2019-2023年中國北斗衛星導航產業發展研究年度報告-中商產業研究院

內容概括

北斗衛星導航系統（簡稱北斗系統，英文名稱為BeiDou Navigation Satellite System，縮寫為BDS），一般是指中國的第二代衛星導航系統，英文簡稱BDS，曾用名COMPASS，也被稱為北斗二號，是我國正在實施的自主發展、獨立運行的，與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統，也是我國最關鍵的國家基礎設施之一。

自2011年12月試運營以來，北斗系統已在越來越多的領域得到了應用，在定位、導航、授時、通信等各個方面都已形成一定的市場規模。從產品角度來看，目前應用北斗系統的高精度測量儀器、定位終端、授時終端、車載娛樂導航系統、平板電腦等均已面世，一批優秀企業也已掌握了北斗芯片核心技術，具有中國自主知識產權的北斗芯片已進入實用化階段。基于北斗系統的運營服務也在漁業、電力、通信、金融、測繪等領域逐漸推廣，北斗產業規模不斷壯大。

我國衛星導航產業經歷了10多年的啟蒙和培育階段，目前已初具規模。2013年我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過1040億元，比2012年增長了28.4%，其中北斗產值（含投資）超過100億元，占比達9.8%。我國衛星導航市場規模約為1290億元，同比增長超過24%。我國北斗衛星導航市場規模約為155億元。

截至2013年底，我國北斗終端社會持有量已超過130萬套。按照衛星導航產業每年20%的復合增速計算，預計到 2018年我國衛星導航產業產值將超過2250億元，到2020年產值將達到4000億元。如果到2020年，北斗導航市場規模占到衛星導航產業市場規模的20-30%，屆時北斗市場規模將上升至1000億元左右，北斗導航產業未來增長空間巨大。

報告目錄

第一章年全球衛星導航產業發展概述 7

第一節全球衛星導航產業發展現狀 7

一、全球衛星導航產業環境 7
二、全球衛星導航產業規模 8
三、全球衛星導航產業結構 8

第二節全球衛星導航基本特點 9

第三節主要國家和地區導航產業分析 12

一、美國GPS導航產業發展分析 12
（一）美國GPS系統發展歷程 15
（二）GPS系統的管理和運營 17
（三）GPS在軍事領域的作用 18
（四）GPS專業市場廣泛應用 19
（五）GPS系統大眾應用市場 20
（六）GPS產業鏈主要供應商 21
二、歐盟GALILEO導航產業 22
（一）Galileo系統的發展歷程 22
（二）Galileo系統的發展概況 23
（三）Galileo系統的規劃意義 24
（四）Galileo系統的發展進度 24
三、俄羅斯GLONASS導航產業 25
（一）GLONASS系統發展歷程 28
（二）GLONASS系統發展計劃 30
（三）GLONASS系統覆蓋情況 30
（四）GLONASS產業化的前景 31
四、日本QZSS系統的發展分析 32
五、印度區域導航衛星系統分析 32

第二章年中國北斗衛星導航產業發展概述 34

第一節中國北斗衛星導航發展現狀 34

一、中國北斗衛星導航產業環境 34
（一）中國宏觀經濟發展現狀分析 34
（二）中國北斗衛星導航技術分析 35
二、北斗衛星導產業規模分析 43
三、北斗導航產業市場化分析 45
（一）北斗導航的市場化程度 45
（二）北斗一代導航市場應用 46
（三）北斗導航基礎產品市場 47

第二節北斗導航產業基本特點 48

第三節北斗導航產業區域表現 49

一、北斗導航產業區域格局 49
二、珠三角區域 51
三、長三角區域 51
四、環渤海區域 52
五、川渝陜地區 52
六、中部地區 53

第三章年中國北斗衛星導航產業鏈競爭分析 54

第一節中國北斗衛星導航產業鏈結構 54

一、北斗產業鏈概述 54
二、北斗的技術應用 55

第二節中國衛星導航市場競爭分析 56

一、中國衛星導航市場競爭格局 56
二、導航芯片領域市場競爭格局 57
三、導航地圖市場寡頭競爭態勢 57
四、導航終端設備制造市場競爭 59

第三節北斗一代主要公司及競爭格局 59

第四節北斗二代主要公司及競爭格局 60

第五節北斗關鍵元器件市場競爭情況 61

一、北斗關鍵元器件市場競爭概述 61
二、芯片在北斗導航產業鏈地位 62
三、北斗導航芯片產業發展現狀 62
四、北斗導航芯片市場競爭格局 63
五、北斗導航芯片國內主要廠商 64
六、北斗導航芯片產業發展趨勢 65

第六節北斗導航終端市場的競爭格局 66

第七節北斗導航應用系統的市場競爭 66

第八節北斗導航運營服務市場競爭格局 67

一、北斗導航運營服務競爭格局 67
二、北斗導航運營服務主要企業 67

第四章中國北斗衛星導航產業鏈結構分析 68

第一節航天時代電子技術股份有限公司 68

一、企業發展基本情況 68
二、企業主要產品分析 68
三、企業經營情況分析 69
四、企業競爭優勢分析 70
五、企業發展戰略分析 71

第二節廣州海格通信集團股份有限公司 71

一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 72
三、企業經營情況分析 73
四、企業競爭優勢分析 74
五、企業發展戰略分析 75

第三節北京四維圖新科技股份有限公司 76

一、企業發展基本情況 76
二、企業主要產品分析 77
三、企業經營情況分析 78
四、企業競爭優勢分析 79
五、企業發展戰略分析 81

第四節北京北斗星通導航技術股份有限公司 81

一、企業發展基本情況 81
二、企業主要產品分析 82
三、企業經營情況分析 83
四、企業科技創新分析 84
五、企業競爭優勢分析 86

第五節北京合眾思壯科技股份有限公司 88

一、企業發展基本情況 88
二、企業主要產品分析 88
三、企業經營情況分析 90
四、企業競爭優勢分析 91
五、企業發展戰略分析 92

第六節中國衛通集團有限公司 93

一、企業發展基本情況 93
二、企業主要產品分析 93
三、企業業務網絡分析 95
四、企業競爭優勢分析 95
五、企業發展戰略目標 97

第七節廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 97

一、企業發展基本情況 97
二、企業主要產品分析 97
三、企業經營情況分析 100
四、企業競爭優勢分析 101
五、企業發展戰略分析 102

第八節成都振芯科技股份有限公司 103

一、企業發展基本情況 103
二、企業主要產品分析 104
三、企業經營情況分析 104
四、企業競爭優勢分析 105
五、企業發展戰略分析 107

第九節北京華力創通科技股份有限公司 107

一、企業發展基本情況 107
二、企業主要產品分析 108
三、企業經營情況分析 109
四、企業競爭優勢分析 110
五、企業發展戰略分析 112

第五章年中國北斗衛星導航產業趨勢前景分析 114

第一節年北斗衛星導航產業發展趨勢分析 114

一、北斗衛星導航產業發展階段分析 114
二、北斗導航產業空間演變趨勢分析 115
（一）產業整體發展趨勢 115
（二）上游產業發展趨勢 117
（三）下游產業發展趨勢 117
三、北斗導航與GPS的競爭趨勢分析 118

第二節年北斗衛星導航市場發展前景分析 118

一、國防領域市場應用前景 118
二、航空領域市場應用前景 119
三、海洋漁業市場應用前景 120
四、交通運輸市場應用前景 120
五、測繪勘探市場應用前景 121
六、汽車導航應用前景分析 121

第六章年中國北斗衛星導航產業發展預測 122

第二節北斗導航產業發展影響因素分析 123

一、北斗導航產業發展有利因素分析 123
二、北斗導航產業發展不利因素分析 124

第七章中商產業研究院建議 125

第一節年北斗衛星導航市場投資機會 125

一、北斗導航投資機遇期分析 125
二、專業市場的投資機會分析 125
三、物聯網市場投資機會分析 125
四、國防軍用領域投資機會分析 126
五、高精度GNSS投資機會分析 127
六、車載導航終端市場投資機會分析 128

第二節年北斗衛星導航產業投資策略及建議 129

圖表目錄

圖表 1 年全球衛星導航市場規模增長趨勢圖 10
圖表 2 國際主要全球衛星導航定位系統比較 11
圖表 3 GPS導航系統及產業發展階段 15
圖表 4 GPS應用范圍不斷擴大 16
圖表 5 美國發展GPS的主要產業政策 17
圖表 6 全球GPS產業鏈主要供應商 24
圖表 7 俄羅斯GLONASS導航系統發展階段 29
圖表 8 俄羅斯導航設備市場規模統計 30
圖表 9 GLONASS衛星導航系統的覆蓋情況 33
圖表 10 年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 37
圖表 11 年國內生產總值構成及增長速度統計 37
圖表 12 北斗系統公開服務空間信號（單星）覆蓋范圍指標 41
圖表 13 北斗系統公開服務空間信號URE精度指標 41
圖表 14 北斗系統公開服務空間信號URRE精度指標 42
圖表 15 北斗系統公開服務空間信號URAE精度指標 42
圖表 16 北斗系統公開服務空間信號UTCOE精度指標 42
圖表 17 北斗系統公開服務空間信號連續性指標 43
圖表 18 北斗系統公開服務空間信號可用性指標 43
圖表 19 北斗系統服務區內公開服務定位/測速/授時精度指標 43
圖表 20 北斗系統服務區內公開服務PDOP可用性指標 44
圖表 21 北斗系統服務區內公開服務定位服務可用性指標 44
圖表 22 年中國衛星導航產業規模變化趨勢圖 46
圖表 23 年北斗衛星導航產業規模統計 46
圖表 24 北斗一代行業應用分布情況 49
圖表 25 北斗一代導航系統覆蓋我國及周邊地區 49
圖表 26 北斗導航終端類型 51
圖表 27 中國北斗導航產業規模分布情況 52
圖表 28 中國北斗導航產業重點城市分布情況 52
圖表 29 北斗導航產業鏈示意圖 56
圖表 30 中國導航電子地圖制作資質企業情況 60
圖表 31 參與北斗一代上市公司 61
圖表 32 北斗二代市場競爭格局 62
圖表 33 國內部分北斗芯片廠商情況 67
圖表 34 中國衛星應用及運營服務主要廠商 69
圖表 35 年航天時代電子技術股份有限公司分產品情況表 71
圖表 36 年航天時代電子技術股份有限公司業務結構情況 71
圖表 37 年航天時代電子技術股份有限公司分地區業務情況 72
圖表 38 年航天時代電子技術股份有限公司收入及利潤統計 72
圖表 39 廣州海格通信集團股份有限公司北斗導航模塊 74
圖表 40 廣州海格通信集團股份有限公司支持多頻點的單芯片 75
圖表 41 年廣州海格通信集團股份有限公司分產品情況表 75
圖表 42 年廣州海格通信集團股份有限公司業務結構情況 76
圖表 43 年廣州海格通信集團股份有限公司收入及利潤統計 76
圖表 44 年北京四維圖新科技股份有限公司分產品情況表 80
圖表 45 年北京四維圖新科技股份有限公司業務結構情況 81
圖表 46 年北京四維圖新科技股份有限公司收入及利潤統計 81
圖表 47 北京北斗星通導航技術股份有限公司衛星導航產品 84
圖表 48 北京北斗星通導航技術股份有限公司光電導航產品 84
圖表 49 北京北斗星通導航技術股份有限公司光電導航部分產品實物圖 84
圖表 50 北京北斗星通導航技術股份有限公司慣性導航產品 85
圖表 51 北京北斗星通導航技術股份有限公司慣性導航部分產品實物圖 85
圖表 52 年北京北斗星通導航技術股份有限公司分產品情況表 86
圖表 53 年北京北斗星通導航技術股份有限公司業務結構情況 86
圖表 54 年北京北斗星通導航技術股份有限公司收入及利潤統計 86
圖表 55 北京北斗星通導航技術股份有限公司部分科技創新成果 87
圖表 56 北京合眾思壯科技股份有限公司部分公共安全產品 91
圖表 57 北京合眾思壯科技股份有限公司部分北斗移動互聯產品 91
圖表 58 北京合眾思壯科技股份有限公司部分北斗高精度產品 91
圖表 59 年北京合眾思壯科技股份有限公司分產品情況表 92
圖表 60 年北京合眾思壯科技股份有限公司業務結構情況 93
圖表 61 年北京合眾思壯科技股份有限公司收入及利潤統計 93
圖表 62 年北京合眾思壯科技股份有限公司分地區情況表 93
圖表 63 中國衛星通信集團地球站分布圖 97
圖表 64 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司產品 100
圖表 65 中海達V90 GNSS RTK系統參數 101
圖表 66 QpadX3i(CM)全強固工業平板系統參數 101
圖表 67 年廣州中海達衛星導航技術股份有限公司分產品情況表 102
圖表 68 年廣州中海達衛星導航技術股份有限公司業務結構情況 102
圖表 69 年廣州中海達衛星導航技術股份有限公司收入及利潤統計 103
圖表 70 年成都振芯科技股份有限公司分產品情況表 106
圖表 71 年成都振芯科技股份有限公司業務結構情況 107
圖表 72 年成都振芯科技股份有限公司收入及利潤統計 107
圖表 73 北京華力創通科技股份有限公司產品 110
圖表 74 年北京華力創通科技股份有限公司分產品情況表 111
圖表 75 年北京華力創通科技股份有限公司業務結構情況 112
圖表 76 年北京華力創通科技股份有限公司收入及利潤統計 112
圖表 77 北斗導航產業持續高成長的邏輯 117
圖表 78 年中國北斗衛星導航產業市場規模測算表 124
圖表 79 年中國北斗衛星導航市場規模預測趨勢圖 124

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