中國銀行業協會與普華永道對全國116家銀行、1300多名高管調查發布的《中國銀行家調查報告》顯示,當前銀行家關注的首要風險是產能過剩行業貸款所帶來的信用風險,隨著中央以“壯士斷腕”的勇氣推進去產能,銀行業的“黃金時代”逝去了。
超八成關注產能過剩行業貸款風險
82.1%的銀行家認為產能過剩行業貸款是本行2015年面臨的最主要信用風險。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產能過剩行業面臨經濟周期下行和結構調整的雙重壓力,經營環境更趨艱難,行業整體信用風險不斷攀升。
與之相對應的是,社會經濟發展趨勢中,銀行家關注度最高的是產業結構調整,占比達到73.5%。
57.6%的銀行家認為當前環境下,小微企業面臨經營壓力大、成本上升、融資難等問題,貸款不良率呈持續上升態勢,是關注的首要信用風險。此外,房地產市場雖然已經進行了相對較長時間的調整,但房地產開發性貸款風險仍然受到較高關注,其行業風險依然不容小覷。
不良的新趨勢
不良進一步滯后顯現,且和前兩年相比還出現了新特征。
向上下游和商貿領域蔓延。在2015年銀行家認為預期不良率上升行業調查中,冶金業由2014年35.9%大幅上升至2015年48.5%,超越房地產業,不良情況還出現通過產業鏈向上下游蔓延的趨勢,如商貿業的預期不良占比已由2014年的10.8%上升至2015年的22.5%。
東北地區不良率凸顯。長三角和珠三角地區以外向型經濟為主,不良早在2013年就率先爆發。而當前不良風險已通過產業鏈由東部沿海地區向中西部和東北地區蔓延,特別是本身也是重工業基地的東北地區,不良風險正加速暴露。
超半數銀行家最擔憂經濟結構失衡
銀行家對經濟增長預期逐年下臺階,愈發擔憂經濟結構失衡的風險。對于未來三年的經濟增長,有82.5%的銀行家選擇6.5%-7.5%,其中52.4%的銀行家認為增長率區間應該為6.5%-7.0%。同時,經濟發展結構的失衡、產能過剩的風險、地方債務風險等均是銀行家最為擔憂的問題。
不過仍然有超過半數的銀行家認為地方政府債務置換對其銀行利大于弊。之所以高息資產置換為低息資產后帶來直接收益下降,但綜合來看債務置換依然是正面的,在銀行家看來債務置換有利于降低信用風險、加強與地方政府相關業務聯系、釋放資本占用。
銀行家對未來資產質量的擔憂有所上升。約40%的銀行家認為其所在銀行今后3年的不良資產率將在1%至3%之間,說明風險管理已經成為銀行業的當務之急。
息差收窄,銀行利潤迎接個位數甚至負增長時代
中國銀行業的盈利狀況逐步惡化,在受訪的銀行家中,約六成預期未來三年收入及利潤增速降至個位數,迎接銀行利潤個位數甚至是負增長時代。
業務深耕細作。近年來“深化經營特色,實施差異化競爭”三年內兩次成為受訪銀行家們最為關注的戰略調整重點。
經濟發達地區的中小城市是下一步銀行業務拓展的重點區域。繼經濟發達地區的大城市之后,商業銀行的下一步業務拓展重點逐步向中小城市靠攏。
國際化布局加速。此次調查中,七成銀行家認為服務“一帶一路”等國家戰略是中國銀行業進行海外發展的首要關注點。其次,“優化產品和業務模式,服務中資企業‘走出去’”和“國際化專業人才培育與建設”也廣受關注。
信貸投放首選基礎設施行業
2015年銀行重點支持的行業中,城市基礎設施業成為銀行信貸投向的首選支持行業,選擇此項的銀行家占比高達67.2%,較2014年有較大提升;其次是醫藥業、信息技術服務業、公路鐵路運輸業和農林牧漁業。
在銀行信貸限制的重點行業中,冶金業居首位,占比達58.9%,其后是房地產業、造紙業、紡織業、船舶制造業。冶金、房地產、造紙連續三年成信貸限制性行業榜首。
中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示,這反映了商業銀行正在根據下行的宏觀經濟形勢,合理調整信貸投放的規模和方向,優化信貸結構,重點投資基礎設施行業,并擴大公共產品和公共服務供給。
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