2016-2020年廣東省醫療設備市場前景及融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

前言
廣東省醫療設備產業在全國占有相當份額，是產業基礎和發展速度都名列前茅的重點省份。近年來，廣東省醫療設備產業保持了平穩較快的發展勢頭，生產企業具有區域集中分布的特點，相關企業主要分布在經濟基礎較好、制造業較發達的廣州、深圳、珠海、佛山等珠江三角洲的核心地區。

從醫療設備產品結構來看，廣東省在多參數監護儀、心電圖機、體外診斷試劑、臨床檢驗分析儀器、醫用超聲診斷儀、電子血壓計、電子體溫計、低/中頻治療儀、義齒加工等領域，制造業基礎較好、科技含量高、技術成熟，具有相當規模和市場影響力。其中，邁瑞、理邦等品牌的多參數監護儀，已經在全國市場中占有絕大部分份額；而中山大學達安基因、廣州萬孚、珠海麗珠則在體外診斷試劑領域具有較強的影響力。此外，廣東省醫療設備企業在國內磁共振儀、伽瑪刀、腫瘤熱療設備、體外沖擊波治療儀市場上也占有一定份額。由于具備競爭優勢，不少企業在資本市場上受到青睞，目前全省有上市醫療設備企業十多家。截至2015年三季度末，廣東省共有規模以上醫療儀器設備及器械制造企業152家，行業累計實現銷售收入222.57億元，同比增長5.51%。行業共計實現利潤總額24.94億元，同比增長0.1%。

醫療設備在我國擁有巨大的發展潛力，并且國產醫療設備也將在未來十年逐步替代進口，除了尖端技術的產品需要進口以外，市場的主流將逐步實現國產化，進口醫療設備的增速將從放緩到逆增長。廣東省也在不斷加大在醫療設備政策方面的支持力度，近年來廣東省通過建立醫療設備產業園，進一步促進醫療設備產業集中化和規模化，為醫療設備產業發展打造了更為堅實的基礎，較有代表性的醫療設備產業園有深圳市南山醫療設備產業聚集區、廣州市科學城醫療設備產業聚集區等。隨著產業政策的利好和市場的快速發展，未來廣東省的醫療設備產業將繼續保持平穩較快的發展勢頭。

報告目錄

第一章

第一節醫療設備行業相關概述 11

一、產品概述 11
二、產品分類 11
三、產品用途 12

第二節醫療設備行業經營模式分析 12

一、生產模式 12
二、采購模式 13
三、銷售模式 16

第二章 2015年廣東省醫療設備行業發展環境分析 18

第一節 2015年廣東省經濟發展環境分析 18

一、廣東省GDP增長情況分析 18
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 20
四、全社會消費品零售總額 21
五、城鄉居民收入增長分析 22
六、居民消費價格變化分析 23

第二節廣東省醫療設備行業政策環境分析 24

一、行業主管部門分析 24
二、行業監管體制分析 25
三、行業相關政策分析 26
四、廣東省相關政策分析 28

第三節廣東省醫療設備行業

技術環境分析 31
一、醫療設備行業技術發展概況 31
（一）新產品和新技術的應用 31
（二）科技發展重點 32
（三）模塊化技術 32
（四）整機技術 33
（五）信息化技術 33
（六）重點發展的關鍵技術 33
二、廣東省醫療設備行業技術發展 34
（一）廣東省醫療器械研究所 34
（二）醫療器械研究領域 35

第三章 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業經濟運行分析 37

第一節 2013-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業發展分析 37

一、2013年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業概述 37
二、2014年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業概述 38
三、2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業概述 39

第二節 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業規模分析 41

一、醫療儀器設備及器械制造行業企業數量統計 41
二、醫療儀器設備及器械制造行業資產總額分析 41
三、醫療儀器設備及器械制造行業銷售收入分析 42
四、醫療儀器設備及器械制造行業利潤總額分析 43

第三節 2011-2015年醫療儀器設備及器械制造行業經營效益分析 44

一、醫療儀器設備及器械制造行業償債能力分析 44
二、醫療儀器設備及器械制造行業盈利能力分析 44
三、醫療儀器設備及器械制造行業的毛利率分析 46
四、醫療儀器設備及器械制造行業營運能力分析 46

第四節 2011-2015年醫療儀器設備及器械制造行業成本費用分析 48

一、醫療儀器設備及器械制造行業銷售成本分析 48
二、醫療儀器設備及器械制造行業銷售費用分析 49
三、醫療儀器設備及器械制造行業管理費用分析 50
四、醫療儀器設備及器械制造行業財務費用分析 51

第四章廣東省醫療設備市場供需分析 52

第一節廣東省醫療設備市場供給狀況 52

一、廣東省主要醫療設備企業產量情況 52
二、廣東省重點監管醫療器械目錄 54
三、2016-2021年廣東省醫療設備供給預測 55

第二節廣東省醫療設備市場需求狀況 56

一、2011-2015年廣東省醫療設備需求分析 56
二、2016-2021年廣東省醫療設備需求預測 57

第三節 2015年廣東省醫療設備市場價格分析 57

第五章醫療設備行業產業鏈分析 59

第一節醫療設備行業產業鏈概述 59

一、與上游行業之間的關聯性 59
二、與下游行業之間的關聯性 59

第二節醫療設備上游產業發展狀況分析 60

一、鋼材市場分析 60
（一）鋼材產量情況 60
（二）鋼材價格情況 60
二、鋁材市場分析 62
（一）鋁材產量情況 62
（二）鋁材價格情況 62
三、電子元器件市場 63

第三節醫療設備下游應用需求市場分析 64

一、醫療機構數量統計 64
二、醫療機構診療人數 65
三、醫療機構住院人數 65
四、病人醫藥費用情況分析 66
（一）醫院病人醫藥費用 66
（二）公立醫院病人醫藥費用 66

第六章 2011-2015年廣東醫療設備進出口數據分析 68

第一節 2011-2015年醫療設備進口情況分析 68

一、進口金額情況分析 68
二、進口來源地區分析 69

第二節 2011-2015年醫療設備出口情況分析 72

一、出口金額情況分析 72
二、出口國家流向分析 73

第七章廣東醫療設備生產廠商競爭力分析 78

第一節深圳市理邦精密儀器股份有限公司 78

一、企業基本情況分析 78
二、企業產品系列分析 78
三、企業經營情況分析 79
四、企業競爭優勢分析 83
五、企業發展戰略分析 83

第二節廣州陽普醫療科技股份有限公司 84

一、企業基本情況分析 84
二、企業產品系列分析 85
三、企業經營情況分析 88
四、企業競爭優勢分析 90
五、企業發展戰略分析 92

第三節中山大學達安基因股份有限公司 92

一、企業基本情況分析 92
二、企業產品系列分析 93
三、企業經營情況分析 94
四、企業競爭優勢分析 96
五、企業發展戰略分析 97

第四節珠海和佳醫療設備股份有限公司 98

一、企業基本情況分析 98
二、企業產品系列分析 98
三、企業經營情況分析 99
四、企業競爭優勢分析 101
五、企業發展戰略分析 103

第五節深圳市尚榮醫療股份有限公司 105

一、企業基本情況分析 105
二、企業產品系列分析 105
三、企業經營情況分析 105
四、企業競爭優勢分析 107
五、企業發展戰略分析 109

第六節深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 110

一、企業基本情況分析 110
二、企業主要產品分析 111
三、企業經營狀況分析 111
四、企業銷售網絡分析 112
五、企業競爭優勢分析 113

第七節廣州萬孚生物技術股份有限公司 113

一、企業基本情況分析 113
二、企業主要產品分析 114
三、企業經營狀況分析 115
四、企業銷售網絡分析 117
五、企業競爭優勢分析 117

第八節深圳市新產業生物

醫學工程股份有限公司 119
一、企業基本情況分析 119
二、企業主要產品分析 119
三、企業經營狀況分析 120
四、企業銷售網絡分析 121
五、企業競爭優勢分析 121
六、企業發展戰略分析 122

第九節深圳開立生物醫療科技股份有限公司 122

一、企業基本情況分析 122
二、企業主要產品分析 123
三、企業經營情況分析 124
四、企業競爭優勢分析 125
五、企業發展戰略分析 127

第八章 2016-2021年廣東省醫療設備行業發展趨勢與前景分析 131

第一節 2016-2021年廣東省醫療設備行業投資前景分析 131

一、醫療設備行業發展前景 131
二、醫療設備發展趨勢分析 132
（一）企業迎來飛檢常態化 132
（二）醫療設備標準化發展 134
（三）新版ISO即將席卷醫械圈 136
（四）深化醫械審評審批改革 136
三、醫療設備市場前景分析 140

第二節 2016-2021年廣東省醫療設備行業投資特點分析 141

一、影響行業發展因素 141
（一）有利因素 141
（二）不利因素 143
二、行業進入壁壘 144
（一）資質壁壘 144
（二）技術壁壘 145
（三）市場渠道壁壘 145
（四）人才壁壘 145

第三節 2016-2021年廣東省醫療設備行業投資風險分析 146

一、產業政策風險 146
二、產品質量風險 146
三、市場競爭風險 146
四、技術風險分析 147

第四節 2016-2021年醫療設備行業投資策略及建議 147

一、具市場開發前景的醫療器械 147
二、老齡化成醫療設備增長焦點 151

第九章醫療設備企業投資戰略與客戶策略分析 152

第一節醫療設備企業發展戰略規劃背景意義 152

一、企業轉型升級的需要 152
二、企業做大做強的需要 152
三、企業可持續發展需要 152

第二節醫療設備企業戰略規劃制定依據 152

一、國家產業政策 153
二、行業發展規律 153
三、企業資源與能力 153
四、可預期的戰略定位 153

第三節醫療設備企業戰略規劃策略分析 153

一、戰略綜合規劃 153
二、技術開發戰略 154
三、區域戰略規劃 154
四、產業戰略規劃 155
五、營銷品牌戰略 155
六、競爭戰略規劃 156

第四節醫療設備企業重點客戶戰略實施 158

一、重點客戶戰略的必要性分析 158
二、重點客戶的鑒別與確定分析 160
三、重點客戶的開發與培育分析 161
四、重點客戶的市場營銷策略分析 165

圖表目錄

圖表 1 2010-2015年廣東省生產總值情況分析 18
圖表 2 2009-2015年廣東省工業增加值增長速度情況 20
圖表 3 2009-2015年廣東省固定資產投資額及增長情況 21
圖表 4 2009-2015年廣東省社會消費品零售總額及增長情況 22
圖表 5 2009-2014年廣東省居民人均可支配收入情況 22
圖表 6 2009-2015年廣東省居民消費價格漲跌幅度 23
圖表 7 醫療設備行業主要法律法規及政策匯總 27
圖表 8 醫療設備行業部門規章及規范性文件匯總 27
圖表 9 國內醫療設備優勢產業爆發時點及技術推動力圖譜 32
圖表 10 2013年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業經濟指標統計 37
圖表 11 2014年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業經濟指標統計 39
圖表 12 2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業經濟指標統計 40
圖表 13 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造企業數量變化趨勢圖 41
圖表 14 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業資產總額統計 41
圖表 15 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業資產變化趨勢圖 42
圖表 16 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售收入統計 42
圖表 17 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售收入變化趨勢圖 43
圖表 18 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業利潤總額統計 43
圖表 19 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業利潤變化趨勢圖 44
圖表 20 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業資產負債率情況 44
圖表 21 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業成本費用利潤率情況 45
圖表 22 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售利潤率情況 45
圖表 23 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業總資產利潤率情況 46
圖表 24 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業毛利率情況 46
圖表 25 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業應收賬款周轉率情況 47
圖表 26 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業流動資產周轉率情況 47
圖表 27 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業總資產周轉率情況 48
圖表 28 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售成本統計 48
圖表 29 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售成本變化趨勢圖 49
圖表 30 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售費用統計 49
圖表 31 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業銷售費用變化趨勢圖 50
圖表 32 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業管理費用統計 50
圖表 33 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業管理費用變化趨勢圖 51
圖表 34 2011-2015年廣東省醫療儀器設備及器械制造行業財務費用統計 51
圖表 35 廣東省主要醫療設備企業產品及產量情況 52
圖表 36 廣東省部分上市醫療設備企業產品及產量情況 53
圖表 37 廣東省重點監管醫療器械目錄 54
圖表 38 2011-2015年廣東省醫療器械類銷售總額統計 56
圖表 39 2016-2021年廣東省醫療器械類銷售總額情況預測 57
圖表 40 廣東省采購醫療設備產品價格情況 58
圖表 41 2010-2015年中國鋼材產量情況 60
圖表 42 2013-2015年鋼材價格指數走勢情況 61
圖表 43 2013-2015年主要品種鋼材價格走勢情況 62
圖表 44 2010-2015年中國鋁材產量情況 62
圖表 45 2014-2016年鋁（AOO）價格走勢（單位：元/噸） 63
圖表 46 2013-2015年中國電力電子元器件制造行業發展情況 63
圖表 47 2012-2015年中國醫療衛生機構數量統計 65
圖表 48 2010-2015年中國醫療衛生機構診療量統計 65
圖表 49 2010-2014年中國醫療衛生機構入院人數統計 65
圖表 50 2013-2014年中國醫院病人門診和住院費用情況 66
圖表 51 醫療設備進出口數據主要海關代碼情況 68
圖表 52 2013-2015年廣東省主要醫療設備產品進口金額情況 68
圖表 53 2015年廣東省醫用儀器及器具進口來源地情況 69
圖表 54 2015年廣東省醫用儀器及器具進口來源地結構分布圖 69
圖表 55 2015年廣東省治療類器具進口來源地情況 70
圖表 56 2015年廣東省治療類器具進口來源地結構分布圖 70
圖表 57 2015年廣東省矯形器具進口來源地情況 71
圖表 58 2015年廣東省矯形器具進口來源地結構分布圖 71
圖表 59 2015年廣東省射線應用設備進口來源地情況 72
圖表 60 2015年廣東省射線應用設備進口來源地結構分布圖 72
圖表 61 2013-2015年廣東省主要醫療設備產品出口金額情況 73
圖表 62 2015年廣東省醫用儀器及器具出口流向情況 73
圖表 63 2015年廣東省醫用儀器及器具出口流向地區分布圖 74
圖表 64 2015年廣東省治療類器具出口流向情況 74
圖表 65 2015年廣東省醫用儀器及器具出口流向地區分布圖 75
圖表 66 2015年廣東省矯形器具出口流向情況 75
圖表 67 2015年廣東省矯形器具出口流向地區分布圖 76
圖表 68 2015年廣東省射線應用設備出口流向情況 76
圖表 69 2015年廣東省射線應用設備出口流向地區分布圖 77
圖表 70 深圳市理邦精密儀器股份有限公司醫療器械產品情況表 79
圖表 71 深圳市理邦精密儀器股份有限公司產銷量表 81
圖表 72 2015年深圳市理邦精密儀器股份有限公司分產品情況表 82
圖表 73 2015年深圳市理邦精密儀器股份有限公司業務結構情況 82
圖表 74 2014年深圳市理邦精密儀器股份有限公司分地區情況表 82
圖表 75 2012-2015年深圳市理邦精密儀器股份有限公司主要經濟指標情況 82
圖表 76 廣州陽普醫療科技股份有限公司主要產品 86
圖表 77 廣州陽普醫療科技股份有限公司全自動真空采血管脫蓋機示意圖 87
圖表 78 廣州陽普醫療科技股份有限公司全自動真空采血管脫蓋機技術參數 88
圖表 79 2013-2014年廣州陽普醫療科技股份有限公司生產銷售情況表 89
圖表 80 2015年廣州陽普醫療科技股份有限公司分行業分產品情況表 89
圖表 81 2015年廣州陽普醫療科技股份有限公司業務結構情況 90
圖表 82 2015年廣州陽普醫療科技股份有限公司分地區情況表 90
圖表 83 2012-2015年廣州陽普醫療科技股份有限公司主要經濟指標情況 90
圖表 84 中山大學達安基因股份有限公司產品情況表 93
圖表 85 2013-2014年中山大學達安基因股份有限公司生產銷售情況表 95
圖表 86 2015年中山大學達安基因股份有限公司分行業、分產品情況表 95
圖表 87 2015年中山大學達安基因股份有限公司業務結構情況 95
圖表 88 2014年中山大學達安基因股份有限公司分地區情況表 96
圖表 89 2012-2015年中山大學達安基因股份有限公司收入與利潤統計 96
圖表 90 珠海和佳醫療設備股份有限公司產品情況表 99
圖表 91 珠海和佳醫療設備股份有限公司產銷量表 100
圖表 92 2015年珠海和佳醫療設備股份有限公司分產品情況表 100
圖表 93 2015年珠海和佳醫療設備股份有限公司業務結構情況 100
圖表 94 2014年珠海和佳醫療設備股份有限公司分地區情況表 101
圖表 95 2012-2015年珠海和佳醫療設備股份有限公司主要經濟指標情況 101
圖表 96 2013-2015年珠海和佳醫療設備股份有限公司所獲科研榮譽及項目 102
圖表 97 2013-2014年深圳市尚榮醫療股份有限公司產銷量表 106
圖表 98 2015年深圳市尚榮醫療股份有限公司分行業情況表 106
圖表 99 2015年深圳市尚榮醫療股份有限公司業務結構情況 107
圖表 100 2015年深圳市尚榮醫療股份有限公司分地區情況表 107
圖表 101 2012-2015年深圳市尚榮醫療股份有限公司收入與利潤統計 107
圖表 102 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司醫療器械產品系列情況表 111
圖表 103 2013-2014年深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司分產品情況表 111
圖表 104 2014年深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司業務結構情況 112
圖表 105 2012-2015年深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司收入及利潤統計 112
圖表 106 2014年深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司分地區情況表 112
圖表 107 廣州萬孚生物技術股份有限公司主要產品情況 115
圖表 108 2015年廣州萬孚生物技術股份有限公司分行業情況表 116
圖表 109 2015年廣州萬孚生物技術股份有限公司業務結構情況 116
圖表 110 2012-2015年廣州萬孚生物技術股份有限公司收入與利潤統計 116
圖表 111 廣州萬孚生物技術股份有限公司銷售網絡情況示意圖 117
圖表 112 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司醫療器械基本情況表 119
圖表 113 2013-2014年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司分產品情況表 120
圖表 114 2014年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司業務結構情況 120
圖表 115 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司主要經濟指標情況 120
圖表 116 2014年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司分地區情況表 121
圖表 117 深圳開立生物醫療科技股份有限公司主要產品情況 123
圖表 118 2012-2015年深圳開立生物醫療科技股份有限公司產銷情況 124
圖表 119 2012-2015年深圳開立生物醫療科技股份有限公司分業務收入情況 125
圖表 120 2012-2015年深圳開立生物醫療科技股份有限公司主要經濟指標 125
圖表 121 重點客戶管理與企業戰略規劃 158

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