企業決策咨詢顧問
打造中國專業IPO產業鏈金融咨詢服務機構
400-666-1917
格式、內容和提綱
一、公司基本情況
歷史沿革
發行人重大重組情況
發行人股東情況
發行人股權變動情況
發行人員工情況
發行人商業信譽情況
發行人獨立性情況
發行人內部職工股情況(如適用)
二、業務與技術情況
行業情況
供－產－銷情況
三、同業競爭與關聯交易
同業競爭情況
關聯交易情況
四、高管人員
高管人員名單
高管人員任職情況及任職資格
高管人員的經歷及行為操守
高管人員勝任能力和勤勉盡責情況
高管人員薪酬及兼職情況
高管人員變動
高管人員持股及其它對外投資情況
五、組織結構與內部控制
發行人的組織結構圖
發行人公司治理的制度
歷次董事會、股東大會會議通知、記錄、會議決議
獨立董事制度及其執行情況
業務控制
信息系統控制
會計管理控制
內部控制的監督
六、財務會計
財務會計報告
發行人財務報表分析
會計政策和會計估計
評估報告
會計師為發行人在近三年及當期出具過的內控鑒證報告，報告中提及不足、改進建議，改進的措施及效果。
重點項目（銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費用、非經常性損益、貨幣資金、應收款項、存貨、對外投資、固定資產與在建工程、無形資產、投資性房地產、主要債務、現金流量、或有負債、合并報表的范圍、納稅情況、盈利預測等）
七、業務發展目標
八、募集資金投向（僅作了解）
募集資金投向與發行人發展戰略、未來發展目標是否一致，分析其對發行人未來的經營的影響
歷次募集資金使用情況
本次募集資金使用情況
募集資金投向產生的關聯交易
九、其他重要事項
重大合同
訴訟
信息披露制度的建設和執行情況
中介機構執業情況
十、風險因素分析及其對策