2017-2022年高端軸承行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告-中商產業研究院

內容概括

高端軸承就是高性能軸承。所謂高性能，即要求高轉速、高載荷能力、長壽命、高可靠性、低振動噪聲、低摩擦力矩，并可耐受極端工況條件（如高低溫、腐蝕）等。高性能軸承應用的領域主要包括航空、航天、高速鐵路、精密機床、高檔汽車等。目前，在全球范圍內，軸承行業經過多年產業競爭后，形成集中在瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業壟斷競爭的態勢。世界八大軸承企業包括瑞典SKF（斯凱孚）、德國Schaeffler（舍弗勒）、日本NSK（恩斯克）、美國TIMKEN（鐵姆肯）、日本NTN（恩梯恩）、日本JTEKT（捷太格特）、日本NMB（美蓓亞）、日本NACHI（不二越），這八家軸承企業在國際軸承市場的市場占有率合計達到80%以上。同時，世界軸承行業的高端市場被上述企業所壟斷，而中低檔市場則主要集中于中國。總體而言，中國軸承行業供需結構性失衡，其中低端軸承產能過剩，高端軸承供給不足，主要依賴進口，高速動車組軸承、高速高精度冶金軋機配套軸承、高速高精度數控機床軸承和電主軸等基本靠進口。造成高低端軸承供需結構性失衡的主要原因是中國大部分軸承企業在研發實力、生產工藝等方面較落后，僅有少量研發實力雄厚、生產工藝領先的企業才有實力生產高技術含量的高端軸承，研發制造能力不足造成供給嚴重短缺。目前八大跨國公司在中國建有50多家工廠，主要涉及高端軸承領域，在外資搶灘中國高端軸承市場的同時，也為高端磨前技術產品提供了廣闊的空間。2014年，中國高端軸承行業市場規模為517.18億元；預計2015年中國高端軸承行業市場規模將達到560.46億元。“十三五”時期，中國政策的導向仍將繼續引導資本投向軸承行業的重點領域，帶動軸承行業向高精度、高技術含量和高附加值產品傾斜，加速軸承行業的升級。在軌道交通、醫療器械、新能源、航空航天、汽車輕量化等各個領域發展的帶動下，中國高端軸承鑄造行業水平將得到明顯提高。隨著全球制造業重心向中國轉移，中國高端軸承行業發展有了強大動力，對國內高端軸承制造商要求也越來越高。當下中國軸承鑄造行業必須著眼提高產品檔次和降低制造成本，實現從“大”向“強”的戰略轉變。中商產業研究院預計，到2020年，中國高端軸承行業市場規模將超過800億元。

報告目錄

第一章高端軸承行業相關概述 13

第一節高端軸承定義及特性要素 13

一、高端軸承定義 13
二、高端軸承特性要素 13

第二節高端軸承行業統計標準 14

一、統計部門和統計口徑 14
二、行業主要統計對象 14
三、行業涵蓋數據來源 15

第二章 “十二五”高端軸承行業發展環境分析 16

第一節 “十二五”經濟發展成就分析 16

一、“十二五”經濟發展規模 16
二、“十二五”結構調整情況 16
三、“十二五”人民生活水平 17
四、“十二五”社會改革加快 17

第二節 “十二五”高端軸承行業政策環境分析 17

一、高端軸承行業監管體制分析 17
二、高端軸承行業相關政策分析 18

第三章 “十三五”規劃前期重大課題研究分析 22

第一節 “十三五”宏觀經濟形勢研究 22

一、“十三五”國際環境變化及對中國經濟影響 22
二、“十三五”經濟結構調整的方向和戰略舉措 27
三、“十三五”創新驅動戰略與創新型國家建設 28
四、“十三五”完善金融市場體系和風險防范研究 30

第二節 “十三五”產業發展形勢研究 31

一、“十三五”工業結構升級與布局優化研究 31
二、“十三五”現代農業發展與糧食安全戰略 31
三、“十三五”住房保障體系與房地產發展研究 33
四、“十三五”促進服務業發展重點機制研究 34
五、“十三五”戰略性新興產業發展戰略研究 34

第三節 “十三五”生態文明與環境研究 35

一、“十三五”生態文明建設及制度研究 35
二、“十三五”低碳經濟綠色低碳發展研究 36
三、“十三五”大氣污染治理戰略研究 37

第四節 “十三五”社會環境發展研究 39

一、“十三五”人口發展戰略政策研究 39
二、“十三五”擴大消費需求增長研究 40
三、“十三五”健康保障發展問題研究 41
四、“十三五”公共服務和民生保障研究 42

第四章 “十三五”高端軸承行業規劃投資環境分析 44

第一節 “十三五”經濟環境預判 44

一、“十三五”國民經濟增長形勢預測 44
二、“十三五”工業經濟發展形勢分析 44
三、“十三五”社會固定資產投資形勢 44
四、“十三五”社會消費品零售額預測 45

第二節 “十三五”重點領域環境分析 45

一、“十三五”金融環境預判 45
二、“十三五”資源環境預判 46
三、“十三五”生態環境預判 47

第三節 “十三五”

高端軸承行業社會環境分析 49
一、“十三五”人口規模與結構 49
二、“十三五”城鎮化趨勢與進程 49
三、“十三五”居民收入增長預測 49

第五章高端軸承行業“十三五”規劃概述 51

第一節高端軸承行業“十三五”發展戰略 51

一、指導思想 51
二、主要標志 51
三、發展方針 52

第二節高端軸承行業“十三五”發展目標 52

一、重大裝備軸承自主化率 52
二、發展重點 53

第三節高端軸承行業“十三五”發展措施 55

一、著力自主創新 55
二、加快結構調整 58
三、推動產業升級 60
四、推進兩化融合 64
五、加強品牌建設 67
六、完善標準體系 68
七、優化企業管理 70
八、實施人才工程 72

第四節高端軸承行業“十三五”政策建議 75

一、用好用足現有政策 75
二、建議出臺新政策 76

第六章全球高端軸承行業發展分析 78

第一節全球軸承市場發展分析 78

一、全球軸承行業發展概況 78
二、全球軸承市場規模分析 78
三、全球軸承市場區域格局 79

第二節全球高端軸承行業技術水平 79

第三節全球高端軸承行業競爭格局 80

第七章 “十二五”高端軸承行業數據監測分析 82

第一節中國高端軸承制造行業發展分析 82

一、2015年中國高端軸承制造行業發展概況 82
二、2016年中國高端軸承制造行業發展概況 83
三、2017年中國高端軸承制造行業發展概況 84

第二節 “十二五”高端軸承行業規模情況分析 85

一、企業數量增長分析 85
二、資產規模增長分析 86
三、銷售規模增長分析 87
四、利潤規模增長分析 88

第三節 “十二五”中國高端軸承行業成本費用分析 89

一、銷售成本統計 89
二、主要費用統計 90

第四節 “十二五”高端軸承行業運營效益分析 90

一、償債能力分析 90
二、盈利能力分析 91
三、運營能力分析 93

第八章中國高端軸承行業運行情況分析 95

第一節中國高端軸承行業發展狀況分析 95

一、中國高端軸承行業發展概況 95
二、中國高端軸承行業供給情況 95
三、中國高端軸承市場需求現狀 96
四、高端軸承成為航空發動機研發短板 96

第二節中國高端軸承行業技術發展分析 97

一、中國軸承產品技術質量水平現狀 97
二、高端軸承行業技術特點 98
三、高端軸承制造的關鍵技術 99

第三節中國高端軸承行業商業模式分析 101

一、采購模式 101
二、生產模式 101
三、銷售模式 102

第四節中國高端軸承行業競爭格局分析 104

一、中國高端軸承行業競爭現狀分析 104
二、中國高端軸承行業企業項目投資 105

第九章中國高端軸承行業市場規模分析 106

第一節 “十二五”中國高端軸承行業市場規模分析 106

第二節 “十二五”中國高端軸承行業區域結構分析 106

第三節 “十二五”中國高端軸承行業區域市場規模分析 107

一、“十二五”華東地區市場規模分析 107
二、“十二五”東北地區市場規模分析 107
三、“十二五”華中地區市場規模分析 108

第十章 “十二五”期間中國高端軸承行業細分市場發展分析 109

第一節中國高鐵軸承發展分析 109

一、高速鐵路營業里程分析 109
二、高鐵軸承應用條件分析 109
三、高鐵軸承技術難題分析 110
四、高鐵軸承市場機遇分析 111

第二節中國風電軸承發展分析 111

一、并網風電裝機容量分析 111
二、風電軸承市場發展現狀 111
三、風電軸承關鍵技術難點 112
四、風電軸承市場前景分析 113

第三節中國數控機床軸承發展分析 114

一、數控機床產量情況分析 114
二、機床軸承市場發展現狀 114
三、國內外機床軸承行業差距 115
四、機床軸承需求前景分析 115

第四節中國汽車軸承發展分析 116

一、汽車產銷量情況分析 116
二、汽車輪轂軸承發展現狀 116
三、汽車軸承市場需求分析 117

第五節中國冶金軸承發展分析 118

一、冶金軸承市場需求分析 118
二、高速線材軋機軸承國產化分析 118
三、冶金軸承市場競爭格局 119

第十一章 “十二五”期間高端軸承行業進出口數據分析 120

第一節高端軸承進口情況分析 120

一、進口數量情況分析 120
二、進口金額變化分析 120
三、進口來源地區分析 121
四、進口價格變動分析 121

第二節高端軸承出口情況分析 122

一、出口數量情況分析 122
二、出口金額變化分析 122
三、出口國家流向分析 122
四、出口價格變動分析 123

第十二章 “十三五”高端軸承行業重點企業發展形勢分析 124

第一節天馬軸承集團股份有限公司 124

一、企業發展基本情況 124
二、企業主要產品分析 124
三、企業經營情況分析 125
四、企業經濟指標分析 126
五、企業盈利能力分析 127
六、企業償債能力分析 127
七、企業運營能力分析 127
八、企業成本費用分析 128
九、企業競爭優勢分析 129

第二節洛陽軸研科技股份有限公司 129

一、企業發展基本情況 129
二、企業主要產品分析 130
三、企業經營情況分析 131
四、企業經濟指標分析 132
五、企業盈利能力分析 133
六、企業償債能力分析 133
七、企業運營能力分析 134
八、企業成本費用分析 134
九、企業競爭優勢分析 135

第三節福建龍溪軸承（集團）股份有限公司 137

一、企業發展基本情況 137
二、企業主要產品分析 138
三、企業經營情況分析 138
四、企業經濟指標分析 140
五、企業盈利能力分析 140
六、企業償債能力分析 140
七、企業運營能力分析 141
八、企業成本費用分析 141
九、企業競爭優勢分析 142

第四節常州光洋軸承股份有限公司 143

一、企業發展基本情況 143
二、企業主要產品分析 144
三、企業經營情況分析 144
四、企業經濟指標分析 145
五、企業盈利能力分析 146
六、企業償債能力分析 146
七、企業運營能力分析 147
八、企業成本費用分析 147
九、企業競爭優勢分析 147

第五節襄陽汽車軸承股份有限公司 149

一、企業發展基本情況 149
二、企業主要產品分析 150
三、企業經營情況分析 151
四、企業經濟指標分析 152
五、企業盈利能力分析 153
六、企業償債能力分析 153
七、企業運營能力分析 153
八、企業成本費用分析 154

第六節寶塔實業股份有限公司 155

一、企業發展基本情況 155
二、企業主要產品分析 156
三、企業經營情況分析 156
四、企業經濟指標分析 158
五、企業盈利能力分析 159
六、企業償債能力分析 159
七、企業運營能力分析 159
八、企業成本費用分析 160
九、企業競爭優勢分析 161

第十三章 “十三五”期間高端軸承行業發展前景分析 162

第一節 “十三五”高端軸承行業發展前景分析 162

一、“十三五”期間高端軸承行業市場發展機遇分析 162
二、“十三五”期間高端軸承市場發展前景分析 163
三、“十三五”期間高端軸承行業發展規模預測 165

第二節 “十三五”期間高端軸承行業進入障礙分析 165

一、技術門檻 165
二、質量保證體系門檻 166
三、規模和資金門檻 166
四、產業鏈門檻 167

第三節 “十三五”期間高端軸承行業發展有利及不利因素分析 167

一、影響行業發展的有利因素 167
二、影響行業發展的不利因素 168

第十四章 “十三五”高端軸承企業投資戰略與客戶策略分析 170

第一節 “十三五”高端軸承企業發展戰略規劃背景意義 170

一、企業轉型升級的需要 170
二、企業做大做強的需要 170
三、企業可持續發展的需要 170

第二節 “十三五”高端軸承企業戰略規劃制定依據 170

一、國家產業政策 171
二、行業發展規律 171
三、企業資源與能力 171
四、可預期的戰略定位 171

第三節 “十三五”高端軸承企業戰略規劃策略分析 172

一、戰略綜合規劃 172
二、技術開發戰略 172
三、區域戰略規劃 172
四、產業戰略規劃 173
五、營銷品牌戰略 173
六、競爭戰略規劃 174

第四節 “十三五”高端軸承企業重點客戶戰略實施 176

一、重點客戶戰略的必要性 176
二、重點客戶的鑒別與確定 178
三、重點客戶的開發與培育 179
四、重點客戶戰略需要解決的問題 183

第十五章 “十三五”中國高端軸承企業投融資及IPO上市策略指導 190

第一節高端軸承企業境內IPO上市目的及條件 190

一、高端軸承企業境內上市主要目的 190
二、高端軸承企業上市需滿足的條件 191
（一）企業境內主板IPO主要條件 191
（二）企業境內中小板IPO主要條件 192
（三）企業境內創業板IPO主要條件 193
三、企業改制上市中的關鍵問題 194

第二節高端軸承企業IPO上市的相關準備 195

一、企業該不該上市 195
二、企業應何時上市 195
三、企業應何地上市 196
四、企業上市前準備 196
（一）企業上市前綜合評估 196
（二）企業的內部規范重組 196
（三）選擇并配合中介機構 197
（四）應如何選擇中介機構 197

第三節高端軸承企業IPO上市的規劃實施 197

一、上市費用規劃和團隊組建 197
二、盡職調查及問題解決方案 201
三、改制重組需關注重點問題 205
四、企業上市輔導及注意事項 207
五、上市申報材料制作及要求 209
六、網上路演推介及詢價發行 211

第四節高端軸承企業掛牌“新三板”分析 212

一、“新三板”基本情況介紹 212
二、“新三板”市場發展歷程 213
三、企業掛牌新三板的好處 214
四、企業掛牌新三板的條件 216
五、企業掛牌新三板的流程 216
六、掛牌新三板的時間安排 216

圖表目錄

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