2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

永磁材料又稱硬磁材料，是一種經過外加磁場磁化再去掉外磁場以后仍能長時期保留較高剩余磁性，并能經受不太強的外加磁場和其他環境因素干擾的磁性材料。釹鐵硼（Nd-Fe-B）作為新一代稀土永磁材料，與其他永磁材料相比具有高剩磁、高磁能積、強內稟矯頑力的特點。相比其他磁性材料，它更易于切割和鉆孔及復雜形狀加工，表面涂層可電鍍鎳、鋅、金、鉻、環氧樹脂等，是目前世界上發現的永磁材料中磁性能最強的一種。此外，釹鐵硼永磁材料機械性能較好，加工方便，成品率高，并可在裝配后充磁。從區域分布來看，我國的稀土永磁企業主要分布在京津、包頭、寧波及山西地區，企業集中度較高。2016年，國內釹鐵硼磁體產能最高的企業有中科三環、寧波韻升、英洛華和正海磁材等企業，產能分別達1.75萬噸、0.8萬噸、0.65萬噸和0.63萬噸。2015年，我國釹鐵硼產量12.7萬噸，占全球產量的88.9%，其中高性能釹鐵硼產量2.7萬噸，占全球產量的58.7%。根據行業協會統計數據，我國燒結稀土永磁材料產能超過30萬噸，總釹鐵硼毛坯產能超過40萬噸，而需求僅為十幾萬噸，產能嚴重過剩。與龐大的生產能力相比，中國釹鐵硼企業多數仍停留在中低檔產品上，中低端嚴重過剩、高端市場仍保持較快增長。大而不強，成為制約企業發展的瓶頸。而產能過剩的結果：競爭加劇，價格一路下降，利潤空間被嚴重壓縮。從供給的角度看，我國釹鐵硼行業的生產結構已有所改善：全球產能已經集中到我國國內；具備高附加值的深加工工序也在逐步轉向國內；由需求分化引導的產品結構調整增加了高附加值產品在總產量中的占比，提高了行業的平均利潤。從需求的角度看，我國釹鐵硼的總體產量仍將增加：高性能釹鐵硼作為新材料應用領域廣闊，需求量仍會保持穩速增長；新能源汽車、工業機器人等未來將成為釹鐵硼需求增加的主要驅動力；專利紛爭落定后徹底打開的海外市場也將增加一部分產品，尤其是高性能釹鐵硼產品的需求。受益于新能源汽車等下游應用高速增長，未來釹鐵硼永磁材料的發展將可能保持良好態勢。未來幾年，高性能釹鐵硼在變頻空調、節能電梯、風力發電、傳統汽車領域需求將繼續保持穩定增長，新能源汽車和機器人領域需求則具有爆發力。伴隨著工業和消費升級，新能源汽車和機器人的爆發將帶動高性能釹鐵硼需求快速增長。

報告目錄

第一章釹鐵硼永磁材料行業概述 9

第一節永磁材料相關概述 9

一、永磁材料的定義 9
二、永磁材料發展歷程 9
三、永磁材料分類對比 10

第二節釹鐵硼永磁材料相關概述 11

一、釹鐵硼永磁材料 11
二、釹鐵硼永磁材料優點 12

第二章世界釹鐵硼永磁材料產業運行態勢分析 13

第一節 2016-2017年世界永磁材料運行經濟環境 13

一、2016年世界經濟總體形勢分析 13
二、2017年世界經濟市場前景分析 17
三、外部環境對中國經濟影響及政策建議 18

第二節世界磁性材料產業發展分析 19

一、全球磁性材料產業發展概況 19
二、磁性材料產業鏈結構分析 20
三、鐵氧體磁性材料發展情況 21
（一）鐵氧體磁性材料發展概況 21
（二）鐵氧體磁性材料產量分析 21

第三節世界釹鐵硼行業發展概況 22

一、行業發展概況 22
二、產量規模分析 22
三、產品結構分析 22
四、下游應用分析 23

第四節國外釹鐵硼行業競爭分析 24

一、行業競爭格局 24
二、國外重點企業 25
（一）日立NEOMAX 25
（二）信越化學 25
（三）TDK 25
（四）德國VAC 26

第五節釹鐵硼永磁材料行業發展趨勢 26

第三章 2016年中國永磁材料產業運行環境分析 27

第一節 2016年中國釹鐵硼永磁材料產業經濟環境分析 27

一、中國GDP增長情況分析 27
二、工業經濟發展形勢分析 28
三、社會固定資產投資分析 29
四、全社會消費品零售總額 30
五、全國居民收入增長分析 31
六、居民消費價格變化分析 32
七、對外貿易發展形勢分析 33

第二節 2016年中國釹鐵硼永磁材料產業政策環境分析 34

一、行業監管管理體制 34
二、行業相關支持政策 35
（一）新材料方面的產業政策 35
（二）節能環保方面的產業政策 36
（三）稀土行業的相關政策 37
三、進出口政策影響 37
四、行業相關標準分析 38
五、行業技術水平及特點 38

第四章中國釹鐵硼永磁材料上游產業運行分析--稀土產業 39

第一節釹鐵硼永磁材料成本 39

第二節 2015-2016年中國稀土資源分析 40

一、稀土用途 40
二、國內稀土資源儲量分布 43
三、全球稀土礦產量情況 45
四、國內稀土行業促進政策 47

第三節 “十二五”中國稀土產業發展情況 50

一、產業結構調整取得突破 50
二、應用產業發展成果顯著 50
三、可持續發展能力進一步提升 51
四、行業管理體系基本健全 51
五、稀土違法違規行為得到遏制 51

第四節 “十三五”中國稀土產業規劃分析 52

一、產業發展面臨機遇挑戰 52
（一）發展的主要機遇 52
（二）面臨的主要挑戰 52
二、產業發展主要目標分析 53
三、產業發展重點任務分析 54
（一）強化資源和生態保護，促進可持續發展 54
（二）支持創新體系和能力建設，培育行業新動能 55
（三）推動集約化和高端化發展，調整優化結構 56
（四）加快綠色化和智能化轉型，構建循環經濟 57
（五）推動利用境外資源，加強國際合作 58
（六）打造新價值鏈，實現互利共贏 58

第五節 2016年中國稀土行業發展動態分析 59

第五章 2016年中國釹鐵硼永磁材料市場深度剖析 62

第一節 2016年中國釹鐵硼市場供給情況分析 62

一、中國釹鐵硼產品產能概況 62
二、釹鐵硼主要企業產能情況 62
三、釹鐵硼產能產量地區分布 63

第二節 2011-2016年中國釹鐵硼產品產量分析 64

第三節 2016年中國釹鐵硼市場消費情況分析 65

一、釹鐵硼應用領域探析 65
二、釹鐵硼潛在需求分析 67

第四節 2017年中國釹鐵硼市場價格分析 67

第六章中國釹鐵硼永磁材料應用領域市場需求預測分析 70

第一節風電市場 70

一、2011-2016年中國風力發電行業發展情況 70
（一）中國風能資源儲量概況 70
（二）中國風能資源分布情況 71
（三）中國風電裝機容量統計 73
（四）中國風電并網運行情況 73
二、風電領域應用釹鐵硼永磁材料市場前景 75
三、風電領域應用釹鐵硼永磁材料需求預測 75

第二節變頻空調 76

一、變頻空調市場運行形勢分析 76
（一）2011-2016年空調行業發展分析 76
（二）變頻空調行業發展趨勢分析 77
二、變頻空調應用釹鐵硼永磁材料市場前景 77
三、變頻空調應用釹鐵硼永磁材料需求預測 78

第三節新能源汽車 78

一、2011-2016年中國新能源汽車行業發展 78
二、新能源汽車應用釹鐵硼永磁材料市場前景 79
三、新能源汽車應用釹鐵硼永磁材料需求預測 80

第四節節能電梯 81

一、2011-2016年電梯行業發展分析 81
（一）中國電梯行業產量情況 81
（二）中國電梯行業銷量情況 81
（三）中國電梯市場保有量情況 82
二、節能電梯應用釹鐵硼永磁材料市場前景 83
三、節能電梯應用釹鐵硼永磁材料需求預測 83

第五節汽車EPS 84

第六節工業機器人 84

第七節消費類電子 85

第七章 2016年中國釹鐵硼永磁材料上市企業競爭性指標分析 86

第一節北京中科三環高技術股份有限公司 86

一、企業基本情況分析 86
二、企業主要產品分析 86
三、企業經營情況分析 87
四、企業銷售網絡分析 88
五、企業競爭優勢分析 88
六、企業發展戰略分析 91

第二節寧波韻升股份有限公司 92

一、企業基本情況分析 92
二、企業主要產品分析 92
三、企業經營情況分析 93
四、企業產銷情況分析 93
五、企業銷售網絡分析 94
六、企業競爭優勢分析 94
七、企業發展戰略分析 94

第三節煙臺正海磁性材料股份有限公司 95

一、企業基本情況分析 95
二、企業主要產品分析 95
三、企業經營情況分析 96
四、企業產銷情況分析 97
五、企業銷售網絡分析 97
六、企業競爭優勢分析 98
七、企業發展戰略分析 100

第四節成都銀河磁體股份有限公司 101

一、企業基本情況分析 101
二、企業主要產品分析 101
三、企業經營情況分析 102
四、企業產銷情況分析 103
五、企業銷售網絡分析 103
六、企業競爭優勢分析 103
七、企業發展戰略分析 104

第五節英洛華科技股份有限公司 104

一、企業基本情況分析 104
二、企業主要產品分析 104
三、企業經營情況分析 105
四、企業產銷情況分析 105
五、企業銷售網絡分析 106
六、企業競爭優勢分析 106
七、企業發展戰略分析 107

第六節安泰科技股份有限公司 107

一、企業基本情況分析 107
二、企業主要產品分析 108
三、企業經營情況分析 108
四、企業銷售網絡分析 109
五、企業競爭優勢分析 109
六、企業發展戰略分析 111

第七節京磁材料科技股份有限公司 111

一、企業基本情況分析 111
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業銷售網絡分析 113
五、企業競爭優勢分析 114

第八章 2015-2016年中國釹鐵硼永磁體原料透析 116

第一節金屬釹 116

第二節鏑鐵合金 118

第三節硼鐵合金 119

第九章 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產業投資機會及風險分析 122

第一節 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產業投資環境解讀 122

一、有利因素 122
二、不利因素 123
三、行業經營特點 124
四、行業經營模式 124
五、上下游行業與本行業關聯性及其影響 125

第二節 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產業投資機會分析 125

一、釹鐵硼永磁材料投資吸引力分析 125
二、與產業鏈相關的投資機會分析 126

第三節 2017-2022年中國永磁材料產業投資風險分析 126

一、稀土行業政策風險 126
二、原材料價格波動風險 126
三、下游需求波動的風險 127
四、技術創新能力不足風險 127
五、國際市場進入門檻較高風險 127
六、國際貿易摩擦導致的出口風險 127

第四節 2017-2022年中國永磁材料產業投資壁壘分析 128

一、技術及經驗壁壘 128
二、品牌和渠道壁壘 128
三、人才壁壘 128
四、資金壁壘 128
第十章2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產業發展趨勢及前景分析 130

第一節 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料發展趨勢分析 130

一、釹鐵硼永磁材料的磁性能將代替其他磁材 130
二、釹鐵硼永磁材料向高端應用領域延伸趨勢 130
三、開發耐高溫的高矯頑力釹鐵硼永磁材料 131
四、開發各向異性粘結釹鐵硼磁體產業化技術 131

第二節 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產業前景預測 131

一、2017-2022年永磁材料市場預測分析 131
二、2017-2022年釹鐵硼永磁材料產量預測 131
三、2017-2022年釹鐵硼永磁材料發展前景 132

第三節 2017-2022年中國永磁材料產業市場盈利預測分析 133

圖表目錄

圖表 1 永磁材料的發展歷程 10
圖表 2 永磁材料主要分類情況 10
圖表 3 主要永磁材料性能對比 11
圖表 4 磁性材料產業鏈分析 20
圖表 5 2011-2015年全球永磁、軟磁鐵氧體產量情況 21
圖表 6 2011-2015年全球釹鐵硼產量情況統計 22
圖表 7 全球高性能釹鐵硼需求結構 23
圖表 8 日立NEOMAX所擁有的基本成分專利在世界主要國家(地區)到期時間 25
圖表 9 2011-2016年中國國內生產總值及增長速度 27
圖表 10 2014-2016年中國國內生產總值及構成 28
圖表 11 2011-2016年中國工業增加值及增長速度 29
圖表 12 2011-2016年中國固定資產投資及增長速度 30
圖表 13 2011-2016年中國社會消費品零售總額及增長速度 31
圖表 14 2011-2016年中國居民人均可支配收入及增長速度 32
圖表 15 2011-2016年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 33
圖表 16 新材料相關的產業政策情況 35
圖表 17 節能環保產業相關政策情況 36
圖表 18 稀土材料產業相關政策情況 37
圖表 19 釹鐵硼永磁材料相關主要國家標準 38
圖表 20 釹鐵硼生產成本以稀土為主 39
圖表 21 稀土元素（鑭系）主要應用領域概述 43
圖表 22 全球稀土儲量情況 43
圖表 23 中國稀土資源分布情況 44
圖表 24 2015-2016年世界主要國家稀土礦生產量（單位：噸） 46
圖表 25 2016年稀土產業政策匯總 48
圖表 26 2016版稀土生產準入條件（單位：噸） 49
圖表 27 “十三五”期間稀土行業發展主要目標 54
圖表 28 中國釹鐵硼主要企業產能情況 62
圖表 29 2016年中國釹鐵硼產品產量分地區分布情況 64
圖表 30 2016年中國釹鐵硼產品分地區產能分布情況 64
圖表 31 2011-2016年中國釹鐵硼產品產量統計 65
圖表 32 2015年國內高性能釹鐵硼下游市場分布情況 66
圖表 33 2017年中國燒結釹鐵硼各系列產品市場價格 67
圖表 34 2011-2016年中國風電裝機容量統計 73
圖表 35 2016年風電并網運行統計數據 74
圖表 36 2016-2020年中國風電領域釹鐵硼需求量預測 76
圖表 37 2011-2016年中國房間空氣調節器產量及增長情況統計 77
圖表 38 2016-2020年中國變頻空調領域釹鐵硼需求量預測 78
圖表 39 2011-2016年中國新能源汽車產銷量統計情況 79
圖表 40 2016-2020年中國新能源汽車領域釹鐵硼需求量預測 80
圖表 41 2011-2016年中國電梯產量情況分析 81
圖表 42 2011-2016年中國電梯銷量情況統計 82
圖表 43 2011-2016年中國電梯保有量情況分析 82
圖表 44 2016-2020年中國節能電梯領域釹鐵硼需求量預測 83
圖表 45 2016-2020年中國汽車EPS領域釹鐵硼需求量預測 84
圖表 46 2016-2020年中國工業機器人領域釹鐵硼需求量預測 85
圖表 47 2015-2016年北京中科三環高技術股份有限公司分行業分產品收入情況 88
圖表 48 2015-2016年北京中科三環高技術股份有限公司分行業分地區收入情況 88
圖表 49 2016年寧波韻升股份有限公司分行業收入情況 93
圖表 50 2013-2016年寧波韻升股份有限公司釹鐵硼產品收入及毛利率統計 93
圖表 51 2015-2016年寧波韻升股份有限公司釹鐵硼產品產銷情況 93
圖表 52 2016年寧波韻升股份有限公司分地區收入情況 94
圖表 53 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司分行業分產品收入情況 97
圖表 54 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司產品產銷情況 97
圖表 55 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司分地區收入情況 98
圖表 56 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司分行業分產品收入情況 102
圖表 57 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司稀土永磁體產品產銷情況 103
圖表 58 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司分地區收入情況 103
圖表 59 2015-2016年英洛華科技股份有限公司分行業分產品收入情況 105
圖表 60 2015-2016年英洛華科技股份有限公司釹鐵硼產品產銷情況 106
圖表 61 2015-2016年英洛華科技股份有限公司分地區收入情況 106
圖表 62 2016年安泰科技股份有限公司分產品情況表 109
圖表 63 2012-2016年安泰科技股份有限公司收入及利潤統計 109
圖表 64 2016年安泰科技股份有限公司分地區收入情況 109
圖表 65 京磁材料科技股份有限公司產品情況表 112
圖表 66 2016年京磁材料科技股份有限公司分產品情況表 113
圖表 67 2013-2016年京磁材料科技股份有限公司收入及利潤統計 113
圖表 68 2016年京磁材料科技股份有限公司分地區情況表 114
圖表 69 2017年金屬釹商品指數情況 117
圖表 70 2017年最新金屬釹商品指數 117
圖表 71 2014-2016年鐠釹價格走勢（單位：元/公斤） 118
圖表 72 2014-2016年鏑鐵價格走勢（單位：元/公斤） 119
圖表 73 2017年鏑鐵合金價格情況（元/噸） 119
圖表 74 2017年中國部分地區硼鐵市場價格 121
圖表 75 2017年中國稀土磁材原料市場價格 121
圖表 76 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產量預測趨勢圖 132

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