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12月1日8只新股申購發行信息一覽表(附新股申購策略)

新股來源:中商情報網時間:2015年11月30日 16:08 編輯:中商情報網

中商情報網訊,2015年12月1日滬深兩市將有8只新股上市申購。其中滬市主板5只,創業板1只,中小板2只。這8只新股分別是讀者傳媒、博敏電子、道森股份、安記食品、邦寶益智、潤欣科技、三夫戶外、中堅科技。小編整理了這8只新股的基本信息供投資者參考。

股票簡稱 申購代碼 發行總數 網上發行 頂格申購市值 申購上限 申購資金上限 發行價格 申購日期 中簽號公布日 發行市盈率 行業市盈率
讀者傳媒 732999 6000 2400  24.00  2.40  23.45  9.77 12-01 周二 12月4日  16.56 38.17
博敏電子 732936 4185 1665 16 1.6  12.90  8.06 12-01 周二 12月4日  19.66 60.74
道森股份 732800 5200 2080  20.00  2.00  21.90  10.95 12-01 周二 12月4日  21.06 78.71
安記食品 732696 3000 1200  12.00  1.20  12.12  10.10 12-01 周二 12月4日  21.49 44.94
邦寶益智 732398 2400 900  9.00  0.90  12.57  13.97 12-01 周二 12月4日  22.90 103.98
潤欣科技 300493 3000 1200 12 1.2  8.24  6.87 12-01 周二 12月4日  21.47 114.2
三夫戶外 002780 1700 680  6.50  0.65  6.12  9.42 12-01 周二 12月4日  22.43 44.07
中堅科技 002779 2200 880  8.50  0.85  10.29  12.11 12-01 周二 12月4日  18.63 78.71

三夫戶外

三夫戶外此次發行總數為1700萬股,網上發行680萬股,發行市盈率22.95倍,申購代碼:002780,申購價格:9.42元,單一帳戶申購上限6500股,申購數量500股整數倍。

【基本信息】

股票代碼 002780 股票簡稱 三夫戶外
申購代碼 002780 上市地點 深圳證券交易所
發行價格 9.42 發行市盈率 22.95
市盈率參考行業 零售 參考行業市盈率 44.52
發行面值 1 實際募集資金總額 1.60
網上發行日期 2015-12-01 網下配售日期 2015-12-1
網上發行數量 6,800,000 網下配售數量 10,200,000
老股轉讓數量
總發行數量 17,000,000
申購數量上限 6,500 申購資金上限 6.123
頂格申購需配市值 6.50 市值確認日 T-2日

【申購狀況】


中簽號公布日期 2015-12-04 上市日期
網上發行中簽率
網下配售中簽率
網上凍結資金返還日期 2015-12-4 周五 網下配售認購倍數
初步詢價累計報價股數 581370.00 初步詢價累計報價倍數 569.97
網上每中一簽約
網下配售凍結資金
網上申購凍結資金
凍結資金總計
網上有效申購戶數
網下有效申購戶數
網上有效申購股數
網下有效申購股數

【公司簡介】

戶外用品的銷售。

籌集資金將用于的項目 序號 項目 投資金額
1 信息系統升級改造 1010.4
2 補充流動資金 3335.41
3 營銷網絡建設 15680
投資金額總計 20025.81
超額募集資金 -4011.81
投資金額總計與實際募集資金總額比 125.05%

【機構研究】

中泰證券:三夫戶外合理估值區間為30-35倍PE

三夫戶外為國內戶外連零售商領導者,主營戶外服裝、鞋襪和裝備,收入穩定增長,2011-2014收入CAGR10.31%,2014年總銷售額為2.92億元,占國內專業戶外店總銷售額8%,毛利率43.6%。目前公司已與國內外370多個主流品牌穩定合作,擁有37家門店。

戶外運動行業:新興藍海市場,體育行業持續大發展:戶外運動市場在國外發展較為成熟,中國市場也處于快速發展階段,過去15年復合增速達45%,考慮國內人口基數大及消費水平提升空間巨大,國內戶外用品市場未來發展空間依舊巨大,快速增長的旅游文化產業則是其持續發展的根本動因。同時國內戶外運動市場格局較為分散,在消費者品牌意識提升及廠商推廣力度加大背景下行業競爭愈發激烈,渠道商將充分受益于行業快速增長及品牌競爭加劇態勢。此外體育行業也與戶外運動行業高度相關,隨著政策推動及需求爆發,行業正處于十年發展黃金期,戶外運動行業更將充分受益于此。

三位一體多渠道運營模式,打造戶外專業零售商領導品牌:三夫俱樂部增強客戶粘性,鑄就長期競爭力。其為國內最大戶外運動俱樂部,具有體驗式消費沖擊力大、消費者忠誠度高、口碑相傳可信度高大三優點,這將成為公司搶占市場份額,整合戶外運動市場的長期競爭力。2014年會員總消費額1.85億元,占公司營業收入64%。2008-2014年公司門店數量及收入規模增速均處于行業高位,37家門店覆蓋國內核心城市,公司成為國內戶外用品連鎖零售業中經營規模較大的企業之一。積極發展電商業務,與三夫俱樂部、直營門店組成公司三位一體運營模式。此外,公司品牌資源豐富,與多個國內外知名品牌合作時間長達10年,公司擁有高知名度與行業影響力。

募投項目強化直營渠道,推進全國化布局。投資15,680萬元新建29家直營店,實現全國化布局,提升品牌影響力,推動業績長期增長。同時,投資1,010.40萬元升級信息系統,3,335.41萬元補充流動資金。

盈利預測及估值:我們預計2015-2017年收入增速分別為15.85%、16.125、14.90%。同期歸屬母公司凈利潤增速分別為13.41%、27.16%、23.11%。EPS分別為0.47元、0.60元和0.74元。按發行價9.42元計算,對應估值為20倍、16倍和13倍。考慮到公司較好的成長性、標的稀缺性及其行業領導者地位,同時將享受體育行業爆發增長紅利及次新股溢價,給予公司2016年30-35倍估值,目標價18-21元。

風險提示:零售端銷售低于預期。品牌供應商銷量低于預期,或斷貨。門店擴張進度及費用控制低于預期。

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