導讀

黑色系夜盤低開震蕩運行，鐵礦石跌幅達1.28%，繼續領跌;美國12月核心CPI環比上漲0.3%,高于預期;央行:2017年12月末M2余額同比增長8.2%;2017年個人住房貸款增速回落14.5個百分點;12月下旬重點鋼企粗鋼日產178.17萬噸;2017年中國鐵礦石和原油進口均創紀錄。

市場

1、截止1月12日，全國24個主要市場螺紋鋼20mmHRB400E平均價格4061元/噸,較上個交易日下調39元/噸;全國24個主要市場4.75熱軋板卷平均價格4205元/噸,較上個交易日下調27元/噸;全國23個主要市場14-20mm普中板平均價格4170元/噸,較上個交易日下調17元/噸;全國23個主要市場1.0mm冷軋板卷平均價格4853元/噸,較上個交易日下調20元/噸。

點評：昨日期貨市場震蕩下行，市場看空情緒加重，商家報價逐漸走低。目前市場需求依舊偏弱，下游采購積極性不高，市場成交比較低迷。隨著后期新資源逐漸到貨，而需求難有明顯好轉，市場庫存仍有上升的趨勢，或將推動市場價格承壓下行。預計下周市場價格難有明顯好轉，震蕩偏弱是主流。

2、唐山普方坯報價下跌40至3550元/噸;62%普氏鐵礦石指數報78.30美元，下跌1.05美元。

3、夜盤螺紋主力收3787跌20;熱卷主力收3834跌10;鐵礦石主力收540.5跌7;焦炭主力收2011跌3.5;焦煤主力收1329.5跌24.5。

4、上證指數報3428.94點，上漲0.11%，成交額2159.61億。深證成指報11461.99點，下跌0.02%，成交額2452.78億。創業板指報1785.71點，下跌1.03%，成交額578.37億。兩市合計成交4612.39億。

5、美元指數失守91，截止北京時間1月13日06:16美元指數報90.87;人民幣兌美元中間價報6.4932，上漲215個基點。

6、倫敦金屬漲跌不一，倫銅跌0.39%，報7112.5美元/噸;倫鋁漲2.05%，報2220美元/噸;倫鎳漲0.36%，報12665美元/噸;倫鋅漲0.34%，報3397.5美元/噸。

7、WTI2月原油期貨收漲0.50美元，漲幅0.78%，報64.30美元/桶。

宏微觀

1、外管局：央行：2017年社會融資規模增量累計為19.44萬億元，比上年多1.63萬億元。2017年社會融資規模存量為174.64萬億元，同比增長12%。2017年12月末，M2余額167.68萬億元，同比增長8.2%。全年人民幣貸款增加13.53萬億元，同比多增8782億元。

2、海關總署：2017年，我國貨物貿易進出口總值27.79萬億元，同比增長14.2%。其中，出口15.33萬億元，增長10.8%;進口12.46萬億元，增長18.7%;貿易順差2.87萬億元，收窄14.2%。

3、中國經濟網：2017年12月末，人民幣房地產貸款余額32.25萬億元，同比增長20.9%，增速比上年末回落6.1個百分點。其中，個人住房貸款余額21.86萬億元，同比增長22.2%，增速比上年末回落14.5個百分點。

4、美國：12月核心CPI環比0.3%，增速創1月份來新高，預期0.2%;12月核心CPI同比1.8%，預期1.7%。這強化了美聯儲2018年3月再次加息的預期，也有助于增強美聯儲官員對通脹回升的信心。

行業

1、中鋼協：2017年12月下旬重點鋼企粗鋼日均產量為178.17萬噸，旬環比增加6.1萬噸，增幅3.55%;全國估算值為222.66萬噸，增加4.99萬噸，增幅2.29%。2017年12月下旬重點鋼企粗鋼日均產量為178.17萬噸，旬環比增加6.1萬噸，增幅3.55%;全國估算值為222.66萬噸，增加4.99萬噸，增幅2.29%。

2、海關總署：2017年12月我國出口鋼材567萬噸，較上月增加32萬噸，同比下降27.3%;1-12月我國累計出口鋼材7543萬噸，同比下降30.5%。

3、海關總署：中國2017年鐵礦石進口同比增長5.0%至10.75億噸，創紀錄新高;原油進口也同比增長10.1%至4.20億噸至紀錄高位。

4、新華網：2017年12月，內蒙古主產區動力煤坑口平均結算價格先漲后降，均價為213.83元/噸，環比略漲0.01%，同比上漲6.46%。同期，內蒙古電煤平均購進價格為206.29元/噸，環比下降2.54%，同比上漲6.43%，漲幅下降9.62個百分點。

4、波羅的海干散貨指數：跌1.84%，報1279點，三連跌。