2015年全球及中國CMOS攝像模組（CCM）產業研究報告-中商產業研究院

內容概括

《2015年全球及中國CMOS攝像模組（CCM）產業研究報告》包含以下內容：
1、CMOS攝像模組（CCM）簡介
2、CMOS Image Sensor圖像傳感器市場與產業分析
3、光學鏡頭Lens產業與市場分析
4、CMOS攝像模組（CCM）技術趨勢
5、7家CMOS Image Sensor研究
6、15家Lens廠家研究
7、23家CCM廠家研究

2015年全球CCM市場規模為162.47億美元，比2014年增長3.8%，是自2010年以來最低的增速。預計2016年增速繼續放緩，只有1.3%，2017年則略有反彈，增速為1.6%，市場規模為167.32億美元。

增速放緩的原因有幾點，首先是全球范圍內通縮明顯，日元、韓元和臺幣貶值明顯。其次，手機市場增速放緩，幾乎飽和，智能手機在2015年還能維持增長，2016年恐只能持平或已開始下滑。再次是競爭激烈，尤其中國大陸市場，盡管CCM像素持續升級，目前后（Rear）CCM以13M像素為主流，但是ASP并未提高，價格持續下滑。而隨著越來越多的廠家進入有OIS或高性能AF的CCM領域，其價格大幅度下滑不可避免。

CMOS Image Sensor領域，預計2015年出貨量為4196 million units，比2014年增長8.8%，而2014年增幅為11.5%，預計2016年為4390 million units，增幅4.6%，進一步放緩。預計2015年市場規模為91.6億美元，比2014年增長4.6%，2014年增幅為10.7%，預計2016年增幅5.1%，達96.28億美元。除On-Semi、索尼和夏普外，其余廠家全部下滑，索尼收購東芝的CMOS Image Sensor業務，將讓索尼的霸主地位進一步穩固，在2016年繼續高速增長，同時索尼性能第一的位置也更加穩固。On-Semi則是汽車用CMOS Image Sensor的霸主，市場占有率幾乎為50%。On-Semi收購Aptina，整合非常順利，加上車用攝像頭市場爆發，On-Semi的CMOS Image Sensor業務飛速發展，預計2015年收入為7.2億美元，汽車領域預計為4.0億美元，汽車領域增幅超過100%。

Lens領域大立光電依然一枝獨秀，繼續高速增長，其余廠家幾乎全部衰退，除了有車用Lens業務增長明顯，但ASP很低，舜宇車用Lens繼續保持全球第一的位置，夏普旗下的Kantatsu打進蘋果供應鏈，業績增長迅猛。

OIS領域，日系企業稱雄，日本Alps和Mitsumi并列第一，都是蘋果的主力供應商。Mitsumi還積極進軍大陸市場，Mitsumi計劃在未來兩年投資250億日元擴充產能，與Alps爭奪全球第一的位置。

VCM領域，Bi-Direction和Close-Loop來勢洶洶，日系廠家紛紛退出低端VCM領域，轉攻OIS或Bi-Direction與Close-Loop，低端市場涌現出一大批大陸廠家，競爭異常激烈。

CCM領域競爭愈發激烈，大部分企業都陷入價格苦戰中，市場集中度進一步提高，很多出貨量增加，收入反而下滑，即使像素數提高也未能增加收入。表現最佳的夏普，夏普成為蘋果的第二大供應商，蘋果為了減少對LG-INNOTEK的依賴，將更多訂單轉移到夏普，但LG-INNOTEK依然是蘋果第一大供應商，收入全球第一。蘋果的第三大供應商，東莞Cowell也表現出色，是少見的毛利率提高的廠家。SEMCO也獲得了來自三星的更多訂單。大陸第一大廠家舜宇增長仍然強勁，但是毛利率已經無法提高，舜宇開始將重心更多地轉向Lens領域，讓企業的整體毛利率有所提高。LITEON則選擇性地放棄了低端業務，同時大客戶三星的訂單也略有減少，導致其收入下滑明顯。MCNEX則靠汽車領域，收入增加強勁。

報告目錄

第一章、CMOS相機模組產業

1.1、CMOS相機模組產業鏈

1.2、CMOS圖像傳感器行業CMOS Image Sensor Industry

1.3、CIS圖像傳感器市場

1.4、CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率

1.5、中國CIS市場

1.6、光學鏡頭行業

1.7、CMOS相機模組行業

1.8、CMOS相機模組與品牌廠家供應關系

1.9、AFA（VCM）簡介

1.10、AFA（VCM）行業格局

1.11、中國VCM產業研究

1.12、OIS簡介

1.13、手機OIS市場

1.14、汽車攝像模組Automotive Camera 市場

1.15、主要汽車攝像模組廠家市場占有率

第二章、CMOS相機模組市場

2.1、全球手機市場

2.2、全球智能手機市場

2.3、中國手機市場

2.4、筆記本電腦市場

2.5、平板電腦市場

2.6、手機攝像發展趨勢

2.6.1、提升對焦（Focusing）速度

2.6.2、提升暗光拍攝效果

2.6.3、4K

2.6.4、旋轉、陣列、雙攝像頭

2.6.5、曲面CMOS Sensor

第三章、CMOS圖像傳感器廠家研究

3.1、三星電子

3.2、Omnivision

3.3、APTINA(ON-SEMI)

3.4、索尼

3.5、東芝

3.6、格科微電子

3.7、思比科微電子

第四章、光學鏡頭廠家研究

4.1、大立光電

4.2、玉晶光電

4.3、亞洲光學

4.4、新鉅科技

4.5、先進光電

4.6、KANTATSU

4.7、日立萬勝

4.8、DIOSTECH

4.9、SEKONIX

4.10、高麗光學

4.11、FUJINON

4.12、光耀光電GLORY

4.13、和光光學HOKUGANG

4.14、KMOT

4.15、Digital Optics

第五章、相機模組廠家研究

5.1、群光

5.2、Vista Point Technologies

5.3、鴻海

5.4、LG INNOTEK

5.5、三美電機

5.6、信利光電

5.7、比亞迪光電

5.8、光寶科技LITEON

5.9、致伸科技

5.10、SEMCO

5.11、Partron

5.12、Sunny Optical

5.13、CAMMSYS

5.14、Powerlogics

5.15、MCNEX

5.16、Cowell

5.17、歐菲光

5.18、昆山丘鈦微電子Q-TECH

5.19、Globaloptics

5.20、深圳盛泰光電Shine Tech

5.21、夏普

5.22、STMicroelectronics

5.23、其他

5.23.1、深圳市金康光電KingCome

5.23.2、廣州大凌實業Darling

第六章、AFA廠家研究

6.1、HYSONIC

6.2、韓國磁化電子JAHWA

CMOS相機模組產業鏈
2009-2015年8MP CCM成本結構
2012-2015年13MP CCM成本結構
IMAGE SENSOR廠家供應鏈
2011-2013年主要CIS廠家出貨量像素分布
2010-2017年CIS(CMOS IMAGE SENSOR)市場規模
2010-2016年CIS(CMOS IMAGE SENSOR)出貨量
2010-2016 CIS(CMOS IMAGE SENSOR)出貨量下游分布
2015、2017 CIS(CMOS IMAGE SENSOR)市場規模下游分布
2013-2014年GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME
2013-2015年GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率（量）
2012年PC領域全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率（量）
2010-2018 GLOBAL AND CHINA CIS MARKET VOLUME FOR MOBILE PHONE
2010-2018 GLOBAL AND CHINA CIS MARKET BY PIXEL COUNT
2010-2013 CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME
2010-2013 CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE
2011-2015年全球主要CMOS相機光學鏡頭廠家收入排名
2010-2017年全球CMOS相機模組市場規模
2010-2015全球CCM廠家收入排名
2014年10月中國十大CCM廠家出貨量
2013年諾基亞相機模組供應商分布
2013-2014年三星相機模組供應商分布
2013-2015年蘋果相機模組供應商分布
2012年LG相機模組供應商分布
2013年ZTE相機模組供應商分布
2013-2014年華為相機模組供應商分布
2013-2014年聯想相機模組供應商分布
2015年小米相機模組供應商分布
VCM直觀圖
VCM剖面圖
AFA與相機模組廠家之間供應關系
2012年全球主要AFA廠家市場占有率
2015年全球主要AFA廠家市場占有率
2015年最具競爭力的國產VCM馬達10強
OIS結構圖
OIS原理圖
2012-2017年采用OIS的手機出貨量
2015年OIS主要廠家市場占有率（按收入）
2009-2016年全球AUTOMOTIVE CAMERA MODULE 出貨量
2012年主要汽車攝像模組廠家市場占有率
2007-2016年全球手機出貨量
WORLDWIDE MOBILE PHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN 2012-2013 (THOUSANDS OF UNITS)
2013-2015年全球十大手機廠家出貨量
WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN 2012-2015 (THOUSANDS OF UNITS)
WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY OPERATING SYSTEM IN 2012-2015 (THOUSANDS OF UNITS)
2014年中國智能手機市場主要廠家市場占有率
2014-2015 中國智能手機市場主要廠家市場占有率
2008-2015年筆記本電腦出貨量
2010-2014年全球主要筆記本電腦ODM廠家出貨量
2011-2016年全球平板電腦出貨量
TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS FOURTH QUARTER 2014
TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS, MARKET SHARE, AND GROWTH, CALENDAR YEAR 2014
三星 8MP以上 CMOS IMAGE SENSOR產品一覽
FY2009-FY2016 OMNIVISION收入與毛利率
FY2009-FY2016 OMNIVISION收入與運營利潤率
FY2009-FY2015 OMNIVISION出貨量
FY2009-FY2015 OMNIVISION收入地域分布
FY2009-FY2015OMNIVISION資產地域分布
FY2011-FY2014 OMNIVISION收入下游應用分布
FY2013-FY2014 OMNIVISION收入RESOLUTION分布
2014 OVT各領域市場占有率
OMNINVISION 供應鏈
2014年3季度-2015年3季度 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY SALES AND GROSS MARGIN
3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY REVENUES SPLIT BY BUSINESS UNIT
3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR IMAGE SENSOR GROUP QUARTERLY REVENUES
索尼半導體事業部組織結構
索尼圖像傳感器產能擴展計劃
IMAGE SENSOR應用分布
2011-2014年GALAXYCORE收入與毛利率
2011-2014年GALAXYCORE收入產品分布
2011-2014年GALAXYCORE收入像素分布BY PIXEL
2011-2014年GALAXYCORE產品出貨量
2011-2014年GALAXYCORE資產、負債與現金流
2006-2015年大立光收入與毛利率
2006-2015年大立光收入與運營利潤率
2013年1季度-2015年3季度大立光季度收入與凈利率
2013年10月-2015年10月大立光月度收入
2014-2015年大立光出貨量像素分布
2010-2014年大立光收入客戶分布
2011-2014年大立光電出貨量
大立光電大陸子公司2014年財務數據
2005-2015年玉晶光電收入與毛利率
2005-2015年玉晶光電收入與運營利潤率
2013年10月-2015年10月玉晶光月度收入
2007-2015年亞光收入與毛利率
2007-2015年亞光收入與運營利潤率
2013年10月-2015年10月亞洲光學月度收入
2007-2012年亞光收入產品分布
2007-2014年新鉅科技收入與毛利率
2013年10月-2015年10月新鉅科技月度收入
2006-2015年先進光電收入與毛利率
2013年10月-2015年10月先進光電每月收入
KANTATSU手機相機模組產品一覽
2013年DIOSTECH收入業務分布
2013年DIOSTECH產能、產量、產能利用率
DIOSTECH組織結構
DIOSTECH生產線
DIOSTECH客戶
2012年DIOSTECH收入像素分布
2002-2015年SEKONIX收入與運營利潤率
2009-2015年SEKONIX收入產品分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS業務收入像素分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS出貨量收入像素分布
2007-2015年高麗光學收入與運營利潤率
高麗光學路線圖
2006-2015年光耀科技收入與運營利潤率
2013年10月-2015年10月光耀科技每月收入
2006-2015年和光光學收入毛利率
2013年10月-2015年10月和光光學每月收入
2011-2012財年 KMOT OPTICAL UNITS FOR CELL PHONES 收入
2007-2015年DIGITAL OPTICS收入與運營利潤率
2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS出貨量像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
2011-2014年DIGITAL OPTICS原材料成本分布
2005-2015年群光收入與毛利率
2005-2015年群光收入與運營利潤率
2013年10月-2015年10月群光月度收入
2011-2014年群光收入產品分布
2012年群光主要大陸子公司財務數據
鴻海光學領域主要子公司2010年財務數據
鴻海光學領域主要子公司2014年財務數據
2006-2015年LG INNOTEK收入與運營利潤率
2013年1季度-2015年3季度LG INNOTEK收入與運營利潤率
2013-2015年LG INNOTEK 收入業務分布
2011-2015年LG INNOTEK 運營利潤業務分布
2011年1季度-2015年3季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
2012年3季度-2015年3季度LG INNOTEK CCM像素分布
2006-2016財年三美電機收入與運營利潤率
2006-2016財年三美電機收入產品分布
2005-2015年信利國際收入與運營利潤率
2013年1季度-2015年3季度信利國際季度收入與毛利率
2006-2011年信利國際LCD業務收入技術分布
2012-2015年信利半導體收入業務分布
2012-2015年信利半導體各項產品出貨量
2012-2015年信利半導體各項產品ASP
信利手機LCD主要客戶
信利汽車顯示器產能
信利汽車顯示器主要客戶
信利觸摸屏產能
信利CCM產能
信利CCM主要客戶
光寶集團業務結構
2013年1季度-2015年3季度光寶季度收入部門分布
光寶廣州科技園
2011年3季度-2013年4季度光寶CCM產能擴展計劃
光寶CCM技術路線圖
光寶的OIS CONCEPT
2005-2015年光寶收入與運營利潤率
致伸科技KEY MILESTONE
2008-2015年致伸科技收入與營業利潤率
2007-2015年致伸科技收入部門分布
2013年10月-2015年10月致伸科技每月收入
致伸全球分布
致伸科技產品范圍
2011-2016年SEMCO收入與營業利潤
2010-2015年SEMCO收入部門分布
2010-2015年SEMCO運營利潤部門分布
2012年1季度-2015年3季度SEMCO CCM業務收入
2010-2014年SEMCO相機模組業務收入像素分布
2013-2015年SEMCO相機模組業務三星客戶供應比例
2011年1季度-2016年4季度SEMCO CCM業務收入與營業利潤率
2007-2015年PARTRON收入與運營利潤率
2013年1季度-2015年3季度PARTRON收入產品分布
2013-2015年PARTRON CCM收入像素分布
2004-2015年舜宇收入與毛利率
2009-2015年財務概要 FINANCIAL SUMMARY
舜宇主要客戶
2014年1月-2015年10月舜宇各項產品月度出貨量
2013-2015舜宇各項產品出貨量
2010-2015年舜宇收入部門分布
2010-2014年舜宇收入下游分布
SUNNY OPTICAL CAMERA MODULE SHIPMENT BREAKDOWN BY PIXEL 2012-2014
2010-2014年舜宇各部門毛利率
2012-2016年SUNNY OPTICAL毛利產品分布
2012-2016 年SUNNY OPTICAL HANDSET LENS SHIPMENT
2012-2016 年SUNNY OPTICAL AUTOMOTIVE LENS REVENUE
舜宇工廠分布
CAMMSYS組織結構圖
2009-2015年CAMMSYS收入與營業利潤率
2011-2014年CAMMSYS原材料價格
2009-2015年POWERLOGIC收入與營業利潤
2012-2014年POWERLOGIC CCM ASP
2012-2014年POWERLOGIC CCM COMPONENT ASP
2012-2014年POWERLOGIC CCM產能
2012-2014年POWERLOGIC CCM產量
2009-2016年MCNEX收入與營業利潤
2013年MCNEX收入客戶分布
2010-2016年MCNEX收入應用分布
MCNEX 手機領域主要產品
MCNEX 產能地域分布
東莞高偉2005-2015年收入與毛利率
2011-2015 COWELL REVENUE BREAKDOWN BY SEGMENT
2011-2015 COWELL SHIPMENTS VS ASP
2014年10月31日COWELL 產能
2013-2014 COWELL成本結構
2007-2015年歐菲光收入與運營利潤率
2009-2015年歐菲光收入產品分布
2012-2014年歐菲光客戶結構
2011-2015年Q-TECH收入與毛利率
2011-2014年Q-TECH財務數據
2011-2014年Q-TECH現金流
2011-2014 Q-TECH出貨量
2011-2015 Q-TECH收入BY PIXEL
2011-2015 Q-TECH出貨量BY PIXEL
2011-2014 Q-TECH 產品 ASP
2011-2014 Q-TECH 產品毛利率%
2015年Q-TECH客戶分布
FY2009-FY2015年GAI收入與營業利潤
盛泰主要客戶
FY2008-FY2016 SHARP 收入與營業利潤率
FY2013-FY2016 SHARP收入業務分布
FY2013-FY2015 SHARP 各項業務營業利潤率
夏普OIS路線圖
FY2014 STMICRO REVENUE BY PRODUCT
3Q/2015 STMICRO REVENUE BY PRODUCT
HYSONIC結構
2006-2015年HYSONIC收入與運營利潤
2014年3月底PERSONNEL ORGANIZATION OF HYSONIC
HYSONIC 主要產品
2012-2013年HYSONIC收入最終客戶分布
2012-2013年HYSONIC收入客戶分布
2005-2015年JAHWA收入與運營利潤率
1Q13-4Q15 JAHWA季度收入產品分布
磁化電子海外子公司一覽

版權聲明

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