2017-2022年中國氫燃料電池汽車市場調研及投資潛力報告-中商產業研究院

內容概括

氫動力燃料電池汽車是以氫作為動力，通過燃料電池將儲存在燃料（氫）和氧化劑（氧）中的化學能通過電化學反應直接轉化為電能，過程中不涉及燃燒，無機械損耗，能量轉化率可高達80%（汽油發動機效率則約為40%）；且運行平穩，無振動和噪音。燃料電池汽車是我國新能源汽車“三橫三縱”發展路線的重要分支，由于其最清潔且無里程焦慮，一直被看做是移動能源領域的“終極方案”。

目前全球燃料電池汽車發展較領先的是日韓與歐美。2016年，全球氫燃料電池汽車的商業化取得了較大突破，燃料電池汽車(僅指乘用車)的注冊量為2312輛，同比增長225%，已占2016年全球新能源乘用車銷量(774384輛)的0.3%。其中豐田Mirai占88%，現代ix35/Tucson FCEV占7%，而本田Clarity FCEV僅占5%。

到目前為止，我國共研發試制出了200多輛各種燃料電池汽車在各個時間段進行示范運行。根據機動車整車出廠合格數據，2015年國內燃料電池汽車產量僅10輛。我國燃料電池乘用車的整車研發生產單位主要有上汽集團、宇通客車等，自2001年起，經過幾代燃料電池汽車的開發，我國燃料電池乘用車在動力性、續駛里程等基本性能指標方面與國外的車型基本相當，但在燃料電池系統的壽命、功率輸出能力、電機的轉矩輸出能力及低溫啟動能力上還比較落后。

我國政府對燃料電池汽車產業也給予高度重視：《中國制造2025》提出到2025年，燃料電池堆系統實現批量生產和市場化推廣。2016年底發布的新能源汽車補貼新政中，純電動客車中央補貼上限自2017年下調為30萬元，但大中型燃料電池客車補貼仍保持50萬元，并且燃料電池客車補貼額度在2020年之前不退坡。最近發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出到2020年，實現燃料電池汽車批量生產和規模化示范應用。2017年工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中也包括有燃料車。目前燃料電池汽車在國家目錄中共計有8種車型，但目前產量還很少，市場急待發展和改進。

雖然燃料電池系統價格高、氫氣儲存運輸難、加氫站等基礎設施配套不完善、燃料電池企業研發投入大、產業化周期長都是目前阻礙行業發展的不利因素，但這些不利因素都在逐步發生好的變化。根據中國汽車工程學會2016年10月26日發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》中的數據，2030年，中國燃料電池汽車的規模將達到百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產業的扶持及關鍵技術的突破，未來幾年燃料電池汽車產業將迎來快速增長。

報告目錄

第一章全球及中國電池發展格局 9

第一節主要動力及儲能電池類型及應用現狀 9

一、鋰電池 9
二、鉛酸電池 10
三、金屬燃料電池 11
四、甲醇燃料電池 15
五、氫燃料電池 16

第二節主流及潛力電池技術現狀及趨勢 16

一、磷酸鐵鋰電池 17
二、氫燃料電池 17
三、物理電池 17
（一）超級電容 18
（二）飛輪電池 18

第二章全球及中國新能源汽車市場情況 19

第一節全球新能源汽車市場概況 19

一、2016年全球新能源汽車市場規模 19
（一）新能源汽車銷量統計 19
（二）新能源汽車快速發展 19
（三）新能源汽車區域銷售 20
二、燃料電池汽車技術現狀及趨勢 21
三、燃料電池汽車政策發展及影響 26
（一）歐美政府是先行推手 26
（二）日韓重視度不斷提升 27
四、主流車企競爭格局及發展規劃 29

第二節中國新能源汽車發展政策 33

一、國家及部委級扶持政策 33
二、地方補貼政策發展分析 37
三、各領域政策情況及影響 42
（一）氫燃料電池汽車 42
（二）零部件及其他 45

第三節中國新能源汽車市場格局 47

一、車企規劃 47
二、品牌格局 53
（一）新能源汽車主要銷售品牌 53
（二）氫燃料電池汽車主要品牌 53
三、各類車型市場情況 56
（一）新能源汽車產銷規模分析 56
（二）各類別新能源汽車銷量 57
四、主要新能源車企產量分析 58
（一）新能源乘用車 58
（二）純電動客車 58
（三）純電動專用車 59

第三章中國氫燃料電池技術及產業鏈分析 61

第一節氫燃料電池工作原理及技術特征 61

第二節不同動力路線技術優劣勢對比 63

第三節氫燃料電池產業鏈技術現狀及趨勢 68

一、氫燃料電池產業鏈概述 68
二、氫燃料電池上游發展情況 69
（一）制氫 69
（二）儲氫 70
三、氫燃料電池中游發展情況 71
（一）質子交換膜：電堆核心組件 72
（二）催化劑：低鉑用量是趨勢 75
（三）擴散層：有望降低生產成本 76
（四）雙極板：材料有待優化 77
四、氫燃料電池下游應用情況 78
五、氫能及燃料電池技術目標及趨勢 80

第四節氫燃料電池行業壁壘 82

一、核心技術壁壘 82
二、客戶資源壁壘 83
三、人才壁壘 83
四、專利壁壘 83

第五節氫燃料電池主要供應商 83

一、國際燃料電池相關企業 83
二、國內燃料電池相關企業 86

第六節加氫設施建設及應用情況分析 88

一、全球及中國加氫站分布及未來規劃 88
（一）全球加氫站分布情況 88
（二）中國加氫站分布情況 90
（三）中國加氫站未來規劃 93
二、加氫站建設成本及補貼分析 95
三、加氫站主流技術路線分析 97
四、加氫站投資及運營模式分析 97
五、加氫站建設及運營主體分析 99

第四章中國氫燃料汽車市場分析 103

第一節氫燃料汽車價格趨勢及影響因素 103

一、價格影響因素 103
二、價格變化趨勢 104

第二節氫燃料汽車市場規模及影響因素 108

一、2020年市場規模及預測 108
二、市場規模影響因素分析 109

第三節氫燃料汽車配套及供應關系 110

第五章中國氫燃料電池汽車主要企業分析 112

第一節全球氫燃料汽車企業競爭格局 112

第二節全球氫燃料汽車企業發展規劃 114

第三節國內氫燃料電池企業發展分析 122

一、新源動力股份有限公司 122
（一）企業基本情況 122
（二）主要產品類型 123
（三）技術優勢分析 127
（四）配套車企 128
二、上海神力科技有限公司 129
（一）企業基本情況 129
（二）主要產品類型 129
（三）技術優勢分析 132
（四）配套車企 133
三、武漢理工新能源有限公司 133
（一）企業基本情況 133
（二）主要產品類型 134
（三）技術優勢分析 137
（四）配套企業 138
四、氫陽能源有限公司 138
（一）企業基本情況 138
（二）主要產品類型 139
（三）技術優勢分析 139
（四）配套車企 140
五、北京億華通科技股份有限公司 141
（一）企業基本情況 141
（二）主要產品類型 141
（三）企業經營情況 144
（四）技術優勢分析 145
（五）配套車企 146

第四節國內氫燃料電池整車企業發展分析 147

一、鄭州宇通客車股份有限公司 147
（一）企業基本情況 147
（二）燃料電池汽車 148
（三）企業經營情況 148
（四）技術優勢分析 150
二、上汽 152
（一）企業基本情況 152
（二）燃料電池汽車 153
（三）企業經營情況 153
（四）技術優勢分析 155

第六章中國氫燃料電池發展趨勢及投資價值分析 157

第一節行業技術趨勢及市場前景 157

一、技術發展趨勢 157
二、行業發展前景 158

第二節行業投資風險及規避 160

一、政策變化風險 160
二、公司技術風險 160
三、市場競爭風險 160
四、公司管理風險 161
五、專業人才及團隊流失風險 161

第三節行業投資價值分析 162

圖表目錄

圖表 1 2011-2016年中國鋰離子電池累計年產量 9
圖表 2 鎂空氣電池工作原理 13
圖表 3 2012-2016年全球新能源汽車銷售及市場份額 19
圖表 4 美國通用公司的兩代燃料電池系統性能對比 22
圖表 5 戴姆勒奔馳的兩代燃料電池客車的性能對比 23
圖表 6 豐田Mirai外觀和燃料電池系統 24
圖表 7 2015年北美十佳發動機清單 25
圖表 8 2010-2017年中國新能源車扶持政策與重要事件統計 34
圖表 9 各省市新能源汽車推廣補貼政策匯總（1） 38
圖表 10 各省市新能源汽車推廣補貼政策匯總（2） 39
圖表 11 氫燃料電池汽車行業相關政策規劃情況 43
圖表 12 “十三五”新能源汽車重點專項布局中再次提及燃料電池動力系統 46
圖表 13 新能源汽車主要品牌情況 53
圖表 14 2011-2017年新能源汽車產銷量統計情況 57
圖表 15 2016年各類別新能源汽車銷量情況 57
圖表 16 2014-2016新能源乘用車主要車企銷量情況 58
圖表 17 2016年新能源乘用車主要車企銷量結構 58
圖表 18 2015-2016年純電動客車主要車企產量情況 59
圖表 19 2015年純電動專用車主要車企產量情況 59
圖表 20 2016年純電動專用車主要車企產量情況 60
圖表 21 燃料電池工作原理 61
圖表 22 燃料電池系統組成 61
圖表 23 燃料電池汽車動力鏈組成 62
圖表 24 燃料電池動力系統車上布局 63
圖表 25 四種技術路線優劣勢比較 64
圖表 26 氫燃料電池產業鏈示意圖 68
圖表 27 幾種常見的制氫工藝對應的成本 70
圖表 28 燃料電池成本構成分析 71
圖表 29 燃料電池電堆產業鏈示意圖 72
圖表 30 燃料電池電堆成本構成分析 72
圖表 31 質子交換膜燃料電池工作原理 73
圖表 32 燃料電池質子交換膜 73
圖表 33 質子交換膜類型對比 74
圖表 34 質子交換膜主流企業及產品 75
圖表 35 2015年全球鉑產量分布 75
圖表 36 全球各類型燃料電池出貨量占比 76
圖表 37 燃料電池催化劑主流企業及產品 76
圖表 38 燃料電池氣體擴散層主流企業及產品 77
圖表 39 不同雙極板材料對比 78
圖表 40 燃料電池雙極板主流企業及產品 78
圖表 41 豐田兩代燃料電池堆參數對比 84
圖表 42 2015-2016年新增加氫站地區分布 89
圖表 43 全球運營加氫站地區分布 89
圖表 44 國內加氫站簡介 92
圖表 45 加氫站基礎設施是行業發展的基石 93
圖表 46 中國制造2025對燃料電池汽車發展規劃 94
圖表 47 中國氫能產業基礎設施發展技術路線圖 95
圖表 48 加氫站核心設備是氫氣壓縮機和高壓儲氫瓶組 96
圖表 49 中央和地方對燃料電池汽車補貼標準 96
圖表 50 三種技術路線的經濟性比較 98
圖表 51 日本加氫站與加油站成本比較 98
圖表 52 日本加氫站成本主要構成 99
圖表 53 日本加氫站和燃料電池大客車示范項目經費構成 100
圖表 54 美國能源部橡樹嶺國家實驗室對燃料電池轎車成本的預測 105
圖表 55 燃料電池系統大批量生產（50萬臺/年）條件下的成本 106
圖表 56 燃料電池電堆成本下降 106
圖表 57 氫能燃料電池汽車技術路線圖 108
圖表 59 2016年全球燃料電池汽車銷量結構情況 114
圖表 60 豐田全新Mirai 115
圖表 61 豐田燃料電池(FC)巴士 115
圖表 62 本田全新Clarity燃料電池汽車 116
圖表 63 現代ix35 FCEV 117
圖表 64 現代FE Fuel Cell氫燃料電池概念車 117
圖表 65 寶馬i8氫燃料電池測試車 119
圖表 66 奔馳GLC fuel-cell 120
圖表 67 Vision Tokyo的概念車 120
圖表 68 奧迪h-tron quattro氫燃料電池概念車 121
圖表 69 新源動力股份有限公司基本信息 122
圖表 70 新源動力股份有限公司主要產品 123
圖表 71 新源動力股份有限公司SP-200A-20KW燃料電池電堆技術參數 124
圖表 72 新源動力股份有限公司HYMOD-36燃料電池電堆模塊技術參數 125
圖表 73 新源動力股份有限公司HYSYS-60/30燃料電池系統技術參數 126
圖表 74 新源動力股份有限公司三代燃料電池體積功率對比 127
圖表 75 新源動力股份有限公司三代車用FC壽命對比 128
圖表 76 上海神力科技有限公司基本信息 129
圖表 77 上海神力科技有限公司主要產品 129
圖表 78 上海神力科技有限公司低溫質子交換膜燃料電池應用領域 130
圖表 79 上海神力科技有限公司高溫質子交換膜燃料電池應用領域 130
圖表 80 上海神力科技有限公司客車用燃料電池動力系統技術參數（神力一號） 131
圖表 81 上海神力科技有限公司轎車用燃料電池動力系統技術參數 132
圖表 82 武漢理工新能源有限公司基本信息 133
圖表 83 武漢理工新能源有限公司燃料電池膜電極(MEA)產品規格 134
圖表 84 武漢理工新能源有限公司WV-25燃料電池電堆產品參數 135
圖表 85 武漢理工新能源有限公司25KW燃料電池電堆（單堆）WV-25產品示意圖 136
圖表 86 武漢理工新能源有限公司50KW燃料電池電堆（雙堆）WV-50B產品示意圖 136
圖表 87 武漢理工新能源有限公司50KW燃料電池電堆（雙堆）WV-50C產品示意圖 137
圖表 88 氫陽能源有限公司基本信息 138
圖表 89 氫陽能源有限公司液態氫源與現有汽柴油的主要安全性數據對比 139
圖表 90 氫陽能源有限公司儲氫密度對比 140
圖表 91 北京億華通科技股份有限公司燃料電池發動機產品系列 142
圖表 92 2015-2016年北京億華通科技股份有限公司分業務收入情況 145
圖表 93 2016年鄭州宇通客車股份有限公司分行業分產品分地區收入情況 149
圖表 94 2016年鄭州宇通客車股份有限公司客車產銷情況 149
圖表 95 2015-2016年鄭州宇通客車股份有限公司新能源汽車產銷情況 150
圖表 96 2016年上海汽車集團股份有限公司分行業分產品分地區收入情況 154
圖表 97 2016年上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產銷情況 154
圖表 98 我國氫燃料電池汽車產業技術路線圖 157
圖表 99 世界主要汽車生產國新能源汽車目標與應用現狀 162

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