曲靖市“十三五”冶金產業規劃參考及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

曲靖市是云南省重要的工業城市，有色及稀貴金屬的冶金工業一直是曲靖重點發展的支柱產業之一，且依托本身的礦產資源優勢和豐富的煤炭水電能源優勢，已基本確立了有色及稀貴金屬及稀貴金屬礦產資源配套開發的礦業產業綜合發展體系。規模以上有色及稀貴金屬行業企業10家，主要以生產鉛、鋅、鋁、錳系鐵合金以及金屬壓延制品為主。
2011年曲靖市率先推進鋼鐵企業重組，成立了云南首家鋼鐵集團，有效提升了曲靖黑色產業發展后勁。憑借有色金屬原料及加工的獨有優勢，曲靖市涌現出了馳宏鋅鍺、曲靖鋁業、澤鑫鋁業等以有色金屬冶煉及壓延加工業為主的大企業。
2015年1-4月，曲靖市黑色金屬冶煉及壓延加工業累計實現增加值5.8億元，同比下降31.8%，增速比一季度（-29.3%）回落2.5個百分點，比去年同期（29.7%）低61.5個百分點，拉低全市規模以上工業增速2.2個百分點，拉動力比一季度（-1.9）回落0.3個百分點，比去年同期（1.5）低3.7個百分點。2015年1-4月，曲靖市有色金屬冶煉及壓延加工業累計實現增加值6.7億元，同比增長21.3%，增速比一季度（7%）提高14.3個百分點，比去年同期（26.6%）低5.3個百分點，拉動全市規上工業增長0.9個百分點，拉動力比一季度（0.3）提高0.6個百分點，比去年同期低0.1個百分點。
“十三五”期間，曲靖市要依托云南馳宏鋅鍺股份有限公司、云南羅平鋅電股份有限公司等企業，開發熱鍍鋅合金、壓鑄鋅合金、高鋁鋅合金等鉛鋅精品，促進鉛鋅產業走精深加工路子；依托云南東源煤業集團曲靖鋁業有限公司、云南云鋁澤鑫鋁業有限公司等企業，重點發展鋁合金、鋁型材等產品，鼓勵發展高端鋁合金制品，打造云南乃至西南最大的高端鋁合金制品生產加工基地；依托曲靖鋼鐵集團，延伸產業鏈，實現由“錠”向“材”和“器”、向高附加值特種鋼制品轉化；依托云南天高鎳業有限公司，發展工業不銹鋼和不銹鋼制品，填補工業不銹鋼空白，打造云南省最大的不銹鋼產業基地。
曲靖市有色金屬產業產品是社會經濟發展不可或缺的基礎原料，有市場，有需求，且隨著我國工業化和城鎮化進程的加快，有色金屬行業在未來10年依然保持一定幅度的增長，特別是產業結構調整的加快，交通建設、能源開發、裝備制造等新興行業的發展對有色及稀貴金屬材料的強大需求拉動，為整個行業的發展提供了新的發展機遇。曲靖市在規劃冶金行業“十三五”時，要注重延伸冶金行業產業鏈，提高附加值，加快有色、黑色金屬冶煉和壓延加工產業發展，實現產品終端化、高端化。“十三五”期間，預計曲靖市冶金產業產值到2016年達到500億元、2020年達到690億元。

報告目錄

第一章冶金行業經濟地位與

第一節冶金行業定義 9

第二節中國冶金行業發展歷程分析 9

一、黑色金屬工業發展歷程 9
二、有色金屬工業發展歷程 13

第三節中國冶金行業投資壁壘分析 16

一、中國冶金行業進入壁壘 16
二、中國冶金行業退出壁壘 16

第四節曲靖市“十二五”經濟背景分析 17

一、曲靖市的經濟發展背景分析 17
（一）曲靖市國民生產總值統計 17
（二）曲靖市固定資產投資統計 17
（三）社會消費品零售總額統計 18
（四）曲靖市的進出口總額統計 18
（五）曲靖市的人均可支配收入 18
二、曲靖市冶金行業經濟地位分析 19

第二章曲靖市冶金行業“十二五”運行情況分析 20

第一節曲靖市冶金行業“十二五”經濟運行分析 20

一、曲靖市黑色金屬行業運行現狀分析 20
（一）黑色金屬行業的工業增加值 20
（二）黑色金屬行業市場現狀分析 20
二、曲靖市有色金屬行業運行現狀分析 21
（一）有色金屬行業的工業增加值 21
（二）有色金屬行業市場現狀分析 21

第二節曲靖市冶金行業“十二五”市場競爭分析 22

一、曲靖市冶金行業市場競爭格局 22
二、曲靖市冶金行業重點企業排名 23
三、曲靖市冶金行業市場競爭趨勢 24

第三節曲靖市冶金行業發展分析 25

一、曲靖市冶金行業優勢分析 25
二、曲靖市冶金行業現存問題 25

第四節曲靖市冶金行業“十二五”工業園區分析 26

一、會澤工業園區分析 26
（一）園區基本情況 26
（二）園區規劃布局 26
（三）園區入駐企業 27
（四）園區經營情況 27
二、西城工業園區分析 27
（一）園區基本情況 27
（二）園區入駐企業 28
（三）園區區位優勢 28
三、越州工業園區 28
（一）園區基本情況 28
（二）園區規劃布局 29
（三）園區經營情況 29
（四）園區發展特征 29
四、馬龍工業園區 30
（一）園區基本情況 30
（二）園區經營情況 30

第三章曲靖市冶金行業“十二五”重點企業分析 31

第一節云南馳宏鋅鍺股份有限公司 31

一、企業基本情況分析 31
二、企業主營業務分析 31
三、企業經營情況分析 31
四、企業競爭優勢分析 33
五、企業發展戰略規劃 34

第二節云南羅平鋅電股份有限公司 34

一、企業基本情況分析 34
二、企業主營業務分析 34
三、企業經營情況分析 35
四、企業銷售網絡分析 36
五、企業競爭優勢分析 36

第三節云南東源

煤業集團曲靖鋁業有限公司 37
一、企業基本情況分析 37
二、企業主營業務分析 38
三、企業經營情況分析 38
四、企業投資項目分析 38

第四節云南天高鎳業有限公司 38

一、企業基本情況分析 38
二、企業主營業務分析 39
三、企業經營情況分析 39
四、企業項目投資分析 39

第五節沾益縣鑫福有限公司 40

一、企業基本情況分析 40
二、企業主營業務分析 40
三、企業經營情況分析 40
四、企業投資項目分析 41

第六節云南馬龍縣首鋒礦山配件有限公司 41

一、企業基本情況分析 41
二、企業主營業務分析 41
三、企業經營情況分析 41
四、企業競爭優勢分析 42

第七節會澤滇北工貿有限公司 43

一、企業基本情況分析 43
二、企業主營業務分析 43
三、企業經營情況分析 43
四、企業主要產品產能 44
五、企業競爭優勢分析 44

第八節曲靖市馬龍縣元泰

鋼鐵有限公司 44
一、企業基本情況分析 44
二、企業主營業務分析 44
三、企業經營情況分析 44
四、企業競爭優勢分析 45

第九節云南會澤東興綜合回收科技有限公司 45

一、企業基本情況分析 45
二、企業主營業務分析 46
三、企業經營情況分析 46
四、企業競爭優勢分析 46

第十節云南昆燕

鋼管工貿有限公司 47
一、企業基本情況分析 47
二、企業主營業務分析 47
三、企業經營情況分析 47
四、企業競爭優勢分析 48
五、企業產品應用案例 49

第四章曲靖市冶金行業“十二五”規劃情況 50

第一節曲靖市冶金行業總量規劃目標 50

第二節曲靖市冶金行業發展機遇分析 50

第五章曲靖市冶金行業“

第一節曲靖市冶金行業“十二五”經濟指標完成情況 52

一、“十二五”曲靖市國民經濟目標完成情況分析 52
二、“十二五”社會固定資產投資的目標完成情況 52
三、“十二五”社會消費品零售總額目標完成情況 52
四、“十二五”城鎮居民可支配收入目標完成情況 53
五、“十二五”曲靖市進出口總額的目標完成情況 53

第二節曲靖市冶金行業“十三五”宏觀政策預判 54

第三節曲靖市冶金行業“十三五”經濟環境預判 54

一、“十三五”曲靖市地區生產總值預測 54
二、“十三五”曲靖市的工業總產值預測 54
三、“十三五”社會固定資產投資額預測 55
四、“十三五”社會消費品零售總額預測 55
五、“十三五”城鎮居民可支配收入預測 55
六、“十三五”曲靖市的進出口總額預測 55

第六章曲靖市冶金行業“十三五”發展規劃建議 57

第一節曲靖市冶金行業“十三五”目標規劃建議 57

一、曲靖市冶金行業發展前景預測 57
二、行業“十三五”規劃指導思想 57
三、行業“十三五”目標規劃建議 57

第二節曲靖市冶金行業“十三五”重點領域規劃建議 58

一、曲靖市冶金行業“十三五”重點領域發展建議 58
二、曲靖市黑色金屬行業“十三五”發展規劃建議 58
（一）曲靖市黑色金屬“十三五”面臨困境 58
（二）曲靖市黑色金屬“十三五”發展建議 58
（三）曲靖市黑色金屬“十三五”發展目標 60
三、曲靖市有色金屬行業“十三五”發展規劃建議 60
（一）曲靖市有色金屬“十三五”發展規劃 60
（二）曲靖市有色金屬“十三五”項目建議 62
（三）曲靖市有色金屬“十三五”發展目標 63

第三節曲靖市冶金行業“十三五”

產業園區規劃建議 63
一、曲靖市“十二五”園區建設現狀 63
二、曲靖市“十三五”園區規劃設計 64
（一）園區開發規劃設計 64
（二）土地運營體系設計 64
（三）產業空間布局設計 65
（四）運營管理模式設計 65
（五）金融投資體系設計 65
三、曲靖市“十三五”園區規劃建議 66
（一）產業園區發展思路 66
（二）園區之間協作發展 66
（三）優化項目引入機制 66
（四）健全園區發展政策 67
（五）預留園區發展空間 67

第四節曲靖市冶金行業“十三五”重大

工程規劃建議 67
一、會澤縣年處理30萬噸鉛鋅廢渣磨粉站項目 67
（一）項目基本情況 67
（二）項目實施條件 68
（三）項目效益評估 68
二、會澤縣年產1萬噸超細高活性鋅粉項目 69
（一）項目基本情況 69
（二）項目實施條件 69
（三）項目效益評估 70

第七章曲靖市冶金行業“十三五”發展措施 71

第一節完善產業政策 71

第二節加大科技投入 71

第三節促進產業升級 71

第四節發展循環經濟 72

第四節實施名牌戰略 72

第五節保障生產要素 72

第六節參與區域合作 73

第六節加快人才培養 73

一、創新人才培養機制 73
二、強化人才培育培訓 73
三、創新人才激勵機制 73
四、搭建人才服務平臺 73

第七節完善行業投融資環境 74

一、擴大冶金行業投資 74
二、統籌各項扶持資金 74
三、建立行業發展基金 74
四、積極拓展融資渠道 74
五、降低工業用電成本 74

第八章曲靖市冶金行業“十三五”投資策略 75

第一節曲靖市冶金行業“十三五”投資機遇 75

第二節曲靖市冶金行業“十三五”投資風險 75

一、政策風險 75
二、資金風險 75
三、市場風險 76
四、技術風險 76

第三節曲靖市冶金行業“十三五”投資策略 76

一、曲靖市冶金行業發展存在問題 76
二、曲靖市冶金行業投資策略分析 76

圖表目錄

圖表 1 2011-2014年曲靖市GDP規模及增長統計 17
圖表 2 2011-2014年曲靖市全社會固定資產投資規模及增長統計 17
圖表 3 2011-2014年曲靖市社會消費品零售總額規模及增長統計 18
圖表 4 2011-2014年曲靖市進出口總額規模及增長統計 18
圖表 5 2011-2014年曲靖市城鎮居民人均可支配收入及增長情況 18
圖表 6 2015年第一季度曲靖市冶金行業增加值占全市工業增加值比重 19
圖表 7 2011-2015年曲靖市黑色金屬冶煉及壓延加工業增加值規模 20
圖表 8 2011-2015年曲靖市有色金屬冶煉及壓延加工業增加值規模 21
圖表 9 2015年第一季度曲靖市有色金屬產量統計 21
圖表 10 2015年第一季度曲靖市有色金屬價格統計 22
圖表 11 曲靖市冶金行業主要企業排名 24
圖表 12 馳宏公司會澤年產30萬噸鉛鋅冶煉項目 27
圖表 13 2014年云南馳宏鋅鍺股份有限公司分行業、分產品情況表 32
圖表 14 2014年云南馳宏鋅鍺股份有限公司行業結構情況 33
圖表 15 2011-2015年云南馳宏鋅鍺股份有限公司收入及利潤統計 33
圖表 16 2014年云南羅平鋅電股份有限公司分行業、分產品情況表 35
圖表 17 2014年云南羅平鋅電股份有限公司業務結構情況 35
圖表 18 2011-2015年云南羅平鋅電股份有限公司收入及利潤統計 36
圖表 19 2014年云南羅平鋅電股份有限公司分地區情況表 36
圖表 20 云南東源煤業集團曲靖鋁業有限公司收入及利潤情況 38
圖表 21 云南東源煤業集團曲靖鋁業有限公司盈利能力指標 38
圖表 22 云南天高鎳業有限公司收入及利潤情況 39
圖表 23 云南天高鎳業有限公司盈利能力指標 39
圖表 24 沾益縣鑫福有限公司收入及利潤情況 40
圖表 25 沾益縣鑫福有限公司盈利能力指標 41
圖表 26 云南馬龍縣首鋒礦山配件有限公司收入及利潤情況 42
圖表 27 云南馬龍縣首鋒礦山配件有限公司盈利能力指標 42
圖表 28 會澤滇北工貿有限公司收入及利潤情況 43
圖表 29 會澤滇北工貿有限公司盈利能力指標 43
圖表 30 曲靖市馬龍縣元泰鋼鐵有限公司收入及利潤情況 44
圖表 31 曲靖市馬龍縣元泰鋼鐵有限公司盈利能力指標 45
圖表 32 云南會澤東興綜合回收科技有限公司收入及利潤情況 46
圖表 33 云南會澤東興綜合回收科技有限公司盈利能力指標 46
圖表 34 云南昆燕鋼管工貿有限公司收入及利潤情況 47
圖表 35 云南昆燕鋼管工貿有限公司盈利能力指標 48
圖表 36 曲靖市“十二五”末期有色金屬行業總量規劃目標 50
圖表 37 曲靖市“十二五”末期六種有色金屬精礦金屬含量規劃目標 50
圖表 38 曲靖市“十二五”地區生產總值完成情況 52
圖表 39 曲靖市“十二五”社會固定資產投資目標完成情況 52
圖表 40 曲靖市“十二五”社會消費品零售總額目標完成情況 53
圖表 41 曲靖市“十二五”城鎮居民可支配收入目標完成情況 53
圖表 42 曲靖市“十二五”進出口總額目標完成情況 53
圖表 43 “十三五”期間曲靖市地區生產總值情況 54
圖表 44 “十三五”期間曲靖市規模以上工業總產值情況 54
圖表 45 “十三五”期間曲靖市全社會固定資產投資額情況 55
圖表 46 “十三五”期間曲靖市全社會消費品零售總額情況 55
圖表 47 “十三五”期間曲靖市城鎮居民人均可支配收入情況 55
圖表 48 “十三五”期間曲靖市進出口總額預測情況 56
圖表 49 曲靖市“十三五”黑色金屬行業增加值預測 60
圖表 50 曲靖市 “十三五”有色金屬行業增加值預測 63
圖表 51 會澤縣年處理30萬噸鉛鋅廢渣磨粉站項目建設內容 68

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。