2019-2023年中國保險中介市場調研及投資戰略咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

保險中介是保險市場精細分工的結果。保險中介的出現推動了保險業的發展，使保險供需雙方更加合理、迅速地結合，減少了供需雙方的輾轉勞動，既滿足了被保險人的需求，方便了投保人投保，又降低了保險企業的經營成本。

我國保險中介市場經過十余年發展，已經由初級階段進入了轉型階段。現階段的突出特征是：市場主體較多，競爭激烈，市場集中度進一步提高，前期發展中累積的各種風險開始顯現，行業發展面臨困境，發展模式亟待轉變。

我國保險行業累計保費收入20234.81億元。其中，保險中介渠道實現保費收入16489.20億元，同比增長19.17%；占總保費收入的81.5%。

2018年保險中介渠道財產險保費收入4828.42億元，同比增長17.12%，占當年財產險總保費收入的64%；保險中介渠道壽保費收入11447億元，同比增長17.83%，占當年壽險總保費收入的90.2%。保險中介渠道實現壽險保費占比總體變動小，銀郵渠道占比持續微減。

保險中介市場保費收入占總保費收入超過80%；其中保險營銷員渠道保費收入占總保費收入的39.8%，兼業中介機構占總保費收入的34.99%，專業中介機構占總保費收入的6.7%；保險公司直銷占比18.51%。

最近幾年，各家大型保險公司紛紛開展電話直銷和網絡直銷保險業務，在保險公司直銷業務中商業車險的競爭尤為激烈，由于商業車險同質化、透明化的趨勢越來越明顯，在直銷渠道投保車險，尤其是在網上購買車險，已經成為了很多車主的首選。所以，目前已經開展或正在布局互聯網保險銷售的保險中介機構更應獲得投資者更多的關注。

報告目錄

第一章保險中介產業相關概述 17

第一節保險中介基本簡介 17

一、保險中介定義 17
二、保險中介作用 17

第二節保險中介市場分類 18

一、保險中介市場結構 18
二、保險中介市場分類 19
（一）保險專業中介機構 19
1、保險代理機構 19
2、保險經紀公司 19
3、保險公估機構 19
（二）保險兼業代理機構 19
（三）保險營銷員隊伍 20

第三節保險中介發展基本情況 20

一、保險中介市場發展歷程 20
二、保險中介市場發展特點 24
三、保險中介市場發展方向 24
（一）市場化 24
（二）規范化 24
（三）職業化 24
（四）國際化 25

第二章中國保險中介產業運行環境分析 26

第一節國內宏觀經濟環境分析 26

一、中國GDP增長情況分析 26
二、社會固定資產投資分析 27
三、城鄉居民收入增長分析 28
四、居民消費價格變化分析 29

第二節保險中介市場政策環境 30

一、行業法律法規體系 30
（一）法律及行政法規 30
（二）保險年鑒規章 31
（三）保險年鑒規范性文件 31
（四）其他文件 32
二、“十三五”期間保險中介市場發展目標 33
（一）市場規模目標 33
（二）市場結構目標 38
（三）保險中介機構數量目標 40
（四）專業保險中介機構注冊資本金目標 41

第三節保險中介市場事件回顧 42

一、匯豐事件 42
二、泛鑫事件 42

第三章中國保險市場運行情況分析 44

第一節保險市場發展總體情況 44

一、保險市場發展概況 44
二、保險市場原保費收入規模 45

第二節財產保險市場運行分析 45

第三節人身保險市場運行分析 46

第四節其他保險市場運行分析 47

一、特殊風險保險市場運行分析 47
二、養老保險市場運行分析 47
（一）養老保險公司業務分析 47
（二）養老保險市場新探索 48

第四章保險中介市場運行現狀分析 50

第一節中國保險中介渠道總保費規模分析 50

一、中介渠道保費收入規模統計 50
二、中介渠道保費收入比例趨勢 50

第二節中國保險中介渠道財產險保費規模分析 51

一、中介渠道財產險保費收入規模 51
二、保險中介渠道財產險保費比例 51
三、財產保險公司中介渠道業務結構 52

第三節中國保險中介渠道人身險保費規模分析 53

一、中介渠道壽險保費收入規模統計 53
二、保險中介渠道壽險保費比例趨勢 53
三、保險中介渠道壽險保費增長分析 54

第四節中國保險中介渠道市場結構分析 54

第五節保險中介市場競爭現狀分析 55

一、保險中介機構受市場環境沖擊大 55
二、保監會清理整頓保險中介市場 55
三、專業化是保險中介的核心競爭力 56

第六節保險中介市場發展政策建議 57

一、從保險公司入手整治虛掛中介套費問題 57
二、改革壽險業務營銷員的傭金體制 58
三、堅持推進保險兼業代理的專業化 58
四、強化對銀行銷售保險人員的監管 58
五、加強對服務集團激勵行為的監管 59

第五章中國保險專業中介市場發展情況 60

第一節保險專業代理機構基本情況 60

一、保險中介機構數量 60
二、保險中介機構資本資產規模 61

第二節保險專業中介市場業務分析 62

一、專業中介機構保費收入及占比分析 62
（一）專業代理機構保費收入及占比 62
（二）保險經紀公司保費收入及占比 63
（三）保險公估機構估值規模統計 64
二、專業中介渠道各險種保費收入分析 65

第三節保險專業中介市場經營分析 65

一、專業中介機構收入情況 65
（一）保險代理機構收入情況 66
（二）保險經紀公司收入情況 66
（三）保險公估機構收入情況 66
二、專業中介機構業務結構分析 67

第四節保險專業中介機構創新發展模式 67

一、集團化發展模式 67
二、專業化發展模式 68
三、市場化發展模式 68
四、國際化發展模式 69

第五節保險專業中介市場發展問題及策略建議 69

一、保險專業中介主要問題分析 69
二、保險專業中介發展策略建議 70

第六章中國保險兼業代理市場發展情況 73

第一節兼業代理機構基本情況 73

第二節兼業代理機構保費收入 73

一、兼業代理機構保費收入及占比 73
二、兼業代理機構壽險保費收入 74
三、兼業代理機構財產險保費收入 74

第三節兼業代理專業化改革必要性及配套政策 75

一、兼業代理專業化改革必要性 75
二、兼業代理專業化改革配套政策 76
（一）《關于支持汽車企業代理保險業務專業化經營有關事項的通知》 76
（二）《關于進一步明確保險專業中介機構市場準入有關問題的通知》 77
（三）《暫停部分保險兼業代理機構市場準入許可》 78
（四）《保險經紀機構監管規定》 79
（五）《保險專業代理機構監管規定》 79

第四節汽車保險兼業代理專業化改革 79

一、專業化改革的益處 79
（一）有利于維護消費者利益 80
（二）有利于規范車商銷售行為 80
（三）有利于提升保險公司服務品質 80
二、專業化改革的路徑 80
三、專業化代理的服務 81
四、專業化改革的成效 82

第五節郵政企業兼業代理專業化改革 83

一、郵政企業兼業代理專業化改革作用 83
（一）有利于理順運營機制 83
（二）有利于培養專業人才隊伍 83
（三）有利于推動合規經營和風險管理 83
（四）有利于推進代理保險業務可持續發展 83
二、山東郵政代理保險專業化轉型案例剖析 83
（一）機構設置 83
（二）管理及考核 84
（三）營銷隊伍建設 84
（四）業務培訓 85

第六節銀行保險兼業代理專業化改革 85

一、銀保專業化是趨勢也是必然 85
二、銀保專業化發展路徑分析 87

第七章中國保險營銷員渠道發展情況 88

第一節保險營銷隊伍規模 88

第二節保險營銷員渠道保費收入情況 88

一、保費收入規模及占比 88
二、壽險公司保費收入及占比 89
三、產險公司保費收入及占比 89

第八章中國保險重點區域發展及前景分析 91

第一節北京市保險中介市場透析及前景展望 91

一、保險中介行業發展環境 91
（一）保險行業運行狀況分析 91
（二）保險中介發展配套政策 91
二、區域主要保險中介機構 96
（一）代理機構 96
（二）經紀機構 98
（三）公估機構 99
三、北京市保險中介市場前景展望 100

第二節上海市保險中介市場透析及前景展望 102

一、保險中介行業發展環境 102
（一）保險行業運行狀況分析 102
（二）保險中介發展配套政策 102
二、保險專業中介機構規模 105
三、區域主要保險中介機構 105
（一）代理機構 105
（二）經紀機構 106
（三）公估機構 106
四、上海市保險中介市場前景展望 106

第三節廣東省保險中介市場透析及前景展望 107

一、保險中介行業發展環境 107
（一）保險行業運行狀況分析 107
（二）保險中介發展配套政策 108
二、區域主要保險中介機構 110
（一）代理機構 110
（二）經紀機構 112
（三）公估機構 113
三、廣東省保險中介市場前景展望 114

第九章中國保險公司競爭力及經營情況分析 116

第一節中國人壽保險股份有限公司 116

一、企業基本情況分析 116
二、企業主要業務分析 116
三、企業經營業績分析 116
四、企業最新動態分析 117

第二節中國平安保險(集團)股份有限公司 118

一、企業基本發展情況 118
二、企業主要業務分析 119
三、企業經營業績分析 120
四、企業旗下公司分析 120
五、企業最新動態分析分析 121

第三節中國太平洋保險（集團）股份有限公司 122

一、企業基本情況分析 122
二、企業主要業務分析 122
三、企業經營業績分析 123
四、企業旗下公司分析 124
五、企業最新動態分析 125

第四節中國人民保險集團股份有限公司 126

一、企業基本情況分析 126
二、企業主要業務分析 126
三、企業經營業績分析 127
四、企業最新動態分析 128

第五節新華人壽保險股份有限公司 129

一、企業基本情況分析 129
二、企業主要業務分析 129
三、企業經營業績分析 130
四、企業服務網絡分析 131
五、企業最新動態分析 131

第六節友邦保險控股有限公司 132

一、企業基本情況分析 132
二、企業主要業務分析 132
三、企業經營業績分析 133
四、企業服務網絡分析 133
五、企業最新動態分析 134

第七節中國太平保險控股有限公司 134

一、企業基本情況分析 134
二、企業主要業務分析 135
三、企業經營業績分析 135
四、企業最新動態分析 136

第八節泰康人壽保險股份有限公司 136

一、企業基本情況分析 136
二、企業主要業務分析 137
三、企業經營業績分析 137
四、企業服務網絡分析 138
五、企業最新動態分析 139

第九節陽光保險集團股份有限公司 139

一、企業基本情況分析 139
二、企業主要業務分析 140
三、企業經營業績分析 140
四、企業旗下公司分析 140
五、企業最新動態分析 141

第十節生命人壽保險股份有限公司 141

一、企業基本情況分析 141
二、企業主要業務分析 142
三、企業經營業績分析 142
四、企業服務網絡分析 143
五、企業最新動態分析 143

第十一節華泰保險股份有限公司 143

一、企業基本情況分析 143
二、企業主要業務分析 144
三、企業經營業績分析 144
四、企業最新動態分析 145

第十二節天安財產保險股份有限公司 145

一、企業基本情況分析 145
二、企業主要業務分析 146
三、企業經營業績分析 146
四、企業最新動態分析 147

第十三節中華聯合財產保險股份有限公司 148

一、企業基本情況分析 148
二、企業主要業務分析 149
三、企業經營業績分析 149
四、企業最新動態分析 150

第十四節史帶財產保險股份有限公司 150

一、企業基本情況分析 150
二、企業主要業務分析 151
三、企業經營業績分析 151
四、企業最新動態分析 152

第十五節華安財產保險股份有限公司 153

一、企業基本情況分析 153
二、企業主要業務分析 153
三、企業經營業績分析 154
四、企業最新動態分析 155

第十六節招商信諾人壽保險有限公司 156

一、企業基本情況分析 156
二、企業主要業務分析 156
三、企業經營業績分析 157
四、企業服務網絡分析 157
五、企業最新動態分析 157

第十七節中銀保險有限公司 158

一、企業基本情況分析 158
二、企業主要業務分析 159
三、企業經營業績分析 159
四、企業服務網絡分析 160
五、企業最新動態分析 160

第十八節中宏人壽保險有限公司 160

一、企業基本情況分析 160
二、企業主要業務分析 161
三、企業經營業績分析 161
四、企業服務網絡分析 162
五、企業最新動態分析 162

第十九節中英人壽保險有限公司 163

一、企業基本情況分析 163
二、企業主要業務分析 163
三、企業經營業績分析 164
四、企業服務網絡分析 164
五、企業最新動態分析 164

第二十節工銀安盛人壽保險有限公司 165

一、企業基本情況分析 165
二、企業主要業務分析 165
三、企業經營業績分析 165
四、企業服務網絡分析 166
五、企業最新動態分析 166

第十章中國保險中介優勢企業分析 167

第一節華泰保險經紀有限公司 167

一、企業基本情況 167
二、企業經紀業務 167
三、企業經營業績 168
四、企業服務網絡 168
五、企業最新動態 168

第二節英大長安保險經紀集團有限公司 169

一、企業基本情況 169
二、企業經紀業務 169
三、企業經營業績 170
四、企業服務網絡 170
五、企業最新動態 171

第三節北京聯合保險經紀有限公司 172

一、企業基本情況 172
二、企業經紀業務 173
三、企業經營業績 174
四、企業服務網絡 174
五、企業最新動態 175

第四節江泰保險經紀股份有限公司 176

一、企業基本情況 176
二、企業經紀業務 176
三、企業經營業績 176
四、企業服務網絡 177
五、企業最新動態 177

第五節中電投保險經紀有限公司 178

一、企業基本情況 178
二、企業經紀業務 179
三、企業經營業績 179

第六節恒泰保險經紀有限公司 179

一、企業基本情況 179
二、企業經紀業務 180
三、企業經營業績 181
四、企業服務網絡 181
五、企業最新動態 181

第七節北京世紀保險經紀有限公司 182

一、企業基本情況 182
二、企業經紀業務 182
三、企業服務網絡 182
四、企業最新動態 183

第八節國電保險經紀（北京）有限公司 184

一、企業基本情況 184
二、企業經紀業務 185
三、企業經營業績 185
四、企業服務網絡 185
五、企業最新動態 186

第九節華康保險代理有限公司 187

一、企業基本情況 187
二、企業代理業務 187
三、企業經營業績 188
四、企業服務網絡 188
五、企業最新動態 188

第十節上海東方保險代理有限公司 189

一、企業基本情況 189
二、企業經紀業務 189
三、企業經營業績 190
四、企業服務網絡 190
五、企業最新動態 191

第十一節北京信安保險代理有限公司 191

一、企業基本情況 191
二、企業經紀業務 192
三、企業經營業績 193
四、企業服務網絡 193

第十二節安徽中衡保險公估有限公司 193

一、企業基本情況 193
二、企業經紀業務 194
三、企業經營業績 194
四、企業服務網絡 195
五、企業最新動態 200

第十一章中國保險中介市場風險及策略分析 201

第一節保險中介市場主要風險點 201

一、系統性風險 201
（一）產險個人營銷業務虛掛的風險 201
（二）壽險個人營銷發展艱難的風險 201
二、結構性風險 202
（一）銷售誤導風險 202
（二）虛套手續費風險 203
三、群體性風險 203

第二節保險中介市場面臨的挑戰 203

一、信息技術的快速變革 204
二、社會經濟環境的變化 205
三、保險中介自身的局限 206

第三節保險中介市場發展風險防范和化解策略 206

一、提高監管效率 206
（一）加強監管力度 206
（二）提高監管水平 207
（三）整治保險公司的中介業務 207
二、變革中介發展方式 208
（一）走集約化經營之路 208
（二）走多元化營銷之路 208
（三）走綜合化服務之路 209
三、健全風險防范機制 209
（一）加強公司治理 209
（二）加強制度建設 209
（三）改善風險管理手段 210
四、培育保險中介生態環境 210
（一）建立保險中介信用體系 210
（二）完善保險中介服務標準 210
（三）重鑄保險產業鏈 211

第十二章中國保險中介市場發展前景及投資機會分析 212

第一節未來10-20年是保險業發展的黃金時期 212

一、保險業發展驅動因素分析 212
（一）從宏觀經濟面看 212
（二）從行業基本面看 212
（三）從發展潛質來看 212
二、保險業發展歷史機遇分析 213
（一）城鎮化帶來市場空間 213
（二）市場化帶來政策紅利 214
（三）老齡化帶來市場需求 214
（四）保險意識的逐漸提升 215

第二節保險中介市場發展改革創新方向 215

一、保險中介市場發展制約因素 215
（一）傳統保險營銷員模式矛盾突顯 215
（二）保險代理市場良莠不齊層次低 215
（三）保險公司與中介業務關系問題 216
二、推動兼業代理專業化改革 216
（一）推動汽車兼業代理專業化改革 216
（二）加快郵政代理保險專業化改革 217
（三）探索銀行代理保險專業化改革 217
三、推動保險代理企業規模化 217
（一）清理整頓保險代理市場 217
（二）提高中介公司準入門檻 217
（三）支持設立保險中介集團 218
四、深入開展中介業務檢查 218

第三節保險中介行業投資機會分析 218

一、集團化發展的保險中介更具投資前景 218
二、“互聯網+保險”市場空間大 219
三、保險公估行業發展空間大 220

第十三章中國保險中介市場發展規模預測 222

第一節2019-2023年保險中介市場保費收入規模預測 222
第二節2019-2023年保險中介細分市場保費收入規模預測 222
一、2019-2023年保險專業中介市場保費收入規模預測 222
二、2019-2023年保險兼業代理市場保費收入規模預測 223
三、2019-2023年保險營銷員渠道保費收入規模預測 224
第三節2019-2023年保險專業中介機構營業收入規模預測 224
一、2019-2023年保險專業代理機構營業收入規模預測 224
二、2019-2023年保險經紀機構營業收入規模預測 225
三、2019-2023年保險公估機構營業收入規模預測 225

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