MPV市場遭遇滑坡 為何會一再下跌?下半年市場如何?
來源:乘聯會 發布日期:2017-08-23 10:59
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今年1-7月,轎車市場雖然出現負增長(-2.8%),但基盤是最大的,銷量達622.40萬輛;SUV是乘用車中增長最快的子市場,銷量達521.61萬輛,同比增長17.0%;相形之下,MPV則是出現少見的滑坡,累計銷量為114.70萬輛,同比下降15.2%,其占有率,從去年同期的11.1%,陡降至9.1%(見表1)。大大出乎業內人士的意料。人們不禁要問,MPV為何會出現大幅滑坡?

表1:2017年國產MPV及其乘用車、商用車、汽車的銷量(單位:輛)

MPV市場特征分析

1.集中度在下降。與2016年同期相比,今年國產MPV市場集中度有所下降。第一梯隊(Top10)集中度為71.0%,下降4個百分點;第二梯隊(第11-20位)集中度為15.1%;剩余40款車僅占13.9%市場份額。這說明一方面是新品多,分散了集中度,另一方面,第一梯隊的產品多以老產品居多,銷量在負增長。

2.大MPV銷勢好于小MPV。在銷量上,今年大型MPV銷勢勢頭好于小型MPV。國產大型MPV大部分是合資品牌,絕大部分車型的銷量是增長的,銷量達16.59萬輛,同比增長37.3%,遠高于MPV平均增長率。這背后隱藏了許多信息。據筆者分析有兩個原因,一是今年宏觀經濟大勢的穩定與好轉,使大型MPV這個與宏觀經濟有著密切相關的產品有了生機活力;二是MPV產品消費也與消費者心理有關:隨著經濟基礎的穩固和收入的提高、部分城市限購和消費升級趨勢的顯性化等原因,導致消費觀念發生了變化,購買有品位、高質量、差異化的產品成為當下的消費趨勢。再說富裕人家對油價不敏感、目前油價又不高、發動機技術的提高又為百公里油耗下降提供了可靠保障、購買大型MPV是一種實力的體現,凡此種種,都為大型MPV暢銷提供了理由,因此有句話叫“今年流行大型高端MPV”成了當前MPV市場的真實寫照。

3.自主品牌踴躍推新品。在產品上,合資品牌與自主品牌廠家策略上有著明顯的差異。

合資企業比自主品牌企業推新品的節奏慢三拍,不少合資企業要看準市場才下手,其實他們也在時時刻刻觀察市場,要做充分研究后才確定方向、目標、流程,一旦發力了,則一擲千金,勢如破竹。自主品牌企業在行動上要比合資品牌快,他們對政策法規熟、市場反應快、內部溝通成本低、決策流程短,由此研發一個產品或上市一個商品都很快。

自2015年起,在“二孩政策”將落地的輿論鼓舞下,自主品牌企業積極探討和研發多功能乘用車,僅在去年至今的時段里,已經向市場投放了9個車型,其中今年3月份和5月份是投放高峰,絕大部分價格都集中在10萬元以下,它們以寶駿730或五菱宏光為標桿,以“多拉貨、多人乘、大空間”及“互聯互通都市型MPV”為競爭優勢和賣點,這樣的新車有:長安的凌軒、歐尚A500;昌河M70、華晨F50;力帆的樂途、軒朗;北汽股份的威旺M50;北汽銀翔的幻速H5;啟辰的M50V等,這些車主流車長都在4.7米以上,說明廠家都考慮到了7座市場的需求,針對的是二孩家庭的消費市場,因此市場上一下子涌入了多款產品,同質化傾向嚴重,把10萬元以下、4700mm以上的多座市場變成了紅海。1-7月,新車累計銷售了7萬輛左右,約占MPV總銷量的6.5%,新車市占率比較低的原因應該歸咎于新車銷售的爬坡期,有的是剛上市1-2個月,這是可以理解的。關鍵還要看今年下半年的月度銷量規模。

4.MPV銷量被嚴重分流。從事MPV的市場人員還在為瓜分了交叉車型的銷量而沾沾自喜之時,SUV已經來到了你的家門口。2017年上半年,緊湊型低端SUV的價位也基本上都核定在10萬元左右,而且配置全、品種多(以自主品牌居多,約有54個車型),挑選余地大,從今年該子市場累計銷量看到,勁增了31萬輛,其代表車型有哈弗H6、傳祺GS4、吉利博越、長安CS75、風光580;筆者認為今年上半年低端MPV銷量的下降,是部分地被緊湊型低端SUV分流了。

MPV消費環境利弊分析

汽車政策對MPV市場的影響是比較大的。從7月1日開始實施的《汽車銷售管理辦法》,以后汽車銷售大賣場化是另一種選擇。這對小型MPV的銷售渠道拓寬大有裨益,可以下沉到基層,為老百姓購車、體驗服務打開方便之門,會是一大利好。

從2016年開始實施的二孩政策,讓整個社會如逢甘露般的欣喜,可是,現代生育觀與上世紀六七十年代完全不同了,在一、二線城市,養二孩的成本高昂,讓不少人已經望而卻步了;在三、四線城市,也會適當考慮經濟承受能力。許多自主品牌MPV廠家過高地估計了這塊市場的需求,事實上并沒如想象中的那么多,而且還有多座SUV在迎合這塊市場,所以小型MPV真的不必開發一哄而上了。

下半年趨勢分析

MPV車型是具有兩面性的市場,一是隨宏觀經濟的走勢體現它的市場波動,具有宏觀經濟的晴雨表特征,大多體現在大型商務MPV上;二是與轎車、SUV一樣,具有私人購買特征,如股市樓市對它有一定的影響,還會隨生活規律具有季節性波動(如每年開學前、春節前都是購車旺季),這體現在私人用途的MPV上。

國內著名機構對今年乘用車增長的預測是5%以下,是乘用車小年。在經歷了去年國內乘用車市場的高速增長后,已經提前透支了人們對乘用車的需求,今年微增長也是情理之中。另外年底前購置稅2.5%的優惠也會退出,屆時刺激部分需求提前釋放,在年底前會形成一個銷售小高峰;加上下半年MPV還有多款新車上市;十九大召開前經濟形勢的祥和氣氛,都會使汽車商們為創造銷售業績不遺余力(包括讓利促銷等);私人購車的“8月開學”效應和“春節用車”效應都在三、四季度體現,所以我們認為下半年車市要好于上半年,屬于典型的“前低后高”走勢。MPV在上半年負增長15.8%總體條件下,如果今年達到銷量與去年持平就很不錯了,讓我們拭目以待!

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