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重磅報告|2017年版中國健康養生小鎮研究報告


      一、特色小鎮定義及概述

特色小鎮現在并無明確的概念定義,但按照住建部、發改委、財政部關于開展特色小鎮培育工作的通知,特色小鎮應具有特色鮮明、產業發展、綠色生態、美麗宜居的特征。從內涵上看,特色小鎮和特色小城鎮是兩種模式,其有著明顯的區別。

圖表:特色小鎮與特色小城鎮的概念對比

 “特色小鎮” 與傳統的產業園區和工業園區有本質區別,是以產業為核心,項目為載體的特定生產、生活、生態區。

圖表:“特色小鎮” 與傳統園區的對比

特色小鎮建設與一般的產業園區、景區開發流程類似,主要分為規劃咨詢、要素導入、 EPC建造和后期運營四個階段,但由于融合了生產、生態和生活等多個方面,因此在項目的頂層設計上比一般的要求更高,必須統籌考慮人口分布、生產力布局、國土空間利用和生態環境保護。

二、特色小鎮發展現狀

1、特色小鎮被賦予重要使命,國家政策密集出臺

特色小鎮是在城鎮化大背景下提出的兼顧經濟轉型升級、城鄉統籌發展和經濟供給側改革的新型城鎮化方案。2020年是中國全面建成小康社會的關鍵時間點,加上中國經濟步入新的增長節奏,特色小鎮肩負經濟和社會發展的雙重使命。2016年以來,國家發改委、住建部及多個銀行陸續出臺了多項支持特色小鎮發展的金融政策和文件,奠定了全國發展特色小鎮的主基調。

圖表:特色小鎮主要政策匯總

2、首批特色小鎮遍布全國,華東地區占比相對比較高

從區域分布來看,首批特色小鎮名單覆蓋全國所有省市,小鎮數量受經濟發展水平和旅游資源等因素影響比較明顯,但是各省份數量差別并不大。華東和西南地區的特色小鎮數量最多,分別達到35家和21家。

圖:全國首批127家特色小鎮分布


3、在國家部委認可推廣下,各地加快響應特色小鎮建設

浙江是最早關注小城鎮綜合改革的省份,2014年浙江省全面啟動特色小鎮培育工作。2015年1月,浙江省兩會工作報告首次提出“以新理念、新機制、新載體推進產業集聚、產業創新和產業升級”。國家住建部、發改委提出到2020年我國將培育1000個左右特色小鎮,以浙江和云南為代表,幾乎所有省份都出臺了本地區的特色小鎮指導意見或規劃,特色小鎮正被部分地方政府寄予厚望,希望能成為當地新經濟增長點。

圖:“十三五”期間各省市擬建特色小鎮目標


注:個數為1的北京、上海、福建、山西表示該省市已出臺相關計劃,但未明確表示2020年前建設的具體個數。4、萬億資本搶灘特色小鎮建設,行業或迎窗口期

根據已經初步建成、企業已進駐運營的部分小鎮統計,一個特色小鎮的平均投資額約為50億~60億元,規模較小的約為10億元,較大的可達到百億元。1000個特色小鎮將產生5萬億- 6萬億元投資額。截至目前,國家首批127家全國特色小鎮名單已經公布,第二批300個國家級特色小鎮于6月30日前完成申報,對比第一批特色小鎮來看,第二批特色小鎮不僅數量翻番,對于推薦的要求也更為嚴格,可以預見,隨著特色小鎮建設的深入,國家對于特色小鎮的審批門檻或將進一步提高。從最新要求來看,對于小鎮的產業基礎、規劃定位都有了更好的要求。

圖表:第二批特色小鎮新要求

5、產業是特色小鎮的靈魂,工業發展型小鎮開發潛力巨大

特色小鎮不同于以往的鄉鎮建設的概念,整體而言,它是按照創新、 協調、 綠色、 開放、共享的發展理念,聚焦信息經濟、 環保、 健康、旅游、 金融、 高端裝備、智能制造、新材料、生物醫藥等新興產業,融合產業、 文化、 社區功能的創新創業發展平臺。從目前申請的特色小鎮類型來看,旅游發展型占主體地位,按照政策要求,類型結構將在第二批以后陸續進行優化,工業發展型小鎮作為產業發展的主力,具備巨大的開發潛力。

圖表:工業發展型小鎮開發路徑

三、健康小鎮的三大主流模式

天然資源引領——健康養生小鎮
      其特點是依托當地的資源稟賦,如自然、生態、人文、歷史和文化等,打造以優勢資源為主題引領特色的健康養生小鎮。

此類小鎮的建設發展對業態的區別化定位、特色元素打造及長期運營能力均有特殊要求。其核心業態將以休閑養生、文化娛樂、休閑觀光、生態農場和醫療旅游為主。

產業科技驅動——健康科技小鎮

其特點是當地具有較強的生命科學或大健康產業,以此為基礎和發展引擎,依托現有產業及人才基礎,打造具備科技價值含量特色的健康科技小鎮,而且多具有或毗鄰較為優質的大學和科研資源。

此類小鎮的打造對于吸引、聚集和協同產業及人才落地的能力有特殊要求。其核心業態將以生物科技、醫藥研發、創投孵化、教育科研和醫療服務為主。

醫療服務導入——醫療健康小鎮

其特點是依托當地特定的自然環境與交通輻射能力,規劃、導入和構建優質、綜合性的醫療健康服務體系,服務當地及所輻射、吸引的特定醫療服務受眾或老齡人群,打造以醫療健康服務為特色的醫療健康小鎮。

此類小鎮對吸引優質合作伙伴、構建較強的醫療品牌及長期高品質運營能力有著特殊的要求。其核心業態體現為醫療服務、康復護理和養老養生為主。

健康養老小鎮將是亮點

中國正快速步入老齡化社會,截至2015年,60歲及以上人口的占比已達16%,預計2040年時的老齡比例將超30%。2050年,預計中國老齡人口將占全球總數的近1/4。對比其他人群,老年人在醫療健康方面的需求更復雜。

在中國老年醫療健康市場供求嚴重失衡的背景下,綜合醫療、康復、護理、養老各類服務、能為老年群體提供連續性健康服務的健康小鎮存在巨大發展空間。我們認為,聚焦服務老年群體的“健康養老小鎮”將成為“醫療服務導入型醫療健康小鎮”的主要和基礎模式。

醫療

需求:超過一半65歲及以上的老年人口患有慢性病,且常多病共存,因而老年病的治療對醫生能力、多科聯治等提出了更高的要求。

供給:目前,中國老年病專科受重視程度低,全國二三級醫院中僅有30家老年醫院,少數三級醫院設置老年病科且多是高干/保健科;缺乏老年醫學科培訓體系,人才嚴重缺失。

康復

需求:老年人中發病率較高的疾病,如心血管疾病、呼吸系統疾病、神經系統疾病以及骨關節肌肉疾病,均具有康復治療需求,相關疾病在2003-2013年間的住院率增長了三倍以上,預計未來仍將增長迅速。

供給:對比發達國家,中國人均康復床位嚴重不足,專業康復醫療機構十分匱乏,高質量康復醫療供給較為短缺,其中,專業人員供給不足是制約康復產業發展的最大瓶頸。

護理

需求:2015年,中國約有20%的老年人為失能/半失能老人,預計該比例至2025年將提升至26%,總人數將達8000萬,這些老年人均具有較強的專業護理需求。

供給:目前,中國持證專業護理人才供給相比發達國家有較大差距,遠無法滿足潛在需求,且存在人員分類不清、培訓及考核標準缺乏以及現有服務人員持證上崗率低等問題。

養老

需求:隨著中國人口老齡化加劇,計劃生育政策下的“4-2-2”家庭結構日益普遍,家庭小型化及空巢化趨勢日趨明顯,家庭對老年人口的撫養壓力增加。2000-2015年,空巢家庭比例從48%增至70%,使得中國家庭養老面臨巨大挑戰及困難,對社會養老愈發重視。

供給:相比發達國家,中國養老設施及床位供給仍然較低。針對未來老齡人群的較高醫療健康服務需求,目前已運營的絕大多數養老社區缺乏一體化、連續性的醫療健康服務能力。

四、健康小鎮的優勢分析

健康養老特色小鎮模式

以醫療健康服務產業為發展核心,以配套設施為輔助,全面服務已老、初老和將老人群。

1、明確目標服務人群:全面關注已老、初老和將老人群,兼顧其他年齡人群

我們發現,無論是現有老齡人群,還是尚未步入老年的較年輕人群,均開始關注未來養老生活規劃,且入住養老社區的意愿逐年升高。

在社會快速老齡化的背景下,健康養老小鎮要有能力吸引、承接和全面服務已老人群(70歲以上、受完善醫療服務能力吸引)、初老人群(60-70歲、嘗試及尋找合適養老生活居所)以及將老人群(60歲以下、正為未來養老生活制定計劃)。

2、以全過程醫療健康服務為核心服務:接續性的醫療健康服務能力(預防性、診療性和診療后期)

從身體特質、患病率和疾病特質出發,老年人對醫療健康服務的需求不僅限于治療,還需要匹配治療后的康復、護理、日常療養以及臨終關懷服務。

因此,健康養老小鎮需具備提供接續性醫療服務的能力,進行保健、醫療、康復、護理和養老為一體的機構設置,提供“預防、治療、康復、養生”為一體的服務,涵蓋預防性、診療性和診療后期。

3、整合一體化的配套服務:依據消費需求熱點,提供圍繞“身體、心理和社交健康”的綜合服務

在消費以及生活方式逐步升級的背景下,健康養老小鎮應以老人群體及小鎮居民的綜合身心需求為核心,以“提升小鎮居民健康素養、培養健康生活方式”為目標,建設相應的配套服務業態。

可依據區域特色及需求重點,有目的地構建涵蓋營養、文化、體育和消費的綜合體驗,從而培育有活力、有文化、有生命力和有尊嚴的社區生活氛圍,使小鎮居民實現“身體、心理和社交健康”的綜合性健康狀態。

4、經濟可行、可持續的商業模式:以“醫療健康服務產業”為核心產業、以配套設施經營為輔助產業

以醫療健康服務和養老產業為經營核心,以養老設施銷售作為財務的平衡和補充,嫁接專業的醫療健康(醫療、康復、護理和養老)和配套業態運營方,建立長期的醫療健康服務及養老運營能力,打造核心的醫療健康服務產業,實現小鎮產業的可持續發展。

5、創造綜合社會價值:長期而言,可成為當地可持續發展的產業及就業、稅收來源

醫療服務將成為小鎮的產業基礎和支柱,并可提升小鎮所在區域的人群綜合健康水平與醫療服務水平,實現小鎮當地的產業升級與經濟可持續發展,在設施建設期為當地貢獻固定資產投資,在服務運營期帶動當地GDP、醫療專業人員就業與稅收發展。

另外,從中長期而言,小鎮還可刺激當地和輻射人群的消費以及新興服務業的發展,從而帶來大量輔助性新增就業崗位,并有助于提升地方土地的增值和收益。

五、典型健康小鎮分析

根據中商產業研究院發布的《2017年版中國健康養生小鎮建設規劃及市場前景研究報告》顯示在“健康中國”正式成為中國發展核心理念的背景下,健康產業將在未來20年迎來重大發展機遇期。而特色小鎮正積極響應國家號召和國家利好支持,“健康小鎮”將成為下一步中國各地健康水平整體提升、產業升級和經濟發展的主流特色發展模式之一。以下為4個典型的案例分析:

1、溫州市甌海生命健康小鎮

基本情況:小鎮是按照“學城聯動、產城融合”的理念,以醫療健康產業鏈為主打造的高品質特色小鎮。小鎮南依沈海高速和大羅山景區,西靠溫瑞大道,北臨高教園區北入口道路,規劃面積3.5平方公里。

政策:甌海區發改局局長周金平表示,對于省級特色小鎮創建鎮,溫州市將給予一次性資金補助400萬元;另外對于入選省級特色小鎮創建名單并經一年考核如期完成年度規劃目標任務的,先期給予40%的資金補助,建成后再給予60%的資金補助。在土地政策方面,溫州市每年統籌安排年度新增建設用地計劃指標的15%,專項用于三個區(市級功能區)如期完成年度規劃目標任務特色小鎮建設的獎勵,所在區政府給予1:1比例的指標匹配獎勵。

現有基礎:甌海區政府與浙江迪安診斷技術股份有限公司、溫州市益醫醫療康復投資有限公司、杭州樹蘭醫院管理有限公司、上海原能細胞科技集團、大醫博愛股權基金管理公司等企業舉行合作簽約儀式,簽訂樹蘭溫州國際醫養中心項目、精準醫療診療中心項目、原能生命健康綜合體項目、益醫健康產業智創園等5項意向投資,先期投資金額超30億元。

建設目標:小鎮規劃按核心區-健康之“芯”、養生養老區、休閑配套區三大功能設計,通過醫療、養生、休閑,大力推進健康產業和衛生公共服務業的有機融合,把健康小鎮打造成為醫學人才創業福地、醫學成果轉化陣地、學城聯動合作腹地、智慧健康產業高地、生態休閑養生基地。

2、佛高區生命健康小鎮

基本情況:2012年5月,佛高區設立了廣東生物醫藥產業基地,計劃建成生物醫藥孵化平臺、中國科學院生物醫藥科技領域重要的技術轉移中心和成果轉化基地、國家級生物醫藥產業孵化器。經過5年的努力,該產業基地成為佛高區建設生命健康小鎮的重要支點。

政策:當前,佛高區探索“創新+特色小鎮”,利用自身的優勢,以科技創新小鎮群建設為重要抓手,加快推進全省智能制造中心、珠江西岸區域創新中心和廣佛西翼城市副中心的建設。而生命健康小鎮成為首批建設的特色小鎮之一。

現有基礎:目前,佛山高新區已集聚生物技術、醫藥、高端健康品、CRO服務以及口腔器材等近200家生物健康企業。其中,廣東生物醫藥產業基地核心載體已引入產業化企業10個,孵化32個項目,同時引入了2名國家“千人計劃”專家,省市區人才團隊項目13人,入園博士70人。

小鎮規劃:小鎮將以廣東省生物醫藥產業基地為依托,以廣東省醫學科學院生物醫藥南海基地、廣東省醫學科學院轉化醫學中心及其引入的一系列高端技術服務平臺為支撐,整合廣東工業大學生物醫藥國際技術轉移中心、南山安捷(南海)健康產業基地、佛科院大學科技園等高水平孵化、中試、加速平臺,基本形成一個從“研發-孵化-中試-加速-醫藥研發服務外包-產業化”全鏈條的生物健康創新體系。

3、桐廬健康小鎮

基本情況:小鎮緊鄰大奇山國家森林公園,與桐廬縣城無縫對接,是桐廬富春山健康城的核心區塊。小鎮北至城南路轉至杭新景高速,南至大奇山腳,西至規劃路轉至大奇山路,東至天井塢區塊。規劃建設用地面積2.6平方公里。

現有基礎:自浙江省提出特色小鎮戰略后,富春山健康城新引進7個項目,新開工的項目3個(分別是投資16億元的頤居養生園項目、投資12億的蠶桑健康博覽中心和投資6億元的江南養生文化村項目)。其中,小鎮項目最先啟動建設的頤居養生園,投資主體為頤高集團,總投資16億元,總建設用地500畝。一期工程已于2014年11月開工建設。項目將建設為酒店式養生度假綜合體。

小鎮規劃:小鎮計劃實施項目為5個,總投資額為40億元。規劃三個功能區塊,即核心區--重點集聚健康醫療、健康管理等醫療服務和研發機構;配套區--培育壯大保健護理、養生養老、健身休閑等健康服務機構;拓展區--提升豐富中藥材、保健品、有機農產品、藥膳美食等健康藥食品產業。

建設目標:小鎮充分依托規劃區域內優良的生態環境和健康產業基礎,以富春山水原生態和“桐君”國藥文化為依托,打造以健康服務業為核心,以健康養生(養老)產業、健康旅游、中醫藥保健產業、健康管理等項目為載體,促進產業融合、產城融合和城鄉融合,宜居、宜業、宜養、宜游的健康服務業集聚區。成為長三角重要的健康服務業的集聚區、浙江省健康產業發展示范區。

4、紹興國科健康小鎮

基本情況:小鎮由紹興市政府與中國科學院大學共同建設,規劃面積3.95平方公里,預計總投資100億元,主體區塊布局在紹興市市區,主體功能布局為科研、產業基地以及康復中心等。

現有基礎:中科院腦科學與智能技術卓越創新中心跟紹興市政府、復旦大學附屬中山醫院簽訂了紹興國科健康小鎮4個先導項目。這些項目包括國際靈長類腦研究中心、腦智技術轉化研究院、腦健康與腦康復醫院、科技咨詢中心等。這4個項目總投資29億元,開發周期為3~5年,針對國家的需求、社會的需求,把前沿領域研究得到的新技術、新手段等科研成果,在紹興進行成果轉化,得到社會應用。

建設目標:小鎮將以生態文明建設為統領,以科技、人才、金融、企業融合創新為重點,以高端教育、醫療、商務、服務等為支撐,力爭打造成為紹興經濟轉型升級的新引擎、高端要素集聚的新平臺、科技成果轉化的新載體。


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