第1章 中國信用卡行業相關概述 17

1.1 研究背景及調研方法 17

1.1.1 行業研究背景 17

1.1.2 行業研究方法 17

（1）基本數據來源 17

（2）數據分析預測 18

（3）預測工具介紹 18

1.1.3 主要統計指標 18

1.1.4 專業名詞解釋 19

1.2 信用卡行業相關概述 20

1.2.1 信用卡的定義 20

1.2.2 信用卡的分類 21

1.2.3 信用卡的功能 21

1.2.4 信用卡的用途 22

1.2.5 行業收入來源 23

（1）年費收入 23

（2）商家返傭 25

（3）利息收入 25

（4）分期付款 26

（5）其他費用 27

1.3 信用卡市場定位分析 28

1.3.1 與貨幣的異同 28

1.3.2 與票據的異同 29

1.3.3 與現金、支票的異同 29

1.3.4 與借記卡、普通銀行卡的異同 30

1.4 信用卡產業鏈整體概述 30

1.4.1 產業鏈概念綜述 30

1.4.2 產業價值鏈分析 31

1.4.3 主體的博弈分析 33

1.5 信用卡關聯行業分析 33

1.5.1 上游行業現狀分析 33

（1）電子行業發展分析 33

（2）IT行業發展分析 34

（3）印刷行業發展分析 36

1.5.2 下游行業現狀分析 37

（1）銀行相關業務概況 37

（2）商業零售業發展分析 40

（3）郵政行業發展分析 41

（4）電信行業發展分析 42

1.5.3 關聯行業影響綜合分析 44

 

第2章 中國信用卡行業環境分析 45

2.1 信用卡行業政策環境分析 45

2.1.1 行業主要法律法規分析 45

2.1.2 銀行業的相關政策分析 46

（1）存款準備金政策 46

（2）住房信貸政策 47

（3）其他相關政策 50

2.1.3 個人信用制度建設情況 50

（1）我國個人信用制度建設現狀 51

（2）我國個人信用制度建設中存在的問題 52

（3）制約我國個人信用制度建設的主要因素 52

2.1.4 系列促進消費政策分析 53

（1）購買能力促進政策 53

（2）產品銷售優惠政策 55

（3）消費環境建設措施 56

2.2 信用卡行業經濟環境分析 57

2.2.1 國家宏觀經濟環境分析 57

（1）國內生產總值增長分析 57

（2）社會消費品零售總額 58

（3）貨幣供應量 59

2.2.2 消費者信心指數分析 59

2.2.3 行業與GDP相關性分析 60

2.2.4 M1對行業發展的影響分析 61

2.3 信用卡行業社會環境分析 62

2.3.1 國內財富人群規模及分布 62

2.3.2 國民奢侈品消費狀況分析 64

2.3.3 居民信貸消費情況分析 65

2.3.4 社會公眾接受程度分析 66

2.3.5 社會公眾支付習慣分析 67

（1）支付體系的影響分析 67

（2）支付工具的使用分布 68

（3）分期付款的支付習慣 69

2.4 信用卡行業技術環境分析 70

2.4.1 信用卡產品技術現狀 70

2.4.2 芯片卡發展現狀分析 72

2.4.3 信用卡技術趨勢分析 72

2.4.4 EMV遷移的影響分析 73

2.5 基于PEST模型的綜合分析 75

2.5.1 環境影響因素分析 75

（1）政治方面 75

（2）經濟方面 75

（3）社會方面 76

（4）技術方面 76

2.5.2 內外部應對戰略分析 77

（1）內部戰略 77

（2）外部戰略 78

 

第3章 全球信用卡行業發展分析 80

3.1 全球信用卡行業現狀綜述 80

3.1.1 全球信用卡滲透情況分析 80

3.1.2 大信用卡組織發展情況 80

（1）Visa 80

（2）中國銀聯 81

（3）萬事達 82

（4）JCB 82

3.1.3 全球信用卡市場規模分析 83

3.1.4 全球信用卡市場結構分析 84

3.2 成熟市場信用卡發展經驗 84

3.2.1 美國信用卡市場發展分析 84

（1）美國信用卡行業背景因素分析 84

（2）美國信用卡行業發展模式分析 85

（3）美國信用卡市場運行特點分析 85

（4）美國信用卡市場存在問題分析 86

3.2.2 歐洲信用卡市場發展分析 86

（1）歐洲信用卡行業背景因素分析 86

（2）歐洲信用卡行業發展模式分析 87

（3）歐洲信用卡市場運行特點分析 88

（4）歐洲信用卡市場存在問題分析 88

3.2.3 日本信用卡市場發展分析 88

（1）日本信用卡行業背景因素分析 88

（2）日本信用卡行業發展模式分析 89

（3）日本信用卡市場運行特點分析 90

（4）日本信用卡市場存在問題分析 90

3.2.4 韓國信用卡市場發展分析 90

（1）韓國信用卡行業背景因素分析 90

（2）韓國信用卡行業發展模式分析 91

（3）韓國信用卡市場運行特點分析 91

（4）韓國信用卡市場存在問題分析 91

3.2.5 香港信用卡市場發展分析 92

（1）香港信用卡行業背景因素分析 92

（2）香港信用卡行業發展模式分析 93

（3）香港信用卡市場運行特點分析 93

（4）香港信用卡市場存在問題分析 94

3.2.6 臺灣信用卡市場發展分析 95

（1）臺灣信用卡行業背景因素分析 95

（2）臺灣信用卡行業發展模式分析 96

（3）臺灣信用卡市場運行特點分析 96

（4）臺灣信用卡市場存在問題分析 97

3.3 成熟市場的發展特點對比 98

3.3.1 各區域政府作用比較分析 98

3.3.2 各區域行業規模比較分析 98

3.3.3 各區域主體形式比較分析 99

3.3.4 各區域行業發展目標比較 100

3.3.5 各區域行業發展重點比較 100

3.3.6 各區域行業發展路徑比較 101

3.3.7 各區域行業發展結果比較 102

3.4 信用卡行業發展模式借鑒 103

3.4.1 中國發展信用卡的模式選擇問題 103

3.4.2 中國信用卡市場的主體職能分析 103

3.4.3 中國信用卡本土品牌的創建及維護 104

3.4.4 信用卡行業利潤最大化的途徑選擇 104

3.4.5 國際信用卡業務發展經驗與啟示 105

 

第4章 中國信用卡產業鏈的發展 107

4.1 信用卡市場運行總況 107

4.1.1 中國信用卡市場發展歷程 107

4.1.2 中國信用卡市場特點分析 108

4.1.3 市場運行分析 110

4.2 信用卡發卡環節分析 111

4.2.1 中國信用卡市場需求分析 111

（1）支付體系發展趨勢及影響 111

（2）信用卡用戶辦卡行為分析 112

（3）信用卡市場潛在需求分析 115

4.2.2 信用卡用戶開發策略選擇 116

4.2.3 中國信用卡發卡現狀分析 118

（1）總體發卡規模分析 118

（2）發卡模式變化趨勢 119

4.2.4 市場快速擴張的影響分析 120

4.3 信用卡營銷環節分析 123

4.3.1 信用卡營銷的基本要素分析 123

（1）營銷參與方 123

（2）客戶（持卡人） 124

（3）營銷媒介 125

（4）促銷方式 127

4.3.2 成熟市場營銷模式分析借鑒 127

4.3.3 中國信用卡行業的營銷概況 128

（1）各銀行營銷策略比較評析 128

（2）各銀行廣告營銷表現分析 129

（3）各銀行網絡營銷表現分析 133

4.3.4 第三方支付發展的影響分析 135

4.3.5 中國信用卡營銷策略的選擇 136

（1）關系營銷策略分析 136

（2）長尾營銷策略分析 139

（3）組合營銷策略分析 140

（4）行為習慣營銷策略 142

（5）營銷策略創新分析 143

4.4 信用卡服務環節分析 144

4.4.1 國外信用卡業務的發展趨勢啟示 144

4.4.2 中國信用卡服務業務發展現狀分析 145

4.4.3 銀行在信用卡服務環節的競爭分析 146

4.4.4 第三方支付機構的市場影響力分析 146

4.4.5 銀行與其他市場主體的合作模式分析 148

4.4.6 未來信用卡服務環節的競爭焦點預測 149

4.5 信用卡收單環節分析 149

4.5.1 中國信用卡業務規模分析 149

4.5.2 中國信用卡使用情況分析 150

（1）使用場所 151

（2）使用功能 151

（3）使用頻率 152

（4）月用卡額度 152

（5）還款渠道 153

（6）賬單管理 154

4.5.3 中國信用卡收單現狀分析 154

（1）國內受理市場 154

（2）互聯網支付市場 155

4.5.4 收單環節各銀行布局分析 156

（1）國內受理市場 156

（2）互聯網支付市場 156

 

第5章 中國信用卡細分市場分析 158

5.1 女性信用卡市場分析 158

5.1.1 產品定位解析 158

5.1.2 女性消費特征 158

5.1.3 各行產品比較 159

5.1.4 市場發展現狀 161

5.1.5 競爭態勢分析 163

5.1.6 品牌定位策略 164

5.2 大學生信用卡市場分析 165

5.2.1 產品定位解析 165

5.2.2 產品特點分析 166

5.2.3 大學生消費特征 166

5.2.4 各行產品比較 167

5.2.5 市場發展現狀 168

5.2.6 環境影響分析 169

5.3 聯名信用卡市場分析 169

5.3.1 產品定位解析 169

5.3.2 產品特點分析 170

5.3.3 各行產品比較 171

5.3.4 市場發展現狀 172

5.3.5 競爭態勢分析 173

5.3.6 市場營銷策略 174

5.4 公務信用卡市場分析 174

5.4.1 產品定位解析 174

5.4.2 產品特點分析 174

5.4.3 各行產品比較 175

5.4.4 市場推行情況 177

5.4.5 競爭態勢分析 177

5.4.6 存在問題及對策 178

5.5 白金信用卡市場分析 179

5.5.1 產品定位解析 179

5.5.2 產品特點分析 179

5.5.3 各行產品比較 180

5.5.4 各品牌產品比較 181

5.5.5 服務需求分析 182

5.5.6 市場推行情況 183

5.5.7 競爭態勢分析 183

5.6 其他信用卡市場分析 184

5.6.1 主題信用卡市場分析 184

5.6.2 旅游信用卡市場分析 184

5.6.3 汽車信用卡市場分析 185

5.6.4 航空信用卡市場分析 186

 

第6章 中國信用卡行業競爭分析 187

6.1 基于五力模型的競爭環境分析 187

6.1.1 潛在進入者的進入威脅分析 187

6.1.2 間接替代品的替代威脅分析 187

6.1.3 供應商的議價能力分析 188

6.1.4 下游消費者的議價能力分析 188

6.1.5 行業內現有主體的競爭分析 189

6.1.6 行業五力分析總結 189

6.2 信用卡組織間的競爭態勢分析 190

6.2.1 信用卡組織的發展現狀分析 190

（1）中國銀聯境內外擴張情況 190

（2）維薩在華滲透策略及現狀 191

（3）萬事達在華滲透策略及現狀 191

（4）美國運通在華滲透策略及現狀 192

（5）JCB在華滲透策略及現狀 192

6.2.2 信用卡組織的競爭總體概況 193

6.2.3 信用卡組織的競爭策略評析 195

（1）中國銀聯競爭策略評析 195

（2）維薩的競爭策略評析 196

（3）萬事達的競爭策略評析 198

（4）美國運通競爭策略評析 198

（5）JCB的競爭策略評析 199

6.2.4 信用卡組織競爭的影響分析 199

6.3 第三方支付機構競爭分析 200

6.3.1 第三方支付市場發展分析 200

6.3.2 第三方支付市場影響分析 201

6.3.3 第三方支付機構間的競爭 202

6.4 各銀行主體間的競爭態勢分析 204

6.4.1 各銀行的市場占有率分析 204

6.4.2 各銀行的品牌競爭力分析 205

（1）品牌持卡人分析 205

（2）品牌滿意度分析 206

（3）品牌收費分析 207

（4）品牌綜合評價 208

（5）品牌提升策略 209

6.4.3 銀行與其他主體間的競合 212

（1）銀行與信用卡組織的合作分析 212

（2）銀行與第三方支付機構的競合 212

6.4.4 信息時代的銀行競爭策略 213

（1）網絡客服將得到大力拓展 213

（2）將借助網絡技術，全力打造網聯平臺 214

 

第7章 中國信用卡區域發展分析 215

7.1 中國信用卡區域發展特點 215

7.1.1 區域使用習慣差異分析 215

7.1.2 區域使用頻率差異分析 215

7.1.3 區域使用場所差異分析 216

7.1.4 區域品牌選擇差異分析 217

（1）品牌知名度 217

（2）品牌辦理頻率 218

（3）品牌使用頻率 218

7.2 重點區域信用卡發展情況 219

7.2.1 北京市信用卡行業發展分析 219

（1）經濟環境發展分析 219

（2）銀行業基本情況 221

（3）支付體系發展分析 222

（4）征信體系建設情況 223

（5）信用卡市場發展分析 224

（6）信用卡市場競爭分析 224

（7）信用卡市場潛力分析 225

7.2.2 上海市信用卡行業發展分析 225

（1）經濟環境發展分析 225

（2）銀行業基本情況 226

（3）支付體系發展分析 228

（4）征信體系建設情況 229

（5）信用卡市場發展分析 230

（6）信用卡市場競爭分析 230

（7）信用卡市場潛力分析 231

7.2.3 廣東省信用卡行業發展分析 231

（1）經濟環境發展分析 231

（2）銀行業基本情況 233

（3）支付體系發展分析 235

（4）征信體系建設情況 236

（5）信用卡市場發展分析 237

（6）信用卡市場競爭分析 237

（7）信用卡市場潛力分析 237

7.2.4 天津市信用卡行業發展分析 237

（1）經濟環境發展分析 237

（2）銀行業基本情況 238

（3）支付體系發展分析 239

（4）征信體系建設情況 240

（5）信用卡市場發展分析 240

（6）信用卡市場競爭分析 241

（7）信用卡市場潛力分析 241

7.2.5 福建省信用卡行業發展分析 241

（1）經濟環境發展分析 241

（2）銀行業基本情況 244

（3）支付體系發展分析 245

（4）征信體系建設情況 246

（5）信用卡市場發展分析 246

（6）信用卡市場競爭分析 247

（7）信用卡市場潛力分析 247

7.2.6 浙江省信用卡行業發展分析 247

（1）經濟環境發展分析 247

（2）銀行業基本情況 250

（3）支付體系發展分析 250

（4）征信體系建設情況 251

（5）信用卡市場發展分析 253

（6）信用卡市場競爭分析 253

（7）信用卡市場潛力分析 253

7.2.7 江蘇省信用卡行業發展分析 253

（1）經濟環境發展分析 253

（2）銀行業基本情況 254

（3）支付體系發展分析 256

（4）征信體系建設情況 256

（5）信用卡市場發展分析 257

（6）信用卡市場競爭分析 258

（7）信用卡市場潛力分析 258

7.2.8 陜西省信用卡行業發展分析 258

（1）經濟環境發展分析 258

（2）銀行業基本情況 260

（3）支付體系發展分析 260

（4）征信體系建設情況 262

（5）信用卡市場發展分析 262

（6）信用卡市場競爭分析 262

（7）信用卡市場潛力分析 263

7.2.9 遼寧省信用卡行業發展分析 263

（1）經濟環境發展分析 263

（2）銀行業基本情況 265

（3）支付體系發展分析 267

（4）征信體系建設情況 267

（5）信用卡市場發展分析 267

（6）信用卡市場競爭分析 267

（7）信用卡市場潛力分析 268

7.2.10 山東省信用卡行業發展分析 268

（1）經濟環境發展分析 268

（2）銀行業基本情況 270

（3）支付體系發展分析 271

（4）征信體系建設情況 272

（5）信用卡市場發展分析 272

（6）信用卡市場競爭分析 272

（7）信用卡市場潛力分析 273

7.2.11 重慶市信用卡行業發展分析 273

（1）經濟環境發展分析 273

（2）銀行業基本情況 276

（3）支付體系發展分析 277

（4）征信體系建設情況 279

（5）信用卡市場發展分析 280

（6）信用卡市場競爭分析 280

（7）信用卡市場潛力分析 280

7.2.12 吉林省信用卡行業發展分析 281

（1）經濟環境發展分析 281

（2）銀行業基本情況 283

（3）支付體系發展分析 284

（4）征信體系建設情況 285

（5）信用卡市場發展分析 286

（6）信用卡市場競爭分析 286

（7）信用卡市場潛力分析 286

 

第8章 中國信用卡市場主體分析 288

8.1 銀行信用卡業務對比分析 288

8.1.1 還款便利程度對比分析 288

8.1.2 各項費率制度對比分析 289

8.1.3 安全保障服務對比分析 293

8.1.4 積分相關制度對比分析 294

8.1.5 分期付款業務對比分析 295

8.1.6 網絡支付情況對比分析 296

8.1.7 境外消費情況對比分析 296

8.1.8 銀行信用卡業務綜合評價 297

8.2 國有商業銀行經營分析 298

8.2.1 中國工商銀行經營情況分析 298

（1）銀行發展簡況分析 298

（2）銀行財務指標分析 298

1）總體經營情況 298

2）貸款業務情況 299

（3）信用卡產品分析 300

1）目標群體定位 300

2）發行品種分析 300

3）發行標準分析 301

4）開發主題動向 301

5）產品區域分布 302

（4）信用卡業務發展情況 302

1）總體發行數量 302

2）信用卡交易金額 302

3）信用卡風險管理 303

（5）信用卡營銷策略分析 303

（6）業務競爭優劣勢分析 303

（7）最新發展動向分析 304

8.2.2 中國建設銀行經營情況分析 304

（1）銀行發展簡況分析 304

（2）銀行財務指標分析 305

1）總體經營情況 305

2）貸款業務情況 306

（3）信用卡產品分析 307

1）目標群體定位 307

2）發行品種分析 307

3）發行標準分析 308

4）開發主題動向 308

5）產品區域分布 308

（4）信用卡業務發展情況 308

1）總體發行數量 308

2）信用卡交易金額 309

3）信用卡風險管理 309

（5）信用卡營銷策略分析 309

（6）業務競爭優劣勢分析 310

（7）最新發展動向分析 311

8.2.3 中國銀行經營情況分析 311

（1）銀行發展簡況分析 311

（2）銀行財務指標分析 312

1）總體經營情況 312

2）貸款業務情況 313

（3）信用卡產品分析 314

1）目標群體定位 314

2）發行品種分析 314

3）發行標準分析 314

4）開發主題動向 314

5）產品區域分布 314

（4）信用卡業務發展情況 315

1）總體發行數量 315

2）信用卡交易金額 315

3）信用卡風險管理 316

（5）信用卡營銷策略分析 316

（6）業務競爭優劣勢分析 316

（7）最新發展動向分析 317

8.2.4 交通銀行經營情況分析 317

（1）銀行發展簡況分析 317

（2）銀行財務指標分析 318

1）總體經營情況 318

2）貸款業務情況 319

（3）信用卡產品分析 320

1）目標群體定位 320

2）發行品種分析 320

3）發行標準分析 320

4）開發主題動向 320

5）產品區域分布 320

（4）信用卡業務發展情況 321

1）總體發行數量 321

2）信用卡交易金額 321

3）信用卡風險管理 321

（5）信用卡營銷策略分析 322

（6）業務競爭優劣勢分析 322

（7）最新發展動向分析 323

8.2.5 中國農業銀行經營情況分析 323

（1）銀行發展簡況分析 323

（2）銀行財務指標分析 323

1）總體經營情況 323

2）貸款業務情況 324

（3）信用卡產品分析 325

1）目標群體定位 325

2）發行品種分析 326

3）發行標準分析 326

4）開發主題動向 326

5）產品區域分布 326

（4）信用卡業務發展情況 327

1）總體發行數量 327

2）信用卡交易金額 327

3）信用卡風險管理 327

（5）信用卡營銷策略分析 327

（6）業務競爭優劣勢分析 328

（7）最新發展動向分析 328

8.3 股份制商業銀行經營分析 328

8.3.1 招商銀行經營情況分析 328

（1）銀行發展簡況分析 328

（2）銀行財務指標分析 329

1）總體經營情況 329

2）貸款業務情況 330

（3）信用卡產品分析 331

1）目標群體定位 331

2）發行品種分析 331

3）發行標準分析 332

4）開發主題動向 332

5）產品區域分布 332

（4）信用卡業務發展情況 332

1）總體發行數量 332

2）信用卡交易金額 333

3）信用卡風險管理 333

（5）信用卡營銷策略分析 334

（6）業務競爭優劣勢分析 334

（7）最新發展動向分析 335

8.3.2 中信銀行經營情況分析 335

（1）銀行發展簡況分析 335

（2）銀行財務指標分析 336

1）總體經營情況 336

2）貸款業務情況 336

（3）信用卡產品分析 337

1）目標群體定位 337

2）發行品種分析 338

3）發行標準分析 338

4）開發主題動向 338

5）產品區域分布 338

（4）信用卡業務發展情況 339

1）總體發行數量 339

2）信用卡交易金額 339

3）信用卡風險管理 339

（5）信用卡營銷策略分析 340

（6）業務競爭優劣勢分析 341

（7）最新發展動向分析 341

8.3.3 民生銀行經營情況分析 342

（1）銀行發展簡況分析 342

（2）銀行財務指標分析 342

1）總體經營情況 342

2）貸款業務情況 343

（3）信用卡產品分析 344

1）目標群體定位 344

2）發行品種分析 344

3）發行標準分析 345

4）開發主題動向 345

5）產品區域分布 345

（4）信用卡業務發展情況 345

1）總體發行數量 345

2）信用卡交易金額 346

3）信用卡風險管理 346

（5）信用卡營銷策略分析 347

（6）業務競爭優劣勢分析 347

（7）最新發展動向分析 348

8.3.4 浦發銀行經營情況分析 348

（1）銀行發展簡況分析 348

（2）銀行財務指標分析 349

1）總體經營情況 349

2）貸款業務情況 349

（3）信用卡產品分析 350

1）目標群體定位 350

2）發行品種分析 351

3）發行標準分析 351

4）開發主題動向 351

5）產品區域分布 351

（4）信用卡業務發展情況 351

1）總體發行數量 351

2）信用卡交易金額 352

3）信用卡風險管理 352

（5）信用卡營銷策略分析 352

（6）業務競爭優劣勢分析 353

（7）最新發展動向分析 353

8.3.5 興業銀行經營情況分析 354

（1）銀行發展簡況分析 354

（2）銀行財務指標分析 354

1）總體經營情況 354

2）貸款業務情況 355

（3）信用卡產品分析 356

1）目標群體定位 356

2）發行品種分析 356

3）發行標準分析 357

4）開發主題動向 357

5）產品區域分布 357

（4）信用卡業務發展情況 357

1）總體發行數量 357

2）信用卡交易金額 358

3）信用卡風險管理 358

（5）信用卡營銷策略分析 358

（6）業務競爭優劣勢分析 359

（7）最新發展動向分析 359

8.3.6 光大銀行經營情況分析 359

（1）銀行發展簡況分析 360

（2）銀行財務指標分析 360

1）總體經營情況 360

2）貸款業務情況 361

（3）信用卡產品分析 362

1）目標群體定位 362

2）發行品種分析 362

3）發行標準分析 362

4）開發主題動向 362

5）產品區域分布 363

（4）信用卡業務發展情況 363

1）總體發行數量 363

2）信用卡交易金額 363

3）信用卡風險管理 364

（5）信用卡營銷策略分析 364

（6）業務競爭優劣勢分析 364

（7）最新發展動向分析 365

8.3.7 廣東發展銀行經營情況分析 365

（1）銀行發展簡況分析 365

（2）銀行財務指標分析 366

1）總體經營情況 366

2）貸款業務情況 366

（3）信用卡產品分析 367

1）目標群體定位 367

2）發行品種分析 368

3）發行標準分析 368

4）開發主題動向 368

5）產品區域分布 368

（4）信用卡業務發展情況 368

1）總體發行數量 368

2）信用卡交易金額 369

3）信用卡風險管理 369

（5）信用卡營銷策略分析 369

（6）業務競爭優劣勢分析 370

（7）最新發展動向分析 371

8.3.8 平安銀行銀行經營情況分析 371

（1）銀行發展簡況分析 371

（2）銀行財務指標分析 372

1）總體經營情況 372

2）貸款業務情況 373

（3）信用卡產品分析 374

1）目標群體定位 374

2）發行品種分析 374

3）發行標準分析 374

4）開發主題動向 374

5）產品區域分布 375

（4）信用卡業務發展情況 375

1）總體發行數量 375

2）信用卡交易金額 375

3）信用卡風險管理 375

（5）信用卡營銷策略分析 376

（6）業務競爭優劣勢分析 377

（7）最新發展動向分析 377

8.3.9 華夏銀行經營情況分析 377

（1）銀行發展簡況分析 377

（2）銀行財務指標分析 378

1）總體經營情況 378

2）貸款業務情況 379

（3）信用卡產品分析 380

1）目標群體定位 380

2）發行品種分析 380

3）發行標準分析 380

4）開發主題動向 380

5）產品區域分布 380

（4）信用卡業務發展情況 380

1）總體發行數量 380

2）信用卡交易金額 381

3）信用卡風險管理 381

（5）信用卡營銷策略分析 381

（6）業務競爭優劣勢分析 382

（7）最新發展動向分析 382

8.4 城市商業銀行的經營分析 383

8.4.1 上海銀行經營情況分析 383

（1）銀行發展簡況分析 383

（2）銀行財務指標分析 383

1）總體經營情況 383

2）貸款業務情況 384

（3）信用卡產品分析 385

1）目標群體定位 385

2）發行品種分析 385

3）發行標準分析 385

4）開發主題動向 385

5）產品區域分布 386

（4）信用卡業務發展情況 386

1）總體發行數量 386

2）信用卡交易金額 386

3）信用卡風險管理 387

（5）信用卡營銷策略分析 387

（6）業務競爭優劣勢分析 387

（7）最新發展動向分析 388

8.4.2 寧波銀行經營情況分析 388

（1）銀行發展簡況分析 388

（2）銀行財務指標分析 389

1）總體經營情況 389

2）貸款業務情況 389

（3）信用卡產品分析 391

1）目標群體定位 391

2）發行品種分析 391

3）發行標準分析 391

4）產品區域分布 391

（4）信用卡業務發展情況 391

（5）信用卡營銷策略分析 392

（6）業務競爭優劣勢分析 392

（7）最新發展動向分析 392

8.4.3 南京銀行經營情況分析 393

（1）銀行發展簡況分析 393

（2）銀行財務指標分析 393

1）總體經營情況 393

2）貸款業務情況 394

（3）信用卡產品分析 395

1）目標群體定位 395

2）發行品種分析 395

3）發行標準分析 395

4）開發主題動向 395

5）產品區域分布 396

（4）信用卡業務發展情況 396

1）總體發展情況 396

2）信用卡風險管理 396

（5）信用卡營銷策略分析 397

（6）業務競爭優劣勢分析 397

（7）最新發展動向分析 397

8.4.4 北京銀行經營情況分析 398

（1）銀行發展簡況分析 398

（2）銀行財務指標分析 398

1）總體經營情況 398

2）貸款業務情況 399

（3）信用卡產品分析 400

1）目標群體定位 400

2）發行品種分析 400

3）發行標準分析 401

4）開發主題動向 401

5）產品區域分布 401

（4）信用卡業務發展情況 401

1）總體發行數量 401

2）信用卡交易金額 401

3）信用卡風險管理 401

（5）信用卡營銷策略分析 402

（6）業務競爭優劣勢分析 402

（7）最新發展動向分析 403

8.4.5 天津銀行經營情況分析 403

（1）銀行發展簡況分析 403

（2）銀行財務指標分析 404

1）總體經營情況 404

2）貸款業務情況 404

（3）信用卡產品分析 405

1）目標群體定位 405

2）發行品種分析 406

3）發行標準分析 406

4）產品區域分布 406

（4）信用卡業務發展情況 406

（5）信用卡營銷策略分析 406

（6）業務競爭優劣勢分析 407

（7）最新發展動向分析 407

8.4.6 重慶銀行經營情況分析 407

（1）銀行發展簡況分析 407

（2）銀行財務指標分析 408

1）總體經營情況 408

2）貸款業務情況 409

（3）信用卡產品分析 410

1）目標群體定位 410

2）發行品種分析 410

3）發行標準分析 410

4）產品區域分布 410

（4）信用卡業務發展情況 411

1）總體發行數量 411

2）信用卡交易金額 411

3）信用卡風險管理 411

（5）信用卡營銷策略分析 411

（6）業務競爭優劣勢分析 411

（7）最新發展動向分析 412

8.4.7 東莞銀行經營情況分析 412

（1）銀行發展簡況分析 412

（2）銀行財務指標分析 412

1）總體經營情況 412

2）貸款業務情況 413

（3）信用卡產品分析 414

1）目標群體定位 414

2）發行品種分析 415

3）發行標準分析 415

4）開發主題動向 415

5）產品區域分布 415

（4）信用卡業務發展情況 415

（5）信用卡營銷策略分析 415

（6）業務競爭優劣勢分析 415

（7）最新發展動向分析 416

8.5 外資銀行的經營情況分析 416

8.5.1 匯豐銀行（中國）有限公司經營情況分析 416

（1）銀行發展簡況分析 416

（2）銀行財務指標分析 417

1）總體經營情況 417

2）貸款業務情況 417

（3）信用卡產品分析 418

1）目標群體定位 418

2）發行品種分析 419

3）發行標準分析 419

4）開發主題動向 419

5）產品區域分布 419

（4）信用卡業務發展情況 419

（5）信用卡營銷策略分析 420

（6）業務競爭優劣勢分析 420

（7）最新發展動向分析 420

8.5.2 東亞銀行（中國）有限公司經營情況分析 420

（1）銀行發展簡況分析 420

（2）銀行財務指標分析 421

1）總體經營情況 421

2）貸款業務情況 422

（3）信用卡產品分析 423

1）目標群體定位 423

2）發行品種分析 423

3）發行標準分析 423

4）開發主題動向 423

5）產品區域分布 423

（4）信用卡業務發展情況 424

（5）信用卡營銷策略分析 424

（6）業務競爭優劣勢分析 424

（7）最新發展動向分析 424

8.5.3 渣打銀行（中國）有限公司經營情況分析 424

（1）銀行發展簡況分析 425

（2）銀行財務指標分析 425

1）總體經營情況 425

2）貸款業務情況 426

（3）信用卡產品分析 427

（4）信用卡業務發展情況 427

（5）信用卡營銷策略分析 428

（6）業務競爭優劣勢分析 428

（7）最新發展動向分析 428

8.5.4 花旗銀行（中國）有限公司經營情況分析 429

（1）銀行發展簡況分析 429

（2）銀行財務指標分析 429

1）總體經營情況 429

2）貸款業務情況 430

（3）信用卡業務發展情況 431

（4）業務競爭優劣勢分析 431

（5）最新發展動向分析 432

8.5.5 恒生銀行（中國）有限公司經營情況分析 432

（1）銀行發展簡況分析 432

（2）銀行財務指標分析 433

1）總體經營情況 433

2）貸款業務情況 434

（3）信用卡產品分析 435

1）目標群體定位 435

2）發行品種分析 435

3）發行標準分析 435

4）開發主題動向 435

5）產品區域分布 435

（4）信用卡營銷策略分析 435

（5）業務競爭優劣勢分析 435

（6）最新發展動向分析 436

 

第9章 中國信用卡市場前景預測 437

9.1 信用卡行業風險因素及其防范 437

9.1.1 信用卡業務風險分類及成因 437

（1）信用卡業務的風險分類 437

1）信用風險 437

2）欺詐風險 437

3）道德風險 437

4）操作風險 438

5）系統運行風險 438

（2）信用卡業務的風險成因 438

9.1.2 信用卡業務的風險現狀分析 439

（1）風險總量 439

（2）信用風險 440

（3）欺詐風險 440

9.1.3 信用卡業務的風險管理對策 441

（1）建立高效準確的信用評級體系 441

（2）形成順暢的信用卡風險管理模式 441

（3）培養良好的信用卡風險管理方法 441

（4）選拔優秀的信用卡風險管理人才 442

9.1.4 信用卡業務風管的具體措施 442

（1）風險回避 442

（2）風險預防 442

1）透支風險管理 443

2）掛失止付風險管理 444

（3）風險分散及轉移 445

1）向擔保人轉移 445

2）向持卡人轉移 445

3）向保險機構轉移 445

（4）風險補償 446

9.2 行業環境的STEEP遠景分析 446

9.2.1 行業宏觀環境發展趨勢前瞻 446

（1）政治環境 446

（2）經濟環境 447

（3）社會環境 448

（4）技術環境 448

（5）生態環境 448

9.2.2 行業運行環境發展趨勢前瞻 449

（1）顧客因素 449

（2）供應商因素 449

（3）勞動力因素 450

（4）競爭因素 450

（5）利益相關者因素 450

9.2.3 行業環境對主體的影響分析 450

9.3 信用卡行業的發展趨勢分析 452

9.3.1 全球信用卡行業發展趨勢分析 452

（1）產品技術趨勢 452

（2）功能服務趨勢 452

（3）營銷渠道趨勢 453

9.3.2 中國信用卡行業創新趨勢分析 453

（1）產品品種創新 453

（2）營銷模式創新 454

9.3.3 中國信用卡行業發展趨勢分析 455

（1）新推產品方面 456

（2）市場活動方面 456

9.4 中國信用卡行業發展前景分析 457

9.4.1 中國信用卡市場規模預測分析 457

（1）發卡量預測 457

（2）交易額預測 458

9.4.2 中國信用卡行業發展策略建議 459

（1）市場監管和競爭態勢 459

（2）行業盈利情況預測 459

（3）經營主體業務模式推薦 460

9.4.3 銀行信用卡業務競爭策略建議 461

（1）國有商業銀行競爭策略建議 462

1）競爭力評價 462

2）競爭戰略選擇 462

（2）股份制銀行的競爭策略建議 462

1）競爭力評價 462

2）競爭戰略選擇 462

（3）城市商業銀行競爭策略建議 463

1）競爭力評價 463

2）競爭戰略選擇 463

（4）外資銀行的競爭策略建議 464

1）競爭力評價 464

2）競爭戰略選擇 464

 

圖表目錄

圖表1：主要統計指標計算公式說明 18

圖表2：專業名詞解釋一覽 19

圖表3：信用卡的相關收費項目 20

圖表4：信用卡的分類 21

圖表5：信用卡的功能 22

圖表6：信用卡的用途 22

圖表7：我國銀行信用卡年費收取情況 23

圖表8：我國銀行信用卡賬單未全額還清利息收取情況 26

圖表9：我國銀行信用卡賬單分期手續費收取情況 27

圖表10：我國銀行信用卡掛失費收取情況（單位：元） 28

圖表11：信用卡與貨幣的區別 28

圖表12：信用卡與票據的區別 29

圖表13：信用卡與現金、支票的區別 29

圖表14：信用卡與借記卡的區別 30

圖表15：信用卡產業鏈示意圖 31

圖表16：信用卡產業價值鏈的運動模型 31

圖表17：信用卡產業價值鏈運動模型的內涵 32

圖表18：2008-2013年我國電子器件和電子元件銷售產值及增速（單位：萬億元，%） 34

圖表19：2008-2013年中國軟件行業收入及同比增速（單位：萬億元，%） 34

圖表20：2011-2013年我國軟件行業分類收入占比情況（單位：%） 35

圖表21：2011-2013年我國軟件行業累計出口額及同比增長（單位：億美元，%） 36

圖表22：我國印刷行業總產值及同比增長（單位：億元，%） 36

圖表23：商業銀行資產和負債規模增長情況（單位：萬億元，%） 38

圖表24：商業銀行凈利潤變化情況（單位：萬億元） 38

圖表25：商業銀行不良貸款情況（單位：萬億元，%） 39

圖表26：社會消費品零售總額情況（單位：萬億元，%） 40

圖表27：中國網絡購物交易規模及占全社會消費品零售總額的情況（單位：億元，%） 40

圖表28：2008-2013年中國郵政企業和規模以上快遞服務企業業務收入情況（單位：億元，%） 41

圖表29：2008-2013年中國快遞業務量和快遞業務收入情況（單位：億件，億元，%） 42

圖表30：我國固定電話和移動電話用戶數量變動情況（單位：萬戶，%） 43

圖表31：我國網民數和互聯網普及率（單位：萬人，%） 43

圖表32：關聯行業對信用卡的影響比較 44

圖表33：信用卡行業主要法律法規 45

圖表34：2010年以來存款準備金率調整（單位：%） 46

圖表35：2008-2013年人民幣房地產貸款余額及增速（單位：萬億元，%） 48

圖表36：2011年以來中國主要住房信貸政策匯總 48

圖表37：個人信用制度建設進展表現 51

圖表38：個人信用制度建設中存在的問題 52

圖表39：制約我國個人信用制度建設的主要因素 52

圖表40：月最低工資和小時最低工資標準排名（單位：元） 54

圖表41：促進國內消費的有關政策 55

圖表42：消費環境建設措施 56

圖表43：2002-2013年中國國內生產總值及同比增速趨勢圖（單位：萬億元，%） 57

圖表44：2008-2013年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖（單位：萬億元，%） 58

圖表45：2008-2013年中國貨幣供應量余額（單位：萬億元） 59

圖表46：2008-2013年消費者信心指數走勢（單位：%） 60

圖表47：中國信用卡成交額與GDP的關系（單位：萬億元） 60

圖表48：中國信用卡成交額占GDP的比重（單位：%） 61

圖表49：中國高凈值人群的區域分布情況 62

圖表50：末各省高凈值人士人均可投資資產比較（百萬元） 63

圖表51：中國高凈值人群增速區域比較 64

圖表52：2008-2013年中國住戶消費貸款余額（單位：億元） 65

圖表53：2008-2013年中國銀行卡交易筆數和交易金額（單位：億筆，萬億元） 66

圖表54：2008-2013年中國銀行卡滲透率情況（單位：%） 66

圖表55：線下受訪者日常消費習慣付費方式（單位：%） 68

圖表56：線上受訪者日常消費習慣付費方式（單位：%） 69

圖表57：2008-2013年信用卡授信總額和應償授信總額（單位：萬億元） 69

圖表58：2G信用卡的特點 70

圖表59：IC卡的特征 71

圖表60：2010-2013年金融IC卡累計發卡量（單位：億張） 72

圖表61：VISA基本情況 80

圖表62：中國銀聯基本情況 81

圖表63：萬事達基本情況 82

圖表64：JCB基本情況 82

圖表65：美國信用卡行業背景因素 84

圖表66：美國信用卡市場運行特點 85

圖表67：美國信用卡市場存在的問題 86

圖表68：法國信用卡行業背景因素 86

圖表69：歐洲信用卡市場運行特點 88

圖表70：日本信用卡行業背景因素 88

圖表71：韓國信用卡市場運行特點 91

圖表72：韓國信用卡市場存在的問題 92

圖表73：香港信用卡行業背景因素 92

圖表74：香港信用卡市場運行特點 93

圖表75：香港信用卡市場存在的問題 94

圖表76：臺灣信用卡行業背景因素 95

圖表77：臺灣信用卡市場運行特點 96

圖表78：臺灣信用卡市場存在的問題 97

圖表79：各區域政府作用比較 98

圖表80：各區域行業規模比較 98

圖表81：各區域主體形式比較 99

圖表82：各區域行業發展目標比較 100

圖表83：各區域行業發展重點比較 100

圖表84：各區域行業發展路徑比較 101

圖表85：各區域行業發展結果比較 102

圖表86：中國信用卡市場的主體職能 103

圖表87：國際信用卡業務發展經驗與啟示 105

圖表88：中國信用卡市場的發展歷程 107

圖表89：2008-2013年中國信用卡累計發行量及占比情況（單位：億張，%） 108

圖表90：2008-2013年中國信用卡授信總額和期末應償信貸總額及增速（單位：萬億元，%） 109

圖表91：2008-2013年中國聯網商戶、聯網POS機和AMT累計情況（單位：萬戶，萬臺） 109

圖表92：中國銀行卡卡均消費額、筆均消費額及銀行卡滲透率（單位：元，%） 110

圖表93：中國信用卡交易額及占社會消費品零售總額的比重（單位：萬億元，%）110

圖表94：中國持卡人用卡而不使用現金的原因分布（單位：%） 112

圖表95：中國持卡人了解信用卡信息渠道分布狀況（單位：%） 112

圖表96：持卡人辦卡時最想了解的信息點（單位：%） 113

圖表97：影響持卡人選卡的因素 114

圖表98：持卡人辦理信用卡的渠道分布（單位：%） 114

圖表99：中國潛在信用卡用戶未辦理信用卡的原因分布（單位：%） 115

圖表100：中國不同類型信用卡用戶的學歷構成（單位：%） 116

圖表101：中國不同類型信用卡用戶的收入構成（單位：%） 117

圖表102：中國不同級別信用卡用戶的年齡構成（單位：%） 117

圖表103：2008-2013年中國信用卡累計發卡量及同比增速（單位：億張，%） 118

圖表104：2008-2013年中國信用卡人均持卡量及同比增速（單位：張，%） 119

圖表105：中信銀行信用卡現場快速發卡示意圖 119

圖表106：中國信用卡活卡數量及占比情況（單位：億張，%） 120

圖表107：信用卡用戶開卡后激活情況分布（單位：%） 121

圖表108：信用卡用戶開卡后不激活的原因分布（單位：%） 121

圖表109：促使中國信用卡用戶使用意愿狀況（單位：%） 123

圖表110：營銷參與方對比分析 123

圖表111：信用卡持卡人對比分析 124

圖表112：信用卡持卡人類別分析圖 125

圖表113：用戶（包括潛在的）接觸信用卡營銷媒介渠道的頻率對比分析（單位：%） 125

圖表114：營銷媒介對比分析 126

圖表115：常用促銷方式對比分析 127

圖表116：各銀行營銷策略 128

圖表117：銀行信用卡廣告到達率對比（單位：%） 129

圖表118：銀行信用卡廣告到達途徑對比（單位：%） 130

圖表119：銀行信用卡廣告喜愛度對比（單位：%） 132

圖表120：銀行信用卡廣告購買說服力對比（單位：%） 132

略……