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2016年3月鋼材原材料成本及鋼材成本預期分析

鋼鐵來源:時間:2016年03月28日 11:37 編輯:中商情報網

1、原材料成本分析

2月國內原料市場價格整體上漲,進口鐵礦石、國內鐵精粉、廢鋼和鋼坯價格均大幅上漲,焦炭價格也上漲明顯。根據監測數據顯示,截至3月25日,唐山地區普碳方坯價格為1960元/噸,月環比上漲280元/噸;江蘇地區廢鋼價格為1330元/噸,月環比上漲110元/噸;山西地區焦炭價格為570元/噸,月環比上漲50元/噸;唐山地區66%品味干基鐵礦石價格為530元/噸,月環比上漲80元/噸。與此同時,品位62%普氏鐵礦石指數為55.5美元/噸,月環比上漲6.2美元/噸。

分品種來看,2月初唐山鋼坯價格出現暴漲,連續4天每日上漲120元/噸,累計漲幅達到驚人的480元/噸,價格最高至2260元/噸。不過由于上漲過快,買方無力承受如此高位價格,第四天當日就暴跌160元/噸,隨后的幾天里又累計下跌350元/噸,回到起漲原點。下半月唐山掀起環保限產熱潮,市場供給壓力較小,軋鋼廠采購積極性提高,鋼坯價格再度上沖2000元/噸關口,全月價格大漲280元/噸。2月唐山市人民政府辦公廳印發《關于2016唐山世界園藝博覽會等重大活動空氣質量保障方案的通知》,通知要求開幕式、中國-中東歐國家地方領導人會議等六大活動共33天時間為重點控制時段,采取強制性減排措施。控制區域為唐山市全部轄區,重點控制時段控制區域內的鋼鐵企業要求減排污染物50%以上,對部分鋼廠生產情況將形成影響。當前唐山鋼坯庫存量僅在50萬噸左右,還不及去年同期一半的水平,低庫存對鋼坯走勢仍將形成較強支撐。預計下月鋼坯價格仍將震蕩上漲。

2月國內焦炭價格明顯上漲,山西、河北焦炭價格上漲幅度在50元/噸以上。據海關統計,2月我國出口焦炭88萬噸,較上月增加14萬噸,環比增長18.92%。1-2月累計出口焦炭162萬噸,同比減少1萬噸,下降0.8%。中國神華公告2月份主要營運數據,2月份商品產量為2190萬噸,環比減少280萬噸,降幅11.6%,同比增長6.8%,煤炭銷售量為2340萬噸,環比增加270萬噸,增幅13%,同比下降21.2%,煤炭出口10萬噸,同比持平。近期鋼廠復產盡管節奏緩慢,但隨著鋼價連續上漲,鋼企補庫存需求上升,煤焦需求端整體繼續回升,供給的減少使得煤焦供需形勢好轉,價格穩步上漲。預計下月份國內焦炭價格仍將穩中有漲。

2月廢鋼價格整體跟隨成品材及鋼坯波動,月初大幅上漲后回落,下半月再度震蕩上漲,全月上漲幅度超過100元/噸。近期商家操作積極性增強,但價格波動幅度較大,商家為規避風險,仍以快進快出為主。近期國際廢鋼價格也持續上漲,土耳其廢鋼市場需求強勁,引領全球廢鋼市場繼續拉漲。全球廢鋼供應緊俏并對價格構成支撐。預計下月國內廢鋼價格仍將小幅上漲。

從鐵礦石市場來看,2月河北地區鐵精粉價格強勢運行。2月上旬鐵礦石期貨價格出現連續漲停,進口礦價格一度攀升至60美元/噸上方,受到此帶動,國內大礦紛紛上調出廠價格。隨著價格連續上漲,部分礦山陸續恢復生產,市場供應逐漸增多。同時在進口礦價沖高后再度回落的情況下,鋼廠對高價位的國產礦再次減少采購,市場觀望氛圍加重。預計下月河北地區鐵精粉價格以穩為主。2月進口礦價暴漲暴跌,3月7日單日暴漲10.7美元,漲幅達到20%,自2015年6月以后,第一次站上60美元關口,不過在暴漲后連續回落,但全月均運行在50美元/噸上方。截止3月24日普氏62%鐵礦石指數收報55.5美元/噸,較上月末上漲6.2美元/噸。據海關統計,2016年2月,我國進口鐵礦石7361萬噸,較上月減少858萬噸,環比下降10.44%,同比增長8.3%。另據中鋼協數據顯示,2月份鐵礦石進口許可證發證數量8491.65萬噸,環比大幅下降41.41%,其中澳大利亞、巴西和南非降幅分別為38.20%、51.87%和19.66%。受1月末颶風影響,澳洲主要鐵礦石出貨港口發貨量下降較為明顯,巴西圖巴郎港口也陷入環保問題的風波,2月份發貨處于低位水平。鐵礦石主要出口國澳洲與巴西持續的低位發貨水平支撐了進口鐵礦石價格的上漲。2月鐵礦石港口庫存小幅下降,據監測,截止3月25日,全國主要港口鐵礦石庫存量為9390萬噸,較2月末減少180萬噸,顯示鐵礦石價格大漲后市場供應仍未有明顯增加的跡象。近日北美最大的鐵礦石球團生產商Cliffs表示,公司旗下UnitedTaconite工廠將于今年后期復廠,但具體復產仍無定論。隨著國內鋼企盈利好轉及開工率的上升,進口礦需求依然維持在較高水平。預計下月進口鐵礦石價格整體仍將震蕩上漲。

3月份波羅的海干散貨運價指數(BDI)指數持續上漲,截止3月24日,BDI指數收于406點,較2月末上漲77點。近期鐵礦石、煤炭等大宗商品價格普遍上漲,帶來全球海運量的上升,BDI指數迎來短暫回暖。據統計,2016年1-2月份,受全球航運市場低迷的影響,船舶工業經濟下行壓力加大,我國船舶工業三大指標同比下降,行業發展面臨嚴峻挑戰。1-2月全國造船完工420萬載重噸,同比下降24.4%。承接新船訂單95萬載重噸,同比下降75.1%。2月底,手持船舶訂單11898萬載重噸,同比下降19.4%,比2015年底下降3.3%。預計下月BDI指數仍將小幅上漲。

2、主要區域建筑鋼材出廠價格分析

2月國內板材企業對4月份出廠價格全面大幅上調,除寶鋼上調幅度相對較小、僅為200元/噸外,鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵全面上調出廠價格260-880元/噸不等,反映出板材企業訂單好轉,對后市看漲預期強烈。建筑鋼材廠家在上旬以全面大幅上調為主,中旬隨著鋼價回落部分跟隨下調出廠價格,下旬再度全面上調,其中華東地區主導鋼廠沙鋼、永鋼等鋼廠在2月累計對出廠價格大幅上調了330-380元/噸。整體看近幾月國內鋼價持續上漲,市場情緒逐步改善,代理商訂貨積極性提升明顯,鋼鐵企業訂單組織壓力不大。在前幾年大幅虧損的局面下,鋼鐵企業對于今年整體扭虧的意愿趨于強烈。

3、下月建筑鋼材成本預期

綜上所述,近幾月盡管鐵礦石價格從低位大幅上漲,但鐵礦石供應并沒有迅速恢復,海外中小礦山及國產礦復產仍需要一個過程,港口庫存維持在相對低的水平。當前國內鋼企盈利情況較好,開工率逐步上升,對原料需求將繼續放大,后期原料價格很可能將震蕩上漲。而從鋼廠價格來看,隨著市場情緒改善,鋼鐵企業訂單整體趨于好轉,鋼廠庫存大幅低于去年同期水平,鋼鐵企業通過拉升出廠價格來實現全年扭虧的意愿強烈。預計下月成本仍將以小幅上漲為主。

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