基金行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手,分析基金未來的政策走向和監管體制的發展趨勢,挖掘基金行業的市場潛力,基于重點細分市場領域的深度研究,提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發展方向。預測未來基金業務的市場前景,以幫助客戶撥開政策迷霧,尋找基金行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上,研究了基金行業今后的發展與投資策略,為基金企業在激烈的市場競爭中洞察先機,根據市場需求及時調整經營策略,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。
一、基金的定義 1
二、基金的作用 3
一、基金的購買渠道 6
二、基金收益分配定義 7
三、基金收益分配具體內容 7
一、全球基金業發展的特點 9
二、金融危機引發世界基金行業大變局 10
三、2013年全球基金業業務模式變化情況 16
四、2014年全球對沖基金行業發展分析 17
五、全球基金行業發展趨勢分析 18
六、ETF是全球基金市場發展的新趨勢 19
一、美國貨幣市場基金發展歷程 22
二、美國基金業發展壯大的原因 24
三、美國基金業抵抗金融風暴的策略 26
四、美國共同基金成世界基金業的引領者 28
五、2014年美國的貨幣市場基金面臨危機 29
六、2014年美國基金市場資金流動分析 30
七、美國基金業第三方銷售情況 34
八、未來美國基金業創新趨勢 36
一、英國基金業發展歷程 39
二、誠信是英國基金業市場發展的根本 40
三、英國對沖基金業發展分析 42
四、2012年英國基金業市場發展分析 44
五、2013年英國基金業發展規模 45
六、2014年英國對沖基金發展動態 45
一、日本基金業發展狀況 46
二、日本基金業的改革之路 46
三、日本基金業的啟示 50
四、2013年日本股票型基金凈資產情況 51
五、2014年日本養老基金發展分析 52
一、我國基金行業存在四大隱患 106
二、國內基金行業亟待解決三大問題 109
三、中國基金治理面臨的矛盾與挑戰 111
四、我國基金業未來發展的專業細化之路分析 112
五、基金公司運作應實現標準國際化和人才本土化 113
第一節 2014年股票型基金發展分析 115
一、股票型基金相關概述 115
二、2014年股票型基金發展情況 116
三、2014年股票基金收益率分析 120
第二節 2014年封閉式基金的發展分析 125
一、封閉式基金相關概述 125
二、2014年封閉式基金發展分析 127
三、2014年封閉式基金發展分析 128
第三節 2014年開放式基金的發展分析 134
一、2014年開放式基金業績回顧 134
二、2014年債券型基金績效回顧 136
三、2014年開放式基金績效分析 146
四、2014年開放式基金交易費用分析 147
五、2014年債券基金發展分析 149
第四節 2014年證券投資基金的發展分析 156
一、證券投資基金行業統計數據 156
二、2014年證券投資基金業績回顧 165
三、2014年中國證券投資基金業績排行榜 167
六、2014年證券投資基金業績分析 185
第五節 2014年貨幣基金發展分析 190
一、2014年貨幣基金業發展情況 190
二、2014年度貨幣基金凈值增長率排名 194
三、2014年貨幣基金收益情況 196
一、2014年中國保險業取得顯著成績 267
二、2014年中國保險業發展動態分析 268
三、2014年中國保險業發展重要事件 274
四、2014年中國保險業運行情況分析 278
五、2014年中國保險業運行情況分析 283
一、2014年社保基金總收入分析 285
二、2014年社保基金運行分析 286
三、2014年社保基金收益率分析 288
四、2014年社保基金投資分析 289
五、社會保險基金投資與財政支出結構的調整 292
六、擴大內需與促進社會保險基金規模增長相協調 293
一、私募基金的經營運作與主要特點 323
二、私募基金的發展歷程與發展趨勢 325
三、中國私募基金業八大趨勢 327
一、產品(Product)策略 355
二、定價(Price)策略 356
三、渠道(place)策略 357
四、促銷(Promotion)策略 358
一、擴大基金業的社會基礎 360
二、構筑層次清晰的股市生態鏈 360
三、發展和諧的基金業 360
一、基金企業組織結構的可選擇模式 361
二、基金企業組織結構的模式建議 363
一、吸引性需求是趨勢 365
二、基金營銷管理流程的發展趨勢 366
三、整合營銷是基金的發展方向 367
四、基金營銷將實行可持續發展戰略 369
一、我國基金行業競爭格局的形成 370
二、從市場集中度管窺基金業競爭 371
三、差異化競爭成基金公司突圍方向 374
四、我國基金行業競爭模式探討 375
五、基金業差異化競爭分析 378
第二節 2014年基金企業競爭分析 384
一、2014年基金業的競爭格局 384
二、2014年新基金發行競爭激烈 385
三、基金管理公司網絡競爭分析 387
四、基金管理公司競爭制勝的策略 388
一、基金績效評價方法的發展 391
二、封閉式基金擇股能力評價 394
三、基金績效評價的基準選擇 396
四、基金管理公司核心競爭力的評價體系 400
一、理論發展:業績計量 402
二、理論發展:因素分析 402
三、實踐應用:Morningstar的經驗 403
四、思考和啟示 403
一、公司概況 405
二、2012年公司業績情況 407
三、2013年公司業績情況 427
四、2014年公司經營分析 428
五、2013-2014年公司旗下基金業績情況 430
一、公司概況 436
二、2013年公司業績情況 437
三、2014年公司業績情況 437
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 438
一、公司概況 441
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 443
三、2014年公司基金運行分析 446
一、公司概況 447
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 447
三、2014年公司發展分析 454
一、公司概況 454
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 456
三、2014年公司發展分析 461
一、公司概況 462
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 464
三、2014年公司發展分析 469
一、公司概況 470
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 471
三、2014年公司發展分析 477
一、公司概況 478
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 479
三、2014年銀華基金獲準同發兩新基 485
一、公司概況 485
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 487
三、2014年公司發展動態 493
一、公司概況 494
二、2013-2014年公司旗下基金業績情況 497
三、2014年公司發展分析 502
一、2014年我國宏觀經濟運行指標分析 503
二、2014年我國宏觀經濟運行指標分析 508
三、2014年中國經濟形勢前瞻及政策走勢分析 515
一、2014年中國社會民生環境現狀 520
二、2014年中國信用體系建設的成效 528
三、2014年中國信用體系建設展望 533
四、2014年居民消費價格總水平預測 534
五、影響我國居民消費狀況的主要因素分析 536
一、國際金融市場發展形勢分析 544
二、2014年中國金融市場運行綜述 549
三、2014年中國金融市場運行情況 555
四、2014中國銀行業回顧與展望 556
第十一章 2015-2020年基金行業投資與發展趨勢分析 564
第一節 2015-2020年中國基金市場趨勢分析 564
一、2014年中國基金發展預測 564
二、2014年中國基金業的發展空間 565
三、2015-2020年基金業未來五大發展趨勢 571
第二節 2015-2020年基金行業的發展趨勢 573
一、指數化投資已成基金行業發展趨勢 573
二、我國基金行業發展的創新方向 574
三、基金公司精細化管理將成趨勢 575
一、“十二五”指明基金長線機會 576
二、“十二五”規劃隱現藏寶圖 578
三、“十二五”規劃催熱指數基金機會 579
四、“十二五”規劃帶來三大投資機遇 580
第十二章 2015-2020年基金業投資風險防范措施分析 582
一、缺乏正確認識的風險 582
二、基金收益風險 582
三、上市基金的價格波動風險 583
一、證券投資基金 583
二、基金投資者 585
三、基金投資市場 585
四、基金發展歷史 585
五、基金管理公司 586
一、流動性風險 587
二、折價風險 587
三、管理風險 587
四、貝他(Beta)風險 587
五、基金投資風險規避措施 588
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