2017-2022年中國全球及中國汽車電池管理系統（BMS）行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

電動汽車電池管理系統（BMS）是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶，主要對象是二次電池。二次電池存在存儲能量少、壽命短、串并聯使用問題、使用安全性、電池電量估算困難等問題，因此電池的性能是很復雜的，不同類型的電池特性亦相差很大。BMS作為連接二次電池與用電器之間的重要紐帶，將電池或電池組的監測及管理集于一體，從而確保電池或者電池組的安全可靠，并以最佳狀態輸出動力。BMS可以實現對電池的實時監控、自動均衡、智能充放電等重要功能，在有效保障電池安全的同時，可以實現對電池剩余電量的監測，是動力電池組中不可或缺的重要部件，對于電動車的正常運行意義重大。國外在BMS 這塊的市場已經相對比較成熟，已經形成了穩定的產業模式。BMS 市場主要的參與者為整車企業、汽車零部件企業以及電池企業：整車廠憑借對于整車控制和參數匹配的深刻理解，依靠自身強大的資金實力和技術積累來研發與自己產品需求相匹配的BMS，如特斯拉、豐田Pruis、日產Leaf、通用Volt 等采用的BMS 均是整車廠主導研發的；大型的汽車零部件企業如Bosch、Delphi、Denso、Preh、Calsonic Kansei 等利用自己在相關產品上的研發優勢以及與整車廠長期良好的合作關系在BMS 市場上也占據了重要地位；此外BMS 市場上另外一類重要的參與者是電池廠商，如LGC、三星SDI、A123 等，它們的BMS 主要是與自己的電池產品進行配套。中國BMS市場主要有三類企業：第一類是第三方BMS廠商，如億能電子、冠拓電源、力高新能源等；第二類是電池系統封裝企業，如國軒高科、溫斯頓電池等，國軒高科主要為江淮汽車、安凱客車等廠商提供整套電池系統，包括電池模塊和BMS；第三類是整車廠商，主要包括比亞迪和北汽新能源，其中，比亞迪集電池、BMS、電動汽車研發于一身，在成本和效率方面擁有優勢。中國新能源汽車市場產能的快速釋放，帶動中國BMS市場的高速發展。2016年，中國汽車領域BMS市場需求量為55.6萬套;中國新能源汽車車用電池管理系統（BMS）市場規模為26.46億元。BMS的使用強烈依賴新能源汽車的產量，受益于國家政策推動，未來市場將實現高速增長。

報告目錄

第一章電池管理系統（BMS）概述 9

第一節電池管理系統定義 9

一、電池管理系統定義 9
二、電池管理系統構成 9
三、電池管理系統功能 9
四、電池管理系統分類 10
五、SOC 估算 11

第二節電池管理系統發展背景分析 13

第三節電池管理系統發展模式分析 13

第四節電池管理系統成本價格分析 14

第二章全球BMS市場發展概況 15

第一節全球電動車市場概況 15

一、全球電動車市場分析 15
（一）全球電動車銷售規模 15
（二）全球電動車品牌格局 16
（三）全球各地區銷售情況 17
（四）主要國家電動車規劃 20
二、全球鋰電池市場分析 22
（一）全球鋰電池發展現狀 22
（二）全球鋰電池市場規模 22
（三）全球鋰電池市場格局 23
（四）全球鋰電池發展趨勢 24

第二節全球BMS市場現狀和發展趨勢 24

一、全球BMS市場現狀分析 24
二、國外BMS市場競爭格局 26

第三章中國BMS市場發展概況 27

第一節中國電動汽車市場分析 27

一、電動車領域市場分析 27
（一）電動汽車產銷量分析 27
（二）電動汽車競爭格局 28
（三）電動汽車市場趨勢 30
二、中國鋰電池市場分析 32
（一）鋰電池的市場現狀 32
（二）動力電池比較分析 33
（三）鋰電池的產量分析 34
（四）鋰電池的產值分析 35

第二節中國BMS市場規模 35

一、中國BMS市場需求情況 35
二、中國BMS市場規模分析 36

第三節中國BMS市場現狀和發展趨勢 36

一、中國BMS發展現狀分析 36
二、中國BMS應用特點分析 37
三、中國主要BMS廠家概況 37
（一）中國BMS市場廠家分類情況 37
（二）中國BMS市場廠家競爭格局 39
（三）中國BMS市場廠家配套情況 41
四、中國BMS產業面臨問題 42
（一）動力電池熱失控等安全問題易發 42
（二）續航里程“缺斤短兩”現象普遍 43
（三）動力電池研發體系存在明顯缺陷 44
（四）產品集成度不高，研發連續性不強 44
（五）缺乏強制的產品認證標準 45
五、中國BMS行業發展機遇 45
（一）國家政策助力新能源汽車發展 45
（二）BMS電池安全的核心地位凸顯 45
（三）行業內并購整合激發更多機會 45

第四章全球BMS廠商研究 47

第一節 Tesla 47

一、企業發展基本情況 47
二、企業經營情況分析 47
三、企業BMS解決方案 48

第二節 Preh 49

一、企業發展基本情況 49
二、企業BMS產品分析 49

第三節 LG

Chem 50
一、企業發展基本情況 50
二、企業BMS產品分析 50
三、企業經營情況分析 51
四、企業BMS發展動態 51

第四節 Lithium

Balance A/S 51
一、企業發展基本情況 51
二、企業BMS產品分析 52
三、企業產品應用分析 53
第五節Vecture 53
一、企業發展基本情況 53
二、企業BMS產品應用 53
三、企業經營情況分析 54
第六節Rimac Automobili 54
一、企業發展基本情況 54
二、企業BMS產品應用 54
第七節Clayton Power 55
一、企業發展基本情況 55
二、企業BMS產品應用 55

第五章中國大陸BMS廠商研究 57

第一節比亞迪股份有限公司 57

一、企業發展基本情況 57
二、企業BMS產品分析 57
三、企業經營情況分析 57
四、企業銷售網絡分析 59
五、企業發展戰略分析 59

第二節寧波均勝電子股份有限公司 61

一、企業發展基本情況 61
二、企業BMS產品分析 61
三、企業經營情況分析 62
四、企業銷售網絡分析 64
五、企業競爭優勢分析 64

第三節深圳市科列技術股份有限公司 65

一、企業發展基本情況 65
二、企業BMS產品分析 65
三、企業經營情況分析 67
四、企業競爭優勢分析 67

第四節惠州市億能電子有限公司 68

一、企業發展基本情況 68
二、企業BMS產品介紹 69
三、企業經營情況分析 69
四、企業主要客戶分析 70
五、企業最新動態分析 70

第五節欣旺達電子股份有限公司 70

一、企業發展基本情況 70
二、企業BMS產品分析 71
三、企業經營情況分析 71
四、企業銷售網絡分析 73
五、企業競爭優勢分析 74

第六節北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司 76

一、企業發展基本情況 76
二、企業BMS產品分析 76
三、企業經營情況分析 78
四、企業競爭優勢分析 78

第七節合肥國軒高科動力能源有限公司 79

一、企業發展基本情況 79
二、企業BMS產品分析 80
三、企業經營情況分析 81
四、企業競爭優勢分析 81

第八節寧波拜特測控技術股份有限公司 81

一、企業發展基本情況 81
二、企業BMS產品介紹 82
三、企業經營情況分析 83
四、企業主要客戶分析 83

第九節安徽力高新能源技術有限公司 84

一、企業發展基本情況 84
二、企業BMS產品分析 85
三、企業核心技術分析 88
四、企業銷售網絡分析 91

第十節蘇州妙益科技股份有限公司 91

一、企業發展基本情況 91
二、企業BMS產品分析 92
三、企業產品競爭優勢 93

第十一節新能源科技有限公司 93

一、企業發展基本情況 93
二、企業BMS產品分析 93
三、企業競爭優勢分析 94

第十二節中航鋰電（洛陽）有限公司 94

一、企業發展基本情況 94
二、企業BMS產品分析 95
三、企業銷售網絡分析 96
四、企業技術優勢分析 96

第十三節東莞鉅威動力技術有限公司 97

一、企業發展基本情況 97
二、企業BMS產品分析 98
三、企業競爭優勢分析 99
四、企業戰略規劃分析 99

第十四節杭州杰能動力有限公司 101

一、企業發展基本情況 101
二、企業BMS產品分析 101
三、企業競爭優勢分析 102

第六章 BMS芯片主要廠商研究 103

第一節Analog Devices 103
一、企業發展基本情況 103
二、企業經營情況分析 103
三、企業BMS解決方案 104
第二節Texas Instruments 104
一、企業發展基本情況 104
二、企業BMS產品介紹 104
三、企業經營情況分析 105
第三節Linear Technology 105
一、企業發展基本情況 105
二、企業經營情況分析 105
三、企業BMS解決方案 106

圖表目錄

圖表 1 電池管理系統（BMS）的主要功能介紹 10
圖表 2 BMS 三種架構的比較 10
圖表 3 不同SOC估算方法的對比 12
圖表 4 BMS的一般售價 14
圖表 5 2012-2016年全球電動汽車銷售量 15
圖表 6 2012-2017年全球插電式電動汽車銷售量 15
圖表 7 2017年全球純電動車包括（插電式混合動力汽車）車型銷售排名情況 16
圖表 8 2017年全球純電動車包括（插電式混合動力汽車）車企銷售排名情況 17
圖表 9 2015-2016年全球各地區插電式電動汽車銷售量 18
圖表 10 各國對新能源汽車政策對比 21
圖表 11 世界主要國家電動車產銷規劃統計 22
圖表 12 2012-2017年全球鋰電池市場規模情況 23
圖表 13 全球主要鋰電池生產廠商市場份額 23
圖表 14 國內外BMS主要性能參數比較 25
圖表 15 BMS系統的分類和對應車型情況 25
圖表 16 部分BMS生產企業BMS產品平均價格 26
圖表 17 2011-2017年中國新能源汽車產量情況 27
圖表 18 2011-2017年中國新能源汽車銷量情況 27
圖表 19 2017年中國新能源汽車銷量構成情況 28
圖表 20 2015-2016年新能源汽車銷售類型統計 28
圖表 21 2017年新能源汽車車型銷量排名 29
圖表 22 2017年新能源汽車城市銷售排名 29
圖表 23 2017年新能源汽車銷量廠商排名 30
圖表 24 中國主要鋰電池生產企業一覽表 33
圖表 25 動力電池性能比較分析 34
圖表 26 2012-2017年中國鋰電池產量統計 35
圖表 27 2012-2017年中國鋰電池產值統計 35
圖表 28 2011-2017年中國新能源汽車車用電池管理系統（BMS）市場規模 36
圖表 29 中國主要BMS生產廠家一覽表 38
圖表 30 國內部分已開展BMS業務的企業優劣勢比較 39
圖表 31 2015年國內主要純電動客車BMS供應商裝機量 40
圖表 32 2015 年國內純電動乘用車BMS供應商所占市場份額結構圖 40
圖表 33 2015 年國內純電動乘用車BMS供應商所占市場份額 41
圖表 34 BMS生產企業部分乘用車配套情況 41
圖表 35 動力電池熱失控問題的產生原因分類 43
圖表 36 2011-2017年特斯拉汽車總收入統計 48
圖表 37 Tesla 電池板的組成結構 48
圖表 38 Tesla電池組上獨立的BMS展示圖 49
圖表 39 LG Chem動力電池發展歷程 50
圖表 40 2012-2016年LGChem化學公司收入及營業利潤統計 51
圖表 41 Lithium Balance A/S公司電池管理系統產品介紹 52
圖表 42 Lithium Balance A/S公司電池管理系統產品展示圖 52
圖表 43 2013-2016年Vecture公司營業收入和利潤情況 54
圖表 44 Rimac Automobili BMS產品展示圖 55
圖表 45 Clayton Power公司電池管理系統（BMS）產品 56
圖表 46 2016-2017年比亞迪股份有限公司主營業務分行業、產品情況表 58
圖表 47 2017年比亞迪股份有限公司業務構成情況 58
圖表 48 2012-2017年比亞迪股份有限公司收入及利潤統計 58
圖表 49 2017年比亞迪股份有限公司分地區情況表 59
圖表 50 寧波均勝電子股份有限公司48v混合動力電池管理系統 62
圖表 51 2017年寧波均勝電子股份有限公司主營業務分產品情況表 63
圖表 52 2017年寧波均勝電子股份有限公司業務結構情況 63
圖表 53 2012-2017年寧波均勝電子股份有限公司收入及利潤統計 63
圖表 54 2017年寧波均勝電子股份有限公司分地區情況表 64
圖表 55 深圳市科列技術股份有限公司主要BMS產品 66
圖表 56 深圳市科列技術股份有限公司BMS系統展示圖 66
圖表 57 2012-2017年深圳市科列技術股份有限公司收入與凈利潤統計 67
圖表 58 深圳市科列技術股份有限公司成功合作的主要客車客戶 68
圖表 59 惠州市億能電子有限公司基本情況 69
圖表 60 2014-2016年惠州市億能電子有限公司收入與利潤統計表 69
圖表 61 2017年欣旺達電子股份有限公司分產品情況 72
圖表 62 2017年欣旺達電子股份有限公司業務結構情況 73
圖表 63 2012-2017欣旺達電子股份有限公司收入及利潤情況 73
圖表 64 2017年欣旺達電子股份有限公司分地區情況 74
圖表 65 北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司BMS主要模塊 77
圖表 66 北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司BMS模塊展示圖 78
圖表 67 2015-2017年北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司收入及利潤統計 78
圖表 68 合肥國軒高科動力能源有限公司基本情況 79
圖表 69 合肥國軒高科動力能源有限公司電池管理系統 80
圖表 70 2015-2017年合肥國軒高科動力能源有限公司收入及營業利潤情況 81
圖表 71 寧波拜特測控技術股份有限公司基本情況 82
圖表 72 寧波拜特測控技術股份有限公司BMS產品 83
圖表 73 2012-2016年寧波拜特測控技術股份有限公司收入及利潤情況 83
圖表 74 安徽力高新能源技術有限公司基本情況 84
圖表 75 安徽力高新能源技術有限公司B5系列BMS產品基本參數 85
圖表 76 安徽力高新能源技術有限公司B3系列BMS產品介紹 86
圖表 77 安徽力高新能源技術有限公司B1系列BMS產品介紹 87
圖表 78 安徽力高新能源技術有限公司B2系列BMS產品介紹 87
圖表 79 安徽力高新能源技術有限公司B6系列BMS產品介紹 88
圖表 80 蘇州妙益科技股份有限公司基本情況 92
圖表 81 蘇州妙益科技股份有限公司新能源系列產品介紹 92
圖表 82 中航鋰電（洛陽）有限公司基本情況 95
圖表 83 中航鋰電（洛陽）有限公司電動車應用情況 95
圖表 84 中航鋰電（洛陽）有限公司銷售網絡圖 96
圖表 85 東莞鉅威動力技術有限公司基本情況 97
圖表 86 東莞鉅威動力技術有限公司電動汽車BMS產品介紹 98
圖表 87 東莞鉅威動力技術有限公司成功案例 99
圖表 88 杭州杰能動力有限公司基本情況 101
圖表 89 杭州杰能動力有限公司主要BMS產品介紹 102
圖表 90 杭州杰能動力有限公司BMS產品模塊 102
圖表 91 2014-2016年ADI公司分業務收入情況 103
圖表 92 2014-2016年ADI公司分地區收入情況 104
圖表 93 2011-2016年ADI公司總收入和凈利潤統計 104
圖表 94 德州儀器Texas Instruments主要電池管理產品介紹 105
圖表 95 德州儀器Texas Instruments收入及凈利潤統計 105
圖表 96 2012-2017年度Linear Technology公司收入和凈利潤統計 106
圖表 97 Linear Technology公司電池系統管理產品 106

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