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2017年中國印制電路板(PCB)行業分析及預測:產值將超280億美元

中商情報網訊 改革開放以來,中國由于在勞動力資源、市場、投資等方面的優惠政策,吸引了歐美制造業的大規模轉移,大量的電子產品及制造商將工廠設立在中國,并由此帶動了包括PCB在內的相關產業的發展。

中國PCB行業發展狀況

產值規模

由于中國巨大的內需市場、中國巨大的內需市場、低廉勞動力成本以及完善的產業配套等優勢,吸引全球PCB產能從2000年開始持續向中國轉移,使中國大陸PCB產業在2006年超過日本成為全球最大的生產國。

中商產業研究院《2016-2021年中國印制電路板行業分析及投資咨詢報告》顯示,2015年,國內PCB產值達到267億美元,隨著中國PCB產值占全球的比重的不斷增加,中國內地PCB產業進入持續穩定增長階段,預計2017年中國PCB行業產值將達到281億美元,中國PCB行業產值將從2016年271億美元增長到2021年的321億美元,年復合增長率為3.4%。

數據來源:中商產業研究院整理

產值分布

近年來,由于沿海地區勞動力成本、環保要求不斷提高等因素的影響,PCB產業正逐步從長三角、珠三角等電子科技發達地區向內地產業條件較好的省市轉移,尤其是湖南、湖北、江西、重慶等經濟產業帶,中西部地區PCB產能呈快速增長的發展勢頭。

國內PCB產品結構

數據顯示,2016年,國內硬板、復合板的市場占比分別為13.0%、3.7%,而4層板、6層板及8至16層板的市場占比分別為19.1%、13.5%和10.4%,IC載板、18層及以上高層板銷量占比較小,分別僅為2.7%和1.2%。HDI板和柔性板的市場占比分別為16.5%、17.1%。隨著中國PCB行業技術的不斷完善,產品結構正在逐步優化,傳統產品單/雙面板及多層板的銷售占比正在逐步降低,高技術含量、高附加值的HDI板、封裝基板、撓性板等產品銷售占比則不斷提高。

數據來源:中商產業研究院整理

進出口情況

近年來,國內PCB產品出口額保持穩步增長,而進口金額則有所下滑,從2014年開始,國內PCB產品進出口開始出現貿易順差。從進出口的產品結構分析,在PCB進口中,高端PCB產品的比重較大,主要是高層板、HDI板、柔性板等;在PCB出口中,具有成本優勢的中低端PCB所占的比重較大。隨著國內PCB企業競爭實力的不斷增強,國內PCB出口的產品結構中高端產品占比將不斷增加。

數據來源:中商產業研究院整理

發展趨勢

近年來,中國的PCB產業增長速度趨于平穩,國內的PCB產業增速仍然高于全球平均水平,隨著中國PCB行業發展的逐步成熟,行業增長速度趨于穩定,將面臨發展放緩的背景,同時,環保部門持續加大行業環保治理的監管力度,對環保不達標的企業采取關停、限期責令整改等手段進行處罰。面臨著行業發展放緩和監管力度加大問題,企業之間的競爭日益加大,各企業都在尋求創新和發展,目前國內PCB行業正發生著結構性變化,市場份額偏向于優秀的PCB生產企業,行業集中度有望進一步提高。

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