2019-2023年中國私人銀行服務行業分析及發展預測報告-中商產業研究院

內容概括

本研究咨詢報告由中商產業研究院領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中商情報網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國私人銀行服務市場進行了分析研究。報告在總結中國私人銀行服務行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國私人銀行服務行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為私人銀行服務企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

報告目錄

第一章私人銀行服務基礎 11

第一節私人銀行服務 11

一、私人銀行服務界定 11
二、私人銀行服務對象 11
三、私人銀行的產品和服務 11

第二節私人銀行發展歷史 13

一、全球私人銀行業務歷史 13
二、中國私人銀行業務歷史 14

第三節私人銀行業務特點 14

一、客戶門檻高 14
二、服務內容廣 15
三、業務保密性強 15
四、操作獨立性高 15
五、品牌效應大 15
六、業務利潤高 16

第二章行業發展背景分析 17

第一節宏觀經濟背景分析 17

一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、城鄉居民人民幣儲蓄存款 21

第二節消費情況 21

一、居民消費水平與指數 21
二、社會消費品零售總額 23

第三節投資分析 25

一、社會固定資產投資 25
二、房地產開發投資情況 28

第四節經濟貿易 28

一、進出口貿易總額 28
二、出口貿易方式總值 30
三、進口貿易方式總值 31

第五節人口及收入 31

一、人口數量 31
二、城鄉居民收入 33
三、城鄉居民消費 34

第六節銀行業金融機構發展狀況分析 34

一、銀行業金融機構資產規模 34
二、銀行業金融機構負債規模 35
三、銀行業金融機構存款情況 36
四、銀行業金融機構貸款情況 37
五、銀行業金融機構盈利分析 38
第七節私人銀行客戶容量 39
一、潛在客戶規模 39
二、潛在客戶組成結構 39

第八節國外私人銀行趨勢及經驗 40

一、國外私人銀行發展先進經驗 40
二、私人銀行業務國際最新趨勢 41

第九節外資銀行國內發展背景分析 49

一、外資銀行在華規模及概況 49
二、外資銀行在華發展策略 50
三、外資銀行加速布局二三線市場 56
四、在華外資銀行地域集中度較高 58
五、外資私人銀行水土不服分析 58

第三章全球私人銀行業務發展 60

第一節全球私人銀行業務分析 60

一、私人銀行業務規模 60
二、私人銀行服務獲利性 60
三、投資策略偏向積極 61
四、國際活躍銀行突出 62
五、私人銀行中心東移 62
六、普遍看好亞洲市場 64

第二節全球主要私人銀行企業 65

一、全球私人銀行排名 65
二、美洲私人銀行品牌 66
三、歐洲私人銀行品牌 67

第三節全球私人銀行機構類型 67

一、全能銀行 67
二、投資銀行 68
三、家族管家 68
四、獨立財務顧問 69
五、各類其它機構 69

第四節美國私人銀行服務 69

一、美國私人銀行格局 69
二、私人銀行服務內容 70

第五節瑞士私人銀行服務 70

一、瑞士私人銀行業的特點 70
二、瑞士私人銀行的成功要素 70

第六節亞太私人銀行服務 72

一、香港私人銀行服務 72
二、新加坡私人銀行服務 77

第七節全球私人銀行業前景 80

第四章匯豐集團私人銀行業務深度研究 81

第一節匯豐集團私人銀行構成及業績 81

一、匯豐集團私人銀行結構 81
二、匯豐金融產品及服務 81
三、匯豐集團私人銀行業績 81

第二節匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 82

一、代管資產規模 82
二、收入結構 82
三、贏利能力 82
四、經營效率 82

第三節匯豐集團私人銀行成功經驗 83

一、匯豐經驗之一：收購 83
二、匯豐經驗之二：量身訂制 84
三、匯豐經驗之三：協同效應 86

第五章國內私人銀行業務分析 87

第一節私人銀行服務價值鏈 87

一、私人銀行服務的價值鏈 87
二、國內服務價值鏈中存在問題 88
三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 89

第二節國內銀行私人銀行業務特點 91

一、私業務的發展處于起步階段 91
二、服務對象為高額凈資產客戶 91
三、服務內容個性化產異化長期化 92
四、發展地域以大城市為依托 92

第三節中資私人銀行發展分析 93

一、中資銀行私人銀行開業概況 93
二、客戶數量和管理資產規模分析 95
三、私人銀行品牌客戶認知度提升 97
四、私人銀行服務模式日趨成熟 97
五、中資銀行開展私人銀行業務SWOT分析 99

第四節商業銀行業發展私人銀行業務問題分析 102

一、私人銀行品種單一規模有限 102
二、國內商業銀行管理模式錯位 102
三、營銷體系及售后服務不到位 102
四、客戶對私人銀行業務認識有誤差 102
五、國內銀行體制的制約 103

第五節國內私人銀行業務類別分析 103

一、客戶財富管理 103
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 104
三、企業融資服務 104
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 105

第六節私人銀行在岸和離岸業務分析 105

一、在岸私人銀行業務分析 105
二、離岸私人銀行業務分析 107

第七節中國私人銀行業務的潛力分析 109

一、財富量和富裕人口基數 109
二、富裕人口集中度比較高 110
三、高凈值人群特征及資產狀況 112
四、高凈值人群風險偏好及財富目標 114
五、高凈值人群理財渠道分析 119

第八節中國私人銀行業務制約因素 125

一、外部環境因素分析 125
二、銀行內部因素分析 126

第六章中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇 128

第一節新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較 128

一、目標客戶 128
二、產品與服務 128
三、管理模式 129

第二節銀行發展私人銀行業務的條件與限制 129

一、品牌競爭力 129
二、創新研發能力 129
三、服務水平 130
四、政策支持 130
五、法律支撐 130
六、上游產業鏈支持 131

第三節國內私人銀行業務發展戰略選擇 131

一、進入戰略 131
二、發展戰略 131

第七章中資銀行私人業務研究分析 133

第一節工商銀行 133

一、企業競爭力分析 133
二、工商銀行主營業務分析 134
三、私人銀行業務競爭力分析 135
四、工商銀行私人銀行業務 136

第二節中國銀行 137

一、企業競爭力分析 137
二、中國銀行主營業務分析 138
三、私人銀行業務競爭力分析 139
四、中國銀行私人銀行業務 140

第三節建設銀行 141

一、企業競爭力分析 141
二、建設銀行主營業務分析 142
三、私人銀行業務競爭力分析 143
四、建設銀行私人銀行業務 143

第四節農業銀行 144

一、企業競爭力分析 144
二、農業銀行主營業務分析 145
三、農業銀行私人銀行業務 146

第五節交通銀行 147

一、企業競爭力分析 147
二、交通銀行主營業務分析 147
三、私人銀行業務競爭力分析 148
四、交通銀行私人銀行業務 149

第六節中信銀行 150

一、企業競爭力分析 150
二、中信銀行主營業務分析 151
三、私人銀行業務競爭力分析 152
四、中信銀行私人銀行業務 153

第七節招商銀行 153

一、企業競爭力分析 153
二、招商銀行主營業務分析 155
三、私人銀行業務競爭力分析 156
四、招商銀行私人銀行業務 156

第八節民生銀行 158

一、企業競爭力分析 158
二、民生銀行主營業務分析 159
三、私人銀行業務競爭力分析 160
四、民生銀行私人銀行業務 160

第八章外資銀行私人銀行業務研究分析 162

第一節渣打銀行 162

一、企業發展基本情況 162
二、企業經營情況分析 162
三、私人銀行競爭力分析 163
四、私人銀行業務動態分析 163

第二節匯豐銀行 164

一、企業發展基本情況 164
二、匯豐銀行經營情況 164
三、私人銀行競爭力分析 165
四、私人銀行業務分析 165

第三節花旗銀行 166

一、企業發展基本情況 166
二、花旗銀行經營情況 169
三、私人銀行競爭力分析 169
四、私人銀行業務分析 170

第四節德意志銀行 170

一、企業發展基本情況 170
二、德意志銀行經營情況 171
三、私人銀行競爭力分析 172
四、私人銀行業務分析 172

第五節法國巴黎銀行 173

一、企業發展基本情況 173
二、巴黎銀行主營業務分析 173
三、私人銀行競爭力分析 174
四、私人銀行業務動態 175

第九章私人銀行業務存在問題及建議 176

第一節國內私人銀行業務主要問題 176

一、私人銀行業務發展模式模糊 176
二、分業經營所帶來的業務限制 176
三、外匯管制仍然比較嚴格 176
四、缺乏有效的營銷服務體系 177
五、從業人員素質尚待提高 177

第二節發展私人銀行業務對策建議 178

一、要轉變經營發展理念 178
二、要有明確的市場發展戰略 178
三、要構建高效的信息管理系統 179
四、要注重業務和產品的研發 179
五、要培養和引進專業人才隊伍 180
六、嚴格管控私人銀行業務風險 180

第三節私人銀行業務面臨主要風險 181

一、信用風險 181
二、市場風險 181
三、操作風險 181
四、國家風險 181
五、合規風險 182
六、聲譽風險 182
七、流動性風險 182
八、破產風險 182

第四節業務風險防范的必要性和策略 183

一、私人銀行業務風險防范的必要性 183
二、私人銀行業務風險防范策略分析 183

第五節銀行發展私人銀行業務五大核心問題 185

一、關于產品服務的改進 185
二、關于組織體系的構建 186
三、關于高素質理財專家的培養 187
四、關于支持系統的建設 188
五、關于經營風險的防范 188

第十章 2019-2023年私人銀行業務發展實務及前景 190

第一節國內私人銀行業務機遇與挑戰 190

第二節私人銀行業務運營分析 191

一、客戶群判定 191
二、主項目定位 192
三、價值鏈方式 193
四、信息化建設 194

第三節中資私人銀行業務發展思路 194

一、快速私人銀行業務領域 194
二、組織機構獨立化 195
三、系統開發 195
四、產品設計針對性 196
五、業務專家專業性 197

第四節中小銀行發展私人銀行業務 197

一、發展私人銀行業務可行性 197
二、中小銀行私人業務的策略 198

第十一章 2019-2023年中國私人銀行業發展趨勢及投資分析 200

第一節 2019-2023年中國私人銀行發展趨勢分析 200

一、私人銀行業務的競爭將會加劇 200
二、將呈現出中外金融機構合作趨勢 200
三、私人銀行將出現“平民化”趨勢 200
四、私人銀行將在其他經濟發達城市拓展 201

第二節 2019-2023年中國私人銀行的發展機遇 201

一、中國私人銀行業市場發展潛力分析 201
二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足 201
三、政策監管對私人銀行發展給予支持 201
四、人口老齡化給私人銀行的發展帶來機會 202

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