2019-2023年中國互聯網金融行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

互聯網金融是傳統金融行業與互聯網相結合的新興領域。我國互聯網金融主要細分市場表現如下：2018年中國第三方互聯網支付交易規模達到80767億元，同比增速達到50.3%。隨著我國電子商務環境的不斷優越，支付場景的不斷豐富，以及金融創新的活躍，使網上支付業務取得快速增長，因此第三方支付機構發生的互聯網支付業務也取得了較快增長。第三方移動支付交易規模達到59924.7億元，較2013年增長391.3%，繼續呈現出較高的增長狀態。而2013年，第三方移動支付的增長率達到了707.0%。移動支付已經連續兩年保持超高增長。我國網絡借貸成交量達2528億元，同比增長138.94%。截止2018年底，國內已有128家眾籌平臺，覆蓋17個省（含直轄市、自治區，不含港臺澳地區）。其中，股權眾籌平臺32家，商品眾籌平臺78家，純公益眾籌平臺4家，另有14家股權+商品性質的混合型平臺。截至2018年上半年，阿里小貸累計發放貸款突破2000億，服務的小微企業達80萬家。互聯網金融的新時代剛剛拉開，政策天平已經逐漸向互聯網金融企業傾斜，互聯網金融企業最大的威脅——牌照管制已逐漸放開。當前，銀行牌照已全面放開，證券牌照也即將放開，基金牌照已徹底放開，卡組織也即將放開。這些政策為我國互聯網金融行業的發展提供了良好的政策環境。李克強在年初首個工作日再次表態：“作為政府，要為互聯網金融提供便利的環境和溫暖的春天。”相比傳統金融，互聯網金融的出現滿足了需求量巨大的企業小額融資需求，企業不僅獲取信息和資金的渠道增多了，而且獲取資金和提供服務的成本也降低了。在合理風控的前提下，利用網絡平臺的額度與速度的優勢，不但解決融資難題，更可以優化整體的資金周轉。因此，互聯網金融在推動實體經濟發展的道路中存在巨大的市場發揮空間。

報告目錄

第一章互聯網金融行業發展綜述 11

第一節互聯網金融行業概述 11

一、行業定義 11
二、互聯網金融的特點 11
（一）成本低 11
（二）效率高 12
（三）覆蓋廣 12
（四）發展快 12
（五）管理弱 12
（六）風險大 12

第二節互聯網金融三大核心要素 13

第三節互聯網金融的主要模式 13

一、第三方支付 13
二、P2P網貸 14
三、眾籌 16
四、電商小額貸款 17

第二章互聯網金融行業運行環境分析 19

第一節互聯網金融行業政治法律環境分析 19

一、互聯網金融行業監管政策 19
（一）《金融業發展和改革“十二五”規劃》 19
（二）《金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》 20
（三）《中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知》 20
（四）《非金融機構支付服務管理辦法》 21
（五）《互聯網行業“十二五”發展規劃》 25
二、地方互聯網金融政策解析 27

第二節互聯網金融行業經濟環境分析 28

一、中國GDP增長情況分析 28
二、工業經濟發展形勢分析 29
三、社會固定資產投資分析 31
四、全社會消費品零售總額 32
五、城鄉居民收入增長分析 33
六、居民消費價格變化分析 34
七、對外貿易發展形勢分析 35

第三節互聯網金融行業網絡環境分析 35

一、中國網民規模及互聯網普及率 35
二、手機網民規模分析 36
三、網民上網接入方式 37

第三章互聯網金融產業鏈分析 38

第一節互聯網金融產業鏈綜述 38

第二節互聯網金融產業鏈各環節價值分析 38

一、信息和技術的價值在于挖掘用戶精準化需求 38
二、平臺和產品的核心價值在提高資源配置的效率 39
三、賬戶和支付的價值在于實現支付，導入用戶流量 40

第四章中國互聯網金融行業運行分析 42

第一節我國互聯網金融行業發展狀況分析 42

一、我國互聯網金融行業發展階段 42
（一）萌芽時期(－2005年) 42
（二）起步時期(2005－2013年) 42
（三）高速發展期(2013年－) 43
二、我國互聯網金融與國外的差異 43
三、我國互聯網金融主要模式發展階段 44
四、我國互聯網金融理財產品收益 45

第二節我國互聯網金融行業“長尾效應“價值分析 48

一、我國家庭金融資產水平與發達國家差距很大 48
二、小額投資者占我國投資者比例超90% 48
三、互聯網的發展業態對互聯網金融的借鑒 49

第三節我國互聯網金融市場發展回顧 50

一、寶類興起，銀行反擊 50
二、金融市場熱鬧非凡，巨頭入場 50
三、眾籌：回歸理性，領域細分 51
四、P2P之洗牌季 51
五、民營銀行獲批籌建 51

第四節我國互聯網金融行業評選結果 52

一、年度最佳互聯網金融產品 52
二、年度最受關注網貸平臺 53
三、年度互聯網金融品牌營銷獎 54

第五章中國互聯網金融細分市場分析 57

第一節中國第三方支付市場分析 57

一、互聯網支付行業 57
（一）互聯網支付行業規模分析 57
（二）互聯網支付交易規模結構分析 57
（三）互聯網支付行業競爭格局分析 58
（四）中國主要支付公司網站月度覆蓋人數 59
二、移動支付行業規模分析 60
（一）移動支付行業規模分析 60
（二）移動支付交易規模結構分析 60
（三）移動支付行業競爭格局分析 61
（四）中國主要移動支付企業App月度覆蓋人數 62
三、第三方支付產業競爭格局 63
（一）第三方支付產業運營主體分類 63
（1）互聯網巨頭企業 63
（2）電信運營商企業 63
（3）銀聯和銀行企業 64
（4）地方性國資企業 64
（5）發卡為主類企業 64
（6）獨立第三方支付運營商 65
（二）發放牌照企業競爭格局分析 65

第二節 P2P市場分析 66

一、P2P公司數量 66
二、P2P交易額 66
三、P2P交易期限 67
四、P2P利率變化 67
五、P2P借款人數及投資人數 68

第三節中國眾籌行業運營現狀分析 68

一、眾籌行業發展現狀分析 68
（一）平臺類型分布 68
（二）平臺地域分布 69
（三）主要眾籌平臺發展情況 69
二、公益眾籌運行情況分析 72
三、產品眾籌運行情況分析 73
四、眾籌行業商業模式分析 73
（一）眾籌商業模式的構建 73
（二）眾籌商業模式的價值邏輯 74
（三）眾籌商業模式的優勢 76
（四）眾籌商業模式的法律風險與防范 77

第四節中國電商小額貸款運行狀況 78

一、電商小額貸款發展現狀 78
（一）貸款規模不斷擴大 78
（二）涉足小貸業務的電商不斷增加 78
（三）發展模式和創新產品不斷成熟 78
二、電商小額貸款發展趨勢 79
（一）電商金融化進一步加強 79
（二）金融機構積極建設自有數據平臺 79

第六章中國互聯網金融投融資市場分析 80

第一節中國互聯網金融投融資市場整體統計分布 80

第二節中國互聯網金融投融資市場細分情況 80

一、中國互聯網金融投融資市場融資幣種分布 80
二、中國互聯網金融投融資市場融資時間分布 81
三、中國互聯網金融投融資市場投資方分布 81
四、中國互聯網金融投融資市場企業類型分布 83
五、中國互聯網金融投融資市場融資額度分布 83
六、中國互聯網金融投融資市場融資輪次分布 84
七、中國互聯網金融投融資市場項目地域分布 86

第三節中國互聯網金融投融資市場發展趨勢 86

一、跨入資本時代 86
二、股權眾籌受青睞 87
三、行業躁動明顯 87

第四節中國互聯網金融投融資市場最新發展動態 87

第七章中國互聯網金融產品（服務）用戶分析 92

第一節中國互聯網金融產品(服務)

網民滲透率 92

第二節中國各類互聯網金融產品(服務)網民認知度 92

第三節中國互聯網金融用戶最信賴的產品(服務)信息獲取渠道 93

第四節中國互聯網金融用戶投資互聯網金融產品（服務）資金占總投資比重 93

第五節中國互聯網金融用戶關注因素 94

第六節中國互聯網金融用戶投資資金的最主要來源 95

第七節中國互聯網金融用戶選擇互聯網金融產品(服務)的原因 96

第八節中國非互網金融用戶不選擇互聯網金融產品(服務)的原因 96

第九節中國互聯網金融用戶接入相關產品(服務)的設備選擇 97

第十節中國網民對互聯網金融前景判斷 98

第十一節中國互聯網金融用戶收入分布 98

第十二節中國互聯網金融用戶學歷分布 99

第八章中國互聯網金融行業競爭與融合分析 101

第一節互聯網金融行業SWOT分析 101

一、互聯網金融行業優勢分析 101
二、互聯網金融行業劣勢分析 101
三、互聯網金融行業機會分析 101
四、互聯網金融行業威脅分析 102

第二節互聯網金融行業競爭新態勢 103

一、信貸領域成互聯網金融新戰場 104
二、商業銀行迎戰電商巨頭 104
三、“攪局者”將改寫金融生態 105

第三節互聯網金融的競爭點分析 106

第四節互聯網金融行業主體融合路徑分析 107

一、互聯網與金融戰略投資路徑 107
二、互聯網與金融合資融合路徑 108
三、互聯網與金融業務合作路徑 108
四、互聯網與金融獨立開發路徑 109

第五節互聯網金融細分市場融合模式分析 109

一、互聯網與銀行融合模式分析 109
二、互聯網與保險融合模式分析 113
三、互聯網與券商融合模式分析 114
四、互聯網與基金融合模式分析 118

第九章中國互聯網金融行業監管分析 120

第一節互聯網金融監管的必要性 120

第二節互聯網金融監管的特殊性 122

一、信息科技風險 122
二、“長尾”風險 123

第三節國際互聯網金融行業監管分析 123

一、國際上普遍將互聯網金融納入現有監管框架 123
二、注重行為監管，根據業務的實際性質，歸口相應部門進行監管 124
三、根據互聯網金融的發展形勢及時調整和完善法律法規體系 124
四、行業自律標準與企業內控流程相互補充 124
五、充分結合征信體系，促進信息雙向溝通 124

第四節我國互聯網金融監管現狀分析 125

第五節將成為互聯網金融監管元年 125

第十章中國互聯網金融領先企業戰略布局規劃分析 126

第一節阿里巴巴互聯網金融布局規劃分析 126

一、企業組織架構分析 126
二、企業戰略資源分析 127
三、企業旗下網站流量分析 129
四、企業最新投資并購動向 130
五、企業金融風險管理體系 131
六、企業互聯網金融業務優劣勢 131
七、企業互聯網金融業務發展前景 132

第二節騰訊公司互聯網金融布局規劃分析 132

一、企業組織架構分析 132
二、企業旗下網站流量分析 133
三、企業最新投資并購動向 133
四、企業金融業務經營模式 135
五、企業金融風險管理體系 136
六、企業互聯網金融業務優勢 136
七、企業互聯網金融業務發展前景 138

第三節百度公司互聯網金融布局規劃分析 138

一、企業組織架構分析 138
二、企業戰略資源分析 139
三、企業旗下網站流量分析 142
四、企業最新投資并購動向 142
五、企業金融風險管理體系 143
六、企業互聯網金融業務優勢 144
七、企業互聯網金融業務發展前景 145

第四節建設銀行互聯網金融布局規劃分析 146

一、企業組織架構分析 146
二、企業電子銀行戰略分析 147
三、企業旗下網站流量分析 149
四、企業最新投資并購動向 149
五、企業金融風險管理體系 151
六、企業互聯網金融業務優勢 152
七、企業互聯網金融業務發展前景 152

第五節工商銀行互聯網金融布局規劃分析 152

一、企業組織架構分析 152
二、企業戰略規劃分析 154
三、企業電子產品分析 155
四、企業旗下網站流量分析 156
五、企業金融風險管理體系 156
六、企業互聯網金融業務優劣勢 158
七、企業互聯網金融業務發展特征 159

第六節招商銀行互聯網金融布局規劃分析 161

一、企業組織架構分析 161
二、企業電子化建設分析 162
三、企業旗下網站流量分析 164
四、企業最新電子業務動向 165
五、企業金融風險管理體系 165
六、企業互聯網金融業務優劣勢 167
七、企業互聯網金融業務發展動態 168

第七節平安集團互聯網金融布局規劃分析 169

一、企業組織架構分析 169
二、企業金融產品分析 169
三、企業金融風險管理體系 170
四、企業互聯網金融業務優勢 172
五、企業互聯網金融業務發展前景 173
六、企業互聯網金融業務發展成果 173

第八節農業銀行互聯網金融布局規劃分析 174

一、企業組織架構分析 174
二、企業電子產品分析 174
三、企業旗下網站流量分析 175
四、企業互聯網金融業務優劣勢 175
五、企業互聯網金融業務發展動態 176

第九節交通銀行互聯網金融布局規劃分析 177

一、企業組織架構分析 177
二、企業電子產品分析 177
三、企業旗下網站流量分析 178
四、企業互聯網金融業務優勢 178
五、企業互聯網金融業務發展動態 179

第十節中國銀行互聯網金融布局規劃分析 179

一、企業組織架構分析 179
二、企業戰略資源分析 180
三、企業旗下網站流量分析 180
四、企業互聯網金融業務優勢 181
五、企業互聯網金融業務發展情況 181

第十一章中國互聯網金融行業發展趨勢及前景分析 184

第一節中國互聯網金融行業發展趨勢 184

一、互聯網金融服務模式發展趨勢 184
二、互聯網金融服務業用戶需求趨勢 184
三、互聯網金融行業業務國際化趨勢 184

第二節中國互聯網金融行業發展前景 184

第三節中國互聯網金融行業市場規模預測 185

（一）第三方支付 185
（二）P2P 186
（三）眾籌 187
（四）電商小額貸款 187

第十二章中國互聯網金融行業投資建議 188

第一節互聯網金融行業風險管理建議 188

一、行業市場風險管理 188
二、行業信用風險管理 188
三、行業風險轉移與風險分擔 189

第二節互聯網金融服務發展出路分析 190

一、互聯網金融業務發展方向 190
二、互聯網金融服務發展方向 190

第三節互聯網金融整合與創新規劃建議 191

一、互聯網金融產品創新 191
二、互聯網金融業務流程創新 191
三、互聯網金融機構創新 191

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