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上海2015年P2P網貸年報:成交額上千億 是2014年的3.7倍

P2P來源:時間:2016年01月22日 09:25 編輯:中商情報網

今日,網貸之家聯合盈燦咨詢發布了《2015年上海地區網貸行業年報》。年報數據顯示,截至2015年12月底,上海市P2P網貸行業正常運營平臺有213家,同比增加96家;占全國正常運營平臺的8.21%,同比上升了0.78個百分點。2015年上海市共爆出66家問題平臺,是上一年的2倍之多,占全國問題平臺總數的7.37%,同比下降了1.72個百分點。縱觀全年的情況,上海市問題平臺數量較為可控。

2015年上海市網貸成交量為1126.63億元,是上一年成交量的3.75倍,占全國網貸行業的11.47%。縱觀全年,2015年上海市網貸行業成交量的月均復合增長率為12.02%,慢于全國網貸行業月均復合增長率0.71個百分點。

2015年上海市網貸行業的綜合收益率為11.47%,全國排名較靠后,低于網貸行業綜合收益率182個基點,同比下降了205個基點。2015年上海市網貸行業平均借款期限為15.48個月,位居全國之首。

2015年12月,上海市網貸行業的投資人數和借款人數分別達到40.18萬人和32.26萬人,同比分別增加了341%和397%,網貸行業人氣持續飆升。

以下為年報原文:

一、平臺數量及分布

截至2015年12月底,上海市P2P網貸行業正常運營平臺有213家,同比增加96家;占全國正常運營平臺的8.21%,同比上升了0.78個百分點。

圖12015年各月上海市正常運營網貸平臺數量

2015年各月上海市正常運營網貸平臺數量

平臺分布上,浦東新區作為上海市金融中心,吸引了41.79%的平臺落戶;黃浦區、普陀區和虹口區憑借較強的經濟活力也吸引了較多的網貸平臺入駐。四大區域的平臺總量占上海市網貸行業平臺數量的63.70%。

圖22015年上海市網貸平臺地區分布

2015年上海市網貸平臺地區分布

2015年上海市共爆出66家問題平臺,是上一年的2倍之多,占全國問題平臺總數的7.37%,同比下降了1.72個百分點。2015年年底資金面較為緊張,11月和12月曝出較多問題平臺。但縱觀全年的情況,上海市問題平臺數量較為可控。

圖32015年各月上海市問題平臺數量

2015年各月上海市問題平臺數量

上海市問題平臺占比最多的是跑路型問題平臺,占比為67%,高于全國近12個百分點。這部分平臺多是純詐騙或開設虛假網站吸收出借資金的平臺;占比第二是的停業型平臺,占比為20%,高于全國近5個百分點。這部分平臺事出管理團隊專業性不強、無法盈利甚至持續虧損而被迫停業;占比第三的是提現困難型平臺,占比為11%,低于全國近18個百分點。這部分平臺多是自融型平臺或者業務來源、風控水平較差而爆發壞賬無力墊付的平臺;另外,也有小部分平臺因經營合規性問題或者投資人舉報,被經偵介入,這部分平臺占比為2%,高于全國近1個百分點。

圖42015年上海市問題平臺類型

2015年上海市問題平臺類型

二、成交量及貸款余額

2015年上海市網貸成交量為1126.63億元,是上一年成交量的3.75倍,占全國網貸行業的11.47%。月份表現上,2月份受春節因素影響,成交量有一定幅度下降;3月份受前一月份基數不大影響,環比增速突破50%,總體上半年增長較為平緩;進入下半年后,成交量呈爆發式增長。除10月份受十一小長假影響成交量僅環比增長1.76%,其余月份成交量均有10%左右增幅。縱觀全年,2015年上海市網貸行業成交量的月均復合增長率為12.02%,慢于全國網貸行業月均復合增長率0.71個百分點。

圖52015年各月上海市網貸成交量

2015年各月上海市網貸成交量

平臺表現上,陸金所、你我貸、溫州貸、拍拍貸和金銀貓的成交量較大,累計成交量超上海市網貸行業成交量的一半。成交量最大的是陸金所,陸金所因為背景實力較為雄厚,上線了多種理財產品,吸引了較多出借人資金。

2015年上海市網貸行業的貸款余額為753.38億元,是2014年貸款余額的3.97倍,占全國網貸行業的17.14%,位居全國第三。在月份表現上,除6月份有小幅下降外,其余月份的貸款余額保持兩位數環比增速平穩增長。縱觀全年,2015年上海市網貸行業貸款余額的月均復合增長率為12.35%,慢于全國網貸行業貸款余額月均復合增長率0.88個百分點。

圖62015年各月上海市網貸貸款余額

2015年各月上海市網貸貸款余額

三、網貸綜合收益率和借款期限

2015年上海市網貸行業的綜合收益率為11.47%(按成交量加權計算),全國排名較靠后,低于網貸行業綜合收益率182個基點(一個基點=0.01%),同比下降了205個基點。

縱觀2015年12個月綜合收益率走勢,第一季度延續了行業的投資熱情,綜合收益率有一定幅度攀升;進入第二季度后,網貸綜合收益率走入下降通道,尤其是7月份后網貸綜合收益率低于全年平均水平。

一方面,網貸行業持續爆發較高的人氣,但借款端增長不如投資端的情況下,供需結構持續失衡影響綜合收益率持續下降。另一方面,2015年投資者也積累了一定的投資經驗,7月份互金指導意見出臺促進整體網貸行業不斷規范發展;平臺方面也逐漸提高了信息透明度,并不同程度采用第三方托管、擔保、風險準備金和保險等增信措施。這些都提高了投資者對網貸行業的信心,共同影響網貸行業的風險補償下降。在無風險利率變化不大的情況下,影響網貸行業綜合收益率下降。而2015年12月,臨近年底,資金面較為緊張;并且當月有多次打新活動,平臺出于資金挽留或擴展資金面考慮,不同程度加息,推動網貸綜合收益率有小幅上揚。鑒于監管細則征求意見稿已經下發,對行業會產生更加深遠影響,預計2016年上海市網貸行業的綜合收益率仍有一定下行空間。

圖72015年各月上海市網貸綜合收益率

2015年各月上海市網貸綜合收益率

2015年上海市P2P網貸平臺的收益率較多分布在8-18%之間,合計占比為76.33%。其中,占比最多的是12-18%之間的網貸平臺,占比為46.09%,其次是8-12%之間的網貸平臺,占比為30.24%。24%及以上的平臺占比較少,僅為5.37%。而低息平臺(8%以下)網貸綜合收益率吸引力不足,占比也較低,僅為4.74%。

圖82015年各綜合收益率區間平臺數量分布

2015年各綜合收益率區間平臺數量分布

2015年上海市網貸行業平均借款期限為15.48個月,位居全國之首。平均借款期限同比縮短了2.54個月,是全國網貸行業平均借款期限的2.27倍。上海市網貸行業平均借款期限較長,主要受成交量較大平臺借款標的普遍較長影響。縱觀2015年全年,有6個月的平均借款期限長于全年平均水平,且上半年平均借款期限波動較大,互金指導意見出臺后平均借款期限逐漸趨穩。

圖9上海市各月平均借款期限

上海市各月平均借款期限

平臺借款期限仍以短期為主,多分布在1-6個月,合計占比為72.78%。其中1-3個月借款期限的平臺占比最多,達41.78%;其次是3-6個月借款期限的平臺,占比為31.00%。處于借款期限兩端的平臺占比均較少,合計占比僅一成稍多。

圖102015年各借款期限的平臺數量分布

2015年各借款期限的平臺數量分布

四、網貸人氣

2015年12月,上海市網貸行業的投資人數和借款人數分別達到40.18萬人和32.26萬人,同比分別增加了341%和397%,網貸行業人氣持續飆升。

2015年12月28日下發的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(征求意見稿)》利好網貸行業發展。資金端引導出借人以小額分散的方式參與網絡借貸,一定程度上降低了投資風險;資產端,加強平臺對融資信息披露及風險提示,規避了借款人道德風險;平臺端,一方面要求P2P網貸平臺選擇符合條件的銀行業金融機構作為資金存管機構,一定程度上保證了投資安全,另一方面加強了結構經營管理信息披露的規范性,降低了信息不對稱性。政策利好提振網貸行業健康發展下,上海作為網貸行業較為活躍的城市之一,也將持續保持較高人氣。

圖112015年各月上海市投資人數和借款人數

2015年各月上海市投資人數和借款人數

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