2019-2023年中國網上銀行市場調查與發展前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

網上銀行，是指銀行利用Internet技術向客戶提供開戶、查詢、對賬、行內轉賬、跨行轉賬、信貸、網上證券、投資理財等傳統服務項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等。它包含兩個層次的含義，一個是機構概念，指通過信息網絡開辦業務的銀行；另一個是業務概念，指銀行通過信息網絡提供的金融服務，包括傳統銀行業務和因信息技術應用帶來的新興業務。近年來我國經濟發展不斷加快，網絡技術也逐漸達到國際先進水平，這就為網上銀行不斷發展準備了良好的條件。目前，中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、興業銀行等銀行均開展網上銀行業務，數量持續增長。隨著各銀行對網上銀行業務的大范圍推廣以及人們對于網上銀行認知程度的加深，我國網上銀行年交易額也在逐年增長。2018年，中國網上銀行交易規模達到1803.0萬億元，同比增長38.2%；雖然網銀交易規模增速穩定，但其增長主要依賴于企業網銀，未來增速穩定，但有所放緩。2018年，中國個人網上銀行交易規模達到412.9萬億元，同比增長41.3%。2018年，中國企業網上銀行交易規模達到1390.1萬億元，同比增長37.3%。2018年，工、建、交、農、中五大行分別位列市場前五位，合計擁有69.7%的市場份額。份額排名則略有變動，工商銀行、建設銀行分別以28.4%、12.7%的市場份額位居市場前兩位；交通銀行則以較快的市場增速，10.9%的市場份額獲得排名第三的位置；農業銀行則以10.3%的份額位居第四，其后分別是中國銀行、興業銀行、招商銀行以及民生銀行。從交易規模的結構來說，企業網銀是網上銀行最主要的組成部分，而與此同時，個人網銀交易規模呈逐年上升趨勢。不過未來，由于電子商務的發展，基金、債券購買以及各類生活繳費服務的逐步互聯網化，個人網銀的成長速度將快于企業網銀，因此未來個人網銀的交易規模占比將呈現逐步上升趨勢。預計到2021年，中國個人網上銀行交易規模將達到1707.2萬億元，中國企業網上銀行交易規模將達到4833.8萬億元。

報告目錄

第一章網上銀行相關概述 9

第一節網上銀行簡述 9

一、網上銀行定義 9
二、網上銀行分類 9
三、網上銀行業務介紹 9
四、網上銀行產生發展的動力與基礎分析 11

第二節網上銀行的特點及優勢 13

一、網絡銀行的基本特點 13
二、網上銀行的優勢 13
三、網上銀行與傳統銀行的比較優勢 14

第三節個人網銀與企業網銀的區別 14

第四節網上銀行與傳統銀行的區別 15

一、銷售渠道不同 15
二、服務存在差異 15
三、其他差異分析 16

第五節網上銀行對社會經濟產生三大影響 17

一、促進商務創新 17
二、推動經濟活動虛擬化 19
三、使基礎貨幣虛擬化變為可能 19

第二章世界網上銀行運行淺析 21

第一節國際網上銀行發展綜述 21

一、國外網上銀行發展概述 21
二、國際網上銀行業發展模式 21
三、國際網絡銀行風險分析 23
四、國際網絡銀行監管措施 23

第二節美國 26

一、美國安全第一網絡銀行 26
二、美國網絡銀行模式分析 27
三、美國網絡銀行發展情況 29

第三節歐洲國家 30

一、互聯網帶給歐洲銀行業的改變 30
二、英國網銀用戶首次減少 31
三、法國網上銀行業務仍待升入拓展 31
四、俄羅斯網上銀行助推企業節省開支 32

第四節亞洲國家 32

一、韓國網上銀行使用情況分析 32
二、日本興起網上銀行熱潮 32

第三章中國網上銀行發展環境分析 34

第一節宏觀經濟環境 34

一、中國GDP增長情況分析 34
二、工業經濟發展形勢分析 35
三、社會固定資產投資分析 35
四、全社會消費品零售總額 36
五、全國居民收入增長分析 37
六、居民消費價格變化分析 38
七、對外貿易發展形勢分析 39

第二節金融環境分析 40

一、中國金融業發展概況 40
二、中國金融市場經濟運行狀況 41
三、中國銀行卡市場發展情況 44
四、中國銀行結算賬戶情況統計 45
五、中國支付系統發展情況統計 46
六、中國POS機及ATM業務發展情況統計 47

第三節網上支付分析 48

一、中國網絡購物市場規模分析 48
二、中國網上支付市場規模分析 48
三、中國網上支付市場競爭狀況 49
四、未來中國網上支付的發展趨勢分析 50

第四章中國網上銀行整體運行狀況透析 52

第一節中國網上銀行運行概述 52

一、網上銀行的產生及發展歷程 52
二、中國網上銀行發展現狀分析 53
三、中國網絡銀行發展特點分析 53

第二節中國網上銀行業務規模 54

一、中國網上銀行業務規模分析 54
二、中國網上銀行交易份額分析 55
三、個人網上銀行業務規模分析 55
三、企業網上銀行業務規模分析 56

第三節中國網銀與現代金融組織理論發展綜述 57

一、淺析金融組織的經濟學 57
二、透析不完全信息與金融組織理論的框架 59
三、網絡銀行組織的理論解讀 60
四、現代金融組織理論的發展動力及機理 62

第四節中小銀行開展網上銀行業務分析 64

一、發展網上銀行業務提升中小銀行競爭力 64
二、中小銀行開展網上銀行業務的特殊優勢 65
三、中小商業銀行開展網上銀行業務的定位 65
四、中小銀行開展網上銀行業務的策略探討 65

第五節中國網上銀行的收費情況分析 66

一、網上銀行管理類費用 66
二、個人網銀轉賬費率 68

第六節中國網上銀行發展存在的問題及對策 71

一、中國網上銀行發展中存在的問題 71
二、網絡銀行業務的整體發展策略 72
三、金融機構開展網上銀行業務的策略 73
四、推動網上銀行健康有序發展的建議 75

第五章中國網上銀行的用戶全面調研 77

第一節個人網上銀行的用戶特征透析 77

一、用戶性別 77
二、用戶年齡 77
三、用戶學歷 78
四、用戶收入 78
五、用戶主要了解渠道 79

第二節網上銀行用戶使用情況分析 79

一、各種網銀產品在用戶中的使用情況 79
二、個人用戶使用網銀頻率 80
三、個人用戶選擇網銀最看重因素 80
四、個人用戶使用網銀原因 81
五、個人用戶經常使用的網銀業務 81
六、個人用戶對網銀安全性的滿意度 82
七、用戶對網銀收費的態度及當前滿意度 82

第三節網上銀行用戶調查分析 83

一、個人網銀用戶特征 83
二、企業網銀用戶特征 84

第六章中國網上銀行的安全與風險分析 85

第一節中國網上銀行的安全性淺析 85

一、網上銀行的安全問題思考 85
二、銀行交易系統的安全性分析 85
三、網絡通訊的安全性探討 85
四、客戶的安全意識分析 85

第二節中國發展網上銀行存在的風險 86

一、操作風險 86
二、技術風險 86
三、信用風險 86
四、法律風險 86
五、其他風險 87

第三節中國網上銀行的風險控制體系探索 87

一、國家層面的風險控制 87
二、行業層面的風險控制 88
三、企業層面的風險控制 88

第四節中國網上銀行的風險管理探討 89

一、內涵保證的管理 89
二、外延保證的管理 90

第七章中國網上銀行的監管分析 91

第一節全球網上銀行的監管分析 91

一、世界網銀的法律定義和分類 91
二、世界網銀的法律實施和安全保障 91
三、世界網銀的監管方式和監管內容 91
四、世界網銀的消費者權益保護 92
五、世界網銀的監管層次和監管模式 92

第二節中央銀行網上銀行監管體系的建設 93

一、央行在制定網銀監管體制中面臨的難題 93
二、央行實施網上銀行監管的主要內容 94
三、央行完善網上銀行監管體制的對策 95

第三節現行網上銀行監管體制存在的問題 98

一、監管意識滯后 98
二、監管體系尚不完善 98
三、監管實效有待提高 99

第四節完善網上銀行監管體制的對策 99

第八章中國開展網銀服務的各大銀行競爭力對比及關鍵性財務數據分析 101

第一節中國銀行股份有限公司 101

一、企業發展基本情況 101
二、企業經營狀況分析 101
三、企業財務比率分析 102
四、企業網銀服務分析 102
五、企業發展戰略分析 103

第二節中國工商銀行股份有限公司 105

一、企業發展基本情況 105
二、企業經營狀況分析 105
三、企業財務比率分析 106
四、企業網銀服務分析 106
五、企業發展戰略分析 107

第三節中國建設銀行股份有限公司 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業經營狀況分析 108
三、企業財務比率分析 109
四、企業網銀服務分析 110
五、企業發展戰略分析 110

第四節中國農業銀行股份有限公司 111

一、企業發展基本情況 111
二、企業經營狀況分析 112
三、企業財務比率分析 112
四、企業網銀服務分析 113
五、企業發展戰略分析 114

第五節招商銀行股份有限公司 115

一、企業發展基本情況 115
二、企業經營狀況分析 115
三、企業財務比率分析 116
四、企業網銀服務分析 117
五、企業發展戰略分析 118

第六節交通銀行股份有限公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業經營狀況分析 119
三、企業財務比率分析 119
四、企業網銀服務分析 119
五、企業發展戰略分析 120

第七節中國民生銀行股份有限公司 121

一、企業發展基本情況 121
二、企業經營狀況分析 121
三、企業財務比率分析 122
四、企業網銀服務分析 122
五、企業發展戰略分析 123

第八節平安銀行股份有限公司 124

一、企業發展基本情況 124
二、企業經營狀況分析 124
三、企業財務比率分析 125
四、企業網銀服務分析 125
五、企業發展戰略分析 126

第九章中國網上銀行市場競爭與營銷分析 127

第一節中國網上銀行市場競爭綜述 127

一、網上銀行的競爭環境透析 127
二、網上銀行的競爭優勢分析 128
三、網上銀行進入品牌競爭時代 129
四、中國網上銀行競爭策略探討 129

第二節中國網上銀行的營銷環境透析 130

一、宏觀環境 130
二、微觀環境 132
三、SWOT分析 132

第三節中國網上銀行的市場定位及發展戰略 134

一、客戶群體的細分 134
二、目標市場定位 134
三、營銷戰略選擇 135

第四節中國網上銀行營銷分析 136

一、中國網上銀行營銷的內涵 136
二、網上銀行營銷特點分析 136
三、網上銀行營銷與傳統銀行營銷的比較 137
四、發展中國網上銀行營銷重要性 139

第十章中國網上銀行的法律環境分析 142

第一節中國網上銀行的相關法律法規 142

一、《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》 142
二、《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》 143
三、《電子銀行業務管理辦法》 147
四、《刑法》 148

第二節中國網上銀行的相關法律問題 149

一、網上銀行的市場準入條件 149
二、網上貸款的相關法律問題 150
三、電子簽名的法律效力問題 151
四、網上銀行的稅收征管法規 154

第三節中國網上支付面臨的法律環境分析 155

一、淺析網上支付手段的法律效力 155
二、電子支票的法律效力分析 156
三、電子現金的法律地位探討 156
四、網上支付違法活動的懲罰規定 157

第四節中國網上銀行業務糾紛的政策法規 158

一、歸責原則 158
二、民事責任 159

第十一章 2019-2023年中國網上銀行的發展前景與趨勢分析 161

第一節 2019-2023年中國網上銀行的市場前景展望 161

一、未來中國網上銀行發展的動力 161
二、中國網上銀行的增長潛力分析 161
三、中國網上銀行的發展方向分析 162

第二節 2019-2023年網上銀行未來發展趨勢探討 163

一、網上銀行業務將向多樣化創新化發展 163
二、網上銀行業務創新推動金融市場網絡化 163
三、網上銀行全球化國際化發展趨勢明顯 164

第三節 2019-2023年中國網上銀行業務規模預測 164

一、2019-2023年中國網上銀行業務規模預測 164
二、2019-2023年個人網上銀行業務規模預測 164
三、2019-2023年企業網上銀行業務規模預測 165

圖表目錄

圖表 1 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 35
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 35
圖表 3 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 37
圖表 4 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 38
圖表 5 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 39
圖表 6 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 40
圖表 19 2018年貨幣供應量月度統計 42
圖表 20 2015-2018年中國債券市場發行額情況 42
圖表 21 2015-2018年中國同業拆借成交量及加權平均利率月度統計 43
圖表 22 2015-2018年中國質押式回購成交量及加權平均利率月度統計 43
圖表 23 2015-2018年中國股票市場籌資和成交情況月度統計 44
圖表 14 2015-2018年中國銀行卡用發卡數量情況 45
圖表 14 2015-2018年中國開立人民幣銀行結算賬戶情況 46
圖表 14 2015-2018年中國POS機數量情況 48
圖表 14 2015-2018年中國ATM數量情況 49
圖表 14 2015-2018年中國網絡零售市場交易規模 49
圖表 15 2015-2018年中國互聯網支付市場規模 50
圖表 16 2015-2018年中國網上銀行交易規模情況 56
圖表 17 2015-2018年中國個人網上銀行交易務規模情況 57
圖表 17 2015-2018年中國企業網上銀行交易規模情況 57
圖表 18 大型商業銀行網銀管理類費用 68
圖表 19 部分股份制銀行網銀管理類費用 69
圖表 20 大型商業銀行個人網銀轉賬費率 70
圖表 21 部分股份制銀行個人網銀轉賬費率 71
圖表 22 個人網上銀行用戶性別分布 78
圖表 23 個人網上銀行用戶年齡分布 79
圖表 24 個人網上銀行用戶學歷分布 79
圖表 25 個人網上銀行用戶月收入情況 80
圖表 26 用戶主要了解渠道 80
圖表 27 用戶使用網上銀行類型 81
圖表 28 個人網上銀行用戶使用網銀頻率分析 81
圖表 29 用戶選擇網上銀行時看重因素排行 82
圖表 30 用戶使用網上銀行主要原因 82
圖表 31 個人用戶經常使用的網銀業務 82
圖表 32 用戶認為網銀系統充分保護了個人信息 83
圖表 33 用戶認為交易過程中該個人網銀總能提供可靠的安全措施 83
圖表 34 用戶對網銀收費合理（手續費、工本費）滿意情況 83
圖表 35 網上銀行的開通手續便捷 84
圖表 36 2015-2018年中國銀行股份有限公司經營效益關鍵指標統計 103
圖表 37 2015-2018年中國銀行股份有限公司主要財務比率統計 103
圖表 38 2015-2018年中國銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 104
圖表 39 2015-2018年中國工商銀行股份有限公司經營效益關鍵指標統計 107
圖表 40 2015-2018年中國工商銀行股份有限公司主要財務比率統計 107
圖表 41 2015-2018年中國建設銀行股份有限公司經營效益關鍵指標統計 110
圖表 42 2015-2018年中國建設銀行股份有限公司主要財務比率統計 110
圖表 43 2015-2018年中國建設銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 111
圖表 44 2015-2018年中國農業銀行股份有限公司經營效益關鍵指標統計 113
圖表 45 2015-2018年中國農業銀行股份有限公司主要財務比率統計 114
圖表 46 2015-2018年中國農業銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 115
圖表 47 2015-2018年招商銀行股份有限公司經營業績統計 117
圖表 48 2015-2018年招商銀行股份有限公司主要財務比率統計 117
圖表 49 2015-2018年招商銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 118
圖表 50 2015-2018年交通銀行股份有限公司經營業績統計 120
圖表 51 2015-2018年交通銀行股份有限公司主要財務比率統計 120
圖表 52 2015-2018年中國民生銀行股份有限公司經營業績統計 122
圖表 53 2015-2018年中國民生銀行股份有限公司主要財務比率統計 123
圖表 54 2015-2018年中國民生銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 124
圖表 55 2015-2018年平安銀行股份有限公司經營指標統計 125
圖表 56 2015-2018年平安銀行股份有限公司主要財務比率統計 126
圖表 57 2015-2018年平安銀行股份有限公司電子銀行客戶情況表 126
圖表 58 構建信息化銀行舉措 163
圖表 59 2019-2023年中國網上銀行交易規模預測 165
圖表 60 2019-2023年中國個人網上銀行交易規模預測 166
圖表 61 2019-2023年中國企業網上銀行交易規模預測 166

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