300

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